Market Insiders

Дорогие друзья!

В ближайшее время мы приостанавливаем публикацию материалов в связи с обострением ситуации в Украине.

Сейчас пришло непростое время для всего мира, ведь последние события могут понести за собой ужасные последствия.

Берегите себя и своих близких, желаем всем мирного неба над головой и сил

​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-1.84%
Dow Jones: -1.83%
Nasdaq: -2.57%
Russell 2000: -1.82%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +7.67% (31.02)
Золото: +0.18% ($1910.40)
Нефть марки Brent: +0.65% ($95.00)

Рынки:

Акции увеличивают потери, поскольку США вводят санкции против России: итоги рынков

Aмериканские акции упали в среду после того, как президент США Джо Байден расширил санкции против России, новые санкции коснулись газопровода «Северный поток — 2» и его корпоративных сотрудников.

Индекс S&P 500 потерял 1,8% , продвинувшись дальше на территорию коррекции, поскольку акции технологических компаний распродавались на фоне роста напряженности и кибератаки на несколько украинских правительственных и банковских веб-сайтов. Казначейские обязательства увеличили потери, и курс доллара практически не изменился.

Инвесторы взвешивают потенциальное влияние первого транша западных санкций после того, как Байден заявил во вторник, что Россия начала вторжение в Украину. Санкции и другие меры, введенные союзниками США , не стали радикальными мерами, хотя официальные лица предупредили, что они могут быть расширены.

Опасения, что напряженность в Украине может привести к сокращению поставок товаров, что еще больше усилит инфляцию, поддержали все, от энергоносителей до пшеницы и никеля. Золото полезло. Нефть колебалась после предыдущего роста. В других местах индекс волатильности CBOE вырос до самого высокого уровня с конца января, прежде чем замедлить рост.

Президент Владимир Путин отрицает намерение России вторгнуться в Украину, однако законодатели дали ему зеленый свет на ввод войск в удерживаемые сепаратистами регионы.

«По-прежнему существуют сомнения относительно намерений России и того, как далеко они планируют зайти в этом процессе», — написал Брэд Бектел, глава отдела валютных операций Jefferies LLC. «Но на данный момент ожидаемый случай — это то, что произошло, а не что-то большее».

PIPER SANDLER ПРОГНОЗИРУЕТ ПРИРОСТ MARATHON АКЦИЙ ЕЩЕ НА 25%

По словам Piper Sandler, сильный рост запасов нефти и газа еще не завершен. На этом фоне аналитик Марк Лир повысил рейтинг Marathon Oil $MRO с "по рынку" до "лучше рынка", заявив в записке для клиентов, что компания превосходит ожидания по возврату денежных средств акционерам.

“MRO резко перешла от восстановления баланса к возврату акционерам в 4кв21 и выкупила акции на сумму ~ $1 млрд до середины февраля (с 4кв21)”, - написал Лир. “В то время как система возврата компании предполагала, что компания вернет акционерам более 40% денежного потока от операций в условиях $60 за баррель и выше, компания сделала все возможное в 4кв21, вернув акционерам более 70% финансового директора”.

Piper Sandler повысила целевую цену на нефть Marathon Oil с $22 до $27 за акцию, что на 25% выше текущих уровней.

Акции Marathon стали победителями для инвесторов уже в 2022 году, увеличившись более чем на 31% с начала года

Главной темой энергетической отрасли в последние месяцы является нежелание компаний бурить новые скважины и расширять добычу после того, как многие компании взяли на себя долги за бурение во время сланцевого бума. Marathon - одна из компаний, решивших просто сосредоточиться на своем существующем пространстве.

“Компания по-прежнему уверена в своей способности поддерживать текущие производственные мощности до конца десятилетия благодаря своим органическим запасам, что стало нашим основным стимулом для развития событий, поскольку компания планирует полагаться на зрелые бассейны для основной части своего распределения капитала (~ 75% в Bakken и Eagle Ford) в течение следующих пяти лет”, - сказал аналитик.

​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на позитивной территории:

S&P 500: +0.85%
Dow Jones: +0.69%
Nasdaq: +1.24%
Russell 2000: +1.02%
CBOE VIX: -1.23% ($27.41)
Золото: -0.60% ($1895.90)
Нефть марки Brent: --0.97% ($93.00)

Рынки:

Акции растут вместе с доходностью облигаций на фоне «мягких» санкций: обзор рынков

Европейские акции выросли вместе с американскими фьючерсами в среду, так как инвесторы оценили ограниченные первоначальные санкции Запада против России на фоне противостояния на Украине.

Индекс Stoxx 600 Europe и фьючерсы на S&P 500 прибавили около 0,8%, в то время как контракты на Nasdaq 100 прибавили более 1%. Настроение было лучше, чем во вторник, когда S&P 500 впал в техническую коррекцию после падения на 10% с январского пика.

Президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение в Украину, и объявил о шагах, направленных на продажу Россией суверенного долга за границу, ее элитам и паре банков. Санкции и другие меры, введенные союзниками США , не стали радикальными мерами, хотя официальные лица предупредили, что они могут быть расширены.

«Более мягкие, чем опасались, санкции несколько помогают поднять настроение», — пишет в заметке Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote. «Аппетит к риску, конечно, ограничен, за исключением некоторых ключевых активов, включая нефть и сырьевые товары».

Казначейские бумаги продолжили снижение после того, как кривая доходности выровнялась на сессии Уолл-стрит. Цены на сырую нефть колебались, в то время как золото упало из-за ослабления спроса на убежище. Доллар упал.

Опасения, что напряженность в Украине может привести к перебоям с поставками сырьевых товаров, поддержали все, от энергии до пшеницы и никеля. Нефть колебалась, поскольку трейдеры оценивали эти риски, а также потенциальный возврат иранских баррелей.

