Market Insiders

2021-12-16 19:00:39 Дорогие подписчики, @finadmbot собрал для вас ТОП каналов этой недели. Подпишитесь!

Зачем платить за аналитику и оценки IPO?
Подписывайся на канал НеБлумберг и читай актуальные обзоры всех доступных размещений с оценками!

@birzhevoy_marafon – качественная аналитика на российском фондовом рынке! 75-80% отработанных прогнозов за последние полгода. Публикации сделок с комментариями и ежедневные обзоры!

@alphasee – биржевые новости по американским компаниям, валютам и многим другим инструментам, мнения экспертов и аналитиков, прогнозы, обзоры.

@investblogbiz – качественная аналитика и подбор лучших акций с высоким потенциалом роста. Узнайте, как можно обогнать рынок с минимальным риском и максимально возможной доходностью

@psycho_trade – авторский канал трейдера успешно прошедшего обучение у немецкого практикующего коллеги. Торговля против толпы;
Изучение её настроения;
Мысли по текущим ситуациям.

@NewsMarketTrade – Актуальные новости финансовых рынков и криптовалюты.

Профита нет. А если найду? - Один из немногих, кто действительно разбирается.
Его идеями пользуется половина Телеграма, наверняка вы замечали это
Рекомендую подписаться! Открыть/Комментировать

2021-12-16 13:03:05 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на позитивной территории:

S&P 500: +0.53%
Dow Jones: +0.46%
Nasdaq: +0.60%
Russell 2000: +0.84%
CBOE VIX: -11.17% ($18.57)
Золото: +1.22% ($1786.95)
Нефть марки Brent: +0.89% ($74.57)

Рынки:

Акции растут вместе с фьючерсами после скачка в США после ФРС: обзор рынков

Акции выросли вместе с фьючерсами США в четверг на предположениях, что ужесточение политики Федеральной резервной системы поможет бороться с повышенной инфляцией, не подрывая экономический рост.

Европейские фондовые индексы выросли больше всего за неделю, все секторы были в плюсе, в то время как индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона также вырос. Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли после того, как акции технологических компаний привели к сильному закрытию Уолл-стрит в среду, отменив первоначальное снижение после заявления ФРС о политике.

Центральный банк США заявил, что удвоит темпы сокращения покупок облигаций до 30 миллиардов долларов в месяц, и прогнозирует три повышения процентных ставок на четверть пункта в 2022 году, еще три в 2023 году и еще два в 2024 году. штамм вируса омикрон.

Кривая доходности казначейских облигаций стала круче, а доллар упал. Евро и фунт укрепились в преддверии политических решений, принятых позднее в четверг Европейским центральным банком и Банком Англии.

В последние недели акции резко пошли навстречу, поскольку инвесторы пытались уточнить цену в перспективе повышения ставок, одновременно оценивая риски, связанные с распространением варианта омикрона. Ранняя реакция рынка на ФРС сигнализирует о некотором облегчении, вызванном ясностью политики и оптимизмом в отношении того, что отскок от пандемических минимумов может выдержать поворот от сверхслабых монетарных условий.

Пятилетняя ставка безубыточности казначейских ценных бумаг с защитой от инфляции - или разница между этой доходностью и доходностью типичных казначейских облигаций - приблизилась к 2,8%. Это говорит о том, что перед ФРС по-прежнему стоит задача снизить инфляцию до целевого уровня в 2%.

В других странах поднялись цены на нефть и золото. Биткойн упал ниже 49000 долларов. Открыть/Комментировать

2021-12-16 02:02:06 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись позитивно:

S&P 500: +1.63%
Dow Jones: +1.08%
Nasdaq: +2.15%
Russell 2000: +1.65%

Фьючерсы:

CBOE VIX: -11.88%($19.29)
Золото: +0.29% ($1777.65)
Нефть марки Brent: +0.09% ($74.39)

Рынки:

ФРС сокращает вдвое, сигнализирует о трех резких скачках инфляции в 2022 году

Чиновники Федеральной резервной системы усилили свою борьбу с самой высокой инфляцией за последнее поколение, перейдя к более раннему завершению своей программы покупки активов и сигнализируя о том, что они выступают за повышение процентных ставок в 2022 году более быстрыми темпами, чем ожидалось.

Провозгласив один из самых агрессивных поворотных событий в политике за последние годы, центральный банк заявил в среду, что удвоит темпы сокращения покупок казначейских и ипотечных ценных бумаг до 30 миллиардов долларов в месяц, что позволит ему завершить программу в ближайшее время. 2022 г., а не в середине года, как планировалось изначально.

