Получи случайную криптовалюту за регистрацию!

Антон Клевцов

Логотип телеграм канала @traderanswers — Антон Клевцов А
Логотип телеграм канала @traderanswers — Антон Клевцов
Адрес канала: @traderanswers
Категории: Экономика , Инвестиции
Язык: Русский
Количество подписчиков: 33.83K
Описание канала:

Объясняю, как понимать рынок.
Чат канала: https://t.me/traderanswerschat
Ютуб канал: https://youtube.com/@klevtsovanton

Рейтинги и Отзывы

1.50

2 отзыва

Оценить канал traderanswers и оставить отзыв — могут только зарегестрированные пользователи. Все отзывы проходят модерацию.

5 звезд

0

4 звезд

0

3 звезд

0

2 звезд

1

1 звезд

1


Последние сообщения 6

2023-05-19 10:14:22 Подборка банковской аналитики за 01 мая - 16 мая:

Яндекс Диск: https://bit.ly/may01may16y
Google Disk: https://bit.ly/may01may16g

Отдельного внимания заслуживают файлы:

Данные о движении капитала (AUM change) от Deutsche Bank, Bank of America один, два, JP Morgan, Goldman Sachs, Jefferies, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade и Bank of America;

Предпочтения хедж фондов от HSBC;

Крипто обзор про CBDC от Morgan Stanley;

Публикации по рынку commodities от Societe Generale. Про драгоценные металлы от Credit Suisse, золото от World Gold Council, серебро от Bank of America, медь от Goldman Sachs, сталь от Credit Suisse, нефть от Bank of America, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, три;

Обзоры рынков труда и недвижимости;

Публикации по инфляции;

Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan один, два, Goldman Sachs один, два, три, Morgan Stanley, Barclays один, два, три, Credit Suisse, UniCredit, NatWest, Stifel, BlackRock. Для Китая от Credit Suisse и Европы от Barclays;

Марко Коланович: "Облигации предполагают рецессию, а акции - "мягкую посадку";

Обзоры экономик Скандинавских стран от Nordea и Индии от Morgan Stanley;

Про Китайские eCommerce компании от Goldman Sachs и потребительские настроения в Китае от Morgan Stanley;

Обзор доходов компаний от Morgan Stanley;

Стратегии успешного разделения корпораций от Goldman Sachs;

Публикации про потолок госдолга США;

Про ChatGPT от BCA Research;

Подборки графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley) один, два;

И другие обзоры (141 файл) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.

Предыдущая подборка тут.

@traderanswers

----------------------
Хочешь начать разбираться в том как и зачем читать банковскую аналитику - смотри записи лекций и стримов проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК": вот ссылка для доступа и описание.

Американскими акциями торгую на UTEX.
12.0K viewsAnton Klevtsov, 07:14
Открыть/Комментировать
2023-05-14 19:39:08 Искусство Макро: Что нам грозит? Дефолт в США, Недвижимость на пике, Как извлечь выгоду из кризисов

Друзья, делюсь с вами третьим выпуском детальных ответов по Макро от Антона Клевцова и меня.

В этом выпуске мы разобрали:

что на самом деле происходит с госдолгом США и стоит ли этого бояться. Будет ли дефолт США и чем это нам всем грозит.

как распознать начало финансового кризиса и рецессию

как прогнозировать цены на недвижимость через Макро и где сейчас выгодно покупать недвижимость

можно ли применять Макро на рынке РФ. Спойлер: да, но обязательно надо учитывать особенности отдельной страны. Вот на что важно смотреть при инвестировании в РФ через Макро


Смотрите, задавайте вопросы и если зашло, жмите
6.9K viewsAnton Klevtsov, 16:39
Открыть/Комментировать
2023-05-13 13:15:54 Как белый человек (с)

Сделал себе виртуальную карту от Binance. Именная пластиковая карта уже в пути.

Да, сделал на российский загранпаспорт.

Да, всего за 150€ (+доставка по РФ и по Миру), обе: и виртуальная и пластиковая. Если нужна только виртуальная, то это будет стоить ровно 100€.

Да, за 15 минут.

Да, конечно, мне помогли. И вам помогут, обращайтесь сюда:

@BinanceCard - пишите, задавайте вопросы, проведут "за ручку от и до".


