STONKS ISLAND

2021-05-19 17:58:17 ​​#Разбор_полетов
 
Разбор секторов
 
Друзья, недавно мы обсуждали рост цен на акции металлургов и причины этого явления. Напомним, что один из выводов – это перезагрузка экономик после пандемии, в следствии чего многие сектора получат новые драйверы роста. Сегодня мы попробуем рассмотреть российские сектора более пристально и понять, каким из них свет наибольшие перспективы.
 
Транспорт
 
Возможно главный бенефициар от восстановления экономик – именно транспортный сектор. Ожидается, что расти будут практически все бумаги от ж/д и авиа транспорта, до контейнерных перевозок. В этой ситуации советуем обратить внимание на Аэрофлот. Во первых, компания торгуется по довольно дешевым мультипликаторам, а во вторых, не стоит забывать, что именно бывший глава компаний стал нынешним министром транспорта. Вполне вероятно, что у компании появится набор дополнительных преференций.
 
Финансовый сектор
 
Здесь стоит отметить, что выгоду от восстановления получат не только банки, но и Московская биржа. В России наметился бум розничных инвестиций и все сливки с этого, как ни крути, будет собирать биржа. То что сегодня она торгуется ниже своей реально стоимости – очевидный фактор. С другой стороны, восстановление экономики означает разгон инфляции и, как следствие, рост ставок. В том числе и на депозиты. А это означает привлечение дополнительных пассивов на счета банков.
 
Сельское хозяйство
 
Многие эксперты говорят о суперцикле сырьевых товаров, но сельскохозяйственный сектор незаслуженно остается в стороне. Нарушение глобальных цепочек поставок и активной деятельности всех секторов экономики показали, как важно иметь определенные запасы. Это касается не только полезных ископаемых, но и сельхозпродуктов. Аналитики сходятся во мнении, что в этом сезоне будет тренд на создание запасов продовольствия на глобальном уровне. В России большое количество компаний – производителей продовольствия, стоит присмотреться к сектору.
 
Ретейл
 
Пожалуй, самое неочевидное положение именно у данного сектора. С одной стороны – его должен драйвить рост потребительской активности, как следствие восстановления экономики. С другой стороны, реальные доходы населения стагнируют + сектор уже получил огромный буст из за развития своих диждитал подразделений во время пандемии. Возможно, что прямо сейчас компании сектора стоят слишком дорого.
 
Заключение
 
Таким образом, внимание стоит уделить действительно традиционным секторам экономики. Именно от них стоит ожидать наибольших успехов. Еще раз повторимся, что на данный момент стоит особенно присмотреться к транспортному и сельскохозяйственным секторам. Открыть/Комментировать

2021-05-19 09:35:16 ​​#анализ_новостей

⁃ Крупнейший в России ретейлер X5 Retail Group сообщил о начале ребрендинга. Это было объявлено в день 15 летия компании. Ожидается, что процесс может быть завершен к концу 2021 года. Основные изменения коснуться названия и логотипа группы. Во первых, из названия уходит слово Retail и теперь компания называется X5 Group. По словам представителей, это отражает выход компании за пределы рынка ретейла. Во вторых, компания меняется свою фирменную оранжевую галочку на зелёный лист. Это решение отражает движение компании в сторону развития ESG.

⁃ Компания Ozon представила впечатляющие результаты работы, по итогам первого квартала. Значительно выросло число активных клиентов до 16 млн, для сравнения, за аналогичный период прошлого года их было только 9 млн. Количество доставленных заказов выросло в 2,6 раз до 34,1 млн. Правда, финансовые показатели выглядят чуть хуже. Скорректированная EBITDA по прежнему отрицательная и составила - минус 4,9 млрд рублей, против минус 4,5 млрд в прошлом году.