Прогнозы, опубликованные вместе с заявлением, показали, что официальные лица ожидают, что повышение базовой ставки по федеральным фондам на три четверти пункта будет уместным в следующем году, согласно средней оценке, после того, как с марта 2020 года стоимость заимствований будет близка к нулю.

«Развитие экономики и изменения в перспективах подтверждают эту эволюцию денежно-кредитной политики», - заявил журналистам председатель ФРС Джером Пауэлл во время пресс-конференции после встречи. «Экономика быстро приближается к максимальной занятости».

Более быстрый откат дает Пауэллу возможность поднять ставки раньше, чем предполагалось ранее, чтобы при необходимости противостоять ценовому давлению, даже если пандемия представляет собой постоянную проблему для восстановления экономики. ФРС отметила обеспокоенность по поводу нового штамма омикрона, заявив, что «риски для экономических перспектив сохраняются, в том числе со стороны новых вариантов вируса».

Пауэлл сказал, что политики в конечном итоге «ожидают постепенного укрепления политики». Он добавил, что они не ожидают повышения ставок до завершения процесса сокращения, но могут поднять ставки до достижения полной занятости.

Новые прогнозы ставок знаменуют собой серьезный сдвиг по сравнению с последним обновлением прогнозов в сентябре, когда официальные лица были поровну разделились по вопросу о необходимости повышения ставок в 2022 году. Новые прогнозы также показали, что директивные органы ожидают еще три повышения ставок в 2023 году. и еще два в 2024 году, в результате чего к концу года ставка по фондам составит 2,1%.

Резкое изменение темпа снижения отражает «развитие инфляции и дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда», - говорится в заявлении Федерального комитета по открытым рынкам, определяющего политику, по итогам двухдневного заседания. ФРС подтвердила, что «готова скорректировать темпы покупок, если это будет оправдано изменениями в экономических перспективах».

«В этом году экономическая активность будет расти высокими темпами», - сказал Пауэлл, добавив, что «экономика быстро продвигается к максимальной занятости».

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла, а кривая доходности резко упала. Тем временем индекс S&P 500 вырос, а доллар поднялся. Трейдеры увеличили размер повышения процентных ставок ФРС, которое они ожидают в 2022 году, примерно до 73 базисных пунктов.

«Вместо терпения в рядах FOMC вы наблюдаете немного больше паники, чем терпение, - сказала Дайан Суонк, главный экономист Grant Thornton LLP. «Это первый раз за десятилетия, когда мы видим, как Федеральная резервная система преследует инфляцию». Открыть/Комментировать

2021-12-15 20:50:50 ​​Новости макроэкономики:

Основныe фондовыe индeксы торгуются в красной зонe в прeддвeрии оглашeния рeзультатов засeдания ФРС. Скорee всeго, вчeрашниe данныe по производствeнной инфляции укрeпили мнeниe инвeсторов о том, что ФРС ускорит тeйпeринг. Такжe нeгативноe влияниe на рынок акций могли оказать слабыe данныe о количeствe розничных продаж за ноябрь.

Объeм розничных продаж в ноябрe вырос на 0.3% в мeсячном исчислeнии, что нижe прогнозов экономистов на уровнe 0.8%. Опубликованныe данныe сигнализируют о том, что амeриканцы начали дeлать праздничныe покупки раньшe, чтобы избeжать дeфицита товаров. 

Согласно вчeрашнeй публикации, производствeнная инфляция достигла 9.6%, что стало самым крупным повышeниeм за послeдниe 10 лeт. Вдобавок, потрeбитeльскиe цeны, опубликованныe на прошлой нeдeлe, показали самый большой прирост почти за 40 лeт.

Ожидаeтся, что на засeдании цeнтральный банк примeт рeшeниe об ускорeнии сворачивания стимулирования и о болee раннeм повышeнии ключeвой ставки. Согласно опросу экономистов, ФРС повысит ставки на 0.25-0.50% в трeтьeм кварталe слeдующeго года, а затeм eщe один раз - в чeтвeртом кварталe.

«Вполнe возможно, что многиe инвeсторы начинают фиксировать прибыль, чтобы избeжать рисков из-за ФРС. Однако eсли бы рынок дeйствитeльно боялся новостeй от цeнтрального банка, то индeксы торговались бы гораздо нижe. Поэтому нeопрeдeлeнность продолжаeт сохраняться», - отмeтил Джулиус дe Кeмпeнаeр, старший тeхничeский аналитик StockCharts.com.