Разумеется, есть и другие карты, выпущенные за пределами РФ, но Binance`овская оказалась самой удачной по всем пунктам (для меня):

элементарное оформление за несколько минут прямо в приложении Binance из смартфона, даже если у вас загранпаспорт РФ;

очень низкая стоимость выпуска карты (100€ виртуальная, 150€ + доставка за пластиковую), для сравнения: именной пластик в Армении от 200$ до 500$, в Турции и Казахстане от 400$ + личное присутствие (ага, билет на самолет туда-обратно), либо без присутствия, но тогда от 600$ и выше + ведро рисков с передачей фоток документов;

лимиты на расходы в день (лимиты только суточные, на месяц - безлимит):
- вирутальная карта - 870€;
- физическая карта - будет 8700€;

вариант "поторговал на Binance заработал прямо отсюда же и потратил" - идеальный, везде бы так ;

т.к. не все трейдеры и людям иногда просто нужно потратить деньги на себя, но доходы в рублях, то имеется вариант "пополнение в рублях" (да всем, чем хотите, на самом деле) различными способами:

P2P на Binance (для меня - сложно и дорого);

просто завести рубли с российской карты на Binance (дорого, от 3.5% до 5%, но если мелкие суммы, то ок) - сам не пробовал, но в приложении такая опция появилась недавно;

Любые операции типа "USDT → фиат" и "фиат → USDT" делаю через свой любимый сервис от Hermes Crypto Exchange. Для меня это так работает: пишу им, перевожу "с карты на карту" (Тинькофф, Сбер) или через СБП, получаю USDT прямо на счет в Binance, отдаю за это всего лишь ~1.9% (это от 1000$, а так - зависит от суммы), с дивана не встаю - каеф. Если обратитесь в первый раз, готовьтесь сначала пообщаться, но оно того стоит!


Вирутальная карта решает 99% задач (опишу свои):
бронирование и оплата жилья на Booking, Airbnb и т.п. сервисах;
покупка авиабилетов куда-нибудь из откуда-нибудь (Европа, в основном) по более приятным ценам, чем из РФ рублями;
оплата любых иностранных сервисов в интернетах (использую ежемесячно, покупаю различную аналитику, иногда делюсь с вами);
покупки на AliExpress`ах и Amazon`ах (обычно это делают наши любимые жёны и девушки... ой, чуть не спалился!);
UBER`ы и прочие такси в других странах;
Забугорные кафе, рестораны, доступ к еде и воде, потому что без нормальной карты ты не человек, а кешем лучше не светить без надобности;
Netflix, премиум YouTube, iCloud и другие ништяки;

Еще она вяжется к Google Pay или Samsung Pay - тогда пластик в принципе не нужен: привязал → приложил смартфон → оплатил. У меня iPhone, потому пластик необходим и вообще, сама карта очень красивая и модная )

Раньше не сделал, "потому что санкции" и KYC на Binance оформлен на мой паспорт РФ (для россиян в приложении Binance опция «карта» в принципе отстутвует), не пойми кто предлагал оформить и требовалось передать свои данные + фото документов.

А сейчас жизнь свела с @BinanceCard - делают круто. Вопрос с KYC на загранпаспорт РФ они решают мгновенно. Присылать им фото своих паспоров и давать доступы к аккаунтам не нужно. Тоже каеф.

Напишите им, задавайте вопросы и сделайте свою жизнь комфортнее)

Enjoy!

——————
В чате повылазили «ой-это-опасно-страшно-непонятно».

Бывает)

Объясню по-трейдерски.

Риск или стоп-лосс - это стоимость оформления карты.

Если риск неприемлем - сделка не для вас.

Все просто)
5.2K viewsAnton Klevtsov, edited  10:15
Открыть/Комментировать
2023-05-11 13:59:12 Пособия по безработице для криптанов


Утром вышли данные по инфляции в Китае. Там дефляция.

