Market Insiders

2022-02-20 12:43:16 ПРИДЕТСЯ ЛИ ИНВЕСТОРАМ ПЕРЕЖИТЬ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ КРАХ ФОНДОВОГО РЫНКА В 2022 ГОДУ?

Пока что 2022 год был довольно тяжелым для инвесторов. Акции достигли минимумов, которых мы не видели с марта 2020 года. Тем временем февраль сам по себе был нестабильным месяцем. И в этот момент многие инвесторы обеспокоены тем, что готовит фондовый рынок.

Однако, чтобы было ясно, 2022 год не привел к полноценному краху фондового рынка — по крайней мере, пока. Но нужно ли к этому готовиться инвесторам?

Один из самых сложных аспектов работы инвестора — иметь дело с непредсказуемым характером фондового рынка. Когда в декабре разразился омикронный всплеск, многие инвесторы предполагали, что стоимость акций резко упадет. Но этого не произошло. Вместо этого стоимость акций начала падать, как только количество омикронов начало улучшаться.

Поскольку обвалы фондового рынка могут быть непредсказуемыми, мы не можем с уверенностью сказать, движемся ли мы к интенсивному и продолжительному спаду в 2022 году. Но одно мы можем сказать точно: всегда полезно быть готовым к этому.

Независимо от того, произойдет ли полный крах акций позже в 2022 году или в какой-то другой момент в будущем, каждый инвестор должен подготовиться к нескольким основным шагам. Во-первых, обезопасьте свой резервный фонд. Убедитесь, что у вас достаточно денег в банке, чтобы покрыть расходы на проживание как минимум на три месяца, чтобы, если возникнет потребность в наличных деньгах, вам не пришлось ликвидировать инвестиции, когда они упали, и навсегда зафиксировать убытки.

Затем убедитесь, что ваши активы распределены надлежащим образом с учетом вашего возраста. Если до выхода на пенсию осталось несколько десятков лет, не стесняйтесь покупать акции. Если рынок рухнет, у вашего портфеля будет много лет на восстановление. Но если вы приближаетесь к пенсионному возрасту, рассмотрите возможность инвестирования более консервативно. Это может означать ограничение ваших запасов акций примерно до 50% ваших общих активов.

Наконец, убедитесь, что ваш портфель диверсифицирован. Если вы слишком сильно нагрузитесь акциями в данном сегменте, который сильно пострадал во время рыночного спада, ваш портфель может в конечном итоге сильно пострадать.

Вы можете диверсифицировать свои акции, убедившись, что владеете несколькими десятками акций в различных сегментах рынка. Или, чтобы еще больше упростить процесс, загрузите биржевые фонды широкого рынка ( ETF ). Положительным моментом здесь является то, что вы можете провести минимальное исследование, эффективно настраивая себя на владение многими акциями с помощью одной инвестиции.

Мы не знаем, что остальная часть 2022 года приготовила для фондового рынка. Стоимость портфеля может резко вырасти или упасть до конца года. В свете этой непредсказуемости лучшее, что вы можете сделать как инвестор, — это постоянно быть готовым и напоминать себе, что, хотя обвалы фондового рынка могут быть неприятными и стрессовыми, они также могут быть кратковременными. Так что, даже если в этом году ситуация заметно ухудшится, это не означает, что ваши долгосрочные финансовые цели обречены. Открыть/Комментировать

2022-02-19 13:33:54 НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ НА НЕДЕЛЕ ВПЕРЕД

Фондовому рынку предстоит еще одна неспокойная неделя, так как инвесторы следят за ситуацией в Украине и продолжают корректировать портфели в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

На прошлой неделе акции колебались в обоих направлениях, а промышленный индекс Dow Jones пережил худший день в году в четверг. Три основных индекса за неделю снизились: Dow упал на 1,9%, Nasdaq — на 1,7%, а S&P 500 — на 1,6%. Энергетика, услуги связи и финансы были худшими секторами за неделю.

