HOT STOCKS

2022-08-24 11:24:03 КЭШ - ЛУЧШАЯ ПОЗИЦИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ - $MS MORGAN STANLEY

В течение последних 12 лет или около того хранение кэша в портфеле в основном рассматривалось как страховой полис, способ пережить трудные времена.

По мнению Morgan Stanley, эта точка зрения больше не является точной. Денежные средства не только больше не влияют на доходность портфеля, учитывая положение облигаций, но и, как ожидается, будут работать лучше, чем многие другие классы активов.

“Он предлагает высокую текущую доходность. Он предлагает ликвидность. Предлагает лучшую общую доходность за 12 месяцев, чем предполагают прогнозы нашей стратегии для акций США, казначейских облигаций США и кредитов IG или HY (со значительно меньшей волатильностью)”, - написал в воскресной заметке главный стратег по кросс-активам Эндрю Шитс.

Из-за этого Morgan Stanley, как правило, имеет рейтинг "лучше рынка" для краткосрочных активов с фиксированным доходом в своих основных + оптимизированных портфелях с фиксированным доходом. Долларовый кэш также превосходят другие валюты и, по мнению банка, должен оставаться сильными.

Тем не менее, “рынок дает инвесторам возможность заработать ~ 3% на безопасных, ликвидных ГКО или ~ 5% на безопасных (но менее ликвидных) краткосрочных CLO AAAS и где-то посередине для других ценных бумаг, секьюритизированных AAA, которые подешевели, поскольку банки столкнулись с ограничениями RWA,” Сказал он, имея в виду активы, взвешенные по риску. “Это не самые захватывающие инвестиции, но иногда имеет смысл брать то, что дает вам рынок”. Открыть/Комментировать

2022-08-24 09:33:03 ЭТА МАЛОИЗВЕСТНАЯ КОМПАНИЯ ЛИТИЕВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОЖЕТ ВЫРАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 400% - LOOP CAPITAL

По данным Loop Capital, $ENVX Enovix Corp. готовится к крупному ралли.

Чикагский инвестиционный банк удвоил свою целевую цену на акции производителя аккумуляторов до $100 с $50 и подтвердил рейтинг "покупки". Новая целевая цена подразумевает, что акции могут вырасти на 425% по сравнению с тем уровнем, на котором они закрылись в пятницу, примерно на уровне $19.

По словам Баруа, акции литиевых аккумуляторов имеют все шансы превзойти показатели в ближайшие 6-18 месяцев на основе нескольких катализаторов и даже превысить целевую цену в $100.

Во второй половине 2023 года Enovix, скорее всего, начнет получать первоначальные доходы как от $AAPL Apple, так и от Samsung часов. Компания также может начать получать доходы от лицензирования от этих сделок в 2024 году.

Loop также считает, что в ближайшие кварталы Apple, $META Meta (запрещена в РФ), Samsung или $TSLA Tesla могут приобрести долю в Enovix или инициировать соглашение о лицензировании производства.

“Мы считаем, что это может привести к значительному росту акций”, - написал Баруа. “Мы также считаем, что ENVX в настоящее время не подлежит приобретению (слияниям и поглощениям), предоставляя возможность максимизировать стоимость акций, поскольку у них есть все крупные клиенты, желающие приобрести их продукт”.

“Наша работа за последние две недели показывает, что партнеры по электромобилям (включая Tesla) очень серьезно продвигают планы с ENVX и что выручка может появиться в 2023 году с потенциальными анонсами в 2 квартале 2022 и / или 1 квартале 2023”, - сказал Баруа. “Мы считаем, что если бы Tesla и ENVX объявили о партнерстве, акции могли бы торговаться на уровне $100”.

“Эти клиенты все больше понимают, что они должны сотрудничать с ENVX, и они не могут позволить себе не делать этого, как другие”, - сказал Баруа. “В мире, где побеждает лучшее, у ENVX, похоже, есть лучшее, они входят в производство и имеют доступ к, казалось бы, "неограниченному’ спросу”. Открыть/Комментировать

2022-08-23 13:46:03 $AMZN AMAZON И $UBER ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМИ ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ СЕЗОНА ОТЧЕТОВ - $GS GOLDMAN SACHS

По данным Goldman Sachs, главными победителями последнего сезона отчетностей являются компании с крупной капитализацией, которые настроены на то, чтобы выдерживать нестабильную среду.

