Market Insiders

2022-01-21 13:47:39 ​​Цена биткоина провалила уровень $39 000. Ethereum – ниже $3000

За последние 30 дней цена цифрового золота снизилась на 20%. В январе показатель уже второй раз корректируется под отметкой $40 000. Падение относительно ноябрьского максимума в $69 000 составило 43%.

Цена Ethereum снизилась почти на 9%. На момент написания актив торгуется вблизи $2850.

Флагманы потянули за собой и остальной рынок — все цифровые активы из топ-10 по капитализации оказались в красной зоне. Сильнее других подешевели Binance Coin (-10%), Cardano (-9,7%) и Polkadot (-9,5%).

Совокупная капитализация криптовалютного рынка снизилась на 7%, до $1,94 трлн.

По данным Coinglass, за последние 24 часа объем ликвидаций на рынке фьючерсов превысил $716 млн. Более 50% этого показателя приходится на криптовалютные биржи Binance и OKX (бывшая OKEx). На первой ликвидированы позиции на $203,76 млн, на второй — $203,40 млн.

Индекс страха и жадности опустился до отметки 19, что свидетельствует о преобладании медвежьих настроений на рынке.

Аналитики объясняют ситуацию возросшей доходностью облигаций во всем мире, которая увеличивается в преддверии грядущего повышения ключевых ставок центральными банками. Дополнительную волатильность в торговые дни внес сезон отчетности, наступивший для американских компаний.

С начала января доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась на 18%, превысив 1,78%. Открыть/Комментировать

2022-01-21 13:31:18 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на нейтральной территории:

S&P 500: -0.07%
Dow Jones: -0.11%
Nasdaq: -0.33%
Russell 2000: +0.32%
CBOE VIX: +9.77% ($26.19)
Золото: +0.29% ($1834.75)
Нефть марки Brent: -1.66% ($86.90)

Рынки:

Фьючерсы смешаны, так как измотанные нервы разжигают торги облигациями: итоги рынков

Фьючерсы на акции США были разнонаправленными, в то время как европейские акции упали, так как инвесторы оценили шаткие доходы компаний и перспективы повышения стоимости заимствований в США. Доходность облигаций упала второй день.

Индекс Stoxx Europe 600 достиг самого низкого уровня за месяц с точки зрения горнодобывающей промышленности, путешествий и отдыха, а также автопроизводителей. Контракты Nasdaq 100 показали худшую динамику после того, как в четверг технический индикатор начал коррекцию. Те, которые для S&P 500 сократили более ранние потери в торговле, мало изменились.

Инвесторы борются с перспективой снижения стимулов в попытке ФРС подавить высокую инфляцию. События в компании также испортили настроение, поскольку Netflix Inc. повернулась к разочаровывающим прогнозам подписчиков. Сообщение о том, что Вашингтон разрешает некоторым странам Балтии поставлять на Украину оружие американского производства, усилило опасения по поводу противостояния с Россией.

Спрос на активы-убежища опустил доходность 10-летних казначейских облигаций США ниже 1,80%. Нефть подешевела из-за неожиданного роста запасов сырой нефти в США. Белый дом также заявил, что может ускорить высвобождение стратегических резервов.

Отступающие стимулы эпохи пандемии подрывают ряд активов. Рынки столкнутся с двойным ударом из-за повышения ставок ФРС, начиная с марта, и возможного сокращения ее баланса на 8,8 триллиона долларов для борьбы с ценовым давлением.

Сезон отчетности американских компаний до сих пор был неравномерным, что подчеркивает риск того, что он может не поднять настроение на фондовом рынке. Компания Peloton Interactive Inc., когда-то любимица в торговле дома, резко упала в обычных торгах из-за сообщений о временных остановках производства. Открыть/Комментировать

2022-01-21 00:36:04 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-1.10%
Dow Jones: -0.89%
Nasdaq: -1.30%
Russell 2000: -1.88%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +7.30% (25.59)
Золото: -0.25% ($1838.70)
Нефть марки Brent: -1.46% ($87.15)

Рынки:

Волатильность, охватившая финансовые рынки в этом году, усилила влияние на американские акции: падение в конце сессии привело к коррекции индекса Nasdaq 100.

Технологический бенчмарк свел на нет рост, достигший 1,99%, до падения на 1,3%, в результате чего он оказался более чем на 10% ниже исторического максимума ноября. Продажи распространились на S&P 500, который сейчас более чем на 5% ниже своего исторического максимума, установленного в первый торговый день года. Разворот был вызван новостями о том, что Peloton Interactive Inc. приостанавливает производство, в результате чего цены на домашнюю любимицу упали на 24%.

