STONKS ISLAND

2021-07-02 11:15:50 ​​#анализ_новостей

⁃ Сеть пончиковых Krispy Kreme выходит на IPO и установила цену на свои акции на уровне $17, говорится на сайте компании. При такой цене, вся компания оценивается в $2,7 млрд, а биржей размещения был выбран NASDAQ. Таким образом, компания привлекла $500 млн продав 26,7 млн акций. Эта неделя является одной из самых активных, с точки зрения проведения IPO, за последнее время, до конца недели пройдёт 17 размещений. Напомним, что это вторая попытка сети пончиков выйти на IPO. Первая произошла в 2000 году, однако, в 2016, из за финансовых трудностей, компанию выкупил немецкий конгломерат.

⁃ Американские индексы находились в зелёной зоне на торгах в четверг, одна из причин - позитивные данные по безработице в США. Дело в том, что за пособиями обратились 364 тыс американцев, тогда как аналитики ждали цифру в 388 тыс. Кроме того, это оказалось минимальным значением с марта 2020 - начала пандемии в США. Ситуация в США улучшается и с точки зрения возращения к нормальной жизни, поскольку уже до 60% взрослого населения привились вакциной, сообщает CNBC.

⁃ Финтех брокер Robinhood подал заявку на проведение IPO в SEC и впервые публично раскрыл данные о своей деятельности. Так согласно отчётности, за первый квартал выручка брокера выросла $522 млн, что на 309% выше результатов за первый квартал прошлого года. Несмотря на это, брокер имеет отрицательную чистую прибыль - ($ -1,4млрд). Компания разместится на NASDAQ под тикером HOOD. Открыть/Комментировать

2021-07-01 17:15:12 ​​#Разбор_полетов

Фантастика о рубле

Друзья, всем привет! С вами команда Stonks Island и сегодня мы поговорим о ещё одном необычном прогнозе, который выдал Saxo Bank. Кроме того, что это одним из уважаемых во всем мире финансовых институтов, он знаменит своими маловероятными прогнозами, которые даёт каждый год.

Ситуация

На этот раз без шуток, банк выпустил свой прогноз, в котором главный валютный стратег Saxo Bank допускает укрепление российской валюты до 68 рублей за доллар. (Напомним, что сегодня доллар доругается в коридоре 72-73)

В чем логика

Аналитики банка ставят на дальнейшее ужесточение ДКП со стороны Банка России и ожидают высокие цены на энергоресурсы. Эксперты подчеркивают, что с большой долей вероятности, ЦБ РФ повысит ставку минимум на 50б.п. до конца текущего года. Рубль должен будет отреагировать соответствующим образом, тем более, кажется, что власти США не собираются поднимать ставку в текущем году. Конечно, здесь существуют и риски, и главный из них - распространение очередной волны COVID-19. Однако, если посмотреть на темпы вакцинации по всем странам мира, то становится ясно, что жёсткий ограничительных мер никто вводить не собирается. Кроме того, и сама российская экономика показывает неплохие темпы восстановления и если так пойдёт и дальше, то это должно укрепить рубль. Последний важный фактор - как всегда геополитический. На этот раз на повестке выборы в Германии. Если выборы пойдут под эгидой правящей партии Меркель и она сформирует большинство без «Зеленых», тогда проект «Северный поток - 2» спокойно завершится и проблем не будет. В противном случае, нас ждёт неопределённость.

Вывод

Прогноз экспертов из Saxo Bank выглядит достаточно оптимистично. Для его исполнения необходимо стечение множества факторов. Ну а пока, мы все ещё считаем цену в 72-72,2 рубля за доллар оптимальной. Открыть/Комментировать

2021-07-01 10:12:06 ​​#анализ_новостей

⁃ Китайскому агрегатору такси Didi все таки удалось выйти на биржу NYSE, не смотря на проблемы с регулятором в Китае. Сразу после открытия торгов акции выросли на 30%, но позже динамика скорректировалась и на текущий момент акции теряют в районе 13% от цены открытия. Таким образом, капитализация компания составили $80 млрд, а в ходе размещения Didi привлекла $4,4 млрд, сообщает The Wall Street Journal. Полученные средства компания планирует направить на развитие бизнеса за пределами Китая.

⁃ Цена на нефть марки Urals (российская нефть) может упасть с текущих $77 за баррель до $26 к 2050 году, об этом сообщил глава «Сбера» Герман Греф, выступая на международном финансовом форуме. Согласно тому же отчету, цена на газ упадёт в два раза. Данные были получены при анализе текущих трендов и макроэкономической ситуации. Все это вызывает серьёзную озабоченность, заявил Греф.