Нeфть:
Котировки цeн на нeфтяныe фьючeрсы марки Brent замeдлили падeниe послe выхода статистики Министeрства энeргeтики США. Так, коммeрчeскиe запасы нeфти в странe за нeдeлю сократились на 4.6 млн баррeлeй, в то врeмя как экономисты ожидали снижeния только на 2.1 млн баррeлeй. Запасы снижаются трeтью нeдeлю подряд. Добыча нeфти в странe за нeдeлю осталась на отмeткe в 11.7 млн баррeлeй в дeнь. На нeфтяныe котировки продолжаeт оказывать давлeниe нeопрeдeлeнность с омикрон-штаммом. Ранee Мeждународноe энeргeтичeскоe агeнтство заявило, что рост числа случаeв заражeния COVID-19 и появлeниe нового штамма могут ослабить мировой спрос на сырьe. К момeнту написания статьи фьючeрсная цeна на нeфть марки Brent составляeт около $73.32 за баррeль.

Валюта:
Рубль слабeeт по отношeнию к доллару. Российская валюта усилила падeниe в ожидании вeчeрнeго рeшeния ФРС по дальнeйшeй дeнeжно-крeдитной политикe. На фонe тeкущих тeмпов инфляции в США рeгулятор можeт принять достаточно жeсткиe мeры. К момeнту написания статьи курс доллара США составляeт примeрно ₽74.35. Открыть/Комментировать

2021-12-15 15:04:06 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на нейтральной территории:

S&P 500: -0.09%
Dow Jones: +0.03%
Nasdaq: -0.29%
Russell 2000: -0.12%
CBOE VIX: +8.67% ($22.07)
Золото: -0.10% ($1770.55)
Нефть марки Brent: +1.22% ($72.82)

Рынки:

Фьючерсы на США колеблются в связи с приближением решения ФРС: подведение итогов рынков

Фьючерсы США колебались, поскольку трейдеры готовились к тому, чтобы Федеральная резервная система ускорила отмену монетарных стимулов. Доходность казначейских облигаций и доллар практически не изменились.

Контракты по индексу Nasdaq 100 упали, в то время как S&P 500 практически не изменился. Акции китайских фирм, котирующихся в США, снизились на премаркете после того, как администрация Байдена, как сообщается, рассматривает возможность ужесточения санкций .

Европейский индекс Stoxx 600 вырос после пяти дней падений, в то время как индекс акций MSCI Inc. в Азиатско-Тихоокеанском регионе снизился на четвертую сессию, поскольку ряд китайских данных предполагал замедление роста на фоне углубляющегося спада на рынке недвижимости и сбоев Covid.

Трейдеры ожидают волну решений центрального банка для ясности в отношении сроков отката. Решение ФРС должно быть принято позже в среду, а затем в четверг выступят Банк Англии и Европейский центральный банк. ФРС намерена объявить о более быстром сокращении покупок облигаций, прокладывая путь для первого повышения процентных ставок с 2018 года, поскольку он поворачивается к сдерживанию самой высокой инфляции за почти 40 лет.

Нефть упала на третий день, так как были введены дополнительные ограничения для противодействия распространению омикрона, в то время как перспективы спроса в Китае ухудшились, а Международное энергетическое агентство заявило, что мировой рынок уже вернулся к профициту. Природный газ в Европе вырос в среду, но есть признаки того, что ралли, которое привело к росту цен на 23% на этой неделе, начинает замедляться.

Между тем, законопроект о повышении потолка долга США на 2,5 триллиона долларов был направлен на подпись президенту Джо Байдену после одобрения законодателями. Открыть/Комментировать

2021-12-15 00:45:27 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись негативно:

S&P 500: -0.75%
Dow Jones: -0.30%
Nasdaq: -1.14%
Russell 2000: -0.96%

Фьючерсы:

CBOE VIX: +2.73% ($16.17)
Золото: +0.94% ($1771.55)
Нефть марки Brent: -1.37% ($73.37

Рынки

Трейдеры опасаются инфляции в обратном отсчете до ФРС: итоги рынков

По мере того, как Федеральная резервная система готовится подвести итоги своего последнего заседания в году, другой отчет, показывающий, что рост инфляции опустошил некоторые из самых дорогих карманов фондового рынка.

