HOT STOCKS

2022-05-30 09:56:31 ОТЧЕТЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ + ВРЕМЯ + ОЖИДАНИЯ.

ПОНЕДЕЛЬНИК
Отчётов нет

ВТОРНИК
В премаркете
$HTHT- Huazhu Group Limited - (-100%)

После закрытия рынка
$AMBA - Ambarella, Inc. - 23:05 - (28.3%)
$APPS -Digital Turbine, Inc.- 23:05 - (251.1%)
$CRM - Salesforce - 23:05 - (23.1%)
$CHPT - ChargePoint Holdings, - 23:05 - (96.9%)
$HPQ - HP Inc. - 23:15 - (1.7%)
$VSCO - Victoria's Secret & Co. - 23:15 - Нет ожиданий
$YY - JOYY Inc. - 02:00 - (-5.6%)

СРЕДА
В премаркете
$WB - Weibo Corporation -13:50 - (4.5%)
$DCI - Donaldson Company, In - 13:30 - (4.9%)
$AFMD - Affimed - 13:30 - (-30.3%)
$CPRI - Capri Holdings Limited - 13:45 - (17.8%)

После закрытия рынка
$NTAP - NetApp - 23:00 - (7.4%)
$PSTG - Pure Storage, Inc. - 23:00 - (26.7%)
$ESTC - Elastic N.V. - 23:05 - (30.7%)
$GME - GameStop Corp. - 23:05 - (3.4%)
$HPE -Hewlett Packard Enterpri- 23:05 - (1.3%)
$MDB - MongoDB, Inc.- 23:05 - (46%)
$NCNO -nCino, Inc. - 23:05 - (46.5%)
$PATH - UiPath, Inc.- 23:05 - (23.6%)
$VEEV -Veeva Systems Inc.- 23:05 - (14.6%)
$CHWY -Chewy, Inc.- 23:05 - (13.8%)
$S -SentinelOne, Inc.- 23:10 - Нет ожиданий
$PVH -PVH Corp.- 23:15 - (1%)
$SMTC - Semtech Corp.- 23:15 - (-100%)
$AI -C3.ai, Inc.- 23:20 - (36.4%)

ЧЕТВЕРГ
В премаркете
$HRL - Hormel Foods Corp. - 13:30 - (13.9%)
$DLTH - Duluth Holdings Inc.- 13:45 - (-13%)
$CIEN -Ciena Corporation - 14:00 - (14.4%)
$TTC - Toro Company - 15:30 - (12.3%)

После закрытия рынка
$OKTA -Okta, Inc.- 23:00 - (52.2%)
$ASAN -Asana, Inc - 23:05 - (48.4%)
$CVGW -Calavo Growers Inc. - 23:05 - (10.2%)
$LULU - lululemon athletica inc.- 23:05 - (22.3%)
$PD - PagerDuty, Inc. - 23:05 - (-100%)
$ZUMZ - Zumiez Inc. - 23:05 - (-21.8%)
$RH - RH - 23:05 - (7.6%)
$COO - CooperCompanies, Inc. - 23:15 - (14.5%)

ПЯТНИЦА
В премаркете
Отчётов нет

— Хорошие ожидания от отчета
— Смешанные ожидания
— Плохие ожидания
% — ожидаемый рост выручки Открыть/Комментировать

2022-05-27 18:19:01 30 мая - выходной у амеров, день поминовения Открыть/Комментировать

2022-05-27 17:21:49 ФОНДОВЫЙ РЫНОК БЛИЗОК К ТОМУ, ЧТОБЫ НАЙТИ СВОЕ ДНО, ПОСКОЛЬКУ ВЫКУП КОРПОРАТИВНЫХ АКЦИЙ ВЫРОС ДО РЕКОРДНЫХ МАКСИМУМОВ - JPMORGAN

Выкуп корпоративных акций значительно увеличился во время продолжающегося падения фондового рынка, и, по данным банка, в этом году было объявлено о рекордной сумме выкупа.

"В ходе последней распродажи JPM оценивает в 3-4 раза более высокие объемы байбеков", - сказал Марко Коланович из JPMorgan. Компании S&P 500 объявили о рекордном объеме выкупа акций в этом году - $429 млрд. По словам Колановича, этот уровень представляет собой более высокие темпы с начала года, чем в 2019 и 2021 годах.