Нервы на мировых фондовых рынках по-прежнему были напряжены: центральные банки намерены ужесточить политику после почти двухлетней поддержки, которая повысила спрос на рискованные активы. В то время как продажи казначейских облигаций в четверг ослабли, инвесторы в акции мало рисковали после предупреждения Пелотона и до того, как крупные технологические компании отчитались о доходах. Акции Netflix Inc. упали на 10% в конце торгов после публикации результатов.

Сегодняшние данные показали, что количество заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до трехмесячного максимума, что свидетельствует о том, что вариант омикрон может оказать большее влияние на рынок труда. Январский отчет ФРБ Филадельфии неожиданно оказался положительным, предоставив контрапункт резкому падению, отмеченному в отчете по штату Нью-Йорк ранее на этой неделе.

Сезон отчетности до сих пор был немного непростым, и инвесторам необходимо следить за комментариями компаний о давлении на цены и заработную плату, сказала Ребекка Фелтон, старший рыночный стратег RiverFront Investment Group, в эфире Bloomberg Television. Открыть/Комментировать

2022-01-20 12:12:41 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на позитивной территории:

S&P 500: +0.26%
Dow Jones: +0.28
Nasdaq: +0.36%
Russell 2000: +0.15%
CBOE VIX: +3.51% ($23.59)
Золото: -0.11% ($1841.25)
Нефть марки Brent: -1.00% ($87.55)

Рынки:

Европейские акции теряют прибыль, поскольку облигации стабилизируются: рынки подводят итоги

Европейские акции потеряли первоначальный рост, поскольку глобальная распродажа суверенных облигаций приостановилась, и инвесторы сосредоточили свое внимание на корпоративных доходах.

Европейский индекс Stoxx 600 был немного ниже, в то время как все три основных контрольных показателя США были готовы к росту. Лучше всего выглядели майнеры, чему способствовал рост цен на металлы.

Доходность казначейских облигаций снизилась, но остается выше на неделе из-за опасений по поводу повышенной инфляции и перспективы повышения процентной ставки Федеральной резервной системы. Долларовая шкала практически не изменилась, сырая нефть подешевела, а золото удержалось на уровне двухмесячного максимума.

Китайские регулирующие органы рассматривают возможность упрощения для строителей доступа к определенным средствам от предварительно проданной недвижимости, что поможет решить проблему ликвидности в отрасли. Индекс акций застройщиков вырос. Кроме того, китайские кредиторы снизили стоимость заимствований, чтобы стимулировать экономику.

Доминирующей темой для рынков остается предполагаемое повышение ставок ФРС и возможное сокращение ее вложений в казначейские облигации, начиная с конца 2022 года. Отмена чрезмерных мер стимулирования угрожает повысить волатильность ряда активов. Глобальные акции уже упали более чем на 3% в этом году.

Президент Джо Байден сказал, что работа ФРС заключается в сдерживании самой быстрой инфляции за последние десятилетия, и поддержал планы центрального банка по сокращению стимулирующих мер.

Он также указал, что его экономическая программа на 2 триллиона долларов должна быть разрушена , и сказал, что пока не готов ослабить тарифы для Китая. Что касается российско-украинской напряженности, он сказал, что, по его мнению, Россия «вступит в конфликт» с Украиной, добавив, что такой шаг «сильно повредит» президенту Владимиру Путину. Открыть/Комментировать

2022-01-20 00:39:48 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500:-0.97%
Dow Jones: -0.97%
Nasdaq: -1.15%
Russell 2000: -1.60%

Фьючерсы:

CBOE VIX:+4.65% (23.85)
Золото: +1.57% ($1840.80)
Нефть марки Brent: +0.32% ($87.81)

Рынки:

Акции падают, так как распродажа приводит к коррекции Nasdaq: итоги рынков

Фондовые индексы США упали в условиях нестабильной торговли, так как инвесторы оценили перспективы роста прибыли на фоне возможного ужесточения денежно-кредитной политики. Разгром подтолкнул Nasdaq Composite за порог на территорию коррекции.

S&P 500 упал второй день подряд, закрывшись ниже ключевого уровня технической поддержки впервые с октября. Nasdaq Composite продолжил потери, упав более чем на 10% по сравнению с ноябрьским максимумом. Доходность казначейских облигаций упала по всей кривой, даже несмотря на рост ожиданий , что 10-летние облигации США превысят 2%. Индикатор доллара снизился впервые за четыре дня.

Мировые акции начали год неустойчиво из-за более ястребиной позиции Федеральной резервной системы, экономических потрясений со стороны Omicron и рисков для прибыли компаний из-за роста затрат. Оптимистичные доходы таких компаний, как Morgan Stanley, UnitedHealth Group Inc. и Procter & Gamble Co., помогли поддержать настроения.

