HOT STOCKS

2022-09-01 15:39:03 ЭТИ АКЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕДООЦЕНЕННЫМИ БЕНЕФИЦИАРАМИ ЗАКОНОПРОЕКТА О КЛИМАТЕ - $GS GOLDMAN SACHS

Недавно подписанный Закон о снижении инфляции увеличил акции чистой энергии благодаря сотням миллиардов долларов, которые он выделяет на зеленые инициативы. Но Goldman Sachs сказал, что есть некоторые менее очевидные бенефициары, которым рынок не уделяет достаточного внимания.

Это включает в себя компании из секторов промышленности и энергетических услуг. “В то время как акции компаний, непосредственно подпадающих под действие положений IRA, особенно тех, которые связаны с чистой энергией, получили большую оценку со дня объявления соглашения по законопроекту, мы считаем, что существуют недооцененные возможности”, — говорится в сообщении фирмы во вторник в записке для клиентов.

$CARR Carrier, которая предоставляет системы ОВКВ и управления зданиями, является одним из названий, на которые указал Банк. Аналитики фирмы во главе с Брайаном Сингером заявили, что компания может увидеть преимущества от положений об энергоэффективности в IRA.

Японская компания $DKILY Daikin также попадает в эту категорию. “По нашему мнению, влияние Daikin на энергоэффективные продукты ОВКВ все еще может быть недооценено, поскольку мы считаем, что компания потенциально может извлечь выгоду из положений об энергоэффективности, включенных в IRA”, - заявили в фирме.

Что касается инфраструктуры, Сингер особо выделил компании $BKR Baker Hughes и $MTZ MasTec. Что касается нефтесервисной компании Baker Hughes, Goldman сказал, что компания может помочь своим клиентам достичь целевых показателей, среди прочего, с помощью технологии управления выбросами.

Тем временем базирующаяся во Флориде компания MasTec имеет жизненно важное значение для модернизации электрической инфраструктуры, которая будет передавать возобновляемую энергию от места ее производства конечным потребителям.

Goldman заявила, что видит “потенциал для повышения оценки компании, учитывая критическую роль, которую она играет в строительстве, обслуживании, ремонте и модернизации электрической и возобновляемой инфраструктуры США”. В конечном счете, фирма заявила, что финансирование в IRA может обеспечить попутный ветер и “потенциально вызвать большую оценку”.

Пакет финансирования, который президент Джо Байден подписал в качестве закона ранее в августе, также предусматривает стимулы для водорода. Это может принести пользу таким компаниям, как норвежская $NEL.OL Nel, а также $SIE.DE Siemens Energy. По словам фирмы, первая компания является поставщиком оборудования для производства чистого водорода с “заметным влиянием на продажи в США. Несмотря на значительный перевес в фондах ESG, мы считаем, что инвесторы, возможно, не в полной мере осознали его подверженность теме чистого водорода, поскольку акции лишь незначительно выросли со дня объявления о соглашении по IRA”, - сказал Сингер.

Что касается Siemens Energy, банк отметил, что, хотя вклад компании в выручку от продаж электролизеров ограничен, “мы видим, что компания потенциально привлекает больший интерес из-за того, что она пользуется преимуществами чистого водорода в IRA”. Открыть/Комментировать

2022-09-01 14:28:02 TESLA $TSLA СТАЛКИВАЕТСЯ С «БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ СПРОСОМ»

По словам аналитика с Уолл-стрит после посещения Gigafactory Berlin, в настоящее время Tesla сталкивается с «беспрецедентным спросом».

Несмотря на то, что цены на электромобили значительно выросли в этом году, было много признаков того, что Tesla испытывает большой спрос.

Мы сообщали о росте количества заказов Tesla до рекордно высокого уровня в США , когда в начале этого года выросли цены на газ. Tesla даже перестала принимать заказы на некоторые версии своих автомобилей, потому что очереди становились слишком длинными.

"Все, кого я знаю в Tesla и с кем я мог обсудить эту тему, согласны с тем, что спрос намного выше того, на что мы надеялись несколько лет назад."

На прошлой неделе Tesla провела мероприятие для аналитиков на Gigafactory Berlin, в котором принял участие Пьер Феррагу из New Street Research.