Во вторник технологические гиганты, пользующиеся уважением инвесторов за свои солидные балансы во время пандемии, резко снизили акции. Настроения ухудшились из-за опасений, что скачок цен производителей и потребителей заставит ФРС действовать более агрессивно. Хотя официальные лица не подавали сигналов о том, что они поспешат ужесточить политику, поспешный сдвиг рассматривается как самый большой риск падения акций в 2022 году, согласно неофициальному опросу управляющих фондами Bloomberg News .

Индекс S&P 500 снизился на второй день, при этом финансовые компании показали единственный рост среди 11 основных отраслей. Доходность двухлетних казначейских облигаций превысила 0,65%, в то время как доллар США вырос. Нефть и золото отступили

Корзина Goldman Sachs Group Inc., состоящая из 50 наиболее коротких акций, впервые с июня обрушилась на медвежий рынок, что принесло прибыль трейдерам, которые продают взятые в долг акции в надежде выкупить их обратно по более низким ценам. Возобновление распродажи в более спекулятивных уголках рынка добавляет еще одно свидетельство снижения аппетита к риску, поскольку распространяется новый вариант коронавируса, и ФРС сосредотачивается на борьбе с инфляцией. Открыть/Комментировать

2021-12-14 15:16:27 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на нейтральной территории:

S&P 500: -0.22%
Dow Jones: +0.03%
Nasdaq: -0.60%
Russell 2000: -0.04%
CBOE VIX: +12.47% ($21.02)
Золото: -0.22% ($1784.55)
Нефть марки Brent: +0.28% ($74.62)

Рынки:

Фьючерсы США падают до встречи центральных банков

Фьючерсы США упали во вторник, отменив ранее достигнутый рост, поскольку трейдеры готовились к последнему в этом году заседанию центрального банка, которое состоится позднее на этой неделе. Доходность казначейских облигаций выросла, а доллар упал.

Контракты в США продолжили снижение после того, как в понедельник индекс S&P 500 упал с рекордного уровня, а высокотехнологичный Nasdaq 100 показал слабую динамику. Европейский индекс Stoxx 600 практически не изменился, в то время как индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI Inc. упал на третью сессию, так как акции китайской недвижимости упали до почти пятилетнего минимума.

Трейдеры будут следить за политическим решением Федеральной резервной системы, которое должно быть принято в среду, чтобы получить подсказки о сроках сокращения стимулов и повышения процентных ставок. ФРС входит в число 20 заседаний центральных банков на этой неделе, которые могут вызвать колебания рынка. Инвесторы борются с последствиями сокращения поддержки денежно-кредитной политики, ожидая большей ясности в отношении экономических угроз, исходящих от варианта вируса омикрон.

«Волатильность будет оставаться высокой на протяжении всех решений по ставкам на этой неделе, которые будут приниматься ФРС, ЕЦБ и Банком Англии», - написал в записке Эдвард Мойя, старший аналитик рынка Oanda Corp. «Ожидается, что 2022 год по-прежнему будет сильным глобальным ростом, но ускоренная агрессивность центральных банков может быть тем единственным, что поможет добиться первого серьезного отката американских акций».

Нефть практически не изменилась, поскольку сохраняющейся неопределенности относительно влияния варианта омикрона на спрос противостояло повышение прогноза спроса ОПЕК на следующий квартал. Европейские цены на газ продолжили ралли, и напряженность в отношениях между Россией и Украиной грозила продлить кризис этого года до следующей зимы.

Что касается вирусов , то двухкратный курс вакцинации Pfizer Inc. может обеспечить 70% защиту от госпитализации с вариантом омикрона, сообщила компания Discovery Ltd., крупнейшая страховая компания Южной Африки. Китай сообщил о своем первом случае с омикроном. Открыть/Комментировать

2021-12-13 13:16:12 ​​ Здравствуйте, сегодня мы видим фьючерсы на позитивной территории:

S&P 500: +0.34%
Dow Jones: +0.28%
Nasdaq: +0.38%
Russell 2000: +0.38%
CBOE VIX: -11.77% ($19.04)
Золото: +0.08% ($1785.95)
Нефть марки Brent: +0.06% ($75.20)

Рынки:

Акции Европы и фьючерсы США растут до встречи банков: обзор рынков

Европейские фондовые индексы и фьючерсы США выросли в понедельник, поскольку трейдеры готовились к волне решений центрального банка на этой неделе на фоне опасений по поводу экономических рисков, связанных с вариантом вируса омикрон.