Президент Владимир Путин отрицает намерение России вторгнуться, но законодатели дали ему зеленый свет на ввод войск в удерживаемые сепаратистами регионы. Высокопоставленный американский дипломат Энтони Блинкен позже объявил, что запланированный на этой неделе саммит с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым был отменен.

​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-1.01%
Dow Jones: -1.42%
Nasdaq: -1.23%
Russell 2000: -1.45%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +3.82% (28.72)
Золото: +0.08% ($1901.40)
Нефть марки Brent: +0.25% ($93.22)

Рынки:

Акции падают, поскольку Байден предлагает ввести санкции против России: итоги рынков

Акции упали, подтолкнув S&P 500 к коррекции, поскольку введение санкций против России из-за ее воинственности в отношении Украины усилило давление на рынок, который показал признаки несостоятельности из-за усилий Федеральной резервной системы по сдерживанию инфляции.

Индекс S&P 500 снизился на 1%, увеличив свои потери с январского максимума до 10%, поскольку инвесторы взвесили потенциальный ущерб от санкций, направленных против российской элиты и суверенного долга за рубежом. Европейский союз и Великобритания также дали понять, что готовы ввести дополнительные санкции, если Путин не изменит курс. Однако российский президент опроверг планы вторжения в Украину.

Золото почти не изменилось, доллар не изменился, а доходность эталонных казначейских облигаций дрейфовала на уровне 1,92%. На европейских торгах индекс Stoxx 600 упал на целых 2%, прежде чем восстановить потери.

Байден сказал, что США тесно сотрудничают с Германией по остановке газопровода «Северный поток — 2», в результате чего фьючерсы на европейский природный газ в начале сессии выросли на 11%. Он также сказал, что администрация следит за энергетическим сектором, поскольку угроза перебоев с поставками поддерживает рост цен на нефть. Нефть West Texas Intermediate торгуется около 92 долларов за баррель.

Геополитические риски уже заставили инвесторов снизить ставки на то, насколько агрессивно Федеральная резервная система может ужесточить денежно-кредитную политику в этом году для борьбы с инфляцией.

«Рынок беспокоит множество разных вещей, и он определенно не хочет думать о России/Украине в первую очередь», — сказал Марко Папич, партнер и главный стратег Clocktower Group. «Это катализатор для дальнейшей распродажи».

ИТОГИ:

Байден: я начну вводить санкции гораздо более жесткие, чем предыдущие

Байден: санкции на 2 банка - ВЭБ и "военный банк"

Байден: санкции на госдолг

Байден: Санкции вводятся и в отношении российской элиты и членов семьи

Байден: Россия заплатит еще более высокую цену, если продолжит свое агрессивное поведение

Байден: мы сотрудничаем с Германией, чтобы остановить «Северный поток — 2»

БАЙДЕН ВЫСТУПИТ С РЕЧЬЮ ПО РОССИЙСКО-УКРАИНСКИМ ОТНОШЕНИЯМ:

Прямая трансляция: https://t.co/7aK86gnANt

​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на негативной территории:

S&P 500: --1.16%%
Dow Jones: -1.01%
Nasdaq: -1.91%
Russell 2000: -1.09%
CBOE VIX: +8.61% ($30.55)
Золото: +0.09% ($1901.65)
Нефть марки Brent: +3.26% ($96.00)

Рынки:

Акции китайских технологических компаний упали до нового минимума из-за репрессивных мер во главе с Alibaba

Акции китайских технологических компаний упали третью сессию подряд на фоне новых опасений по поводу планов Пекина по регулированию сектора.

Индекс Hang Seng Tech во вторник упал на 1,9% до самого низкого уровня закрытия с момента его создания в 2020 году. Alibaba Group Holding Ltd. оказалась в числе крупнейших проигравших после сообщения Bloomberg о том, что власти начали очередной раунд проверок своего финтех-подразделения.

Падение отразилось на гонконгском рынке в целом: индекс Hang Seng упал на 2,7%, изо всех сил пытаясь избавиться от воздействия масштабных репрессий Китая на частный бизнес. Показатель также снизился после того, как HSBC Holdings Plc сообщил об обвинениях , связанных с его рисками в сфере коммерческой недвижимости в Китае, в то время как мировые акции столкнулись с давлением из-за эскалации напряженности в Украине .

Бычий рост технологического сектора длился десятилетиями, прежде чем толчок «всеобщего процветания» резко остановил его. Запрет, начавшийся в конце 2020 года, затронул почти все уголки отрасли, от безопасности данных, цифрового бизнеса до онлайн-игр и зарубежных листингов.

ДОГОВОРЫ РОССИИ С ЛНР И ДНР ПРЕДПОЛАГАЮТ СОВМЕСТНУЮ ОБОРОНУ

ДОГОВОРЫ РОССИИ С ЛНР И ДНР ДАЮТ ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВОЕННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ И ВОЕННЫЕ БАЗЫ НА ТЕРРИТОРИИ ДРУГ ДРУГА, ПРЕДПОЛАГАЮТ СОВМЕСТНУЮ ОХРАНУ ГРАНИЦ ДОНБАССА

​​Тем временем Индекс МосБиржи (IMOEX) обвалился к уровням конца ноября 2020 года!

​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-0.72%
Dow Jones: -0.68%
Nasdaq: -1.23%
Russell 2000: -0.92%

Фьючерсы:

CBOE VIX: -1.28% (27.72)
Золото: +0.38% ($1907.40)
Нефть марки Brent: +3.63% ($94.69)

Рынки:

Акции падают, рубль слабеет на фоне напряженности в Украине: рынки подвели итоги

Акции и фьючерсы на индексы упали из-за обострения противостояния вокруг Украины. Российские акции упали больше всего со времен мирового финансового кризиса 2008 года, а рубль слабел третий день подряд.

Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились, поскольку фондовый рынок США был закрыт на праздник. Индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня с октября. Индекс Московской биржи упал на 14%.

После того, как эти рынки закрылись в течение дня, фьючерсы на Euro Stoxx 50 продолжили падение более чем на 4% после того, как президент России Владимир Путин признал самопровозглашенные сепаратистские республики, которые его страна поддерживает на востоке Украины. Это усилило напряженность в отношениях с Западом, поскольку США предупреждают, что Москва планирует вторжение в своего соседа.

Глава ФРС Мишель Боуман в понедельник предположила , что повышение процентных ставок на полпроцента может быть рассмотрено в следующем месяце, если поступающие данные об инфляции окажутся слишком высокими.

Ключевой показатель инфляции ФРС ускорился до нового максимума за четыре десятилетия в январе, как ожидается, покажет отчет на этой неделе, что подкрепит аргументы в пользу более высоких ставок.

РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА ВОШЛИ НА ВОСТОК УКРАИНЫ - МЕСТНЫЕ СМИ

ПУТИН ПРИКАЗАЛ ВВЕСТИ РОССИЙСКИЕ ВОЙСКА В УКРАИНУ. - ТВИТ РЕПОРТЕРА FT.
Указы о признании Донецкой и Луганской Народных Республик предписывают вооруженным силам России отправляться на территорию сепаратистов с миротворческими миссиями.

​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на негативной территории:

S&P 500: --0.72%%
Dow Jones: -0.68%
Nasdaq: -1.23%
Russell 2000: -0.92%
CBOE VIX:-1.28% ($27.75)
Золото: +0.06% ($1898.25)
Нефть марки Brent: -0.18% ($91.23)

Рынки:

Акции снижаются на фоне сомнений по поводу саммита США и России: обзор рынков

Европейские акции упали, так как трейдеры поставили под сомнение перспективы дипломатической встречи между президентом Джо Байденом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

Индекс Stoxx Europe 600 упал до самого низкого уровня за неделю, стерев рост на открытии после того, как Кремль заявил, что «пока нет конкретных планов» в отношении саммита между лидерами России и США. Контракты на S&P 500 колебались, в то время как на Nasdaq 100 наблюдалось небольшое снижение.

Рынки рушатся из-за наращивания российских войск вблизи Украины и дипломатических усилий , направленных на то, чтобы вернуть обе стороны с грани войны. Франция заявила, что ее предложение о саммите было в принципе принято Байденом и Путиным. Официальные лица США заявили, что встреча состоится только в том случае, если Россия не вторгнется в Украину, в то время как Россия неоднократно заявляла, что не планирует этого делать.

Доллар упал, а российский рубль вырос. Фьючерсы на нефть марки Brent оставались стабильными около 93 долларов за баррель.

Ключевые чиновники Федеральной резервной системы в конце прошлой недели поддержали повышение процентных ставок в марте, чтобы обуздать самую высокую инфляцию за 40 лет.

Выступления в пятницу губернатора Лаэля Брейнарда и президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса, а также главы ФРБ Чикаго Чарльза Эванса показали, что официальные лица стремятся начать ужесточение, не стремясь к чрезмерному повышению процентной ставки или шагу до следующего запланированного заседания. .

Ставки на агрессивный старт ФРС на 50 базисных пунктов в следующем месяце уменьшились. Ключевой показатель инфляции ФРС, возможно, ускорился до нового максимума за четыре десятилетия в январе, как ожидается, покажут данные на этой неделе.

ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ РОЖДАЮТСЯ НА МЕДВЕЖЬИХ РЫНКАХ: 5 ИДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ - THESTREET: ЧАСТЬ 2

Знакомство:
Плохой рынок - хорошее время для ознакомления с хорошими акциями, которые окупятся при изменении условий. Если вы будете терпеливы, вы приобретете привычку. Чем дольше вы наблюдаете за акциями и следите за новостями, тем больше вы понимаете, что в конечном итоге приведет к их значительному росту. Если вы знаете природу акций, то будете лучше подготовлены к действиям, когда придет время.

Настойчивость:
Самый важный аспект работы с плохим рынком - это настойчивость. Вы должны продолжать трудиться изо дня в день. Если вы входите в сделку, и она работает не так, как планировалось, тогда примите убыток и повторите попытку. Нет никакого способа узнать, когда ваше время будет подходящим.

Вам просто нужно продолжать пытаться и сохранять небольшие потери, пока вы ждете этого. Большая часть настойчивости заключается в воспитании позитивного мышления. Я знаю - без сомнения, - что найду отличные сделки на этом паршивом рынке, если буду просто продолжать упорно трудиться. Если вы в это верите, то это обеспечит вам всю необходимую мотивацию.

Тезис и план:
Убедитесь, что у вас есть четкий тезис и план для каждой сделки, которую вы совершаете, и признайте, когда вы ошибаетесь или когда условия меняются. Почему вы думаете, что эта акция принесет большой выигрыш? В чем уникальность ситуации, которая в конечном итоге приведет к решительному шагу? Каков ваш план по торговле им по мере его развития? Когда самое подходящее время начать увеличивать размер вашей позиции, и когда вы должны ее сократить? Подумайте обо всех этих вещах, пока вы развиваете терпение.

Текущая рыночная среда - худшая из тех, с которыми когда-либо сталкивались многие начинающие трейдеры, но умение ориентироваться в этих условиях - это то, что сделает вас великим трейдером. Рынок постоянно переживает циклы, и крайне важно, чтобы вы научились пользоваться преимуществами медвежьих рынков, если хотите получить исключительную прибыль в долгосрочной перспективе.