В первом квартале 2022 года объем выкупа вырос на 45% в годовом исчислении и на 3% по сравнению с предыдущим кварталом. Большая часть этого роста пришлась на сектор технологий, финансов и здравоохранения, где выкуп акций составил $62 млрд, $49 млрд и $39 млрд соответственно.

Энергетические компании также значительно активизировали свою деятельность по выкупу акций, поскольку они извлекают выгоду из более высоких цен на нефть: сектор выкупил акции на сумму $9,5 млрд по сравнению всего с $500 млн в первом квартале 2021 года.

Тенденция повышенного выкупа акций должна сохраниться в течение следующих нескольких недель, поскольку все больше компаний выходят из тени после того, как сообщили о результатах квартала. По оценкам JPMorgan, 15% компаний все еще находятся в режиме ожидания публикации своих итогов.

JPMorgan считает, что повышенная активность по выкупу корпоративных акций не является чрезмерной и, вероятно, будет продолжаться, учитывая, что предприятия по-прежнему генерируют значительный денежный поток при здоровой марже, даже несмотря на то, что многие участники рынка рассматривают такущие события как повышенный риск рецессии.

JPMorgan также ожидает, что потоки перебалансировки портфелей приведут к росту акций на 1-3% в течение следующей недели, поскольку пенсионеры продают облигации и покупают акции.

Это, в сочетании с худшими настроениями инвесторов со времен Великого финансового кризиса в марте 2009 года и сильным выкупом корпоративных акций, дает JPMorgan уверенность в том, что дно фондового рынка близко, а возможно оно уже достигнуто. Открыть/Комментировать

2022-05-27 15:07:01 GOLDMAN ВЫБИРАЕТ СВОИХ ФАВОРИТОВ СРЕДИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ

Goldman Sachs назвал четыре “убедительные” возможности для покупки в сфере технологий после неоднозначных отчетов за первый квартал. Акции демонстрируют уверенный рост выручки и, скорее всего, будут преобладать в условиях текущей волатильности рынка, говорится в сообщении банка.

После нескольких лет рекордной доходности, акции технологических компаний пережили массовую распродажу в этом году. Сектор принял на себя основную тяжесть поворота рынка от акций роста к стоимостным активам, поскольку вероятность резкого цикла повышения ставок, что делает будущую прибыль акций роста менее привлекательной, достигла цели.

Череда слабостей в отчетах за первый квартал от Netflix $NFLX, Google $GOOG и Amazon $AMZN в сочетании с предупреждениями о дальнейших проблемах в будущем еще больше усилили нервозность рынка.

Высокотехнологичный Nasdaq Composite на прошлой неделе продемонстрировал седьмую неделю подряд снижения - самую длинную полосу потерь для индекса за 21 год. Но, по данным Goldman Sachs, в этом секторе остаются очаги возможностей.

“Мы наблюдаем наиболее привлекательные возможности для покупки в нашем отчете по компаниям с наибольшей капитализацией, поскольку эти компании обеспечивают устойчивый рост выручки в текущих условиях, с большей вероятностью смогут пережить любой последующий глобальный экономический спад (учитывая их проверенный статус масштабируемости) и, во многих случаях, говорили об управлении смесью инвестиций и потенциальной доходности капитала, чтобы лучше соответствовать текущему фокусу инвесторов”, - заявили аналитики Goldman во главе с Эриком Шериданом.

Выбор акций
Goldman назвал свои “лучшие варианты, ориентированные на компании с большой капитализацией, которые могут выдержать нестабильную среду”.

“Лучшим выбором аналитиков на 2022 год” является Amazon, которая, по их словам, подвержена “множеству” более широких тенденций роста, включая рекламу, облачные вычисления и медиапотребление. По данным банка, спрос Amazon остается высоким, в то время как в большинстве секторов электронной коммерции наблюдается ослабление спроса.

Банк установил целевую цену на акции в размере $3700 — потенциальный рост на 66,6%.

Goldman также нравится Uber $UBER, специализирующаяся на поездках. Несмотря на то, что результаты компании, превзошедшие ожидания, не привели к значительному росту цены ее акций, Goldman считает, что у компании есть потенциал для достижения роста выручки более чем на 20% в течение следующих 3-5 лет за счет использования ее платформы для транспорта и местной торговли, сказал Шеридан.

Банк установил целевую цену акций на уровне $55, что представляет собой потенциальный рост на 139%.