Китай не торгую, кроме спредов типа QQQ/KWEB. Но дефляционные данные по Китаю - это намек на продолжение стимулирования, как мне видится. Покупать ли Alibaba от 83$ или нет - решать вам, но от 75$, вот в этих самых условиях, я бы и сам взял. На заметку - точно)

Или все же лучше Битков купить под такое дело? А что, в Азии - огромный крипторынок и если там сейчас нечто, что (ну ооооооочень примерно и на уровне теории) творилось в 2021 в США, после выхода из локдауна, то всякие PEPE/USDT и BTC/USDT перестают выглядеть столь печально, даже если смотреть на четырёхчасовой график.


Сегодня, буквально через пару минут, Банк (Её Величества) Англии поднимет ставку еще на 0.25%. Наверное/скорее всего)

Этого просто ВСЕ ожидают, и коли будет так, то слегка дернется Фунт/Доллар (вниз), немножко дернется золото с серебром (вверх), индексы Великобританские тоже пошевелятся (влево). Ничего серьезного для рынков США не жду. Хотя, кто знает этих Англосаксов!

Вот если не поднимут или поднимут выше, чем на 0.25%, ибо там инфляция выше 10%, то... все ваще охереют фейерверк обеспечен. Причем его высота, направление и разнообразие будут зависеть от отличия с ожидаемым консенсусом (+0.25%).

UPDATE: напишу сюда, если будет что-то значимое по этой теме.


Самое важное на сегодня. В 15:30 (по Мск) данные о количестве первичных заявок на получение пособия по безработице в США. Почему это КРАЙНЕ ВАЖНО для тех, кто все еще хочет закотлетить в ETF TLT/TMF - написано подробно вот тут. Так как я один из желающих котлетить, слежу изо всех сил и жду повышения показателей Jobless Claims (Initial + Continuing + 4-week average).

И если вы "торгуете крипту" и вам это все "пофиг", спешу расстроить: оно уже давно не пофиг и пора уже вникать в процесс.

Если в лонге, то вам помогут (на какое-то время, разумеется) растущие данные.

Если в шорте, то желайте их снижения.


Инфляция в производстве PPI тоже в 15:30 (по Мск) и важна тем, что регулярно "предсказывает" потребительскую.

Логика простая: сначала цены растут/падают у производителей, затем у оптовых дилеров/распространителей, следом уже меняются цены на прилавках. Потому, реакция на PPI порой не меньше, чем на CPI, который был вчера.

Отсюда и сценарии:

PPI выше - TLT/TMF, золото и настроение лонгующих криптанов - ниже.

PPI ниже - все три (облиги, крипта, золото) - выше.


Всем успехов в торговле!



————
Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций. Озвученные выше планы и ожидаемые сценарии - они для автора канала, т.е. для меня - Клевцова Антона.

Хочешь начать разбираться в этих вопросах на профессиональном уровне - смотри записи лекций и стримов проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК":
вот ссылка для доступа и описание.

Закотлетить в ETF TMF, когда все условия для вас сложатся благоприятным образом, можно на бирже
UTEX.
6.8K viewsAnton Klevtsov, 10:59
Открыть/Комментировать
2023-05-10 17:35:43 Инфляционное облегчение или как застрять на ровном месте

Данные по инфляции вышли in-line: 0.4% м/м (месяц к месяцу) и 4.9% г/г (год к году).

Нет, это не "уверенное снижение" - это "ни туда, ни сюда".

Вижу, что ближе всего мы к "варианту #2" из предыдущего поста. Режим GROWTH продолжается.

Да вы и сами видите, что вытворяют дальние облигации, фондовые индексы, золото и Биткоины - добротный такой шортсквиз.

Для облигаций, правда, поводов расти мало. Это не есть желаемое снижение инфляции. Окей, не растет сильно (хотя, 0.4% за месяц - такое себе) - уже хорошо. Но дневные данные по ипотекам от MBA совсем не в пользу роста TMF/TLT. Похоже на вариант "обогреватель в морозилке" - нейтралим.

Золото, разумеется, возбудилось. Ведь у ФРС чуть меньше стимулов растить ставку на новом заседании в июне, что слегка прибило доллар (индекс DXY) и реальные доходности облигаций. Однако, радоваться (лонговать от души) рановато, ИМХО. Инфляция в 4.9% немножко далековата от цели в 2.0%.