“Мы рассматриваем недавний отчет [Amazon] о прибылях и убытках как установление потенциального пути восстановления роста / прибыли в основном бизнесе электронной коммерции при сохранении операционной динамики в AWS (облачные вычисления) и цифровой рекламе”, - написал Эрик Шеридан в воскресной заметке. Amazon сообщила о росте выручки в июле и дала лучший, чем ожидалось, прогноз на предстоящий квартал.

Квартальная прибыль Uber также выделялась. По словам Шеридана, компания “второй квартал подряд добилась прогресса в реализации прибыльных инициатив при стабильных тенденциях конечного спроса и общей интенсивности конкуренции в отрасли”.

Он также отметил, что сезон отчетов был в значительной степени разделен на два широких повествования. Во-первых, игроки в цифровой рекламе были более осторожны в отношении роста из-за таких факторов, как результаты макроэкономической активности, конкуренция, проблемы отрасли из-за изменений в конфиденциальности и немного более слабая рекламная среда бренда.

С другой стороны, такие компании, как Amazon и Uber, которые имеют более непосредственное отношение к потребителям – масштабная электронная коммерция, путешествия, поездки и доставка – были гораздо более оптимистичны. Эти компании отметили, что не видят каких-либо значительных изменений в спросе, но продолжают оценивать различные результаты в зависимости от ключевых тем.

В дальнейшем Goldman продолжит отслеживать темы рисков, такие как наблюдение за тенденциями корпоративных и потребительских расходов на предмет изменений, которые могут оказать давление на прибыль, контроль со стороны регулирующих органов и усиление конкуренции в некоторых отраслях. Кроме того, инвесторы продолжают ожидать рецессии во второй половине этого года или в начале следующего года и поэтому придерживаются более оборонительного менталитета, когда речь заходит о секторе.

Goldman также отметил два других топовых имени – $META Meta Platforms (запрещена в РФ) и $GOOGL Alphabet – как лидирующие в их списке после отчета.

Meta наблюдает замедление роста и волатильность маржи в краткосрочной перспективе из-за перехода своей платформы к Shorts видео и шопингу, а также встречных ветров роста из-за динамики конфиденциальности в отрасли. Тем не менее, компания по-прежнему сосредоточена на долгосрочных инвестициях в metaverse, которые, по мнению Goldman, обеспечивают привлекательное сочетание роста выручки и прибыли на акцию.

Alphabet также демонстрирует неоднозначную производительность в поиске, компенсируя некоторые проблемы с видео. “Alphabet в целом по-прежнему подвержена устойчивому росту и увеличению убытков в своем облачном подразделении в ближайшие годы, затянувшейся инициативе в рамках других ставок и продолжающейся сложной доходности акционеров в форме обратного выкупа акций”, - сказал Шеридан. Открыть/Комментировать

2022-08-23 11:45:24 CFRA ПОНИЗИЛА РЕЙТИНГ $NFLX NETFLIX ДО "ПРОДАВАТЬ" ПОСЛЕ ПОЧТИ 40%-НОГО РОСТА С МИНИМУМА СЕРЕДИНЫ ИЮЛЯ

Фирма понизила рейтинг потокового сервиса до "продавать" с "держать" и снизила целевую цену до $238 с $245. Это немного ниже, чем цена закрытия акций в пятницу.

Учитывая динамику акций с середины июля, CFRA считает, что акции будут отставать от S&P 500 до конца года. Акции Netflix за это время выросли на 38%.

“NFLX больше не является акцией роста”, - сказал аналитик Кеннет Леон. Он также сократил свои оценки прибыли на акцию и выручки компании во второй половине года, сославшись на замедление операционного и свободного денежного потока.