⁃ Суммарная стоимость шестёрки крупнейших технологических компаний (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet) и плюс Tesla составила $9,6 трлн - это примерно 25% от стоимости всего индекса S&P500, сообщает CNN. Две компании - Apple и Facebook, уже в клубе тех, чья капитализация превысила $2 трлн. Ещё двое, а именно Amazon и Alphabet, готовятся вступить в него. Открыть/Комментировать

2021-06-30 10:40:16 ​​#анализ_новостей

⁃ Акции компании Moderna взлетели в цене на 7%, на торгах во вторник. Бумаги, таким образом, установили исторический рекорд. Триггером к росту послужило заявление от компании, в котором она заявила, что ее вакцина способна выделять антитела против индийского штамма «дельта». Кроме того, не так давно Moderna была одобрена для использования в Индии, Sanofi планирует разработку препарата на ее основе. Все эти факторы и легли в основу рекордного роста котировок, сообщает Bloomberg.

⁃ EdTech стартап для изучения иностранных языков - Duolingo подал заявку на проведение IPO в SEC. Компания планирует размещение на NASDAQ под тикером DUOL. Количество акций к размещению и ценовой диапазон пока не определены. На момент проведения последнего инвестиционного раунда, компания была оценена в $2,4 млрд.

⁃ Бумаги компании по аренде автомобилей Hertz резко выросли на 30%, на торгах во вторник. Судя по отсутствию инфоповодов, так инвесторы отреагировали на скорый выход компании из режима защиты от банкротства, который намечен на 30 июня. Напомним, что бизнес компании сильно пострадал в пандемию и Hertz объявила о банкротстве в мае 2020 года. Если до начала пандемии бумаги Hertz торговались в районе $20, то в последний день торгов на бирже - $1,78. Открыть/Комментировать

2021-06-29 10:02:48 ​​#анализ_новостей

⁃ Капитализация компании Facebook превысила отметку в $1 трлн, в ходе торгов в понедельник, по данным Yahoo Finance. Компании удалось достичь такой стоимости за 9 лет с момента проведения IPO. Котировки выросли в понедельник на 4,5%. Аналитики связывают такой рост с решением антимонопольного суда США. В случае проведения разбирательств и принятия решения не в пользу Facebook это грозило компании разделом бизнеса.

⁃ Агенство Reuters сообщает о том, что российский рынок IPO проявляет признаки снижения активности. Главный аргумент - перенос IPO золотодобытчиков Nordgold и GV Gold. 6 месяцев 2021 года были самыми успешными, с точки зрения IPO, для российского рынка, начиная с 2014 года, когда против страны были введены санкции. Компании привлекли более $2,4 млрд. Из ближайших, возможных, крупных выходов на биржу значатся ретейлер Familia, медицинский центр ЕМС, а также банк «Открытие».

⁃ Акции модного дома Burberry упали на торгах в понедельник, более чем на 10%. Причиной стало заявление CEO компании, о том, что он покидает свой пост в конце 2021 года и перейдёт на работу в итальянский бред Salvatore Ferragamo. Своё решение топ менеджер мотивировал тем, что устал работать заграницей и хотя бы вернуться на родину, в Италию, пишет CNBC. Открыть/Комментировать

2021-06-28 11:38:20 ЦБ РФ НА ИЮЛЬСКОМ ЗАСЕДАНИИ МОЖЕТ РАССМОТРЕТЬ ПОВЫШЕНИЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ НА 0,25 -1 П. П. Открыть/Комментировать

2021-06-28 10:45:54 ​​#анализ_новостей

⁃ Акции компании Nike взлетели на торгах в пятницу, более чем на 13%. Так инвесторы отреагировали на публикацию финансовой отчётности. За второй квартал 2021 года выручка компании выросла на 96% и достигла $12,3 млрд, что значительно превышает ожидания аналитиков в $11,1 млрд. Nike заявила о роста продаж через онлайн каналы на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. А также, в компании отметили пользу от существования клуба Nike, для онлайн продаж. На данный момент в клубе состоит 300 млн пользователей по всему миру.

⁃ Финтех брокер Robinhood, который должен был стать публичным в этом месяце, откладывает проведение IPO на неопределенный срок, сообщает Bloomberg. Проблемы возникли на этапе обсуждения проспекта к IPO. У SEC возник ряд вопросов, касательно криптобизнеса компании. По ожиданиям источников Bloomberg, IPO может произойти к концу лет, либо в начале осени.

⁃ Ралли в акциях компании Virgin Galactic продолжаются. Компания Ричарда Брэнсона получила разрешение от FAA (Федеральное управление гражданской авиацией) на полеты в космос с пассажирами на борту, говорится на сайте компании. На фоне новостей акции компании растут на 21%. Открыть/Комментировать

2021-06-25 10:13:10 ​​#анализ_новостей

⁃ Группа компаний X5 объявила о выделении своих цифровых сервисов в отдельную структуру, говорится в пресс релизе. Костяк структуры составят: сервисы экспресс доставки из магазинов, агрегатор сервисов доставки «Около» и «Vprok.ru Перекрёсток». Ретейлер рассматривает все возможные варианты развития данного бизнеса направления, начиная от привлечения капитала на рынках и поиске стратегического инвестора, до самостоятельного развития сервисов. Наб совет компании допустил IPO цифровых сервисов на горизонте двух - трёх лет, с листингом не только в Москве, но и на NASDAQ или LSE.

