InveStory

2021-03-10 18:20:07 ​​Piplsay: около трети инвесторов опираются на мнение Илона Маска при выборе акций

Илон Маск - однозначно один из самых влиятельных людей современности. За последние годы, где мы его только не видели, Tesla, SolarCity, криптовалюты, мемы. Однако, самым неоднозначным является его влияние на финансовые рынки.

На сегодняшний день Илон Маск пользуется твиттером уже 11 лет. За это время его канал собрал уже почти 49 млн последователей и достиг 26 позиции в рейтинге самых популярных каналов. В последнее время мы уже ни раз видели, как всего одного его твита хватало, чтобы устроить огромный переполох на рынке. Исследование от Piplsay показывает, насколько велико это влияние.

Данный опрос прошёл в онлайн формате среди 30 тыс. американцев старше 18 лет в период с 6 по 8 февраля. Без сомнений трудно назвать это серьёзным анализом, но все же результаты заставляют задуматься.

Исследование обнаружило, что 64% инвесторов подписано на твиттер Маска и 43% постоянно следят за его новыми постами.

Более того, исследователи выяснили, что 37% частных инвесторов опирались на посты Илона при выборе акций для инвестирования. Среди них около 16% заявили, что пользовались сигналами Маска много раз, а оставшиеся 21% использовали эту информацию всего пару раз.

При этом, доклад обращает внимание на то, что влияние Маска наиболее значительно среди молодёжи. 58% миллениалов идеализируют Илона, что и привело к тому, что ровно половина из них пользуются его торговыми сигналами.

Хорошо ли это для рынков? 48% опрошенных думают, что да. Манипулирование мнением толпы в отношении рынка обычно заканчивается банальными махинациями в стиле "Pump and Dump", где большая часть людей просто теряет деньги.

В последние годы Маск отметился во множестве таких историй: памп Signal, Tesla, Bitcoin, DogeCoin, Clubhouse и даже GameStop. К слову, Маск уже "получал" от SEC за его твиты про акции Tesla, тогда ему пришлось уйти с поста её генерального директора. В последнее время сообщения стали более расплывчатыми, но смысл остался тем же. Как итог - есть высокая вероятность, что SEC может припомнить Маску за его "Грехи" в будущем. Примеров чему мы видели немало, вспомним того же Джона Макафи или недавнего «Ревущего котенка».

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_бриф Открыть/Комментировать

2021-03-10 09:53:16 ​​Коррекция NASDAQ нащупала дно?

Как мы и ожидали, акции технологического сектора наконец нащупали дно и начали отскок. Всего за день котировки Nasdaq выросли на +3.69%. Причина та же, что и вызвала падение (только теперь в обратную сторону) – доходность гособлигаций США прекратила свой рост.

В первую очередь деньги полились обратно во все самые рискованные идеи, которые больше всего пострадали во время последних распродаж. К примеру, Tesla к концу дня взлетела на +19.64% с открытия рынка. Также вспомним про фонд ARKK, его стоимость поднялась на +10.3% всего за день - вновь вернулся аппетит к риску.

С исторической точки зрения последние события прошли аномально быстро. По подсчётам Saxo Bank, эта коррекция уже заняла 15е место по величине падения со времён кризиса дот-комов. Всего за 16 торговых дней индекс упал на 10.9% с рекордного закрытия 12 февраля, что стало 3м по скорости падением за последние 20 лет. Если в прошлом году индексы восстанавливались с рекордной скоростью, то теперь падают также стремительно.

Будет интересно узнать, отличится ли и восстановление рекордной скоростью? Обычно, исключая падение 2008 года, на это уходило около 67 торговых дней. Впрочем, в условиях «вертолетных» денег ситуация куда менее предсказуема, так что больших позиций мы пока открывать не стали.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_Бриф Открыть/Комментировать

2021-03-09 18:51:01 ​​Акции GameStop снова набирают высоту

Мало кто думал, что котировки GME смогут оправиться от колоссального разгрома в конце январе. Однако, нынче это одна из очень немногих спекулятивных историй которая все ещё показывает уверенный рост.

Только за вчера акции компании выросли на 42%, показав общий рост в 380% всего за 3 недели.

В отличие от января, сейчас в игру вступили более фундаментальные факторы. Рынки начинают верить, что у компании действительно есть серьёзные шансы выкарабкаться из ямы и трансформировать свой бизнес в прибыльный в интернет-бизнес.

Бизнес потихоньку избавляется от старого управленческого состава, который не смог исправить ситуацию. Например, в конце февраля компанию покинул финансовый директор, который не поддерживал новый курс компании.

Последней новостью стало объявление о грядущих преобразованиях в совете директоров. GameStop сформирует комитет по стратегическому планированию и размещению капитала, который возглавит известный экс-директор Chewy Райан Коэн при поддержки его старых управленцев из состава Chewy. Комитет займется поиском новых управленцев и будет руководить преобразованием в интернет бизнес.