Оптимизм в отношении прибылей и снижение покупателей соперничали со слухами о том, что ФРС может повысить процентную ставку более чем на четверть процентного пункта в марте для борьбы с инфляцией.

Что касается корпоративного сектора, акции Morgan Stanley выросли после повышения целевых показателей рентабельности и публикации неожиданного увеличения выручки от торговли акциями, в то время как Bank of America Corp. продвинулся вперед, поскольку банк увидел восстановление роста кредитования, когда потребители и предприятия снова начали брать в долг.

Нефть достигла нового семилетнего максимума после того, как Международное энергетическое агентство заявило, что рынок выглядит более жестким, чем предполагалось ранее, а спрос оказался устойчивым к омикрон. Открыть/Комментировать

2022-01-19 12:05:28 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на негативной территории:

S&P 500: -0.22%
Dow Jones: -0.18%
Nasdaq: -0.31%
Russell 2000: -0.38%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +19.33% ($22.91)
Золото: +0.10% ($1814.05)
Нефть марки Brent: +0.37% ($87.81)

Рынки:

Мировые акции сокращают распродажи на фоне роста доходности облигаций: обзор рынков

Акции сократили глобальную распродажу в среду после роста доходности казначейских облигаций, поскольку перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для борьбы с высокой инфляцией оказывают давление на рынки.

Европейский индекс Stoxx 600 ослабил первоначальное снижение, при этом ритейлеры показали лучшие результаты после того, как Richemont и Burberry Group Plc сообщили о доходах, которые превзошли ожидания. Азиатские акции и фьючерсы на США упали после того, как S&P 500 сильно упал, а технологический индекс Nasdaq 100 просел.

Отступление Treasuries подстегивает ожидания того, что доходность 10-летних облигаций США превысит 2%. Растут слухи о том, что ФРС может повысить процентную ставку более чем на четверть процентного пункта в марте, в то время как Банк Англии может снова принять меры в следующем месяце. Доходность 10-летних облигаций Германии стала положительной впервые с 2019 года.

Уровень инфляции в Великобритании неожиданно подскочил до самого высокого уровня с 1992 года, что усилило давление на домохозяйства и усилило давление на политиков с целью отреагировать. Банк Англии в прошлом месяце продемонстрировал первое увеличение с начала пандемии.

В Китае, где политика расходится с политикой США, центральный банк пообещал использовать больше инструментов денежно-кредитной политики, чтобы помочь экономике и ослаби

Мировые акции начали год неустойчиво из-за более ястребиной позиции ФРС, экономических потрясений из-за штамма вируса омикрон и рисков для прибыли компаний из-за роста затрат. Более высокая доходность облигаций заставляет инвесторов переосмысливать оценки ряда активов. Открыть/Комментировать

2022-01-19 00:10:33 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500: -1.83%
Dow Jones: -1.51%
Nasdaq: -2.60%
Russell 2000: -2.75%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +18.92% ($22.82)
Золото: -0.16% ($1813.55)
Нефть марки Brent: +1.73% ($88.02)

Рынки:

Акции упали по всем направлениям, а доходность казначейских облигаций выросла на фоне роста спекуляций о том, что центральным банкам придется повысить процентные ставки раньше, чем предполагалось ранее.

Все, кроме одной, из 11 отраслевых групп в S&P 500 упали, в то время как промышленный индекс Доу-Джонса достиг своего самого большого дневного падения за месяц. Nasdaq 100 упал более чем на 2% из-за крупных технологических компаний, таких как Apple Inc. и Meta Platforms Inc. Microsoft Corp. отступила , потратив 69 миллиардов долларов на покупку Activision Blizzard Inc., в то время как Goldman Sachs Group Inc. хуже - Превысившая ожидания выручка от торговых операций в четвертом квартале оказала давление на банки. Более высокие цены на нефть способствовали росту акций энергетических компаний.

Казначейские облигации упали вдоль кривой , подняв доходность до уровней, которые в последний раз наблюдались до того, как пандемия взбудоражила рынки, а базовая доходность Германии выросла в пределах одного базисного пункта до положительного значения впервые с мая 2019 года. Внимание привлекает мартовское заседание Федеральной резервной системы США, когда рынки начинают рассматривать возможность повышения цен более чем на 25 базисных пунктов

Нефть выросла до самого высокого уровня за семь лет, подчеркнув проблемы инфляции, стоящие перед ФРС. Между тем, показатель производства в штате Нью-Йорк в январе резко упал, поскольку показатели заказов и отгрузок резко сократились, что свидетельствует о том, что омикронный вариант коронавируса вызвал спад активности.