У Ferragu целевая цена акций Tesla составляет $530. Открыть/Комментировать

2022-09-01 12:57:02 ТАКИЕ АКЦИИ ПРЕУСПЕВАЮТ, КОГДА В ВОЗДУХЕ ВИТАЕТ СТРАХ РЕЦЕССИИ - UBS

Акции падают в сентябре, поскольку инвесторы оценивают вероятность предстоящей рецессии. Тем не менее, UBS считает, что некоторые высококачественные имена с высокой репутацией могут превзойти ожидания, несмотря на замедление темпов роста.

“В настоящее время мы считаем, что качество имеет наилучшее соотношение риска и прибыли по всем факторам”, - сказал стратег UBS Кит Паркер в заметке во вторник.

“Когда предполагаемая вероятность рецессии на фондовом рынке превышает 80–й процентиль (т.е. в июне), исторически качественные активы превосходили слабые акции на 10-15% в течение следующих 12 месяцев, независимо от того, материализуется ли рецессия на самом деле, что представляет привлекательную возможность”, - добавил он.

Тем не менее, по данным UBS, у акций более высокого качества “все еще есть возможности для роста к максимумам цикла, особенно учитывая повышенный риск рецессии”. Инвестиционная фирма заявила, что акции высокого качества, совокупного импульса и фундаментального роста являются наиболее привлекательными возможностями в условиях экономического спада.

Согласно примечанию, UBS составил подборку наименований акций, которые отличаются высоким качеством и входят в топ-20% по улучшению качества, с доходностью свободного денежного потока выше среднего и устойчивым ростом продаж в будущем. Более того, эти выборы оцениваются как "покупать" с повышением более чем на 20%.

UBS говорит, что $TEL TE Connectivity, производитель разъемов и датчиков для нескольких отраслей промышленности, является надежным выбором. Согласно примечанию, компания станет бенефициаром перехода на электромобили, что “удваивает возможности получения дохода”. UBS считает, что акции вырастут на 30% по сравнению с ценой закрытия пятницы.

“Мы ожидаем, что рост продаж автомобилей TE превысит исторические уровни по мере увеличения доли рынка электромобилей и увеличения производства электромобилей”, - говорится в записке.

Между тем, $ULTA - еще один кандидат. Аналитики UBS ожидают, что спрос на косметические товары, особенно по уходу за кожей и волосами, останется высоким в следующем году и в 2023 году. В краткосрочной перспективе розничный торговец косметикой продолжит извлекать выгоду из тенденции к повторному открытию. Стратег также одобрил возможности компании по таргетированию рекламы. По прогнозам, рост Ulta составит 29%.

Согласно примечанию, $SBAC SBA Communications является вышковым оператором, “наилучшим образом подходящим для предстоящего инвестиционного цикла 5G”. По данным UBS, компания, которая имеет наибольшее влияние на США среди своих коллег, должна получить значительный прирост за счет рекордно высоких капитальных затрат на беспроводную связь в США в ближайшие годы. Акции на рынке недвижимости могут подскочить на 24%.

Другие акции, включенные в этот список, включают $NEE NextEra Energy, $KNX Knight-Swift Transportation Holdings, $MSFT Microsoft и $GOOGL Alphabet. Открыть/Комментировать

2022-09-01 11:17:02 BANK OF AMERICA ПОВЫСИЛ РЕЙТИНГ $PYPL PAYPAL, ОЖИДАЯ, ЧТО ELLIOTT MANAGEMENT БУДЕТ НАСТАИВАТЬ НА БОЛЬШЕМ СОКРАЩЕНИИ РАСХОДОВ

Пришло время инвестировать в акции PayPal, поскольку Elliott, вероятно, будет настаивать на дополнительных изменениях в платежной компании, которые приведут к увеличению прибыли, сообщил Bank of America сегодня.

Банк перевел PayPal на "покупать" с "по рынку" и повысил целевую цену акций до $114 с $94. Новая цель предполагает рост на 24% по сравнению с закрытием вторника.

“Впервые примерно за год мы видим потенциал роста для нашей … Оценки EPS для PYPL, которые, как мы ожидаем, будут обусловлены в первую очередь дополнительной эффективностью затрат и в некоторой степени обратным выкупом акций”, - написал аналитик Джейсон Купферберг.