На данный момент с Коэном связаны все надежды на разворот бизнеса. В прошлом он смог превратить небольшой интернет-магазин товаров для домашних животных Chewy в лидера своего сегмента, так что теперь рынки надеются, что он сможет совершить чудо и воскресить продажи в GameStop.

Стоит заметить, что позитивные новости лишь частично объясняют взрывной рост акции. Настоящей причиной является постепенное выдавливание держателей коротких позиций. По подсчётам S3 Partners, около четверти всех доступных акций до сих пор используются в коротких позициях, что и вызывает локальные «сквизы» на хороших новостях.

Пока что трудно сказать, насколько адекватен наблюдаемый рост. Компания активно теряет деньги и требует очень серьёзных перемен по всему бизнесу. Но, не смотря на огромный рост в последние месяцы, мультипликаторы GME ещё не слишком высоки при условии, что вы верите в успех стратегического разворота. Впрочем, даже с новым руководством шансы на успех не особо велики, так что я б не решился бы покупать их акции за такие деньги. Времена когда акцию отдавали за бесплатно, как минимум временно, прошли.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_Бриф Открыть/Комментировать

2021-03-09 09:30:27 ​​Технологический сектор – локомотив состава S&P 500

S&P 500 часто называют «барометром американской экономики». Однако, в течении уже многих лет мы видим, как S&P 500 с лёгкостью обходит своих конкурентов в западном мире. Только за последние 5 лет разрыв между S&P 500 и его европейским аналогом STOXX 600 составил 70%. При этом за это время скорость экономического роста США едва обгоняла Европу. Как оказывается, вся разница сводится всего к 10 сверхуспешным компаниям роста.

Если присмотреться ближе к составу S&P 500, то можно заметить, что технологический сектор занимает диспропорционально большую часть индекса. Тех гиганты, вроде Apple или Amazon, занимают весь ТОП-5 по размеру позиций или 19% индекса, а ТОП-10 тех компаний занимает уже почти треть всего индекса.

Отсутствие же всего 10 топовых тех компаний радикально меняет все результаты. Как показывает график ниже, S&P 490 теряет большую часть своего преимущества перед STOXX 600, особенно если вспомнить о падении курса доллара к евро. Получается, что всего 10 акций тех сектора ответственна за практически весь рост S&P 500 за последние годы. Это было особенно заметно в разгар пандемии. Индекс из ТОП-10 тех акций сумел выйти в зелёную зону за год уже в мае, когда остальные 490 компаний смогли достичь 0% за год только к концу августа.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_интересное Открыть/Комментировать

2021-03-08 18:28:01 ​​АRККмагедон – худший месяц в истории Ark Invest

Медвежий рынок обрушился на фонды Кэти Вуд. Стоимость активов её флагманского фонда снизилась уже на 25% со своих пиков, которые компания достигла 12 февраля. Только за последнею неделю ARKK потерял 12%, что удалило весь рост с начала года.

Ark Invest и Кэти Вуд были в центре внимания весь прошедший год. Хороший подбор компаний, а также благосклонные рыночные тренды привели к невероятной доходности в 152% и званию самого успешного ETF менеджера в США. Теперь же мы наблюдаем обратную сторону этого успеха, а именно паническую распродажу на ожиданиях повышения ставок. Только на позапрошлой неделе Ark столкнулась с рекордным оттоком средств в $690 млн, что стало худшим оттоком за историю компании.

Заметим, что падение коснулось всего технологического сектора, NASDAQ просел уже на 10%. Однако, за этот же период ARKK просел аж на 25% с максимальной просадкой до – 30%. Как мы уже отмечали в нашем разборе стратегии Ark, успехи фонда привели к тому, что позиции оказались крайне сконцентрированы. Во многих компаниях доля Ark больше 10%, а в некоторых случаях и вовсе больше 20%. Бесконечный приток ликвидности от фонда и толп подражателей в небольшой список имён приводил к быстрому росту котировок и отличным результатам в 2020. Теперь мы видим, как цикл развернулся в обратную сторону. Коррекция в тех секторе сподвигла инвесторов к выводу своего капитала, что вызвало «давку» на выходе. Ликвидности многих акций просто не хватило, что и оказало чрезмерное давление на котировки.

Впрочем, Кэти Вуд не паникует и утверждает, что долгосрочно привлекательность её активов никак не изменилась. Более того, она пользуется падением цен и продолжает скупать дешевеющие акции. В среду она приобрела дополнительные лоты акции Tesla, Zoom, а в четверг она докупила ещё 2.7 млн акций Palantir. Хорошая ли это тактика или скупка падающих ножей? Узнаем уже в ближайшее время.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_Бриф Открыть/Комментировать

2021-03-08 09:18:06 ​​Пакет помощи спешит на помощь рынкам

Сенат конгресса США одобрил пакет мер помощи национальной экономики вечером 6 марта. Как и ожидалось, на её стимуляцию пойдут $1,9 трлн., которые получат 85% семей через прямые выплаты в размере $1.4 тысяч на человека.