Мировые акции начали год неустойчиво, поскольку инвесторы переходят из более дорогих и чувствительных к ставкам секторов, таких как технологии, в более дешевые, так называемые стоимостные акции. Январский глобальный опрос управляющих фондами, проведенный Банком Америки, показал, что чистый перевес в технологическом секторе упал до 1%, самого низкого уровня с 2008 года, хотя они ожидают снижения инфляции в этом году и делают рекордные ставки на бум как товаров, так и акций в целом. Открыть/Комментировать

2022-01-18 13:09:42 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на негативной территории:

S&P 500: -1.13%
Dow Jones: -0.73%
Nasdaq: -1.75%
Russell 2000: -1.13%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +6.84% ($21.70)
Золото: -0.38% ($1809.10)
Нефть марки Brent: +0.91% ($87.32)

Рынки:

Акции и фьючерсы падают на фоне резкого роста доходности казначейских облигаций: обзор рынков

Акции упали во вторник на фоне скачка доходности мировых облигаций, поскольку инвесторы надеялись на отмену поддержки центрального банка, чтобы подавить высокую инфляцию.

Европейский индекс Stoxx 600 снизился , все секторы оказались в минусе. Акции технологических компаний упали первыми, поскольку фьючерсы на Nasdaq 100 увеличили потери до 2%, прежде чем рынок вновь откроется после выходных. Азиатские акции боролись.

Казначейские облигации упали по кривой, подняв доходность двухлетних и 10-летних облигаций до уровней, которые в последний раз наблюдались до того, как рынки потрясла пандемия. Даже немецкие долговые обязательства, известные своими сверхнизкими ставками, пострадали от перспективы ужесточения политики, при этом базовая доходность впервые с начала 2019 года оказалась на грани положительного значения.

Растет давление на центральные банки, чтобы они действовали быстрее, чтобы сдержать ценовое давление, которое отчасти подогревается ростом цен на нефть, в результате которого нефть марки Brent достигла самого высокого уровня за семь лет. Ослабление опасений по поводу влияния штамма вируса омикрон на спрос, а также сокращение запасов нефти способствуют прогнозам на уровне 100 долларов за баррель нефти в конце этого года.

Более высокие процентные ставки означают большую скидку на текущую стоимость будущих прибылей, нанося ущерб акциям роста с самыми высокими оценками, такими как технологии, и стимулируя дешевые или так называемые стоимостные акции.

Участники рынка теперь ждут сезона отчетности, чтобы оценить, смогут ли компании продолжать получать стабильную прибыль, несмотря на более высокие затраты и проблемы со стороны Omicron. Стратеги JPMorgan Chase & Co. утверждают , что глобальные корпоративные доходы значительно превысят этот год.

Индикатор доллара вырос. Первоначально иена снизилась после того, как Банк Японии проигнорировал политику, подтолкнув вверх свой прогноз инфляции. Открыть/Комментировать

2022-01-17 17:50:35 ​​ Начинается сезон отчётностей Открыть/Комментировать

2022-01-17 12:25:32 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на нейтральной территории:

S&P 500: +0.08%
Dow Jones: -0.56%
Nasdaq: +0.59%
Russell 2000: +0.14%
CBOE VIX: -5.51% ($21.03)
Золото: +0.29% ($1821.75)
Нефть марки Brent: -0.35% ($75.77)

Рынки:


Акции и фьючерсы разошлись, так как доходность по облигациям в марте выросла: итоги рынков

Акции в понедельник были разнонаправленными, так как трейдеры оценили глобальный рост доходности суверенных облигаций и начало сезона отчетности.

СМИ, горнодобывающая промышленность и здравоохранение возглавили рост европейского индекса Stoxx 600, в то время как фьючерсы на Nasdaq 100 упали. Долларовая шкала почти не изменилась, а нефть выросла. Рынки акций и облигаций США закрыты в понедельник в связи с праздником.

Доходность облигаций выросла во всем мире после того, как в пятницу упали казначейские облигации США из-за опасений по поводу более жесткой денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы для борьбы с инфляцией. Инвестор-миллиардер Билл Акман заявил , что ФРС должна повысить свою ключевую процентную ставку на 50 базисных пунктов больше, чем ожидалось, в марте, чтобы «восстановить доверие к себе».

Распространение штамма вируса омикрон и корпоративные доходы также влияют на настроение. Инвесторы ищут признаки того, что прибыль корпораций может помочь остановить падение мировых акций, отчасти вызванное падением акций технологических компаний США.

Между тем, центральный банк Китая в понедельник смягчил политику, чтобы противостоять замедлению экономического роста. Спад на рынке недвижимости и частичное закрытие Covid являются одними из проблем для второй по величине экономики мира. Этот шаг контрастирует со сдвигом в сторону более жесткой денежно-кредитной политики в США и других странах для сдерживания ценового давления. Открыть/Комментировать