Переход в Инвестиции с Верга

2022-06-22 10:25:46 Дайджест

1. Акционеры #ЛУКОЙЛ приняли решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года. Имеем ₽400,13 млрд нераспределнной чистой прибыли по итогам 2021 года.

Купил пакет по 4000₽

2. Акции #ГАЗПРОМ немного просели на фоне повышения налога на добычу газа. Сумма дополнительных выплат может составить ₽416 млрд. Это уменьшает дивиденд за 2022год на 7₽, на текущий дивиденд не влияет, тк он распределяется по итогам работы за 20221 год. Решение акционеров по дивиденду будет 30го июня. Если будет рост, буду частично фиксировать.

Налог на добычу нефти разбирал здесь https://t.me/inverga/706

Откупил по 300₽, объем который продал по 320₽


3. Доллар 53₽, Евро 56₽ — проблема импорта на лицо, валюта не востребована.

4. #РУСОЛОВО проведет ГОСА. В повестке — распределение прибыли и объявление дивидендов по результатам 2021года. Может быть позитив для #СЕЛИГДАР, который есть в портфеле.

5. Поддержите дайджест Открыть/Комментировать

2022-06-21 16:18:34 Тем временем идея в #ТГК-1 уже +25%

Развернуто описывал здесь https://t.me/inverga/820

Фиксируете или держите? Открыть/Комментировать

2022-06-21 09:44:07 В воскр на созвоне с клубом говорил о спекулятивной покупке #НОВАТЭК и #ЛУКОЙЛ

1. Вчера продал акции МРСК Урал на росте перед дивидендом, дивиденд ждать не стал. На эти деньги купил Новатэк. Сегодня половину позиции планирую зафиксировать. Вчера акция выросла на 12%, у меня рост на 8%. Дождусь 10% и зафиксирую. Вторую часть буду продавать лесенкой от 15 до 20% прибыли.

2. На эту сумму куплю Лукойл. Ожидается годовое общее собрание акционеров. В повестке — принятие решения об объявлении дивидендов по результатам 2021 года.

На чем растет Новатэк?
1. Пожар на СПГ заводе в штатах. Новатэк как раз специализируется на СПГ. Плюс резкий рост цен на газ на фоне падения экспорта Газпрома по «Северному потоку-1».

2. Аналитики рисуют такую картину причин роста:
— Возможности оперативно перенаправлять объемы на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона;
— Высокая дивидендная доходность, которая по итогам текущего года может составить 12%. К слову, дивиденд Газпрома выше

3. Если нужны такие краткие миниобзоры, поставьте

4. Напоминаю, сегодня в 19:00 пройдет бесплатный мастер-класс “Инвестиции 2022: Как теперь всё устроено и с чего начать?”

Чтобы принять участие в мастер-классе, активируйте телеграм-бота по ссылке https://inverga.ru/mkti Открыть/Комментировать

2022-06-20 16:58:55 #АФК Система 1+1 = 3
#идея

Представьте. Вам говорят, что можно купить почти 3 рубля за 1 рубль + еще 2 рубля занесут попозже. Как вам такое предложение? Звучит фантастически. Но не для отечественного Фондового рынка.

Какая компания и почему может дать в перспективе +100% доходность. Давайте разбираться.

Наверное все слышали про Уоррена Баффета. Одна акция его фонда - Berkshire Hathaway в 1976 году стоила $40. Сейчас акции компании считаются самыми дорогими в мире - $419,385 за одну штуку. Фонд занимается тем, что скупает доли других компаний в разных отраслях.

В РФ есть холдинг с похожей бизнес моделью — АФК “Система”. Основная стратегия компании - приобретение перспективных бизнесов и их развитие для вывода на IPO.