Интересно то с каким скрипом прошёл законопроект. Даже с многочисленными поправками, в результате которых было исключено повышение минимальной заработной платы, за его поддержку проголосовало 50 сенаторов против 49. Все демократы проголосовали за, а все республиканцы против. Последний сенатор от республиканцев, Дэн Салливан, просто не присутствовал на голосовании.

Теперь законопроект отправляется обратно в палату представителей на финальное голосование, а затем к Байдену. В итоге, демократы ожидают, что судьба законопроекта уже решена, и он будет подписан до 14 марта.

Остановит ли это корректировку на рынках? Вероятнее всего, да. Пусть и временно. Как можно заметить на графике ниже, каждый раз прямые выплаты позитивно влияли на рынок. В глобальных масштабах $1.9 триллиона – это не очень много, но хватит, чтобы хорошо взбодрить экономику и рынки на ближайшие месяцы.

Тем не менее, в долгосроке мы очень осторожны в нашем оптимизме. Прямые выплаты — это не более чем доза обезболивающего. Оно не решило никаких фундаментальных проблем экономики, а лишь отсрочило их на пару месяцев. Инфляционные страхи и перспективы сворачивания программ QE все также на месте, а рынки по-прежнему торгуются с серьёзными ожиданиями роста. Пока что рынки получили передышку, но сможет ли ФРС удержать волнение после этого – вопрос открытый.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_Бриф Открыть/Комментировать

2021-03-05 18:17:01 РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕВРАЛЯ 2021г

Сегодня в нашем закрытом канале подвели результаты месяца

Итого:
30 закрытых сделок, из них:
29 закрыта с прибылью
1 закрыта с убытком

Baidu (BIDU) +20.63%
QIWI plc (QIWI) +15.41%
Halliburton Company (HAL) +15.13%
Snap Inc. (SNAP) +14.53%
Intel (INTC) +14.15%
Coty (COTY) +13.96%
Intel (INTC) +11.90%
Норникель (GMKN) +11.43%
Salesforce (CRM) +11.03%
SIlver ETF (SLV) +10.63%
Baidu, Inc. (BIDU) +10.00%
Татнефть (TATN) +8.62%
VMware Inc. (VMW) +8.55%
Farfetch (FTCH) +8.11%
The Walt Disney (DIS) +7.76%
Farfetch Limited (FTCH) +7.55%
Intel (INTC) +6.85%
Salesforce (CRM) +6.83%
Nvidia (NVDA) +6.82%
VMware, Inc. (VMW) +6.74%
JPMorgan (JPM) +6.38%
Spotify (SPOT) +6.25%
Polymetal (POLY) +4.23% за 1 день
Morgan Stan. (MS) +4.23%
Яндекс (YNDX) +4.01%
Delta Airlines (DAL) +3.86%
Facebook (FB) +3.74%
VMware (VMW) +3.01%
Backer Hughes (BKR) +1.61%
TechnipFMC (FTI) -10.91%

Сделки январь - см. здесь
Сделки декабрь - см. здесь
Сделки ноябрь - см. здесь
Сделки октябрь - см. здесь

Напоминаем!
Каждый, кто купит или продлит подписку на 6 МЕСЯЦЕВ до 30 апреля - участвует в розыгрыше iPhone 12 PRO MAX

Сегодняшние сделки формируют Вашу будущую прибыль!

P. S. Достаточно одной сделки, чтобы окупить подписку на INVESTORY PRIVATE
(даже при капитале в 50 000 руб.)

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot Открыть/Комментировать

2021-03-05 08:25:19 ​​BUZZ ETF – новый способ зарабатывать на слухах

Если это существует, то для этого уже сделан ETF. Не прошло и месяца после окончания драмы вокруг GameStop и прочих «мемных» акций, как в США появился ETF отслеживающий акции с повышенным вниманием от частных инвесторов.

Уже сегодня VanEck Associates запускает ETF VanEck Vectors Social Sentiment, тикер BUZZ (в переводе значащий «жужжание», «болтовня» или «слухи»). Идея фонда явно навеяна активностью сообщества Reddit и схожих площадок. Фонд следует за индексом BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index, который отслеживает альтернативные данных об акциях, взятых из активности в социальных сетях и новостных порталах. Собранные данные анализируются компьютерными алгоритмами, которые и определяют интерес и настроение инвесторов.