ВЕЛИКИЕ ТРЕЙДЕРЫ РОЖДАЮТСЯ НА МЕДВЕЖЬИХ РЫНКАХ: 5 ИДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНО СЛЕДОВАТЬ - THESTREET: ЧАСТЬ 1

Есть старая рыночная поговорка, что на бычьем рынке каждый - гений. Когда рынок находится в сильном восходящем тренде, то вложение денег в случайные акции может быть очень эффективной стратегией. Это не требует большого мастерства или мудрости, когда все идет на лад. Когда вы зарабатываете деньги, есть склонность полагать, что это происходит благодаря вашему гению, а не удаче.

Именно тогда, когда рынок становится сложным, необходимы настоящие навыки. Именно тогда, когда рынок находится в худшем состоянии, хорошие трейдеры добьются значительного превосходства. Лучшие хедж-фонды, как правило, отстают при сильных восходящих тенденциях рынка, но затем они приносят огромную относительную прибыль, когда ситуация становится сложной.

Влияние эффективной торговой тактики и стратегий становится очень очевидным на слабом рынке. Ошибки усиливаются на медвежьих рынках, но это время, когда трейдеры начинают искать и позиционировать позитивный цикл, который вот-вот разовьется.

Вот ключи к тому, чтобы стать великим трейдером на медвежьем рынке:

Терпение:
Самая большая ошибка, которую совершают трейдеры на плохом рынке, заключается в том, что они нетерпеливы. Они определяют акции, которыми хотят владеть, а затем усредняют позицию слишком плохо и слишком быстро. Когда сделка не срабатывает, они продают в самое неподходящее время и несут большие убытки.

Это происходит снова и снова и, вероятно, является источником самых больших потерь для большинства трейдеров. Лучший способ развить терпение - это двигаться постепенно. Совершайте частичные покупки и продажи и постоянно корректируйте размер позиций, чтобы не чувствовать себя в ловушке.

Запас покупательной способности:
Ваш взгляд на рыночные условия в значительной степени зависит от вашей покупательной способности. Если вы полностью инвестируете в нисходящий тренд, это несчастье, но если у вас есть значительная покупательная способность, то вы склонны видеть возможности, а не потери.

Особенно важно понимать, что вы можете создать покупательную способность в любое время, когда захотите, просто продавая позиции. Слишком часто трейдеры зацикливаются на признании убытка. Они не хотят признавать ошибку, поэтому цепляются за что-то, а это сильно снижает гибкость. Возможность продать плохие акции на плохом рынке - одна из самых сложных задач для многих трейдеров, но как только вы это сделаете, вы, как правило, чувствуете значительное облегчение и внезапно получаете свободу для поиска лучших возможностей.

ЧТО РОССИЙСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ДЛЯ ФОНДОВОГО РЫНКА, НЕФТИ И ДРУГИХ АКТИВОВ?: ЧАСТЬ 2

"Хлебная корзина":
Не все убеждены, что значительные перебои в поставках, особенно сырой нефти, будут неизбежны.

“Мы подозреваем, что ни у Запада, ни у России нет особого желания сокращать торговлю энергоносителями, и что цены могут довольно быстро упасть”, - написали аналитики по сырьевым товарам в Capital Economics в своей заметке.

“В отличие от этого, Запад ранее вводил санкции против российских производителей металлов, и, поскольку большая часть российского экспорта зерна уходит из черноморских портов, риск перебоев с поставками там высок”.

Аналитики предупреждают, что цены на пшеницу W00, в частности, могут еще больше вырасти в случае вторжения. Как Россия, так и Украина являются основными экспортерами зерна. Фьючерсы на кукурузу C00 и сою S00 также рассматривались как вероятные цели.

Акции и геополитика:
По большей части аналитики фондового рынка продолжают преуменьшать вероятность того, что вторжение окажет нечто более, чем просто мимолетное влияние на акции США.

"Несмотря на краткосрочную волатильность в результате геополитических событий за последние три десятилетия, начиная от террористических атак и заканчивая началом войн, акции, как правило, относительно быстро восстанавливались", - отметил Адам, в среднем за шесть месяцев после таких кризисов, начиная с 1990 года, выросли на 4,6% в 81% случаев.

“В целом политика ФРС и экономические условия, как правило, являются более долгосрочными движущими силами экономики и финансовых рынков, а не изолированные геополитические события”, - отметил он.

"Тем не менее, экономические и рыночные последствия вторжения могут создать краткосрочный риск снижения мировой экономики и привести к сохранению волатильности рынка”.

ЧТО РОССИЙСКОЕ ВТОРЖЕНИЕ В УКРАИНУ БУДЕТ ОЗНАЧАТЬ ДЛЯ ФОНДОВОГО РЫНКА, НЕФТИ И ДРУГИХ АКТИВОВ?: ЧАСТЬ 1

Опасения по поводу российского вторжения в Украину держат инвесторов на взводе. Президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, российский лидер Путин принял решение вторгнуться в ближайшие дни, но пока он этого не сделает, все еще есть возможности для дипломатии. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен намерены встретиться на следующей неделе, если вторжение не произойдет ранее.

Волатильность, обусловленная заголовками
в акциях и на других финансовых рынках продолжали влиять на активы на прошлой неделе, отражая облегчение после того, как Москва, которая отрицает, что планирует вторжение, заявила, что отводит часть войск от границы с Украиной.

Однако это облегчение оказалось недолгим, поскольку США и их союзники заявили, что вместо того, чтобы отступить, Россия выдвинула больше войск вперед, а российские войска занялись "деятельностью под фальшивым флагом", которую, по словам администрации Байдена, Москва, скорее всего, будет использовать в качестве предлога для вторжения.

Так что же произойдет, если произойдет вторжение в Украину?
Для инвесторов основное внимание будет уделено ценам на энергоносители, поскольку аналитики предупреждают, что сырая нефть, скорее всего, поднимется выше $100 за баррель.