Фактически, сейчас ставка ФРС +/- равна инфляции, что и требуется (в теории) для более уверенного её (инфляции) снижения. Собственно и сама ставка ФРС также далека от необходимой, чтобы все полюбили желтый металл, как альтернативу "грязным ненужным долларам" - по долларам доходности сейчас выше инфляции (на фондах денежного рынка и напрямую, в месячных векселях), а золото в принципе доходности не имеет. Как-то так.

Серебро - аналогично золоту.

Все индексы в моменте выросли, но не все задержатся на этих отметках. NASDAQ все еще уверенно перфомит (превосходит) RUSSELL и, предполагаю, продолжит это делать дальше. По крайней мере, до новых данных по безработице и новых ISM PMI. Да там весь месяц впереди - будет на чем шатать факторные спреды.

Биточки - тут посложнее. Рост в 70+% с января на ожиданиях остановки ФРС, вместе с падающим индексом доллара (DXY), общем позитиве (что рецессии удастся избежать = Soft Landing narrative) и вере, что крипта поможет пережить банковский кризис (а-ля выносите деньги из банков и несите в крипту - ) - это, на мой взгляд, уже отыгранная история. Чтобы двигаться дальше вверх, нужно что-то новое. Новый пост от Илона Маска вполне подойдет)

Идею про лонги пар "альткоин/BTC" откладываю до лучших времен. Кажется, батя-Биток и дальше продолжит альфачить (предыстория идеи тут).

Итого: я пока слетаю ещё куда-нибудь (на днях вот был в Грузии - вкусно и красиво!). Сейчас позиционно торговать, опираясь на МАКРО - не вариант для меня. Шортить - низковато. Лонговать - высоковато.

А может я просто ленюсь думать, ведь наконец-то есть определенность в этом самом МАКРО, но увы, не вижу рассинхрона с рынком. Будто всех все устраивает и всем ок тупить в боковике дальше)

Лезть в TLT/TMF - не вижу топлива. Вполне протупят еще месяц в этих окрестностях (доходности в 3.7-3.9 %).

Покупать спред NASDAQ vs RUSSELL - он уже 16+% с марта - стрёмно, ведь много прошел. Хотя, даже сегодня, после выхода данных, уверенно сгулял еще 1.5% в нужную сторону. Был бы хоть откат какой-то значимый... Но его нет. А брать в хай спреда - не моё.

Золото трется возле 2000$ и что-то сомневаюсь, что в текущих условиях (ставка ФРС 5+%, другие ЦБ развитых экономик также не сильно спешат что-то менять, реальные доходности облигаций выше 1% и т.д.) оно будет туземунить.

Биточек - пусть сначала 27500$ возьмет (если возьмет - это еще вопрос), тогда начну интересоваться криптой. А сейчас там то же, что и у золота с облигациями - "застрявший где-то между медведем и бычком" и я не горю желанием присоединяться к этому ZOO-party)

Так и чего торговать-то?!

А вы не пробовали иногда, хотя бы один денёк, не торговать? Иногда очень позитивно влияет как на пиенель, так и на здоровье засидевшегося возле компьютера трейдера)

Но я никуда не ухожу, если что. Тут, рядом. Просто сегодня - точно* без позиций.

*UPDATE: Биточек упал на 27500, уже не точно))

Chill!

————
Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций. Озвученные выше планы и ожидаемые сценарии - они для автора канала, т.е. для меня - Клевцова Антона.
7.3K viewsAnton Klevtsov, edited  14:35
Открыть/Комментировать
2023-05-09 21:07:21 Инфляционный прорыв

Сегодня (10 мая), уже привычные и понятные нам МАКРО-данные: инфляция в США (15:30 Мск) и еженедельный отчет от MBA (14:00 Мск) по ипотекам (важная часть Housing).

Инвестиционная и торговая общественность с нетерпением ждут этих данных. Потому что от принта по инфляции во многом зависит весь рыночный ландшафт на ближайший месяц - до июньской встречи ФРС.

Какие есть варианты?

Инфляция ниже 0.4% м/м: остаемся в GROWTH режиме (бонды, growth акции и золото в плюсе или не сильно в минусе). Биточкам тоже полегчает. А вот нефти может снова поплохеть.

Буду смелее в действиях с ETF TMF. Максимально подробно об этом - вот тут.


