QBF

2021-02-11 15:01:01 Рост инфляции - что скажет ЦБ в пятницу?

Инфляция в России снова начала расти, за неделю со 2 по 8 февраля уровень потребительских цен поднялся на 0.2%, с начала года рост инфляции составил 0.9%, а годовые показатели поднялись до 5.3%. Обращает на себя внимание опережающий рост цен на муку и хлеб, а также "неожиданный" рост цен на электротовары, цена на пылесосы по данным Росстата за неделю выросла на 1.1%.

Любопытно, что на прошлой неделе Росстат показал снижение цен по товарам «группы-риска», цены на которые правительство решило регулировать. Однако на этой неделе только подсолнечное масло осталось с нулевым результатом. Не фиксировать очевидное очень сложно.

Все прекрасно знают, что цены на электротовары с начала года поднялись в среднем на 20%, а у Росстата тот же пылесос за год вырос всего на 2%. Что это за пылесос, какого года выпуска, в какие магазины звонят или дают запросы специалисты Росстата абсолютно непонятно. Не нашел я в таблице Росстата бананы, их там нет, видимо таблицу составляли еще в СССР, где не было ни бананов, ни секса. 

А между тем, бананы стали исчезать, цены выросли на 40%. В Минфине начали кое-что понимать, и вчера на аукционах выкатили хорошую премию. Доходности по ОФЗ идут вверх, вместе с инфляцией. Теперь ждем, что скажет «начальник транспортного цеха», что скажет ЦБ на заседании в пятницу. 

Если стилистика заявления совпадет с еженедельными отчетами Росстата, то появится высокий риск того, что в этом макроэкономическом цеху начнут пропадать большие группы инвесторов.

#ОлегБогдановQBF Открыть/Комментировать

2021-02-11 13:31:01 QBF Daily: Twitter, Inc. представил финансовые результаты за IV квартал 2020 года. Выручка компании увеличилась на 28% г/г до $1,3 млрд благодаря расширению доходов от рекламы.

На этом фоне, а также благодаря сокращению налоговых расходов чистая прибыль за аналогичный период выросла на 87% г/г до $222,1 млн. Инвесторы позитивно отреагировали на опубликованные результаты, и по итогам торгов в среду курс акций Twitter подскочил на 13,2% до $67.78 за бумагу.

ММВБ 3,399.66 ▼0,8%
РТС 1,448.31 ▼0,7%

DJIA 31,437.80 ▲0,2%
S&P 500 3,909.88 ▼0,03%
NASDAQ Composite 13,972.53 ▼0,3%

Подробности в ежедневном обзоре фондовых рынков от аналитиков QBF.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-11 11:59:40 Инвестиционная идея от QBF: IPO Decibel Therapeutics, Inc. – американская биотехнологическая компания, создатель инновационных препаратов для восстановления и усиления слуха.
Цена размещения: $16-18

Огромный потенциал развития: прогнозируемый рынок лечения слуховых расстройств к 2026 достигнет $13.54 млрд. Среднегодовой темп роста (CAGR) в период с 2019 по 2026 составит 6.9%.

Decibel Therapeutics, Inc. разработала ведущую платформу, объединившую геномику и биоинформатику для лечения широкого спектра расстройств слуха. Мультимодальный исследовательский подход позволяет компании перестраивать генотип, включать и выключать отдельные гены и заменять мутированные гены, которые приводят к развитию патологий, связанных с потерей слуха.

По всем вопросам касательно инвестиционных идей вы можете написать в нашу службу поддержки клиентов - @qbf_support.

#QBF_инвестиционная_идея Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:01:01 Morning news

Рынки

- Выделение американского бизнеса социальной сети TikTok и его продажа американским компаниям при администрации Джо Байдена отложена на неопределенный срок, узнал The Wall Street Journal.

- Производитель электрических внедорожников и пикапов Rivian, в который инвестировали Amazon и Ford Motor, планирует в сентябре провести IPO, сообщает Bloomberg.

- Российские власти изучают новые механизмы роста инвестиционной активности в стране, в том числе вложения с использованием популярных в США SPAC-компаний, сообщает РБК.

- Минфин и Центробанк намерены увеличить максимальный взнос на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с 1 млн до 3 млн руб., сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Новости компаний

- Facebook временно уменьшит выдачу политического контента в лентах некоторых пользователей из США, Бразилии, Индонезии и Канады. Об этом сегодня, 10 февраля, написала в блоге соцсети ее директор по управлению продуктом Аста Гупта.

#QBF_news Открыть/Комментировать

2021-02-10 17:46:12 Лидеры роста и падения: В среду к 17:30 индекс Московской биржи потерял 0.17%. Мы смотрелись хуже остальных рынков, инвесторы продолжали продавать российские голубые фишки. В лидерах снижения оказались бумаги Мосбиржи, акции упали на 1.96%.

Завтра в центре внимания инвесторов месячный отчет ОПЕК и доклад ФРС в Конгрессе о деятельности за 6 месяцев.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-10 14:33:36 Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs продал все свои акции Tesla

Сегодня стало известно, что Gary Black, бывший инвестиционный директор Goldman Sachs продал все свои акции Tesla, после новостей о покупке И.Маском биткоинов. 