Вы, скорее всего пользовались услугами её наиболее популярных “дочек” - МТС, Озон и Медси. Но портфель Системы гораздо шире, чем вы можете себе представить. Его можно поделить на три группы:

- Публичные – акции компаний уже торгующихся на бирже (Озон, МТС, Сегежа, Эталон)

- Непубличные - доли в компаниях с перспективой IPO (Медси, Бинофарм, Степь)

- Закрытые фонды, о которых мы мало что знаем, кроме их балансовой стоимости

Идея в том, что справедливую стоимость акции АФК Система можно буквально посчитать на калькуляторе, сложив стоимость её публичных активов.

Компания сегодня стоит ₽119 млрд. Cтоимость ее долей в дочках:

- в Озон 33,1% = ₽54 млрд.
- В МТС 42,1% = ₽196 млрд.
- В Сегеже 62,2% = ₽78 млрд.
- В Эталон 48,8% = ₽10 млрд.

Итого ₽338 млрд!

Как говорили в телемагазинах - Но и это ещё не всё! Каждое IPO компании из списка непубличных активов это примерно 3-5 ₽ к стоимости + дальнейший рост бизнеса.

Когда будет раскрытие стоимости? Думаю в разрезе 3 лет. Обосновывал своё мнение постом выше. Компании на IPO нужно выводить когда на рынке все хорошо. Пример тому Озон и Сегежа.

Эту и ещё две закрытые идеи с потенциалом роста 25-50% подробно разберем завтра на бесплатном мастер-классе “Инвестиции 2022: Как теперь всё устроено и с чего начать?”

Чтобы принять участие в мастер-классе, активируйте телеграм-бота по ссылке https://inverga.ru/mkti Открыть/Комментировать

2022-06-19 20:03:05 У некоторых брокеров замечено нарушение расчета активов. Есть решение

Проблема выглядит следующим образом. Замечена у брокера Открытие.
«Бумаги все на месте. А сумма оценки портфеля странная. Дебет с кредитом не сходится)) считаю так: (заведено денег+ дивиденды+ зафиксированный доход с продажи) - (налоги + комиссии + выведенные) и конечная сумма вообще не сходится с тем, что показывает личный кабинет. На Тиньков всегда так себе считаю и все ок. Уже думаю вручную пересчитать сам баланс, так как у них вообще там все криво.»

Решение следующее:
1. Выгрузить у брокера отчет по сделкам за весь период
2. Зарегистрироваться в сервисе Интелинвест
3. Импортировать отчет брокера в сервис

Подробнее о функционале сервиса писал здесь t.me/inverga/842 Открыть/Комментировать

2022-06-18 12:08:09 О чем сигнализирует обвал крипты?

Капитализация криптовалют стремительно летит вниз. Фактически это индикатор оттока мирового спекулятивного капитала — люди со всех стран шли в крипту, чтобы делать «иксы», ну или не делать))

По разным данным Фондовый рынок РФ на 30-40% состоял из денег нерезидентов. Несмотря на заморозку этих активов и проблемы с расписками, рынок уже частично восстановился. При этом запасы Фонда национального благосостояния, 1 трлн из которых обещали потратить на его поддержку только растут.

Кстати, МинФин опубликовал результаты размещения средств ФНБ.

По состоянию на 1 июня объем ФНБ составил почти ₽12,5трлн. Месяцем ранее объём средств был равен ₽11 трлн.
Объём ликвидных активов Фонда составил больше ₽9,2 трлн. Месяцем ранее ₽7,8 трлн.

Иначе говоря деньги для экономики есть. Учитывая снижение ключевой ставки и стоимости кредита, в разрезе 3-5 лет мы можем увидеть самый серьезный рост с 2003 года. Важное условие - не накапливать как раньше, а вливать все в развитие промышленности.

Отечественный рынок оценен справедливо и местами дешев, учитывая политическую ситуацию. А вот мировой рынок спекулятивного капитала и индексы развитых стран переоценены и несут в себе риски схлопывания пузыря. К слову, хлопки уже раздаются. Например S&P 500 просел уже на 22%, а для всего правильного демократического мира это бенчмарк. А самые надежные бонды Америки с 21 года просели на 20 пунктов — основной показатель роста инфляции и нестабильности.