Байден заявил, что американские войска не будут развернуты на Украине, но пообещал суровые санкции против Москвы в случае вторжения.

“Байден по-прежнему непреклонен в том, что Украина будет защищена, и что такие санкции, как блокирование продаж энергоносителей, будут применены в качестве противодействия военным действиям России. Поскольку цены на нефть уже достигли многолетних максимумов из-за несогласованной динамики спроса и предложения, дальнейшая напряженность может означать потенциальный рост (к северу от $100), что может негативно повлиять как на экономику США, так и на мировую экономику”, - сказал Ларри Адам, директор по инвестициям группы частных клиентов Raymond James.

“Хотя мы по-прежнему оптимистичны в отношении того, что дипломатическое урегулирование и / или деэскалация (базовый вариант) в конечном итоге приведут к результату, это не является определенностью при высокой напряженности. Благоприятный исход снизил бы текущую премию за геополитический риск, заложенную в ценах на нефть (по крайней мере, $5-$10), и вернул бы нефть ближе к нашей цели на конец года в $80”, - написал он.

Помимо сырой нефти, роль России как ключевого поставщика природного газа в Западную Европу может привести к резкому росту цен в регионе. В целом, по мнению аналитиков, резкий рост цен на энергоносители в Европе и во всем мире был бы наиболее вероятным исходом, которое российское вторжение могло бы вызвать на финансовых рынках.

​​Роберт Кийосаки "Богатый папа, Бедный папа". Лжец или великий инвестор? Давайте разбираться в биографии.

На просторах русского ютуба много блогеров ссылаются на него как на личность, которая добилась успехов в бизнесе и в инвестициях в недвижимость. Они не только сами прислушиваются к нему, но и побуждают других начинающих инвесторов и своих слушателей так делать. Жизнь и успехи описаны в книгах принимаются за правду.

Я думаю он величайший лжец о своей жизни, своих успехах, бизнесе и инвестициях.

Кийосаки говорит "я владею компаниями, я мажоритарный акционер в нефте и горнодобывающих компаниях, плюс в компаниях занимающихся недвижимостью. У меня также права на интеллектуальную собственность". "Инвестор" не называет имена этих компании. Знаете как он это объясняет?

«Я держу свои инвестиции в секрете из-за исков. Если люди узнают, что у вас есть деньги, на вас подадут в суд". Странно звучит от человека, который пишет книги, ходит на шоу, рассказывает как он зарабатывает миллионы долларов, но при этом скрывает детали инвестиций потому что не хочет, чтоб люди знали, что у него есть деньги.

Похоже на инфоциганство. Любой крупный инвестор не стесняется своих инвестиций и с удовольствием публикует список компаний, которыми владеет.

В 80-х как утверждает "инвестор" его бизнес обанкротился и он стал бездомным. Можно ли после такого доверять финграмотности Кийосаки? Кстати в архивах не числятся дела по банкротству компаний, где бы фигурировал Кийосаки в 80-х.

Rich Global LLC это единственная компания, о которой известно, что бенефициаром был Кийосаки. В 2012 компания проиграла иск на 23 млн $ из-за задолженности маркетинговой компании, после этого она объявила себя банкротом.

Кийосаки утверждает "мое состояние составляет от 50 до 100 млн $ в зависимости от дня". Что это за инвестиции с 50-100% волатильностью в день? Какое действительно состояние этого человека неизвестно и проверить нельзя.

Как считаете, Кийосаки обычный инфоциган или честный инвестор

3 СТРАТЕГИИ УОРРЕНА БАФФЕТА ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЬШОГО СОСТОЯНИЯ - Мори Бэкман

Уоррен Баффет не только успешный инвестор, но и щедрый. На самом деле, он неоднократно заявлял, что его цель — направить большую часть своего состояния на благотворительность. Но Баффет не просто щедр со своими деньгами. Он также щедр на советы. И вот несколько стратегий, которые он пропагандирует для увеличения богатства с течением времени.

Закупайте индексные фонды

Баффет считает, что индексные фонды широкого рынка , такие как индексные фонды S&P 500 , являются отличной ставкой для повседневных инвесторов, хотя он сам принял другую стратегию, которая включает в себя ручной отбор компаний с сильным потенциалом роста. И хотя верно то, что индексные фонды не позволят вам превзойти показатели широкого рынка, поскольку их цель состоит в том, чтобы просто соответствовать доходам, которые приносят их ориентиры, они также являются очень подходящей инвестицией для людей, которые не знают тонн о выборе акций и хотят ограничить их риск.

Долго держите свои акции

Баффет сказал, что вам не следует владеть акциями в течение 10 минут, если вы не готовы держать их в течение 10 лет. Некоторые люди думают, что могут быстро заработать на фондовом рынке, но вместо этого обычно прогорают именно такие люди. Реальность такова, что фондовый рынок имеет долгую историю вознаграждения инвесторов, которые остаются с ним годами. Но чтобы внести ясность, вам нужно дать своим инвестициям время не только окупиться, но и оправиться от спадов. И поэтому, решите ли вы наполнить свой портфель отдельными акциями или индексными фондами, вы должны планировать держать их как можно дольше.

Покупайте недвижимость, но осторожно

Хотя Баффет является поклонником владения домом и финансирования его за счет 30-летней ипотеки, он не обязательно является самым ярым сторонником инвестирования в доходную недвижимость. Но известно, что он инвестировал в REIT или инвестиционные фонды недвижимости.

Прелесть REIT в том, что они позволяют вам инвестировать в недвижимость, не принимая на себя риски владения реальной собственностью. REIT — это компании, которые получают доход от владения и управления различной недвижимостью. Промышленные REIT, например, владеют складскими помещениями, а REIT в сфере здравоохранения состоят из учреждений престарелых и центров неотложной помощи. Преимущество REIT в том, что они могут внести разнообразие в ваш портфель. И поскольку они, как правило, выплачивают дивиденды выше среднего, они являются отличным источником постоянного дохода, который вы можете использовать для реинвестирования.