Meta $FB (запрещена в РФ) также попала в список Goldman. “Мы наблюдаем гораздо лучшие условия для роста и стабилизации маржи [во второй половине 2022 года], поскольку комментарии руководства по поводу отчета о доходах за 1 квартал задали позитивный тон росту, инвестициям и доходности капитала”, - сказал Шеридан.

Целевая цена Goldman в $300 на Meta подразумевает потенциальный рост на 57% к цене закрытия акций около $191 26 мая.

Завершает список Goldman - Google. Банк считает цифровую рекламную платформу компании “сильной” и считает, что другие подразделения компании, такие как Google Cloud и “Другие решения”, могут масштабироваться и добиться устойчивого роста прибыли в ближайшие годы.

Goldman установил целевую цену акций на уровне $3000. Акции Alphabet закрылись 26 мая на отметке около $2155, что говорит о том, что акции все еще могут вырасти еще на 39,2%, согласно оценкам Goldman. Открыть/Комментировать

2022-05-27 13:46:01 ПО СЛОВАМ УОЛЛ-СТРИТ, $NVDA NVIDIA СТОИТ ПОКУПАТЬ ДАЖЕ ПОСЛЕ СЛАБОГО ОТЧЕТА ИЗ-ЗА КАРАНТИНА В КИТАЕ.

Ряд аналитиков утвердили рейтинги "покупать", но снизили целевые цены на Nvidia после того, как полупроводниковая компания выпустила более мягкие рекомендации, чем ожидалось, после сильного квартала.

Акции Nvidia изначально упали в ходе расширенных торгов после того, как компания заявила вчера, что ожидает, что санкции в России и продолжающиеся карантины из-за Covid в Китае приведут к убыткам в размере $500 млн в текущем квартале. Полупроводниковая компания по-прежнему лидировала в верхней и нижней строчках рейтинга по силе в своих игровых компаниях и центрах обработки данных.

С тех пор акции Nvidia восстановили потери и выросли сегодня на открытии.

Аналитики выпустили шквал отчетов после того, как Nvidia опубликовала свои результаты, причем многие из них подчеркивали динамику в бизнесе центров обработки данных компании. Акции компании упали примерно на 42% с начала года.

“Центр обработки данных остается звездой этого шоу, и мы ожидаем, что конечный рынок продолжит расти в течение года”, - написала аналитик Barclays Блейн Кертис в заметке в четверг.

Аналитики снизили целевые показатели цен по всем направлениям, а Раджвиндра Джилл из Needham снизила прогноз на целых 40%.

Многие говорили, что более низкие рекомендации оправданы из-за структурно более слабого спроса на игры. Хотя аналитики ожидают, что потребительский спрос несколько восстановится в этом году после отмены карантина в Китае. Аналитики Morgan Stanley прогнозируют игровую коррекцию примерно на 16% в 2023 календарном году.

“Мы считаем, что многие инвесторы хотели владеть центром обработки данных NVDA, особенно после недавнего падения акций, но не решались идти навстречу потенциально негативной игровой динамике”, - написала аналитик Bernstein Стейси А. Расгон в заметке в четверг.

“Рассматриваемые в этом свете, инвесторы получили по крайней мере часть того, что они хотели, с приличным сокращением дохода игровой индустрии, в сочетании с продолжающимся сильным отделом обработки данных”, - сказал Расгон. Открыть/Комментировать

2022-05-27 12:14:01 В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ США СТОЛКНУТСЯ С РЕЦЕССИЕЙ, А ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ И НЕФТЬ ПРОДОЛЖАТ РАСТИ - КАЙЛ БАСС

По словам управляющего хедж-фондом Кайла Басса, США движутся к рецессии с упорно высокой инфляцией.

Директор по инвестициям Hayman Capital Management заявил CNBC, что он пессимистично смотрит на развитие экономики США, поскольку цены продолжают расти самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, и есть некоторые признаки замедления роста.

“Я думаю, что мы находимся в ситуации, когда существует стагфляционная среда. Я думаю, что экономика остынет, и я думаю, что к концу этого или началу следующего года у нас будет рецессия. И у нас по-прежнему будут расти цены на продовольствие и энергоносители”, - сказал Басс.

Однако он добавил, что, по его мнению, любая рецессия будет “неглубокой”.