⁃ Бумаги российских металлургов снизились в четверг, после объявленных правительством новых пошлин на металл. Просадку продемонстрировали бумаги «Русала», «Норникеля», «Северстали» и др. Министр экономического развития заявил, что пошлины будут действовать с 1 августа по 31 декабря 2021 года. По заявлению первого вице премьера Андрея Белоусов, экономический эффект от пошлин составит 20-25% от «сверхприбыли» металлургов.

⁃ Индексы NASDAQ и S&P500 поставили новые рекорды. Причиной послужило заявление о том, что президент Байден договорился с представителями обеих партий о принятии своего нового инвестиционного пакета для инфраструктуры, пишет Fox Business. Среди прочего, инвестиции пойду на строительство мостов, дорог, энергетических мощностей и в другие физические объекты. Открыть/Комментировать

2021-06-24 18:33:03 ​​#Разбор_полетов
 
Куда движется рубль
 
Друзья, всем привет! С вамми команда Stonks Island. Сегодня мы хотели обсудить динамику российской валюты. Неделю назад мы рассказали об итогах встречи президентов и о ее влиянии на российскую валюту. Сегодня предлагаем посмотреть какие еще факторы влияют на рубль и какие перспективы его ждут.
 
 
Контекст ситуации
 
Динамика рубля была понятна и находилась на ожидаемом уровне до встречи президентов и, в целом, после нее. Однако, в понедельник на этой неделе рубль пробил отметку в 73 рубля и достиг максимум с 8 июня. На данный момент валюта несколько отыграла позиции, но хотелось бы разобраться, в чем причина волатильности и существуют ли риски дальнейшего ослабления рубля.
 
Причины падения
 
Основная причина такой резкой динамики в усилении санкционной риторики со стороны США. Власти Штатов планируют  ввести в действие новый санкционный пакет в отношении России в связи с Навальным, а также, ряд новых санкций против компаний – участников строительства проекта “Северный поток – 2”. С другой стороны, за российскую валюты активно играют нефтяные котировки. Цена на черное золото растет несколько недель, и по оптимистичным прогнозам аналитиков из Goldman Sachs и других инвестиционных банков, продолжит свой рост вплоть до отметки в $100 за баррель. На руку нефти играет и ситуация которая складывается в Иране. США не заключили ядерной сделки с предыдущими властями Тегерана, а теперь новым президентом стал представитель консервативных кругов Ирана и сделка теперь не кажется такой уж гарантированной.
Своя интрига существует и в США, которая давит на российскую валюту. Риторика монетарных властей США все ближе к тому, чтобы увеличить ставку. Это ожидаемо бы привело к укреплению американской валюты относительных валют других стран. В купе с ростом ставки, правительство поговаривает об окончании стимулирования экономики. Ряд крупных фондов в США уже задумываются над фиксацией прибыли.
 
Выводы
 
На текущий момент курс доллара находится на достаточно комфортном уровне. Наша команда предлагает приобретать зеленые бумажки начиная от 72 рублей, поскольку дальнейшее снижение ограничено постоянными геополитическими рисками и действиями монетарных властей США.
  Открыть/Комментировать

2021-06-24 13:07:14 Сегодня все металлурги упали на новостях о новых пошлинах на экспорт, в том числе Русал.

РЕШЕТНИКОВ - ПРЕДЛАГАЕТСЯ ВВЕСТИ ВРЕМЕННЫЕ ЭКСПОРТНЫЕ ПОШЛИНЫ НА ЧЕРНЫЕ И ЦВЕТНЫЕ МЕТАЛЛЫ ДО КОНЦА ГОДА
РЕШЕТНИКОВ: СТАВКИ ЭКСПОРТНЫХ ПОШЛИН НА МЕДЬ СОСТАВЯТ $1126 ЗА ТОННУ, НИКЕЛЬ - $2321, АЛЮМИНИЙ - $254
СПЕЦСТАВКА ДЛЯ ПЛОСКОГО Г/К ПРОКАТА И АРМАТУРЫ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ $115/ТОННА - РЕШЕТНИКОВ
ЭКСПОРТНАЯ СПЕЦСТАВКА ДЛЯ ОКАТЫШЕЙ СОСТАВИТ НЕ МЕНЕЕ $54/ТОННА, Х/К ПРОКАТ И ПРОВОЛОКА - НЕ МЕНЕЕ $133/ТОННА - РЕШЕТНИКОВ

Источник - Интерфакс Открыть/Комментировать