“Мы считаем, что эти инициативы, вероятно, будут поддержаны Elliott Management ... и мы отмечаем, что новый финансовый директор PYPL Блейк Йоргенсен имеет послужной список успешного выполнения инициатив по соотношению затрат и маржи”, - добавил Купферберг. Открыть/Комментировать

2022-09-01 09:26:02 $RKLB ROCKET LAB МОЖЕТ ВЫРАСТИ НА 55% И СТАТЬ ЛИДЕРОМ НА РЫНКЕ ЗАПУСКОВ - COWEN

По словам Cowen, акции Rocket Lab готовы к взлету.

Фирма сегодня повысила рейтинг до "лучше рынка" и повысила целевую цену до $8,00 с $6,50. Новая целевая цена - это рост на 55% по сравнению с тем, где акции торгуются в настоящее время.

“Мы повышаем рейтинг RKLB, за его ключевые показатели исполнения, улучшения конкурентных позиции и извлечений выгоды из российских санкций”, - написал аналитик Кай фон Румор в заметке. Они добавили, что эти вехи поддерживают предполагаемый рост выручки на 35-40% при рентабельности и положительном свободном денежном потоке в 2024 году.

По словам Cowen, Rocket Lab является лидером на рынке запусков с лучшим показателем запуска в США после SpaceX. Его продемонстрированный успех, недорогая конструкция многоразового использования, преимущества масштаба, план роста продукта с помощью ракеты-носителя среднего класса Neutron и то, что он использует собственные стартовые площадки, - все это конкурентные преимущества.

“Это также комплексный торговый поставщик космических систем”, - сказал фон Румор. “Это делает его поставщиком запусков (после SpaceX), который с наибольшей вероятностью добьется финансового успеха”.

В этом году Rocket Lab провела шесть успешных запусков и планирует провести свой первый запуск в США в четвертом квартале.

“Компания также добилась перехвата вертолетом возвращающейся первой ступени, продемонстрировав возможность повторного использования; и она сделала три приобретения для расширения своего бизнеса в области космических систем”, - говорится в примечании. “Напротив, у ключевого конкурента Astra пять неудач, в то время как более крупные игроки (Firefly, Relativity и ABL) еще не добились успешного запуска”.

В то время как ее конкуренты выглядели финансово напряженными, Rocket Lab располагает чистыми денежными средствами в размере $441 млн, что должно обеспечить ей положительный денежный поток до 2024 года.

Компания также выиграет от российских санкций, поскольку запреты повлияют на конкурентов "Союз" и "Антарес" НОК. “Санкции оказывают относительно небольшое влияние на ”Электрон" RKLB, который меньше, чем пострадавшие транспортные средства, но они поддержат спрос на "Нейтрон", который имеет примерно ту же грузоподъемность, что и "Союз" и "Антарес"", - написал фон Румор.

В целом, по словам Cowen, долгосрочный успех Rocket Lab поддерживается высокими показателями по сравнению с аналогичными компаниями, прочными отношениями с клиентами и постоянным бизнесом. “В то время как неудачи при запуске или задержки клиентов / погодных условий являются общим риском, мы считаем вероятным, что к 2025 году Electron дорастет до 23-26 запусков, а Neutron достигнет 2-3 запусков к 2025 году”, - сказал фон Румор. Фирма также ожидает, что компания сообщит о хороших результатах за третий квартал в сентябре. Открыть/Комментировать

2022-08-31 12:39:03 Инфляция в странах Европы в июле Открыть/Комментировать

2022-08-31 11:17:03 ПРИБЫЛЬ ПО ЭТИМ АКЦИЯМ МОЖЕТ ПРЕВЗОЙТИ ОЖИДАНИЯ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ - BARCLAYS

Недавнее движение рынка и беспокойство по поводу следующего сезона доходов заставили многих инвесторов нервничать.

Тем не менее, по данным Barclays, в этой среде все еще есть возможности найти выигрышные имена.

Безусловно, фондовый рынок начинает неделю с снижения, сразу после того, как три основных индекса понесли резкие недельные потери. Инвесторы также обеспокоены тем, что прибыль за вторую половину года не оправдала ожиданий.

Имея это в виду, Barclays назвал компании, которые, по его мнению, могут превзойти ожидания по прибыли во второй половине года. Фирма изучила акции с высокой капитализацией и рейтингом "лучше рынка", оценки EPS которых в этом финансовом году были пересмотрены в сторону повышения за последние два месяца.