Большинство людей и близко не приблизится к успеху и богатству Уоррена Баффета. Но это не значит, что мы все не можем учиться у него. Если вы хотите разбогатеть за свою жизнь, обязательно примите эти стратегии.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ США НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ

ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОВ (ПН.)

ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ (ВТ.)

ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ (ВТ.)

ДОВЕРИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (ВТ.)

ВВП за 4 КВАРТАЛ – 2-Е ЧТЕНИЕ (ЧТ.)

ЗАЯВКИ НА ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ (ЧТ.)

БАЗОВЫЙ ИНДЕКС ЦЕН PCE (ПТ.)

ЛИЧНЫЕ РАСХОДЫ (ПТ.)

ЗАКАЗЫ НА ТОВАРЫ ДЛИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (ПТ.)

ПРИДЕТСЯ ЛИ ИНВЕСТОРАМ ПЕРЕЖИТЬ ПОЛНОМАСШТАБНЫЙ КРАХ ФОНДОВОГО РЫНКА В 2022 ГОДУ?

Пока что 2022 год был довольно тяжелым для инвесторов. Акции достигли минимумов, которых мы не видели с марта 2020 года. Тем временем февраль сам по себе был нестабильным месяцем. И в этот момент многие инвесторы обеспокоены тем, что готовит фондовый рынок.

Однако, чтобы было ясно, 2022 год не привел к полноценному краху фондового рынка — по крайней мере, пока. Но нужно ли к этому готовиться инвесторам?

Один из самых сложных аспектов работы инвестора — иметь дело с непредсказуемым характером фондового рынка. Когда в декабре разразился омикронный всплеск, многие инвесторы предполагали, что стоимость акций резко упадет. Но этого не произошло. Вместо этого стоимость акций начала падать, как только количество омикронов начало улучшаться.

Поскольку обвалы фондового рынка могут быть непредсказуемыми, мы не можем с уверенностью сказать, движемся ли мы к интенсивному и продолжительному спаду в 2022 году. Но одно мы можем сказать точно: всегда полезно быть готовым к этому.

Независимо от того, произойдет ли полный крах акций позже в 2022 году или в какой-то другой момент в будущем, каждый инвестор должен подготовиться к нескольким основным шагам. Во-первых, обезопасьте свой резервный фонд. Убедитесь, что у вас достаточно денег в банке, чтобы покрыть расходы на проживание как минимум на три месяца, чтобы, если возникнет потребность в наличных деньгах, вам не пришлось ликвидировать инвестиции, когда они упали, и навсегда зафиксировать убытки.

Затем убедитесь, что ваши активы распределены надлежащим образом с учетом вашего возраста. Если до выхода на пенсию осталось несколько десятков лет, не стесняйтесь покупать акции. Если рынок рухнет, у вашего портфеля будет много лет на восстановление. Но если вы приближаетесь к пенсионному возрасту, рассмотрите возможность инвестирования более консервативно. Это может означать ограничение ваших запасов акций примерно до 50% ваших общих активов.

Наконец, убедитесь, что ваш портфель диверсифицирован. Если вы слишком сильно нагрузитесь акциями в данном сегменте, который сильно пострадал во время рыночного спада, ваш портфель может в конечном итоге сильно пострадать.

Вы можете диверсифицировать свои акции, убедившись, что владеете несколькими десятками акций в различных сегментах рынка. Или, чтобы еще больше упростить процесс, загрузите биржевые фонды широкого рынка ( ETF ). Положительным моментом здесь является то, что вы можете провести минимальное исследование, эффективно настраивая себя на владение многими акциями с помощью одной инвестиции.

Мы не знаем, что остальная часть 2022 года приготовила для фондового рынка. Стоимость портфеля может резко вырасти или упасть до конца года. В свете этой непредсказуемости лучшее, что вы можете сделать как инвестор, — это постоянно быть готовым и напоминать себе, что, хотя обвалы фондового рынка могут быть неприятными и стрессовыми, они также могут быть кратковременными. Так что, даже если в этом году ситуация заметно ухудшится, это не означает, что ваши долгосрочные финансовые цели обречены.

НА ЧТО СМОТРЕТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ НА НЕДЕЛЕ ВПЕРЕД

Фондовому рынку предстоит еще одна неспокойная неделя, так как инвесторы следят за ситуацией в Украине и продолжают корректировать портфели в преддверии повышения процентной ставки Федеральной резервной системой.

На прошлой неделе акции колебались в обоих направлениях, а промышленный индекс Dow Jones пережил худший день в году в четверг. Три основных индекса за неделю снизились: Dow упал на 1,9%, Nasdaq — на 1,7%, а S&P 500 — на 1,6%. Энергетика, услуги связи и финансы были худшими секторами за неделю.

Несколько спикеров ФРС запланированы на предстоящую четырехдневную неделю, в том числе президент ФРС Кливленда Лоретта Местер и глава ФРС Кристофер Уоллер в четверг. Есть также ряд экономических отчетов, включая данные о товарах длительного пользования, потребительских расходах и инфляции.

Рынок продолжал колебаться в связи с событиями, связанными с угрозой вторжения России в Украину и наращиванием ее войск вдоль границы с Украиной.

«Проблема с Россией в том, каков конец игры? Это может продолжаться вечно… Если смотреть вперед, то это изменит ситуацию, если они войдут или произойдет полный уход, и что приведет к выходу в ближайшее время», — сказал Полсен. Он сказал, что акции, казалось, должны были взлететь выше, прежде чем угроза России в отношении Украины начала оказывать давление на рынок. Около двух недель назад S&P 500 попытался восстановить уровень 4600 после того, как 24 января достиг минимума в 4222 пункта.