⁃ Акции компании «Газпром» росли на торгах во вторник на 5,5%. Драйвером роста для бумаг стали новости о том, что США приняли решение не вводить санкции за реализацию проекта «Северный потом 2», такую новость сообщило агенство Axios. По данным издания, остановить проект готовый на 95% можно только введя санкции против непосредственных потребителей - жителей Германии. Однако, пойти на разрыв отношений со своим ближайшим союзником в Европе радо этого представители США не готовы. Открыть/Комментировать

2021-05-19 09:10:30 #LNTA #mna
ЛЕНТА ДОГОВОРИЛАСЬ О ПРИОБРЕТЕНИИ СЕТИ СУПЕРМАРКЕТОВ BILLA ЗА 215 МЛН ЕВРО - ПРАЙМ

#ритейлеры #россия Открыть/Комментировать

2021-05-19 09:10:30 Консолидация рынка, друзья Открыть/Комментировать

2021-05-18 10:22:44 «Магнит» договорился о покупке третьей в России сети «Дикси» за 92,4 млрд рублей

https://thebell.io/magnit-pokupaet-diksi-za-93-mlrd-rublej/ Открыть/Комментировать

2021-05-18 10:21:43 ​​#анализ_новостей

⁃ Акции крупнейшего российского авиаперевозчика «Аэрофлот» выросли более, чем на 5%. Причиной такого роста стали новости о перевезённых пассажирах за апрель 2021 года. «Аэрофлот» перевёз 1,37 млн пассажиров, против 1,2 млн перевезённых в марте этого года. Кроме того, это в 9 раз больше числа пассажиров перевезённых в апреле 2020 года. Ещё одним фактором роста бумаг стало возвращение компанией лидерства по объёму перевозок. Напомним, что последние несколько месяцев пальма первенства принадлежала S7.

⁃ Бумаги компании Discovery устроили настоящее ралли на рынке. На торгах в понедельник они прибавляли до 18% от стоимости. Триггером послужила новость о том, что компания объединит свои активы с WarnerMedia, подразделением телеком гиганта AT&T. Стоимость новой компании оценивается в $150 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца 2022 года. Глобальная цель AT&T составить реальную конкуренцию на рынке Netflix и Disney. Напомним, что WarnerMedia владеет такими каналами как HBO, CNN и TNT.

⁃ Бумаги криптобиржи Coinbase, недавно разместившейся на NASDAQ, впервые опустились ниже цены выхода на биржу. Компания дешевеет вслед за ослаблением биткоина, который стремительно идёт вниз после твитов Илона Маска. Его цена опустилась ниже $42 тысяч, впервые с февраля 2021 года. Открыть/Комментировать

2021-05-17 17:22:34 ​​#консервативный_портфель #инвест_портфель Консервативный портфель 17.05.21 Друзья, всем привет, с вами команда Stonks и сегодня мы хотим проведет обзор нашего консервативного портфеля и немного ребалансируем его. БПИФ ВТБ Российских корпоративных облигаций… Открыть/Комментировать

2021-05-17 16:40:00 ​​#консервативный_портфель #инвест_портфель

Консервативный портфель 17.05.21

Друзья, всем привет, с вами команда Stonks и сегодня мы хотим проведет обзор нашего консервативного портфеля и немного ребалансируем его.

БПИФ ВТБ Российских корпоративных облигаций

С момента последнего обзора, с активом произошли небольшие изменения. Произошел сплит пая и каждая бумага была разделена на 10 частей. Это было сделано для увеличения ликвидности актива. В последний раз, когда мы обновляли портфель, бумага стоила 1212,6. Сегодня 1 позиция стоит 121,72 (в старом формате – 1217,2). Как мы видим, увеличение ликвидности помогло и актив прибавил в цене +0,4% с предыдущего обзора.

FinEx United States

Стоимость бумаг незначительно снизилась. На данный момент цена за актив 5 626, против 5 764 в предыдущий обзор – (-2,4%).
Объясняется это достаточно просто. Ажиотаж на американских рынках спадает, а бумаги технологических компаний, которые занимают весомую долю в индексе, сильно просели. Как результат, снижение стоимости индекса.

ETF на сырьевые товары (DBC)

На текущий момент – одно из самых удачных вложений. Цена на сегодняшний день составляет 1362 и это рост на 6% с момента последнего обзора портфеля. Рост стоимости обусловлен циклом роста на сырьевые товары. Но напомним, что вскоре случится разворот и важно будет вовремя зафиксировать прибыль.