«Онлайн-платформы, такие как Twitter, Reddit, Stocktwits и другие, стали местом, где люди могут делиться мнениями и представлениями об акциях и инвестициях. Ежедневно отправляются миллионы сообщений от людей разного происхождения и из разных мест, что делает это богатым источником информации для потенциальных инвесторов», — заявляет Эд Лопес, глава отдела ETF компании VanEck.

Пока тяжело предсказать, насколько удачно фонд сможет улавливать самые горячие тенденции. ETF анализирует активность за предыдущие 12 месяцев, а потому самые горячие истории, вроде GameStop, туда просто не попадут. В основу фонда попадают известные акции, вроде Twitter, Amazon, Draftkings, Ford Motors, Tesla, более предсказуемые истории популярные среди розничных трейдеров. Впрочем, бектесты индекса (график ниже) показывают отличную доходность и с таким набором акций, так что будет очень интересно смотреть за успехами фонда в будущем.

Стоит отметить, что мы уже видели аналогичный фонд в 2016. BUZZ US Sentiment Leaders ETF (BUZ) проработал всего 3 года, не показал особой доходности и закрылся в 2019. Однако, сегодня культура инвестирования в соц сетях гораздо более развита, доказательство чего мы видим через каждые несколько дней, так что у нового фонда есть неплохие шансы на успех.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_интересное Открыть/Комментировать

2021-03-04 18:16:00 ​​Пока рынки падают - наши активы растут.

В начале февраля начали набирать «медные» истории в свой портфель на InveStory Private.

Идея меди заключается в восстановлении экономики пост-COVID-19, где основным бенефициаром в мировом спросе на медь является Китай. Между тем, экономика Китая показывает опережающие темпы восстановления в мире. Это единственная крупная экономика, показавшая рост в 2020 году.

Один из «медных» инструментов, который мы взяли в свой портфель №1 - Global X Cooper Miners ETF (COPX). Это ETF на добытчиков меди. Пока рынок акций и даже золото падают - наш ETF растет и за месяц принес уже >12% доходности нашим инвесторам.

Мы не останавливаемся на этом и продолжаем брать другие, в том числе «медные» инструменты.

Какие именно - подробнее в @investory_private_bot

Напоминаем также, что те, кто оформит подписку на 6 месяцев и/или продлит - участвуют в розыгрыше IPHONE 12 PRO MAX (подробности здесь).

#InveStoryPrivate Открыть/Комментировать

2021-03-04 13:44:04 ​​Sell Side Indicator от BofA предвещает проблемы на фондовом рынке

Аналитики Bank of America предупреждают, что sell side indicator приближается к опасным уровням, что обычно сигнализируют о вероятной скорой коррекции на рынках.

Индикатор оценивает настроение sell side аналитиков через оценку их рекомендаций по размещению капитала в акции в конце каждого месяца. Как мы видим (график ниже), сейчас мы находимся всего в 0.5% от срабатывания сигнала для продажи. Это означает, что большинство стратегов Wall Street очень оптимистичны и советуют покупать акции, что, по мнению Bank of America, указывает на скорый разворот рынка.

«Текущий уровень прогнозирует 12-месячную доходность всего 7%, что намного слабее по сравнению со средним 12-месячным прогнозом в 16% с момента окончания глобального финансового кризиса», — утверждают аналитики BofA.

Последний раз этот индикатор показывал сигнал к продаже в июне 2007, что удачно предсказало отрицательную доходность в 13% в следующие 12 месяцев. Также индикатор вовремя заметил чрезмерный оптимизм в конце 90х, что могло помочь инвесторам избежать проблем во время кризиса дот-комов годом позже.

Это уже не первый индикатор, указывающий на опасные уровни оптимизма на рынке. Опросы институциональных инвесторов показывают массовый оптимизм. Индикатор Баффета находится на рекордных высотах, мультипликаторы рынка на исторических максимумах, а в это же время инвесторы вкладывают рекордные суммы в фонды США.

Значит ли это, что рынки вот-вот упадут как в марте прошлого года? Скорее всего, нет. Вскоре мы увидим новую волну бюджетных стимулов, что должно удержать акции. Вероятно, что мы увидим ситуацию схожую с 2006. Тогда индикатор тоже показывал опасные уровни, а результатом стала среднесрочная коррекция на 10%.

На сегодняшний день коррекция на рынках уже началась. Индекс Nasdaq уже упал на 7.8% со своего пика 11 февраля, так что вероятно, что большую часть этой коррекции мы уже пережили и приближаемся к отскоку. Впрочем, долгосрочные риски, в виде повышения ставки и сворачивание поддержки, могут и дальше оказывать сильное давление на котировки в ближайшие месяцы, так что стоит избегать особенно рискованных идей.

Все наши сделки в прямом эфире: @investory_private_bot

#IS_аналитика Открыть/Комментировать