“Ключевой катализатор для NFLX - внедрение новых планов подписки с рекламой - может появиться не раньше 2023 года. Это может возобновить рост числа подписчиков (с 220,7 млн на 30 июня), который не изменился и снизился в 2022 году”, - написал он. “NFLX планирует увеличить количество подписчиков на 1,0 млн в 3 квартале 2022 года до 221,6 млн в конце квартала”.

Кроме того, по словам Леона, Netflix сталкивается с макроэкономическими препятствиями, инфляцией и снижением дискреционных потребительских расходов в будущем. Открыть/Комментировать

2022-08-23 09:12:02 $BYD BYD, КОНКУРЕНТ TESLA $TSLA, МОЖЕТ СКОРО СТАТЬ ЗАМЕТНЫМ ИГРОКОМ НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭЛЕКТРОКАРОВ - WSJ

В июле продажи его новых энергетических автомобилей выросли более чем в 3 раза и достигли рекордного уровня.

Этому также способствует постоянная приверженность Пекина сектору EV. Акции компании почти удвоились по сравнению с 52-недельным минимумом, достигнутым в марте, благодаря гос. стимулам для экологически чистых автомобилей.

BYD становится крупным бенефициаром, чему способствуют его вертикально интегрированные операции, включающие производство аккумуляторов и чипов. В первой половине 2022 года количество проданных в Китае аккумуляторных электромобилей достигнет почти двух миллионов.

$GS Goldman Sachs ожидает, что доля BYD на китайском рынке вырастет с 26% в I квартале этого года до 36% в 2023 году и 45% в 2025 году. Одна из причин: BYD разрабатывает и производит практически все наиболее ценные компоненты своих автомобилей, включая батареи, двигатели и некоторые полупроводники. Открыть/Комментировать

2022-08-22 15:19:33 ​​ АЗИАТСКИЕ ХЕДЖ-ФОНДЫ СКУПАЮТ АКЦИИ $9988 ALIBABA, $SE SEA ПОСЛЕ ПАДЕНИЯ АКЦИЙ

Некоторые из крупнейших фондов Азии более чем удвоили свои позиции в Alibaba Group Holding Ltd. и Sea Ltd. во втором квартале после годичного падения.

Количество акций Alibaba, принадлежащих фондам, ориентированным на Азию, выросло на 311% за этот период, а акций Sea - на 110%. Эти данные основаны на анализе 13F-отчетов 15 азиатских управляющих активами, включая хедж-фонды Aspex Management (HK) Ltd. и Oasis Management Co.

Нестабильные рынки подвергли хедж-фонды Азии испытанию. Индикатор Nasdaq, в котором в значительной степени представлены китайские технологические компании, упал почти на 67% с пика, достигнутого в феврале 2021 года, поскольку регулятивные меры и геополитическая напряженность напугали инвесторов.

Все большее число китайских технологических компаний в настоящее время также котируются в Азии, и переход от акций, зарегистрированных в США, к акциям, торгуемым в Азии, может объяснить некоторые изменения в позициях. Зарегистрированные в США азиатские компании, как правило, сосредоточены в технологической отрасли и здравоохранении, поэтому данные отчетности могут дать необъективную картину отраслевой принадлежности фондов. В отчетности также не раскрывается информация о коротких продажах и времени совершения сделок.

Следующие диаграммы дают некоторое представление об их владениях на конец квартала.

Большие ставки:
Компании электронной коммерции, доставки, солнечной энергии и производители электромобилей составили 20 крупнейших совокупных активов фондов по рыночной стоимости на конец июня.

Хотя $JD JD. com Inc. возглавила таблицу, Alibaba представила наибольший процентный рост совокупных позиций, измеряемых в количестве акций, по сравнению с предыдущим кварталом.

Американские акции $BABA Alibaba упали на 72% с октября 2020 года. Sea упали на 82% с максимума, достигнутого в октябре 2021 года.

Торговля полупроводниками теряет блеск: некоторые азиатские фонды продают акции $AMD Advanced Micro Devices Inc., второго по величине производителя чипов для компьютеров, $NVDA Nvidia Corp. и $TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Полупроводниковая промышленность готовится к тому, что спад может стать самым сильным за последнее десятилетие или даже больше, из-за снижения спроса на потребительскую электронику.