Всё это как канарейка в угольной шахте сигнализирует о грядущих проблемах для всех глобальных мировых экономик. При этом санкции и вычеркивание нас из логистических цепочек могут наоборот пойти стране на пользу. Так как нам придется замкнуть экономический контур на самих себе. Конечно, перестроить логистические и технологические цепочки будет сложно.

Если все это упростить до тезиса, то вот он. Ближайшие 3-5 лет экономику ждет серьезный рост. Именно в этот период понимание инвестиционных принципов позволит сделать серьезный капитал на компаниях из финансового и производственного секторов экономики.

Подробнее о том с чего сейчас начать формирование капитала расскажу 21 Июня на бесплатном мастер-классе “Инвестиции 2022”

Чтобы принять участие в мастер-классе, активируйте телеграм-бота по ссылке https://inverga.ru/mkti Открыть/Комментировать

2022-06-16 13:23:02 ​​Газпром - дивидендная ловушка?

26 мая совет директоров Газпрома рекомендовал выплатить рекордные дивиденды. Акции отреагировали стремительным ростом.

Теперь все инвест-сообщество, включая мой закрытый клуб обсуждают что делать с акциями. Ждать выплату или фиксировать прибыль сейчас.

Один из резидентов поделился планами зафиксировать часть позиции в Газпроме с прибылью +43%. Другую часть - оставить для получения дивиденда.

На что получил категорическую рекомендацию от другого продавать пакет полностью до дивидендной отсечки. Аргументом послужило падение акции Сегежа. Компания выплатила дивиденд в 7% и в отсечку упала на 11%.

Если падение акции больше, чем выплата дивидендов. Зачем держать? Казалось бы - логично. Но нет.

Объясню на простом примере.
Планета Земля вмещает 7 млрд индивидов. Не смотря на это, от отдельных личностей можно услышать “все мужики козлы” или “все женщины известно кто”. И такой вывод делается на основе единичного случая.

Иначе говоря, выбирая спутника жизни нужно оценивать именно его качества, а не характеристику своих бывших. Точно так же и с акциями. Каждая инвестиционная идея и компания строго индивидуальны.

Для примера, ранее в том же чате обсуждали ИнтерРао. Акция сначала подешевела на сумму дивиденда. И буквально за пару дней отросла обратно. В итоге акционеры:

- Получают стабильный денежный поток в виде дивидендов
- Получат прибыль от переоценки стоимости акций
- При долгосрочном инвестировании получат налоговую льготу, а это еще 13% от дохода

Вернемся к Газпрому

Мы покупали акцию гораздо дешевле. До того как новость о дивиденде стала мейнстримом. Поэтому даже, если акция упадет после выплаты — все равно будем в серьезном плюсе.

Но большинство покупало спекулятивно в расчете на быструю выгоду. Высока вероятность, что они побегут из акции. Потому что не понимают суть идеи. А расклад на данный момент следующий:

1. Доход первого полугодия 2022 равен всему доходу за 2021г
2. При сохранении див политики - акции могут стоить 400-500₽
3. В разрезе года еще будут просадки и возможность купить по хорошей цене
4. Нельзя забывать о периодической фиксации прибыли. Потому что любая бумага циклична.

Есть ли перспективы в других компаниях РФ поговорим 21 Июня на бесплатном мастер-классе “Инвестиции 2022: Как теперь всё устроено и с чего начать?”

Чтобы принять участие в мастер-классе, активируйте телеграм-бота по ссылке https://inverga.ru/mkti Открыть/Комментировать

2022-06-15 12:47:33 Самый популярный вопрос — посоветуй что купить.

Вот целевые, которые сработали у меня в последнюю неделю.