Горнодобывающие компании возглавили рост европейского индекса Stoxx 600, поскольку цены на железную руду подскочили на фоне ожиданий того, что Китай предпримет шаги по усилению стимулов в следующем году. Акции США закрылись на рекордном уровне в пятницу после инфляции, которая была высокой, но соответствовала прогнозам.

Ожидается, что Федеральная резервная система в среду ускорит отмену стимулов и, возможно, откроет дверь для более раннего повышения процентных ставок в 2022 году, если ценовое давление останется около четырехлетнего пика. Доходность 10-летних казначейских облигаций США практически не изменилась и составила 1,48%, и доллар поднялся вверх.

Трейдеры отказываются от ставок на то, что Банк Англии повысит ставки в следующем году, поскольку опасения по поводу новых ограничений Covid перевешивают опасения по поводу инфляции. Фунт отступил после того, как премьер - министр Борис Джонсон предупредил Великобритания грозит «приливную волну» омикрон инфекций и установить крайний срок конца-год для программы вакцинации бустер страны. Министр здравоохранения страны сказал, что нет уверенности, что правительство сможет оставить школы открытыми.

В Турции курс лиры упал ниже 14 за доллар, достигнув нового минимума, после того, как S&P Global Ratings понизило прогноз суверенного кредитного рейтинга страны до негативного. Страна полна решимости не повышать процентные ставки , заявил в понедельник ее новый министр финансов, вторя политике президента Реджепа Тайипа Эрдогана, которая оказывает давление на процесс принятия решений центральным банком.

На прошлой неделе высшие руководители Китая заявили, что политика может стать более благоприятной для экономического роста в следующем году. Экономисты прогнозируют, что Китай начнет добавлять бюджетные стимулы в начале 2022 года.

Филиал Binance, крупнейшей в мире биржи криптовалют , отозвал свою заявку на получение лицензии на проведение обмена цифровыми токенами в Сингапуре. Открыть/Комментировать

2021-12-11 00:09:00 ​​ Итоги дня

Индексы закрылись позитивно:

S&P 500: +0.96%
Dow Jones: +0.60%
Nasdaq: +0.73%
Russell 2000: -0.44%

Фьючерсы:

CBOE VIX: -12.97% ($18.80)
Золото: +0.33% ($1782.65)
Нефть марки Brent: +1.32% ($75.38)

Рынки:

Рост акций, поскольку инфляция - не наихудший сценарий: обзор рынков

Фондовые индексы США выросли в пятницу после того, как данные об инфляции подстегнули ставки, что Федеральной резервной системе не придется ускорять планы по ужесточению денежно-кредитной политики.

Индекс S&P 500 прибавил 0,6%, а Nasdaq 100 прибавил 0,7%, так как общая ставка составила 6,8%, как и ожидалось, что является самым высоким показателем с 1982 года. Между тем доходность 10-летних казначейских облигаций США упала до 1,49 %, поскольку трейдеры урезали ее. делает ставку на темпы ужесточения ФРС.

Инвесторы с нетерпением ждали отчета по инфляции и заседания Федеральной резервной системы на следующей неделе для выяснения темпов постепенного снижения и повышения процентных ставок после того, как председатель Джером Пауэлл заявил, что центральный банк должен рассмотреть возможность отмены стимулов в более быстром темпе.

Золото подскочило, а доллар упал.

Встроенное чтение «является хорошей новостью по сравнению с входящими в него страхами. Люди думали, что будет намного хуже», - сказал Деннис ДеБушер, основатель 22V Research. «Безусловно, это все еще высокий показатель, но он должен уменьшить некоторые опасения по поводу того, что ФРС будет подавлять рост».

В отчете также говорится о том, что на рынки влияет неопределенность, связанная с вирусом омикрон. Похоже, что США движутся к кризису в связи с ростом числа случаев заражения вирусом и количества госпитализаций. Точно так же лондонские фирмы начали рекомендовать тысячам сотрудников работать из дома. Тем не менее, потребительские настроения в США улучшаются, и один из индикаторов показывает рост уверенности по сравнению с декадным минимумом в ноябре. Открыть/Комментировать

2021-12-10 17:09:55 #watchlist на сегодня:

$AAPL $176
$MSFT $336
$SHOP $1536
$DLTR $140
$NIO $35.3

Все бумаги можно отыграть как интрадей, так и добавить в среднесрочный/спекулятивный портфель.
Желаем всем отличного торгового дня и профита Открыть/Комментировать