Подробнее о том, как компании, производящие микросхемы, предупреждают о спаде

Гонконгский фонд Aspex Гермеса Ли, который в начале этого года управлял 8 миллиардами долларов, пошел в другом направлении. Его фонд покупал акции Nvidia и TSMC в течение квартала, до того как TSMC повысила прогноз доходов на 2022 год и заявила о сокращении расходов на расширение производства в середине июля.

Многолюдные сделки:
В числе самых переполненных сделок были доставка еды и экспресс-доставка, полупроводники, электронная коммерция, электромобили и онлайн-брокеры.

Удвоение позиций:
Семь управляющих сохранили или расширили свои позиции в китайском операторе онлайн-платформы недвижимости KE Holdings Inc, чьи акции, торгуемые в США, подскочили на 45% за квартал.

Сокращение:
За три месяца по июнь наибольшее число фондов сократили позиции Nvidia и TSMC, присоединившись к $GOOG Alphabet Inc. и $MSFT Microsoft Corp. в глобальной технологической рутине.

Некоторые фонды по-прежнему скептически относятся к перспективам китайских компаний электронной коммерции, что привело к сокращению акций Alibaba и JD. com. Открыть/Комментировать

2022-08-22 13:48:03 ДВЕ ДИВИДЕНДНЫЕ АКЦИИ, КОТОРЫЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИНВЕСТОР ДЖОРДЖ СОРОС ДЕРЖИТ В УСЛОВИЯХ БУРНЫХ РЫНКОВ

Поскольку многие известные инвесторы подают свои заявки 13F SEC, мы можем лучше понять настроения рынка, отслеживая их портфели. Поскольку многие инвесторы расходятся во мнениях относительно направления рынка, инвестирование в акции с привлекательными бета-коэффициентами, высокой прибылью и дивидендной доходностью может оказаться выгодным. Вот две дивидендные акции, которыми Джордж Сорос владеет в Soros Fund Management.

JPMorgan Chase & Co. $JPM предлагает дивидендную доходность в размере 3,29% или 4,00 доллара США на акцию в год с ежеквартальными выплатами, с заметным послужным списком повышения дивидендов за последние 11 лет. JP Morgan Chase является одним из крупнейших и наиболее сложных финансовых учреждений в Соединенных Штатах с активами почти в 4 триллиона долларов США, работающими в сегментах потребительского и общественного банковского обслуживания, корпоративного и инвестиционного банковского обслуживания, коммерческого банковского обслуживания и управления активами и капиталом.

Во втором квартале 2022 года Chase приобрела своих акций на 224 миллиона долларов, а объем продаж дебетовых и кредитных карт вырос на 15%, несмотря на опасения по поводу инфляции.

CME Group Inc. $СМЕ предлагает дивидендную доходность в размере 1,92% или 4,00 доллара США на акцию в год за счет ежеквартальных выплат, с солидным послужным списком повышения дивидендов за последние 13 лет. CME Group управляет биржами, предоставляя инвесторам, поставщикам и предприятиям возможность торговать фьючерсами и деривативами на основе процентных ставок, фондовых индексов, иностранной валюты, энергии, металлов и товаров.

CME Group владеет 27% акций S&P 500 и Dow Jones Indices LLC, что делает Чикагскую товарную биржу эксклюзивной площадкой для торговли и расчета фьючерсных контрактов S&P. Открыть/Комментировать

2022-08-22 12:17:03 PNC ЗАСЛУЖИВАЕТ БОЛЬШЕГО УВАЖЕНИЯ НА УОЛЛ-СТРИТ, СЧИТАЕТ BARRON'S

PNC Financial $PNC — один из лучших региональных банков в США. Он может конкурировать с лидерами отрасли, такими как Bank of America $BAC и JPMorgan Chase $JPM, но не обременен жесткими требованиями к капиталу банковских гигантов, пишет Эндрю Бэри в выпуске Barron's за эту неделю.