Продажа
1. #Русгидро
2. #Газпром

Покупка
1. #Распадская
2 #ММК
3 #Северсталь
4 #Петропавловск - не покупаю риск иностранной прописки
5 #ТКС - не покупаю риск иностранной прописки
6 #Яндекс - не покупаю риск иностранной прописки
7 #ВК - не покупаю риск иностранной прописки
8 #Озон - не покупаю риск иностранной прописки
9 #Сегежа

Понимаешь в чем дело. Гораздо важнее понимать не что покупать/продавать, а почему.
Поддержите пост , если солидарны

Кстати, самой выгодной сделкой последних месяцев была покупка облигаций с доходность 21-23% годовых. Открыть/Комментировать

2022-06-14 17:19:48 ​​Не путайте валюту с инвестициями.

В пятницу, перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке я провёл опрос в своём телеграм-канале:

“В прошлый раз доллар на решении ЦБ вырос на 12%, к сегодняшнему дню откатился. Как думаете будет рост или падение?”

Большинство ответили, что ждут рост. Почему они ответили именно так?

Мы часто принимаем решение по одному известному фактору. Но одного фактора для принятия решения не достаточно. Кроме того, большинство склонно опираться на прошлые события, чтобы предсказать будущие. Но ехать вперед, смотря в зеркала заднего вида - херовая затея.

Итог видно невооружённым глазом. Бакс упал еще на 7%. Парам-пам-пам. Если бы речь шла о вложении средств - респондентов ждали бы реальные убытки.

В комментариях к опросу я продолжил диалог с теми, кто вложился не только ответом, но и деньгами. Аудитория разделилась на два лагеря.

Первые:
Стратегия отсутствует напрочь. Цитирую: “Купил просто побаловаться и теперь жду чуда”
Некоторые считают валюту надежной инвестицией, но инвестиции и сбережения это разные вещи. Даже несмотря на периодические волны роста валют, в длительном периоде они имеют самую низкую доходность (см. график к посту)

Вторые:
Стратегия есть. Но они идут на серьезный риск ради большей доходности.
Цитирую: “Держу пару фьючерсных контрактов. Риски конечно высокие, но и прибыль неплохая. Прибыль инвестирую в акции”.
К слову, опыт обошелся в 350 тыс - с его слов.

Выводы на поверхности:

1. Без чёткой стратегии попытки приумножить капитал рано или поздно обернутся крахом. Даже если вам удалось заработать раз или два. В казино тоже выигрывают. Но чаще там проигрывают всё и ещё остаются должны.

2. Внушительные суммы можно делать и с меньшим риском. Достаточно купить в портфель хорошую компанию дёшево. Десятки реализованных идей из этого канала — тому подтверждение.

Но как найти такую компанию и купить в нужный момент, чтобы хорошо на этом заработать?

За 8 лет я выработал собственную стратегию. Да, она местами не идеальна, но достаточно просто реализуема и прибыльна. А это главное для инвестора.

21 Июня на бесплатном мастер-классе на примере реальных идей я покажу — как подбирать такие акции.

Скажу больше. Я упаковал свой опыт в удобный чек-лист подбора недооцененных акций с доходностью 30-50%. И выдам его участникам мероприятия.

Чтобы принять участие в бесплатном мастер-классе, активируйте телеграм-бота по ссылке https://inverga.ru/mkti Открыть/Комментировать

2022-06-13 18:22:12 Объявленные дивидендные выплаты.

1. Оранжевым выделил акции, по которым были рекомендации в канале. Эти акции я держу или рассматриваю для своего портфеля.

2. Колонка «Дней до отсечки» показывает через сколько дней произойдет фиксация акционеров, которые получат дивиденд в полном объеме.

3. Обратите внимание на колонку «Купить до». Это последняя дата покупки, чтобы получить дивидендную выплату.
После этой даты стоимость акций падает примерно на сумму дивиденда — дивидендный ГЭП.


PS: чтобы моментально узнавать самые важные новости по компаниям и дивидендам, создал отдельный канал @fast_inverga

#дивиденд Открыть/Комментировать