Несколько спикеров ФРС запланированы на предстоящую четырехдневную неделю, в том числе президент ФРС Кливленда Лоретта Местер и глава ФРС Кристофер Уоллер в четверг. Есть также ряд экономических отчетов, включая данные о товарах длительного пользования, потребительских расходах и инфляции.

Рынок продолжал колебаться в связи с событиями, связанными с угрозой вторжения России в Украину и наращиванием ее войск вдоль границы с Украиной.

«Проблема с Россией в том, каков конец игры? Это может продолжаться вечно… Если смотреть вперед, то это изменит ситуацию, если они войдут или произойдет полный уход, и что приведет к выходу в ближайшее время», — сказал Полсен. Он сказал, что акции, казалось, должны были взлететь выше, прежде чем угроза России в отношении Украины начала оказывать давление на рынок. Около двух недель назад S&P 500 попытался восстановить уровень 4600 после того, как 24 января достиг минимума в 4222 пункта.

«Он делал это, несмотря на все действия ФРС и инфляцию. Рынок был в порядке с этим. Россия все разрушила. Теперь вы находитесь в ситуации, когда, если мы прорвемся достаточно низко, мы должны прорваться до этого минимума», — сказал Полсен.

Скотт Редлер, главный стратегический директор T3Live.com, следит за краткосрочными техническими показателями. Он видит хорошие шансы на то, что S&P 500 вернется к январскому минимуму в ходе повторного тестирования. S&P 500 закрылся в пятницу на отметке 4348 пунктов.

Редлер и другие технические аналитики наблюдают медвежий паттерн на графике S&P 500, который предполагает, что индекс может сформировать паттерн «голова и плечи», что может привести к еще большей волатильности . Открыть/Комментировать

2022-02-19 02:18:47 Итоги выступления Байдена:

- войска РФ приближаются

- Россия все сфабриковала

- Путин уже принял решение о вторжении

- верим, что РФ вторгнется в ближ дни

- Киев тоже цель

- США и НАТО готовы защищать территории

- послали кучу оружия в Украину

- готовы ввести санкции в случае вторжения

- США не планируют посылать свои войска в Украину в случае конфликта

- если Россия нападет на Украину до даты встречи Блинкена и Лаврова, она захлопнет дверь для дипломатии Открыть/Комментировать

2022-02-19 01:06:17 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-0.72%
Dow Jones: -0.67%
Nasdaq: -1.23%
Russell 2000: -0.92%

Фьючерсы:

CBOE VIX: -1.28% (27.72)
Золото: -0.05% ($1900.40)
Нефть марки Brent: +0.89% ($93.85)

Рынки:

Акции падают, так как противостояние с Россией подстегнуло режим без риска: обзор рынков

Акции упали, а облигации выросли в конце беспокойной недели, отмеченной напряженностью в отношениях между Западом и Россией, а также опасениями по поводу следующих политических шагов Федеральной резервной системы .

Колебания акций усилились в пятницу, поскольку истечение опционов усугубило движение. В последний час торгов индекс S&P 500 ненадолго стал положительным, прежде чем возобновить снижение, поскольку инвесторы отказались от риска в преддверии выходного дня в США в понедельник. Nasdaq Composite упал в «крест смерти» , технический паттерн, который временами предвещал дальнейшую слабость. Доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к 1,9%, в то время как нефть показала первое недельное падение за два месяца. Биткойн торговался около своего ключевого психологического уровня в 40 000 долларов.

США заявили, что Россия сосредоточила до 190 000 военнослужащих в Украине и вокруг нее, назвав это самой значительной военной мобилизацией со времен Второй мировой войны. На этой неделе Россия заявила США, что не планирует атаковать. Ссылаясь на эскалацию в сепаратистском Донбассе, президент России Владимир Путин призвал Киев «сесть за стол переговоров» с лидерами сепаратистов «и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры для прекращения конфликта». Правительство в Киеве отказывается вести переговоры с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

После своего худшего начала года за последние десятилетия казначейские облигации вновь подтверждают свой статус убежища и затмевают привлекательность более рискованных активов — тревожная комбинация для стратегов Bank of America Corp. Согласно отчету BofA со ссылкой на глобальные данные EPFR Global за неделю до среды, суверенный долг США привлек $7,4 млрд, что является максимальным притоком с момента начала пандемии коронавируса.

