QBF

2021-02-17 16:56:01 Доходность американских казначейских облигаций выросла

Безусловно, главное движение на мировом финансовом рынке в последние дни – это быстрый рост доходности по американским казначейским облигациям. Сегодня десятилетние трежерис торгуются с доходностью 1.3%. 

Как отмечают многие авторитетные эксперты, такой уровень доходности уже оказывает негативное влияние на другие активы, во-первых, на акции с очень высоким P\E. Критическим уровнем для рынка акций может стать рост доходности по десятке до уровня 1.5%. 

Инвесторы могут столкнуться с феноменом декабря 2018 года, когда из-за роста доходности по гособлигациям рынок акций в США быстро потерял около 20%. Проблема для инвесторов в том, что доходность растет из-за инфляции, инфляционных ожиданий.

Пока в ФРС на это закрывают глаза, но стоит кому-то из руководства американского ЦБ выразить обеспокоенность, то легкие продажи на рынке акций в США превратятся в лавину.

#ОлегБогдановQBF Открыть/Комментировать

2021-02-17 15:46:41 Инвестиционная идея от QBF: ПАО «ММК». Расширение мирового спроса на сталь, увеличение цен на стальную продукцию и высокие дивидендные выплаты.
Целевая цена: 61 руб., потенциал роста: 16%.

Китай является крупнейшим в мире потребителем стали и что собственных мощностей стране недостаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос, российские производители стальной продукции только выиграют от снижения объема производства стали в Китае.

Прогнозируется, что в 2021 году восстановление мировой экономики и промышленности продолжится, а следовательно сохранится умеренный дефицит стали на мировом рынке.

Во II полугодии 2020 года цены на прокатную сталь выросли практически в 2 раза и достигли максимального за последние 10 лет значения.

По всем вопросам касательно инвестиционных идей вы можете написать в нашу службу поддержки клиентов.

#QBF_инвестиционная_идея Открыть/Комментировать

2021-02-17 11:56:01 QBF Daily: Норильский Никель не планирует обжаловать решение суда о взыскании 146 млрд рублей из-за аварии на ТЭЦ в Норильске, что может отразиться на финансовых показателях компании.

Бумаги компании в ходе торгов на московской бирже снизилась на 0,4% и их цена составила 26.236 руб.

ММВБ 3,495.26 ▲0,4%
РТС 1,494.58 ▼0,1%

DJIA 31,522.75 ▲0,2%
S&P 500 3,932.59 ▼0,1%
NASDAQ Composite 14,047.50 ▼0,3%

Подробности в ежедневном обзоре фондовых рынков от аналитиков QBF.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-17 09:01:01 Morning news

Рынки

- «Яндекс» опубликовал финансовые результаты за четвертый квартал 2020 года и за весь прошлый год. Консолидированная выручка за год 2020 году выросла на 24% год к году до 218,3 млрд рублей, без учета «Яндекс.Маркета» — на 17% до 206 млрд рублей. Чистая прибыль выросла на 2% до 28,5 млрд рублей, EBITDA на 6% до 53,9 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA — 26,2%.

- SoftBank достигли исторического максимума, обновив рекорд, установленный во время роста акций доткомов в 2000 году, сообщает Reuters. Акции компании к закрытию во вторник подорожали на 4% до 10 420 иен.

- Еще один индикатор, призванный служить предупреждением инвесторам, вышел на многолетние максимумы. «Барометр JPMorgan», показывающий отношение рыночной жадности к страху, находится на уровне краха доткомов, пишет Bloomberg.

- Стоимость биткоина снова обновила рекорд, впервые в истории пробив отметку в $50 000. За год криптовалюта подорожала примерно на 400%.

Новости компаний

- Сбербанк приобрел 100% компании «Ё-инжиниринг», которая разрабатывала российский гибрид «Ё-мобиль». Представители банка подтвердили «Коммерсанту» закрытие сделки, а сумма инвестиций не раскрывается.

- Маркетплейс Ozon учредил собственную микрофинансовую компанию «Озон Кредит», свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс». Уставный капитал составляет 1 млн рублей.

- Состояние совладельца «Норникеля» Владимира Потанина достигло рекордных $30 млрд, свидетельствуют данные Forbes Real Time.

#QBF_news Открыть/Комментировать

2021-02-16 19:00:45 Лидеры роста и падения: Сегодня индекс Мосбиржи вырос на 0.38%, однако индекс РТС потерял 0.1%, так как российский рубль снизился к доллару США. На мировых рынках обстановка была неоднозначной, некоторые европейские индексы снизились на 0.1%. Цены на нефть потеряли 0.4%. В лидерах роста на нашем рынке стали акции МВидео, которые выросли на 2.8%.