«Он делал это, несмотря на все действия ФРС и инфляцию. Рынок был в порядке с этим. Россия все разрушила. Теперь вы находитесь в ситуации, когда, если мы прорвемся достаточно низко, мы должны прорваться до этого минимума», — сказал Полсен.

Скотт Редлер, главный стратегический директор T3Live.com, следит за краткосрочными техническими показателями. Он видит хорошие шансы на то, что S&P 500 вернется к январскому минимуму в ходе повторного тестирования. S&P 500 закрылся в пятницу на отметке 4348 пунктов.

Редлер и другие технические аналитики наблюдают медвежий паттерн на графике S&P 500, который предполагает, что индекс может сформировать паттерн «голова и плечи», что может привести к еще большей волатильности .

Итоги выступления Байдена:

- войска РФ приближаются

- Россия все сфабриковала

- Путин уже принял решение о вторжении

- верим, что РФ вторгнется в ближ дни

- Киев тоже цель

- США и НАТО готовы защищать территории

- послали кучу оружия в Украину

- готовы ввести санкции в случае вторжения

- США не планируют посылать свои войска в Украину в случае конфликта

- если Россия нападет на Украину до даты встречи Блинкена и Лаврова, она захлопнет дверь для дипломатии

​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-0.72%
Dow Jones: -0.67%
Nasdaq: -1.23%
Russell 2000: -0.92%

Фьючерсы:

CBOE VIX: -1.28% (27.72)
Золото: -0.05% ($1900.40)
Нефть марки Brent: +0.89% ($93.85)

Рынки:

Акции падают, так как противостояние с Россией подстегнуло режим без риска: обзор рынков

Акции упали, а облигации выросли в конце беспокойной недели, отмеченной напряженностью в отношениях между Западом и Россией, а также опасениями по поводу следующих политических шагов Федеральной резервной системы .

Колебания акций усилились в пятницу, поскольку истечение опционов усугубило движение. В последний час торгов индекс S&P 500 ненадолго стал положительным, прежде чем возобновить снижение, поскольку инвесторы отказались от риска в преддверии выходного дня в США в понедельник. Nasdaq Composite упал в «крест смерти» , технический паттерн, который временами предвещал дальнейшую слабость. Доходность 10-летних казначейских облигаций приблизилась к 1,9%, в то время как нефть показала первое недельное падение за два месяца. Биткойн торговался около своего ключевого психологического уровня в 40 000 долларов.

США заявили, что Россия сосредоточила до 190 000 военнослужащих в Украине и вокруг нее, назвав это самой значительной военной мобилизацией со времен Второй мировой войны. На этой неделе Россия заявила США, что не планирует атаковать. Ссылаясь на эскалацию в сепаратистском Донбассе, президент России Владимир Путин призвал Киев «сесть за стол переговоров» с лидерами сепаратистов «и согласовать политические, военные, экономические и гуманитарные меры для прекращения конфликта». Правительство в Киеве отказывается вести переговоры с поддерживаемыми Россией сепаратистами.

После своего худшего начала года за последние десятилетия казначейские облигации вновь подтверждают свой статус убежища и затмевают привлекательность более рискованных активов — тревожная комбинация для стратегов Bank of America Corp. Согласно отчету BofA со ссылкой на глобальные данные EPFR Global за неделю до среды, суверенный долг США привлек $7,4 млрд, что является максимальным притоком с момента начала пандемии коронавируса.

Изменения в портфеле

Покупка акций $KO на 10% от портфеля.

ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПРИЗЫВЕ РОССИЯН, ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ, НА ВОЕННЫЕ СБОРЫ

В понедельник, 21 февраля, страна будет праздновать День Президента — день рождения первого президента страны Джорджа Вашингтона. В этот день биржи в США будут закрыты.

​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на позитивной территории:

S&P 500: +0.49%
Dow Jones: +0.40%
Nasdaq: +0.61%
Russell 2000: +0.73%
CBOE VIX: +9.80% ($60.66)
Золото: -0.29% ($1827.90)
Нефть марки Brent: -1.93% ($91.18)

Рынки:

Акции и фьючерсы растут на запланированных переговорах по Украине: обзор рынков

Акции выросли в пятницу, так как запланированные переговоры между Россией и США по Украине развеяли некоторое уныние инвесторов по поводу геополитических рисков.

Европейский индекс Stoxx 600 и фьючерсы на американские акции выросли после того, как министр иностранных дел России Сергей Лавров согласился встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном для переговоров в Европе на следующей неделе. В четверг президент Джо Байден предупредил, что вероятность вторжения в Украину по-прежнему «очень высока».

Доходность облигаций и доллар почти не изменились, в то время как золото и иена упали.

Сырая нефть упала, поскольку трейдеры сопоставили потенциальный возврат иранских баррелей — если страна достигнет ядерного соглашения с мировыми державами — и риск перебоев с поставками энергоносителей из России.

Ставки на более резкое повышение процентной ставки ФРС в марте несколько ослабли в свете геополитической напряженности. Но инвесторов по-прежнему беспокоит вопрос о том, как рынки справятся с ослаблением стимулов.

На спекулятивной окраине мировых рынков криптовалюты стабилизировались после резких потерь, в результате чего биткойн остался на уровне около 41 000 долларов.

​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-2.10%
Dow Jones: -1.77%
Nasdaq: -2.88%
Russell 2000: -2.27%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +13.34% (27.52)
Золото: +1.55% ($1900.40)
Нефть марки Brent: -1.98% ($93.05)

Рынки:

Nasdaq 100 упал на 3%, облигации подскочили из-за волнений в России: обзор рынков

Акции упали, в то время как трейдеры искали безопасности в облигациях и других активах-убежищах, поскольку повышенная озабоченность по поводу геополитических рисков добавилась к опасениям по поводу перспектив политики центрального банка.