Изменения в портфеле

Покупка акций $KO на 10% от портфеля. Открыть/Комментировать

2022-02-18 23:34:26 ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИЗЫВЕ РОССИЯН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ Открыть/Комментировать

2022-02-18 13:57:14 В понедельник, 21 февраля, страна будет праздновать День Президента — день рождения первого президента страны Джорджа Вашингтона. В этот день биржи в США будут закрыты. Открыть/Комментировать

2022-02-18 12:57:25 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на позитивной территории:

S&P 500: +0.49%
Dow Jones: +0.40%
Nasdaq: +0.61%
Russell 2000: +0.73%
CBOE VIX: +9.80% ($60.66)
Золото: -0.29% ($1827.90)
Нефть марки Brent: -1.93% ($91.18)

Рынки:

Акции и фьючерсы растут на запланированных переговорах по Украине: обзор рынков

Акции выросли в пятницу, так как запланированные переговоры между Россией и США по Украине развеяли некоторое уныние инвесторов по поводу геополитических рисков.

Европейский индекс Stoxx 600 и фьючерсы на американские акции выросли после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для переговоров в Европе на следующей неделе. В четверг президент Джо Байден предупредил, что вероятность вторжения в Украину по-прежнему «очень высока».

Доходность облигаций и доллар почти не изменились, в то время как золото и иена упали.

Сырая нефть упала, поскольку трейдеры сопоставили потенциальный возврат иранских баррелей — если страна достигнет ядерного соглашения с мировыми державами — и риск перебоев с поставками энергоносителей из России.

Ставки на более резкое повышение процентной ставки ФРС в марте несколько ослабли в свете геополитической напряженности. Но инвесторов по-прежнему беспокоит вопрос о том, как рынки справятся с ослаблением стимулов.

На спекулятивной окраине мировых рынков криптовалюты стабилизировались после резких потерь, в результате чего биткойн остался на уровне около 41 000 долларов. Открыть/Комментировать

2022-02-18 00:06:07 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-2.10%
Dow Jones: -1.77%
Nasdaq: -2.88%
Russell 2000: -2.27%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +13.34% (27.52)
Золото: +1.55% ($1900.40)
Нефть марки Brent: -1.98% ($93.05)

Рынки:

Nasdaq 100 упал на 3%, облигации подскочили из-за волнений в России: обзор рынков

Акции упали, в то время как трейдеры искали безопасности в облигациях и других активах-убежищах, поскольку повышенная озабоченность по поводу геополитических рисков добавилась к опасениям по поводу перспектив политики центрального банка.

Более 80% компаний из S&P 500 упали в четверг, в то время как технологический индекс Nasdaq 100 упал на 3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 2%, в то время как золото, японская иена и швейцарский франк выросли. Цены на нефть снизились, несмотря на угрозу экономических санкций, которые могут нарушить мировые поставки. Биткойн утонул.

США усилили предупреждения о возможном нападении России на Украину: президент Джо Байден заявил, что, возможно, происходит «фальшивое флагом», а высокопоставленный дипломат назвал Москву движущейся к «неизбежному вторжению».

Американские компании борются с исторически ограниченным рынком труда, низким уровнем безработицы и растущей инфляцией заработной платы , что оказывает давление на размер прибыли, говорят стратеги Goldman Sachs Group Inc. Аналитики снизили свои ожидания по марже для 75% отраслей и примерно половины компаний S&P 500 за первый и второй кварталы, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg Intelligence. Открыть/Комментировать

2022-02-17 14:51:00 ФРС НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ СТАВКИ, ЧТОБЫ ЗАМЕДЛИТЬ ИНФЛЯЦИЮ БЕЗ РЕЦЕССИИ - CREDIT SUISSE

По словам стратега Credit Suisse Group AG Золтана Позсара, Федеральной резервной системе необходимо придерживаться стратегии шока в стиле Волкера для снижения цен на активы, если она хочет замедлить инфляцию, не вызывая рецессии.