Завтра в центре внимания инвесторов будут аукционы ОФЗ Минфина и данные по инфляции в России.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-16 16:45:25 Инвестиционная идея от QBF для квалифицированных инвесторов: Lumentum Holdings Inc. Рекордный спрос на iPhone 12, рост целевого рынка и покупка компании Coherent.
Целевая цена: $109, потенциал роста: 16%.

🏻 В январе 2021 года Lumentum Holdings объявила о покупке производителя лазеров Coherent за $5,7 млрд с премией 49% к ее рыночной цене.

13 октября 2020 года компания Apple представила новые смартфоны iPhone 12, оснащенные новейшей системой сенсоров, которая отвечает за определение расстояния до объектов и строительство объемной картинки помещения, в котором находится смартфон. Именно эту сенсорную систему производит компания Lumentum Holdings для корпорации Apple.

По всем вопросам касательно инвестиционных идей вы можете написать в нашу службу поддержки клиентов - @qbf_support.

#QBF_инвестиционная_идея Открыть/Комментировать

2021-02-16 13:32:20 О динамике рынка нефти

Цены на нефть, фьючерс брент, пока держатся выше уровня 63 доллара. Неожиданные холода в Техассе, в понедельник было минус 10, вызвали полный коллапс в регионе: отключение электричества, остановилась работа нефтяных скважен, нефтяной рынок лишился 1 млн баррелей.

Однако уже сегодня ситуация стабилизировалась, потеплело до плюс 3, к выходным температура поднимется до плюс 12-13. Очевидно, что премия за «мороз в Техасе» с рынка уйдет, ее можно оценить в 3-5 долларов.

Еще нужно учитывать, что при таких ценах на нефть Саудовская Аравия в марте вряд ли согласиться пролонгировать добровольное сокращение добычи нефти сверх соглашений ОПЕК+. Еще сезонный спад спроса после зимнего периода. Все это в целом может скорректировать текущие цены на нефть на 10-20%.

#ОлегБогдановQBF Открыть/Комментировать

2021-02-16 12:03:01 QBF Daily: Торги на американских фондовых рынках не проводились в связи с празднованием дня рождения первого президента США Джорджа Вашингтона. Никакой значительной макроэкономической статистки в регионе не было опубликовано.

В связи с закрытием бирж, рынок не успел отреагировать на новость о том, что Сенат оправдал бывшего президента США Дональда Трампа по обвинению в подстрекательстве толпе к нападению на Капитолий в январе 2021 года.

ММВБ 3,481.90 ▲1,6%
РТС 1,496.40 ▲2,4%

DJIA 31,458.40
S&P 500 3,934.83
NASDAQ Composite 14,095.47

Подробности в ежедневном обзоре фондовых рынков от аналитиков QBF.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать

2021-02-16 08:55:07 Morning news

Рынки

- Акции французского медиаконгломерата Vivendi выросли в понедельник на 24%, это стало реакцией рынков на сделанное компанией заявление о более раннем, чем планировалось, IPO одного из крупнейших в мире рекорд-лейблов Universal Music Group (UMG). В субботу, 14 февраля, Vivendi заявила о том, что она рассматривает возможность размещения акций UMG уже к концу текущего года.

- Китайская ByteDance передумала продавать подразделение TikTok в США американским компаниям Oracle и Walmart, пишет South China Morning Post. По его словам, с уходом Трампа с поста президента сделка потеряла смысл.

- Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price официально объявила о планах провести IPO на Лондонской фондовой бирже и вторичный листинг на Московской бирже. В ходе первого большого первичного размещения года на Западе компанию могут оценить в $6 млрд, а привлечь она должна $1 млрд.

Новости компаний

- К Системе быстрых платежей от ЦБ, созданной для конкуренции «Сберу» на рынке денежных переводов, подключились около 5 млн клиентов банка. Это почти треть от всех пользователей СБП, всего 15,6% активных пользователей мобильного приложения «Сбера» или 5% всех клиентов госбанка.

- К двум главным российским платежным экосистемам — Сбербанка и «Яндекса» должна добавиться третья: товарные знаки для подобного сервиса зарегистрировал «Тинькофф», пишет VTimes.

#QBF_news Открыть/Комментировать

2021-02-15 18:35:00 Лидеры роста и падения: В понедельник рост на российском рынке акций продолжился, к закрытию индекс Мосбиржи прибавил 1.55%. Оптимизм на мировых рынках сохранился, цены на нефть из-за похолодания в США выросли на 1.5%. Хуже рынка у нас смотрелись металлургические компании, акции НЛМК упали на 1.1%.

Завтра в центре внимания инвесторов европейские данные: индекс ZEW и ВВП Еврозоны 4 кв.

#QBF_Аналитика Открыть/Комментировать