Автор отмечает, что при недавней цене 173 доллара акции PNC также выглядят привлекательно, упав более чем на 20% с рекордных 228 долларов в начале этого года. Акции торгуются по цене, в 12 раз превышающей прогнозируемую прибыль на 2022 год, и дают 3,5%. В апреле банк повысил квартальные дивиденды на 20%, до $1,50 на акцию, и в следующем году ожидается еще одно повышение, добавляет издание. Открыть/Комментировать

2022-08-22 10:46:02 АНАЛИТИКИ ГОВОРЯТ, ЧТО ЭТИ АКЦИИ ЗАВОЕВЫВАЮТ ДОЛЮ РЫНКА И ИМЕЮТ ЕЩЕ БОЛЬШИЙ ПОТЕНЦИАЛ РОСТА

На этой неделе аналитики Уолл-стрит заявили, что есть множество акций, которые занимают долю рынка и готовы превзойти ее. Эти «выигравшие акции» являются лучшими в своем классе, и аналитики видят уникальную возможность владеть ими в условиях рыночной неопределенности.

GlobalFoundries $GFS: По словам Morgan Stanley, компания-производитель полупроводников добилась «значительного прогресса».

Компания ушла с дня аналитиков GlobalFoundries, впечатленная стратегией и исполнением, и предсказала большой потенциал роста акций, которые в этом месяце выросли на 18,8%.

«Компания не изменила модель долгосрочной прибыли, что является хорошим результатом, и предложила несколько существенных моментов, подчеркивающих долгосрочные цели», — написал аналитик Джозеф Мур. В частности, Мур говорит, что его особенно впечатлило то, как GlobalFoundries построила долгосрочные партнерские отношения с такими компаниями, как Qualcomm $QCOM и Qorvo $QRVO.

Аналитик также сказал, что у компании хорошие позиции, если геополитическая напряженность за границей обострится, поскольку GlobalFoundries является единственным чисто литейным заводом в США. Далее Мур назвал Global Foundries «выигрывателем акций, поскольку каждая компания, с которой мы общаемся, хочет расширить партнерство, географически диверсифицируя свою цепочку поставок».

Paycom $PAYC: Аналитик KeyBanc Джейсон Селино «довольно хорошо» относится к Paycom. По данным фирмы, акции компании-разработчика программного обеспечения для расчета заработной платы и управления персоналом выросли более чем на 21% в прошлом месяце, и Paycom опубликовала очень сильный отчет о прибылях и убытках за середину июля.

«Данные нашего недавнего опроса ИТ-директоров за 1 пол. 2022 г. свидетельствуют о позитивных перспективах бюджета HCM (управление человеческим капиталом) на 2023 год, при этом компании выделяют автоматизацию HR-задач и вовлечение сотрудников в качестве главных приоритетов», — добавил он. Селино также нравится возможность роста, особенно в области автоматизации расчета заработной платы.

Block $SQ: Акции компании, занимающейся платежными технологиями, в этом году упали на 54%, но Wolfe Research заявила, что поддерживает акции, как и инвесторы.

Ранее в этом месяце Block сообщал о росте выручки и чистой прибыли, однако некоторые акционеры по-прежнему обеспокоены направлением движения компании. По словам аналитика Даррина Пеллера, эти опасения, вероятно, необоснованны.

В то время как прибыльность была проблемой в прошлом, Пеллер считает, что Block наконец-то отвечает на вызов.