Более 80% компаний из S&P 500 упали в четверг, в то время как технологический индекс Nasdaq 100 упал на 3%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 2%, в то время как золото, японская иена и швейцарский франк выросли. Цены на нефть снизились, несмотря на угрозу экономических санкций, которые могут нарушить мировые поставки. Биткойн утонул.

США усилили предупреждения о возможном нападении России на Украину: президент Джо Байден заявил, что, возможно, происходит «фальшивое флагом», а высокопоставленный дипломат назвал Москву движущейся к «неизбежному вторжению».

Американские компании борются с исторически ограниченным рынком труда, низким уровнем безработицы и растущей инфляцией заработной платы , что оказывает давление на размер прибыли, говорят стратеги Goldman Sachs Group Inc. Аналитики снизили свои ожидания по марже для 75% отраслей и примерно половины компаний S&P 500 за первый и второй кварталы, свидетельствуют данные, собранные Bloomberg Intelligence.

ФРС НЕОБХОДИМО ПОВЫСИТЬ СТАВКИ, ЧТОБЫ ЗАМЕДЛИТЬ ИНФЛЯЦИЮ БЕЗ РЕЦЕССИИ - CREDIT SUISSE

По словам стратега Credit Suisse Group AG Золтана Позсара, Федеральной резервной системе необходимо придерживаться стратегии шока в стиле Волкера для снижения цен на активы, если она хочет замедлить инфляцию, не вызывая рецессии.

Центральному банку необходимо обуздать инфляцию в сфере услуг, которая вызвана ростом цен на жилье и сокращением предложения рабочей силы, написал Позсар в записке для клиентов. Ключом к изменению этих факторов является ужесточение финансовых условий за счет увеличения стоимости долгосрочных заимствований, сказал аналитик.

“Нам нужно замедлить инфляцию в сфере услуг, замедляя, а не убивая рост заработной платы, увеличивая предложение рабочей силы, а не снижая спрос на нее в условиях рецессии”, - сказал Позсар. “Ставки по ипотечным кредитам должны повыситься, а цены на жилье остаться неизменными или резко снизиться”.

Председатель ФРС Джером Пауэлл пообещал обуздать самую сильную инфляцию за последние четыре десятилетия, не спровоцировав рецессию. Торговцы облигациями сигнализируют о том, что они ожидают, что контроль над давлением затрат потребует таких быстрых темпов ужесточения политики - шесть или более повышений в этом году - что сделает слишком вероятным серьезное замедление экономики.

Кривые доходности выровнялись до самых узких уровней с момента начала пандемии, и трейдеры по ставкам видят большие шансы на то, что ФРС снова снизит ставки в 2024 году.

Цены на товары в настоящее время являются устойчивым источником ценового давления после двух десятилетий, когда они были дефляционными, сказал Позсар. Новый двойной мандат ФРС требует, чтобы она избегала создания рецессий, и все же она может обуздать стоимость товаров только за счет быстрого повышения процентных ставок, чтобы создать рецессию.

По словам Позсара, директивным органам вместо этого лучше всего было бы использовать волатильность, чтобы вызвать сильную коррекцию рисковых активов от акций до кредитов и биткойнов, чтобы повысить участие рабочей силы. Его комментарии возвращали к тому, как Пол Волкер преодолел инфляцию в 1980-х годах с помощью массового повышения ставок.

“Если молодые, чувствующие себя богатыми от ИЕС, менее склонны работать, а пожилые, чувствующие себя богатыми, стремятся рано уйти на пенсию, участие в рабочей силе снижается в ущерб реальным перспективам роста”, - писал Позсар. “Возможно, ФРС следует повысить ставки на 50 базисных пунктов в марте, положить конец пресс-конференциям и продать 10-летние облигации на $50 млрд на следующий день”.

​​ ДОХОДНОСТЬ КАЗНАЧЕЙСКИХ ОБЛИГАЦИЙ ПАДАЕТ, ПОСКОЛЬКУ ИНВЕСТОРЫ ПЕРЕВАРИВАЮТ НОВОСТИ ФРС И СЛЕДЯТ ЗА РОССИЙСКО-УКРАИНСКИМ КРИЗИСОМ

Доходность эталонных 10-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта, упав до 2,0015%. Доходность 30-летних казначейских облигаций снизилась на 4 базисных пункта до 2,3211%.

Протокол январского заседания ФРС, опубликованный вчера вечером, содержал обновленную информацию центрального банка. В протоколе указывалось, что ФРС, скорее всего, скоро начнет повышать процентные ставки, и излагались ее планы по списанию облигаций на триллионы долларов со своего баланса.

Чарли Рипли, старший инвестиционный стратег Allianz Investment Management, заявил, что протокол заседания ФРС указывает на “более быстрые темпы ужесточения по сравнению с последним циклом повышения ставок”.

“В целом, в протоколах не было ничего, что указывало бы на то, что ФРС будет более агрессивной, чем то, что рынок уже оценил”, - добавил он.

Между тем, геополитическая напряженность продолжала оставаться в центре внимания инвесторов. Официальные лица НАТО вчера обвинили Россию в увеличении численности войск на границе с Украиной, на следующий день после того, как Москва заявила, что начала выводить некоторые из своих воинских подразделений.

Что касается выпуска экономических данных, которые должны быть опубликованы сегодня, то данные по разрешениям на строительство и вводу жилья за январь должны быть опубликованы в 16:30 по МСК.

Число первичных заявок на пособие по безработице, поданных в течение недели, закончившейся 12 февраля, также должно быть объявлено в 16:30.