Инфляция выше 0.4% м/м: сначала RISK OFF. Бонды еще ниже (они уже упали прилично), золото и Биг-Техи - за ними, а доллар подпрыгнет. Затем возможны затяжные забеги в режим VALUE. Я их уже третью неделю жду - это все про спреды NASDAQ vs RUSSELL.

Для рынка акций - это про облегчение в секторах типа Energy, Consumer`s (оба: cyclicals + non-cyclicals). Смоллкэпы почувствуют себя увереннее.

Для крипты - альты могут начать перфомить Биточки. Это не про long`и альтов! Это про (возможно!!!) long`и в парах альт/BTC.


Детали, разумеется, будут иметь значение: какие компоненты индекса CPI выше/ниже, что будет с core CPI и его компонентами. Услуги (медицина, образование, жилье) могут принтануть еще выше, а товары (еда, вода, микроволновки с одеждой) - ниже - это будет один разговор. Если другая комбинация - другой. Нужно ждать данных и разбираться "по месту". Ждем. Будем разбираться.

Обращаю внимание, что никакого RISK ON ни в одном варианте не предусматриваю.

Биточки, например, вжались в 27 500 (скрин ниже ).

Честно?
Не хотелось бы...
Хочу вариант "инфляция in-line или ниже", но предварительные данные пока против.

В любом случае, всем успехов в торговле!



————
Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций. Озвученные выше планы и ожидаемые сценарии - они для автора канала, т.е. для меня - Клевцова Антона.

Хочешь начать разбираться в этих вопросах на профессиональном уровне - смотри записи лекций и стримов проекта "КАК ПОНИМАТЬ РЫНОК":
вот ссылка для доступа и описание.

Закотлетить в ETF TMF, когда все условия для вас сложатся благоприятным образом, можно на бирже
UTEX.
8.7K viewsAnton Klevtsov, edited  18:07
Открыть/Комментировать
2023-05-07 11:37:48 Разбираемся в МАКРО вместе | Часть вторая

Продолжаем отвечать на ваши вопросы про МАКРО вместе с Антоном Яковлевым (вот тут предыстория).

Сегодня второй выпуск серии:





Ответили на вопросы:

Как понять, что рынок «разворачивается»? (смотри ролик)

Какие инсайты мы обрели за последние годы, проведенные в рынке? (что МАКРО - всему голова)

Меняется ли наш подход к торговле/инвестированию от цикла к циклу? (конечно, но смотри ролик)

Что делать, когда придет новый «бычий» рынок? (лонговать на откатах)

Что делать с дивидендными портфелями в период ужесточения? (покупать портфели акций дивидендных компаний и продавать портфели акций, занимающихся обратным выкупом акций - пруфы в ролике)


Полезного вам просмотра!
Пишите новые вопросы в комментарии под роликом!
И лайков, лайков нажмакайте, плизз))


——————
Первую часть ответов на вопросы по МАКРО можно посмотреть вот тут.
10.3K viewsAnton Klevtsov, 08:37
Открыть/Комментировать
2023-05-05 10:12:56 Подборка банковской аналитики за 17 апреля - 01 мая:

Яндекс Диск: https://bit.ly/apr17may01y
Google Disk: https://bit.ly/apr17may01g

Отдельного внимания заслуживают файлы:

Данные о движении капитала (AUM change) от Bank of America один, два, JP Morgan, Goldman Sachs один, два, Citi, BNP Paribas, Jefferies, TD Ameritrade и CTA позиции от TD Ameritrade;

Предпочтения ретейл инвесторов от JP Morgan и хедж фондов от HSBC и Bank of America;

Крипто обзоры от JP Morgan, Standard Chartered, и One River;

Публикации по рынку commodities от TS Lombard. Про драгоценные металлы от Credit Suisse, золото от Bank of America, медь от Goldman Sachs, сталь от Morgan Stanley, нефть от Goldman Sachs один, два, три, Stiffel, UniCredit, TD Ameritrade, энергоносители от Stiffel, транспортировку нефти от Jefferies;

Обзоры рынков труда и недвижимости;

Публикации по инфляции;

Большие обзоры по МАКРО от JP Morgan один, два, Goldman Sachs один, два, три, Barclays один, два, три, Societe Generale, Credit Suisse, UniCredit, Jefferies один, два, NatWest, Berenberg. Для Китая от Goldman Sachs, Societe Generale и Jefferies, Европы от Jefferies и развивающихся рынков от Goldman Sachs и BNP Paribas;