Затем банк отфильтровал список по оценкам Barclays EPS за 1 финансовый год, которые предполагают дальнейший рост по сравнению с текущей консенсус-оценкой. Затем он сузил результаты до акций, которые отстают от S&P 500 с точки зрения доходности цен на акции с начала года.

По данным Barclays, $EBAY eBay может вырасти еще на 30%. Фирма оценивает прибыль на акцию за финансовый год в $4,07 по сравнению с консенсус-прогнозом в $4,05. Гигант электронной коммерции отчитался о прибылях и убытках за второй квартал. Недавно компания также объявила о приобретении компании TCGPlayer, выпускающей торговые карты, и myFitment Group, платформы электронной коммерции автозапчастей и аксессуаров.

$MELI MercadoLibre может вырасти на 39%, исходя из целевого показателя Barclays и прибыли на акцию в размере $8,12 в этом финансовом году. Консенсус-прогноз на 1 финансовый год составляет $6,89. Латиноамериканская компания электронной коммерции сообщила о доходах за второй квартал, которые оказались выше ожиданий аналитиков

По данным Barclays, у $FAF First American Financial рост составит 47%, а прибыль на акцию за 1 финансовый год составила $6,42. Консенсус-прогноз на 1 финансовый год составляет $6,24. Компания сообщила о прибыли на акцию во втором квартале в размере $1,97 по сравнению с оценкой StreetAccount в $1,64. Открыть/Комментировать

2022-08-31 09:27:03 В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНЫХ ПОТРЯСЕНИЙ ХЕДЖ-ФОНДЫ ПЕРЕХОДЯТ В $V VISA И НЕСКОЛЬКО МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ

Хедж-фонды потихоньку наращивают позиции в Visa и нескольких медицинских акциях, которые обыгрывают рынок на фоне повышенной волатильности.

Аналитическая компания InsiderScore проанализировала крупнейшие активы “фундаментальных” хедж-фондов, у которых от 10 до 300 позиций и совокупные активы в размере $100 млн и более. Его вселенная охватывает 600 хедж-фондов с общим раскрытым акционерным капиталом примерно в $756 млрд.

Фирма обнаружила акции, которые чаще всего фигурируют среди 10 крупнейших холдингов этих хедж-фондов и где фонд покупал акции в прошлом квартале.

Visa была выдающейся акцией, которая стала очень любимой хедж-фондами. Soroban Capital Partners, который входит в число 25 крупнейших хедж-фондов по размеру собственного капитала по данным FactSet, увеличил свою ставку на Visa на 75%, доведя свою долю в платежной компании до более чем $700 млн в конце июня. Visa, которая в этом году подешевела примерно на 6%, по-прежнему опережает более широкий рынок. Аналитик KBW Санджай Сахрани недавно сказал, что Visa - это “сильная инвестиционная возможность для инвесторов, поскольку фундаментальные показатели компании демонстрируют как наступательные, так и оборонительные качества”.

$BHVN Biohaven Pharmaceutical, $LLY Eli Lilly и $TMO Thermo Fisher Scientific были популярными медицинскими компаниями во втором квартале. Примечательно, что во втором квартале Lone Pine приобрела более 400 000 дополнительных акций Thermo Fisher. Акции производителя таблеток от мигрени Biohaven Pharmaceutical выросли на 8% в этом году после того, как $PFE Pfizer заявила, что приобретет компанию за $11,6 млрд. Эта сделка, крупнейшая для Pfizer с 2016 года, расширяет ее портфель в преддверии потери патентов на некоторые лекарства от рака.

$WBD Warner Bros. Discovery, созданная в результате слияния Warner Media и Discovery, также привлекла внимание крупных хедж-фондов. Baupost Group Сета Клармана купила медиакомпанию на сумму более $240 млн, сделав ставку на свой 10-й по величине холдинг в конце июня.

Медиагигант под руководством нового генерального директора Дэвида Заслава уделяет больше внимания театральным релизам и традиционному линейному телевидению, чтобы выделиться на фоне растущей конкуренции в отрасли. Открыть/Комментировать

2022-08-30 15:37:37 PIPER SANDLER НАЗЫВАЕТ $ILMN ILLUMINA ЛУЧШИМ ВЫБОРОМ - КОМПАНИЯ МОЖЕТ ВЫРАСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50%

По словам Piper Sandler, акции Illumina могут вырасти более чем на 50% после запуска новых продуктов.