Знаковое событие, которое говорит, что в текущей безумной фазе рынка финансисты-традиционалисты участвовать не хотят. Они знают, чем это заканчивается. Молодые Робингуды, пытающиеся с наскока взять рынок, разогнать акции, индексы и т.д., плохо осознают последствия данных действий.

Они думают, что торговля на рынке подобна игре с цифрами с использованием алгоритмического симулятора. Хорошо, когда результат положительный, а вот когда приходится платить по счетам и гасить минусы, игра превращается в суровую реальность. 

В понедельник родители молодого, двадцатилетнего трейдера, который покончил с собой, подали на Робингуд в суд. Они обвиняют площадку в том, что та позволила юноше без опыта и постоянного дохода занять позицию на 1 млн долларов на рынке опционов, что в итоге принесло убыток в 730 тыс. долларов. Никто ему не мог помочь, подсказать, предупредить. 

Оказывается, в Робингуд нет даже сервиса по поддержке клиентов, только механические ответы и письма с маржин коллами. Боюсь, что после серьезного провала на рынках таких молодых людей с огромными долгами будет очень много.

#ОлегБогдановQBF Открыть/Комментировать

2021-02-10 10:58:47 QBF Daily: После завершения торгов в понедельник Electronic Arts Inc. (EA), ведущий издатель игр на консолях и ПК, объявил о приобретении компании GluMobile Inc. (GLUU), разработчика мобильных игр, за $2,1 млрд. Акции GluMobile будут выкуплены по $12.5 за бумагу.

Благодаря данной сделке Electronic Arts сможет усилить свои позиции на рынке мобильных игр. На этом фоне по итогам торгов во вторник акции Electronic Arts выросли на 2,6% до $146.11, в то время как акции GluMobile взлетели на 34,9% до $12.67.

ММВБ 3,426.86 ▼0,6%
РТС 1,457.87 ▼0,3%

DJIA 31,375.83 ▼0,03%
S&P 500 3,915.59 ▼0,1%
NASDAQ Composite 14,007.70 ▲0,1%

Подробности в ежедневном обзоре фондовых рынков от аналитиков QBF.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-10 08:55:08 Morning news

Рынки

- Bloomberg подготовил список политических событий, на которые инвесторам рекомендуется обратить внимание среди развивающихся рынков в 2021 году. В него вошли выборы в Госдуму, исход которых может изменить инвестиционный климат в России.

- Котировки биткоина снова пробили исторический максимум - они выросли на 20%, выйдя на уровень выше $47 000, свидетельствуют сводные данные криптобирж. Главным драйвером роста стала новость о том, что Tesla вложила в криптовалюту $1,5 млрд.

- Правительство РФ сможет долго выдерживать период низких цен на нефть, нефтегазовые компании также довольно устойчивы, но в долгосрочной перспективе сектор может пострадать ввиду недоинвестирования, говорится в отчете МВФ.

Covid-19

- Всемирная организация здравоохранения опубликовала результаты полевого исследования происхождения нового коронавируса: Коронавирус не создавали в лаборатории. Скорее всего, он передался человеку от животного, пишет Bloomberg.

Новости компаний

- «Яндекс» планирует запустить сервис сервис безналичной оплаты Yandex Pay — российский аналог Apple Pay и Google Pay. Сервис будет доступен на веб-страницах «Яндекса», узнал VTimes.

- Twitter задумался о платной подписке — как пишет Bloomberg.

#QBF_news Открыть/Комментировать

2021-02-09 18:21:39 Лидеры роста и падения: Российский рынок акций во вторник начал снижаться, к 18:00 индекс Московской биржи потерял 0.46%. Динамика нашего рынка соответствовала общемировой, на рынках началась коррекция. В лидерах снижения были акции металлургического сектора, бумаги НЛМК упали на 2.89%.

Завтра в центре внимания инвесторов данные по инфляции в США и России.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-09 15:52:05 Что может испортить настроение рынку?

Самое сложное на рынке – оценить степень безумства. Я всегда тут откровенно «мазал», и в 1999 году, когда ждал обвала интернеткомпаний, а рынок рухнул только в 2000, и в 2008 году, когда уже с нового года начал готовится к обвалу, а рынок после мартовского прогиба из-за банкротства Bear Stearns снова воскрес и обвалился только в сентябре после банкротства Lehman Brothers.

Теперь, с моей точки зрения, все индикаторы безумства инвесторов говорят о том, что мы очень близки к фазе «кровавой бани» на финансовых рынках. 

Инвесторы, словно заразившись коронавирусом сверхмягкой монетарной политики, совсем перестали чувствовать запах риска. Доходности по мусорным бондам в США на исторических минимумах, ниже 4%, капитализация компаний в предбанкротном состоянии, типа GME, растет в несколько раз в считанные дни, биткоин и другие криптовалютные фантомы улетают в небеса, И.Маск загружает корпоративные финансы в это добро и разгоняет новый хайп на рынке и прочее, и прочее, и прочее.  

Что станет триггером предстоящего снижения? Очевидно, что это ужесточение финансовых условий, рост доходности по базовым активам. 

Процесс идет, осталось дождаться только дня, когда обезумевшие инвесторы с таким же азартом будут втаптывать в пол все то, что недавно жадно покупали. 

#ОлегБогдановQBF Открыть/Комментировать