«Мы считаем, что повышенное внимание SQ к тому, как она использует инвестиции, найдет отклик у инвесторов, которые в прошлом были обеспокоены отсутствием прибыльности компании», — написал он. Кроме того, в компании заявили, что тенденции в основном бизнесе «остаются здравыми». Открыть/Комментировать

2022-08-22 09:05:27 ОТЧЕТЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ + ВРЕМЯ + ОЖИДАНИЯ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
В премаркете
Отчётов нет

После закрытия рынка
$DLO - DLocal Limited - 23:00 - (74.4%)
$PANW - Palo Alto Networks, Inc. - 23:05 - (26.3%)
$ZM - Zoom Video Communic - 23:05 - (9.6%)
$NDSN - Nordson Corp. - 23:30 - (0.6%)

ВТОРНИК
В премаркете
$BZUN - Baozun Inc. - 13:00 - (-12.2%)
$JD - JD. com, Inc. - 13:30 - (-1.3%)
$MDT - Medtronic, Inc. - 13:45 - (-9,5%)
$M - Macy's, Inc. - 13:55 - (-2.6%)
$SJM - J.M. Smucker Co. - 14:00 - (0.1%)
$DKS - DICK'S Sporting Good - 14:30 - (-6.6%)

После закрытия рынка
$INTU - Intuit Inc. - 23:00 - (-8.6%)
$JKHY - Jack Henry & Associates - 23:35 - (6.6%)
$JWN - Nordstrom, Inc. - 23:05 - (8.3%)
$SCSC - ScanSource, Inc. - 23:05 - (6%)
$URBN - Urban Outfitters, Inc - 23:05 - (2.8%)
$AAP - Advance Auto Parts Inc. - 23:30 - (3.8%)
$TOL - Toll Brothers, Inc. - 23:30 - (10%)

СРЕДА
В премаркете
$RY - Royal Bank of Canada - (-19.4%)
$EAT - Brinker International, In - 13:45 - (1.1%)
$IIVI - II-VI Incorporated - 13:55 - (6.3%)

После закрытия рынка
$ADSK - Autodesk, Inc. - 23:00 - (15.1%)
$NTAP - NetApp - 23:00 - (6.3%)
$SPLK - Splunk Inc. - 23:00 - (23.4%)
$ZUO - Zuora, Inc. - 23:00 - (12.8%)
$BOX - Box, Inc. - 23:05 - (14.2%)
$CRM - Salesforce - 23:05 - (21.5%)
$SNOW - Snowflake- 23:05 - (71.6%)
$VSCO - Victoria's Secret & Co. - 23:15 - (-2.7%)
$WSM - Williams-Sonoma, Inc. - 23:15 - (4.2%)
$NVDA - NVIDIA Corp. - 23:20 - (24.5%)
$JBSS - John B Sanfilippo & Son - 23:50 - Нет ожиданий

ЧЕТВЕРГ
В премаркете
$CM - Canadian Imperial Bank - (-10.3%)
$COTY - Coty Inc. - 13:30 - (7.3%)
$HIBB - Hibbett Sports Inc. - 13:30 - (-5.8%)
$BURL - Burlington Stores Inc - 13:45 - (-8.4%)
$MOV - Movado Group, Inc. - 13:45 - (4.1%)
$DG - Dollar General Corporatio - 13:55 - (8.2%)
$HAIN - Hain Celestial Group - 14:00 - (6.2%)
$MBUU - Malibu Boats Inc. - 14:00 - (19,6%)
$PTON - Peloton Interactive - 14:00 - (-22.9%)
$ANF - Abercrombie & Fitch C - 14:30 - (-2.3%)
$DLTR - Dollar Tree Stores, Inc. - 14:30 - (7%)
$LANC - Lancaster Colony Corp. - 14:30 - (6.5%)

После закрытия рынка
$WDAY - Workday, Inc. - 23:00 - (20.6%)
$AFRM - Affirm Holdings, Inc. - 23:05 - (35.5%)
$ESTC - Elastic N.V. - 23:05 - (27.4%)
$MRVL - Marvell Technology Gr - 23:05 - (41.3%)
$ULTA - ULTA Beauty - 23:05 - (11.8%)
$VMW - VMware Inc - 23:05 - (5.2%)
$FTCH - Farfetch Limited - 23:05 - (5%)
$GPS - Gap, Inc. - 23:15 - (-9.3%)
$DELL - Dell Technologies - 23:25 - (1.6%)

ПЯТНИЦА
Отчётов нет

— Хорошие ожидания от отчета
— Смешанные ожидания
— Плохие ожидания
% — ожидаемый рост выручки Открыть/Комментировать