Про отношения США и Китая от Goldman Sachs;

Геополитические обзоры от Morgan Stanley: Замедление глобализации и Безопасность в многополярном мире. "Nearshoring" Мексики. Гонка увеличения производительности;

Следующий кандидат на "пузырь" от Jefferies;

"Рыночная волатильность искусственно занижена" от Марко Колановича (JP Morgan);

Про 0 Day To Expire опционы от Ambrus Capital;

"Доллару еще есть куда падать" от BCA Research;

Публикации про потолок госдолга США;

JP Morgan приобретает First Republic Bank;

Подборки графиков от Katy Huberty (Global Director of Research Morgan Stanley) один, два;

И другие обзоры (200 файлов!) от банковских аналитиков, ссылки на Яндекс Диск и Google Disk выше.

Предыдущая подборка тут.

@traderanswers

Американскими акциями торгую на UTEX.

----------------------
10.1K viewsAnton Klevtsov, 07:12
Открыть/Комментировать
2023-05-04 12:11:07 Пресная вода или "что сказал Джером Пауэлл 3 мая"


Краткое содержание встречи*:

"Все будет хорошо!", - заявил председатель ФРС.

"Когда?", - спросили его журналисты.

"Мы не знаем.", - оправдывался Джером Пауэлл.

"Что вы планируете делать дальше?", - не унимались журналисты.

"Мы будем ждать, когда инфляция и экономическая активность снизятся еще больше. Кстати, уже отчетливо видно, как это происходит. Нужно лишь время...", - отчитывался председатель.

"А обязательно ли было повышать еще и сегодня (3 мая), если вы УЖЕ видите нужную вам динамику?", - спросил журналист из WSJ.

"Мы сильно боимся сделать слишком мало, нежели сделать слишком много. Как нам кажется, сейчас хороший баланс по целям/рискам.", - сопротивлялся Пауэлл.

*Вот полная стенограмма пресс-конференции: скачать


Итого:

Снова "зависимость от данных". Т.е. чем крепче будет МАКРО, тем жёстче будет ФРС и тем выше будут номинальные и реальные доходности облигаций, доллар и страхи инвесторов. А это плохо для высокорискового сегмента рынка.

Если наоборот - то наоборот (с)

И это хорошо! Потому что наступила та самая "определенность", которую все ждали.

Мои ожидания на май - в изображении под постом .

Учитывая предыдущий энтузиазм участников торгов, вчерашний прохладный душ может отправить нас в RISK OFF. Нет, это не армагеддон и не "минус 20% по СиПи и 50% по Биткам". Просто это почти наверняка не RISK ON. Предпочту работать "от шорта" и "от факторных спредов в сторону non-cyclicals".

Успехов в торговле!



————
Данное сообщение не содержит торговых или инвестиционных рекомендаций.
4.1K viewsAnton Klevtsov, 09:11
Открыть/Комментировать
2023-05-02 17:01:40
Разбираемся в МАКРО вместе

На прошлой неделе мы с Антоном Яковлевым собрали ваши вопросы по МАКРО (предыстория тут) и записали много коротких роликов с ответами на них.

Сегодня первый выпуск серии:





Ответили на вопросы:

Иксанёт ли золото? (обязательно)

TLT всё? (даже не начинало)

Что заставит ФРС возобновить QE? (смотри ролик)

Будет ли ФРС и дальше печатать деньги? (ФРС не умеет печатать деньги, в принципе)

Будет ли Минфин США и далее пылесосить ликвидность? (смотри ролик)

Что лучше? Купить золото (ETF GLD и UGL) или облигации (ETF TLT и TMF)? (смотри ролик)

Как предсказать новый системный кризис? (смотри ролик)

На что нужно смотреть, чтобы закотлетить в ETF TMF/TLT? (вот тут ответил подробнейшим образом, но рекомендую послушать ответ Антона Яковлева)

Полезного вам просмотра)
Пишите новые вопросы в комментарии под роликом!
И лайков накидайте, плизз)
6.5K viewsAnton Klevtsov, 14:01
Открыть/Комментировать