Аналитик Дэвид Вестенберг назвал биотехнологическую компанию лучшим выбором и подтвердил свой рейтинг акций "лучше рынка", сославшись на новые продукты для секвенирования, которые могут стимулировать рост Illumina.

“Мы принимали Illumina во время нашего автобусного тура, где комментарии руководства укрепили наше мнение о том, что Illumina, скорее всего, запустит Chemistry X (и мы думаем, что инструмент), который в ближайшем будущем понравится подавляющему большинству ученых”, - сказал он в заметке. “Напомним, академические исследователи с большей вероятностью будут использовать более низкую стоимость данных секвенирования для получения большего количества данных (т.Е. Более низкая стоимость означает больше затрат на секвенирование)”.

“Мы называем Illumina нашим новым лучшим выбором, учитывая потенциальное влияние запуска Chemistry X”, - говорилось в записке.

Illumina упала на 46% в этом году, совсем недавно упав после разочаровывающих отчетов о доходах за второй квартал. Тем не менее, аналитик сказал, что он одобряет место генетической компании в отрасли в своем “неконсенсусном призыве”.

“Illumina по-прежнему занимает доминирующее конкурентное положение и контролирует собственную структуру ценообразования. Мы думаем, что компания может запустить секвенсор, который быстро получит распространение среди пользователей с высокой пропускной способностью в академических кругах. Эти клиенты быстро набирают обороты, и сжатие цен в расчете на гигабазу должно быть компенсировано покупками инструментов и большей последовательностью”, - написал он.

Вестенберг также сказал, что в будущем может быть возможно выделение Grail, бизнеса по раннему выявлению рака, что “будет представлять собой немедленный рост акций, если это произойдет”, согласно примечанию.

Аналитик установил целевую цену Illumina в $320, что означает рост на 55% по сравнению с ценой закрытия пятницы в $205,37. Открыть/Комментировать

2022-08-30 12:41:00 ТО, ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ ДАЛЬШЕ С $BBBY BED BATH & BEYOND, ЗАВИСИТ ОТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ - $MS MORGAN STANLEY

По данным Morgan Stanley, то, что произойдет дальше с Bed Bath & Beyond, может зависеть от стратегического обновления бизнеса испытывающего трудности ритейлера на этой неделе.

Ожидается, что Bed Bath & Beyond поделится подробностями о своей стратегии перестройки бизнесса в среду. Этот призыв может наметить дальнейший путь для ритейлера, поскольку он пытается вернуть инвесторов, даже несмотря на то, что тратит деньги и теряет долю рынка.

“Экономия денежных средств, поддержка поставщиков и текущие тенденции находятся в центре внимания. Впереди критические месяцы, и отпуск еще никогда не был так важен. Все сводится к этому”, - написал аналитик Симеон Гутман в воскресной заметке.

Гутман, у которого рейтинг компании "хуже рынка", сказал, что ожидает узнать больше о попытках компании получить финансирование. В отчете Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с этим вопросом, на прошлой неделе сообщалось, что Bed Bath & Beyond завершает получение кредита в размере почти $400 млн от Sixth Street Partners для оплаты своих счетов в течение курортного сезона.

“Если предположить, что финансирование будет получено, результаты четвертого квартала могут стать ключом к будущей жизнеспособности BBBY. Учитывая неоднозначный послужной список компании за 4 квартал в последние годы, нам особенно интересно услышать, как компания планирует провести этот предстоящий праздничный сезон”, - написал он.

Тем не менее, Bed Bath & Beyond, возможно, будет трудно убедить инвесторов после того, как предыдущие попытки возродить его бренд потерпели неудачу. Акции Bed Bath & Beyond, которые выросли на 115% в этом квартале после того, как получили поддержку от биржевых мем-трейдеров, по-прежнему падают почти на 27% в этом году и на 64% ниже 52-недельного максимума.

Компания сталкивается с множеством проблем, в том числе с поиском нового генерального директора после увольнения Марка Триттона ранее этим летом. Акции также подешевели после того, как активист-инвестор Райан Коэн продал свою долю в компании.

Аналитик поставил перед компанией целевую цену в $2, что означает снижение примерно на 85% по сравнению с ценой закрытия понедельника в $13,35. Открыть/Комментировать