Центральному банку необходимо обуздать инфляцию в сфере услуг, которая вызвана ростом цен на жилье и сокращением предложения рабочей силы, написал Позсар в записке для клиентов. Ключом к изменению этих факторов является ужесточение финансовых условий за счет увеличения стоимости долгосрочных заимствований, сказал аналитик.

“Нам нужно замедлить инфляцию в сфере услуг, замедляя, а не убивая рост заработной платы, увеличивая предложение рабочей силы, а не снижая спрос на нее в условиях рецессии”, - сказал Позсар. “Ставки по ипотечным кредитам должны повыситься, а цены на жилье остаться неизменными или резко снизиться”.

Председатель ФРС Джером Пауэлл пообещал обуздать самую сильную инфляцию за последние четыре десятилетия, не спровоцировав рецессию. Торговцы облигациями сигнализируют о том, что они ожидают, что контроль над давлением затрат потребует таких быстрых темпов ужесточения политики - шесть или более повышений в этом году - что сделает слишком вероятным серьезное замедление экономики.

Кривые доходности выровнялись до самых узких уровней с момента начала пандемии, и трейдеры по ставкам видят большие шансы на то, что ФРС снова снизит ставки в 2024 году.

Цены на товары в настоящее время являются устойчивым источником ценового давления после двух десятилетий, когда они были дефляционными, сказал Позсар. Новый двойной мандат ФРС требует, чтобы она избегала создания рецессий, и все же она может обуздать стоимость товаров только за счет быстрого повышения процентных ставок, чтобы создать рецессию.

По словам Позсара, директивным органам вместо этого лучше всего было бы использовать волатильность, чтобы вызвать сильную коррекцию рисковых активов от акций до кредитов и биткойнов, чтобы повысить участие рабочей силы. Его комментарии возвращали к тому, как Пол Волкер преодолел инфляцию в 1980-х годах с помощью массового повышения ставок.

“Если молодые, чувствующие себя богатыми от ИЕС, менее склонны работать, а пожилые, чувствующие себя богатыми, стремятся рано уйти на пенсию, участие в рабочей силе снижается в ущерб реальным перспективам роста”, - писал Позсар. “Возможно, ФРС следует повысить ставки на 50 базисных пунктов в марте, положить конец пресс-конференциям и продать 10-летние облигации на $50 млрд на следующий день”. Открыть/Комментировать

2022-02-17 13:04:32 ​​ ДОХОДНОСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ПАДАЕТ, ПОСКОЛЬКУ ИНВЕСТОРЫ ПЕРЕВАРИВАЮТ НОВОСТИ ФРС И СЛЕДЯТ ЗА РОССИЙСКО-УКРАИНСКИМ КРИЗИСОМ

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта, упав до 2,0015%. Доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 2,3211%.

Протокол январского заседания ФРС, опубликованный вчера вечером, содержал обновленную информацию центрального банка. В протоколе указывалось, что ФРС, скорее всего, скоро начнет повышать процентные ставки, и излагались ее планы по списанию облигаций на триллионы долларов со своего баланса.

Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management, заявил, что протокол заседания ФРС указывает на “более быстрые темпы ужесточения по сравнению с последним циклом повышения ставок”.

“В целом, в протоколах не было ничего, что указывало бы на то, что ФРС будет более агрессивной, чем то, что рынок уже оценил”, - добавил он.

Между тем, геополитическая напряженность продолжала оставаться в центре внимания инвесторов. Официальные лица НАТО вчера обвинили Россию в увеличении численности войск на границе с Украиной, на следующий день после того, как Москва заявила, что начала выводить некоторые из своих воинских подразделений.

Что касается выпуска экономических данных, которые должны быть опубликованы сегодня, то данные по разрешениям на строительство и вводу жилья за январь должны быть опубликованы в 16:30 по МСК.

Число первичных заявок на пособие по безработице, поданных в течение недели, закончившейся 12 февраля, также должно быть объявлено в 16:30. Открыть/Комментировать