ETF T-Bills от FinEx (FXTB)

Актив незначительно потерял в цене. Текущая стоимость – 752 рубля, на момент последнего обзора – 782 рубля. Таким образом, актив теряет в цене 3,9%. Напомним, что актив был куплен для диверсификации портфеля и мы не ожидаем от него существенного роста стоимости.

FinEx Золото

С момента последнего обзора, позиция прибавила в цене – 922 рубля, против 912. Рост – 1%. Это объясняется возросшей популярностью золота как актива. В преддверии возможной волатильности на рынках.

FinEx Еврооблигации

Позиция потеряла в цене 2,5%. Как и в ситуации с ETF T-Bills, она необходимы для диверсификации. Поэтому продолжаем удерживать позицию.

В нашем портфеле оставалось свободными 7 059 рубля. Обменяли часть на доллары по курсу 73,85. На текущий момент считаем разумным, приобрести ETF на сырьевые товары (DBC). Купим сегодня 5 шт на открытии рынка. Попробуем успеть зацепить еще немного роста цен на сырье перед фиксацией прибыли.

Напоминаем, что актуальные составы портфелей доступны по ссылке Открыть/Комментировать

2021-05-17 09:30:11 ​​#анализ_новостей

⁃ Walt Disney представил финансовый отчёт за второй финансовый квартал 2021 года. Особое внимание инвесторы уделили стриминговой платформе Disney+, результаты которой не оправдали их ожиданий. За квартал количество подписчиков выросло на 8,7 млн до 103,6 млн. Прирост оказался значительно меньше результата за прошлый квартал - 21,2 млн. Кроме того, аналитики на рынке ожидали рост числа подписчиков, как минимум, до 110,3 млн. На фоне новостей бумаги компании падали на 3,8%.

⁃ Бумаги китайского производителя аккумуляторов Eve Energy рекордно взлетели в цене, на фоне новостей о партнёрстве с Tesla, пишет Reuters. Компании собираются заключить договор о поставках более дешевых аккумуляторов для автомобилей model Y и model 3 на завод в Шанхае. Издание сообщает, что компании находятся финальном этапе тестирования батарей. Их более низкая стоимость обусловлена тем, что для производства используется железо вместо никеля и кобальта. Обратная сторона медали использования железа - более низкий запас хода.

⁃ Чистая прибыль акционеров компании «Роснефть» сократилась на 54% , по итогам первого квартала 2021 года, пишет РБК. Размер прибыли составил 149 млрд рублей. Такой результат обусловлен эффектом высокой базы, заявляют в самой компании. Для сравнения, относительно первого квартала 2020 года, чистая прибыль компании существенно выросла. Открыть/Комментировать

2021-05-14 10:11:43 ​​#анализ_новостей

⁃ Акции компании Hertz - старейшего игрока на рынке проката автомобилей, выросли на 68% в ходе торгов в четверг. Дело в том, что компания объявившая себя банкротом в прошлом году, получила предложение о поглощении от консорциума инвесторов, пишет Financial Times. Компания получила оценку в $7 млрд. По условиям сделки, текущие акционеры получат по $1,5 за акцию, а также небольшую долю в новом капитале компании. Кроме того, инвесторы получат варранты, дающие право купить акции новой компании в будущем.

⁃ Журнал Forbes представил свой ежегодный рейтинг 2000 крупнейших компаний мира, по итогам 2 компании вошли в первую сотню. Этими компаниями стали «Сбер», занявший 51 место, простив 402 в прошлом году и «Роснефть», занявшая 99 места, простив 52 в прошлом году. Совокупно в рейтинг попало 24 участника из России. На первом месте 9 год подряд - китайский ICBC, на втором месте JPMorgan. Рейтинг составлен нога основании 4 критериев - рыночная стоимость, стоимость активов, чистая прибыль и выручка.

⁃ Китайский гигант Alibaba выпустил квартальный отчёт, с показателями, превысившими ожидания аналитиков. Правда компания показала чистый убыток впервые за 9 лет из за штрафа в $2,8 млрд от антимонопольных регуляторов Китая. Выручка компании выросла на 64%, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Особо в компании отметили рост числа активных клиентов. Их число достигло 1 млрд. Открыть/Комментировать