“Следующие три квартала должны были бы в среднем превысить четырехпроцентный рост, чтобы достичь целевого показателя сотрудников ФРС в 2,8%. Этого просто не произойдет”, - сказал Басс. Открыть/Комментировать

2022-05-27 10:43:01 EVERCORE ISI СОВЕТУЕТ ПОКУПАТЬ АКЦИИ ЭТИХ ЧЕТЫРЕХ БАНКОВ, ЧТОБЫ СЫГРАТЬ НА ГРЯДУЩЕМ ПОВЫШЕНИИ СТАВОК ФРС

Банки распродали акции в этом году из-за опасений, что возможная рецессия увеличит потери группы по кредитам.

Индекс KBW Bank Index потерял 15% в этом году - меньше, чем снижение S&P 500 на 17%, а лидеры отрасли, включая $JPM JPMorgan Chase, недавно торговались на 52-недельных минимумах.

Несмотря на распродажу акций, фундаментальные показатели банковского сектора фактически улучшаются благодаря росту кредитования, повышению процентных ставок и заемщикам, которые продолжают погашать свои долги, согласно аналитикам Evercore ISI во главе с Джоном Панкари.

Аналитики повысили свои оценки прибыли на акцию в 2022 и 2023 годах для группы на 4% и 3% соответственно на основе пересмотренных ожиданий более быстрого повышения ставки Федеральной резервной системы, согласно аналитической записке от 24 мая. Более высокие ставки позволяют банкам зарабатывать больше денег на своих основных кредитных операциях.

В то время как опасения по поводу группы обоснованны, учитывая “риск снижения” банковских оценок, основанных на прошлых рецессиях, существуют “определенные возможности в условиях неопределенности”, пишет Панкари.

В частности, аналитики выявили банки, которые в большей степени подвержены росту процентных ставок и росту баланса по мере увеличения их кредитов и депозитов, но также имеют “меньший кредитный риск, чем аналогичные банки, если экономические тенденции ослабнут сильнее, чем ожидалось”, - написал он.

Их лучшие варианты - $WFC Wells Fargo, $FRC First Republic Bank, $CMA Comerica и $KEY KeyCorp.

Представители ФРС указали, что они видят необходимость продолжать резко повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией, согласно протоколу их последнего заседания в начале мая, опубликованному в среду. Открыть/Комментировать

2022-05-27 08:58:47 Сводка новостей

Broadcom приобрела все находящиеся в обращении акции VMware за $61 млрд.

Dell превзошла оценки квартальных результатов благодаря высокому корпоративному спросу.

Tesla планирует расширить площадь завода в Германии на новом участке площадью около 625 гектар.

Илон Маск пообещал дополнительно $6,25 млрд в виде акционерного капитала для финансирования покупки Twitter.

Основатель Twitter Джек Дорси покинул Совет директоров компании.

Walmart и CVS Health заявили, что прекратят выписывать рецепты на вещества, выдаваемые телемедицинскими стартапами Cerebral и Done Health.

HSBC рассматривает возможность IPO своего индонезийского бизнеса.

Ark Invest нарастил свои доли в Tesla, Roku и Coinbase. Открыть/Комментировать

2022-05-26 20:03:23 UBS ПОНИЗИЛ РЕЙТИНГ KRAFT HEINZ $KHC, ОТМЕЧАЯ, ЧТО КОМПАНИЯ СТАЛКИВАЕТСЯ С РАСТУЩЕЙ ИНФЛЯЦИЕЙ И КОНКУРЕНЦИЕЙ СО СТОРОНЫ ЧАСТНЫХ ТОРГОВЫХ МАРОК

По мнению UBS, растущая инфляция сильно бьет по многим популярным потребительским товарам, и Kraft Heinz не чужда этой тенденции.

Аналитик Коди Росс понизил рейтинг акций до «продавать», сославшись на риски, связанные с инфляцией и конкуренцией частных торговых марок, в своей записке для клиентов.

“KHC сталкивается с одним из самых высоких инфляционных давлений в течение следующих 12 месяцев, увеличивая их потребность в еще одном раунде повышения цен в этом году, что, по нашему мнению, маловероятно в свете комментариев $WMT и $TGT на прошлой неделе”, - написал Росс. ”Кроме того, компания значительно сократила рекламные акции, конкурирует в категориях с большим риском снижения продаж и, возможно, имеет самый высокий риск для потребительской торговли, вплоть до частных торговых марок".

На фоне этого давления Росс ожидает, что органический рост компании замедлится в 2023 году и окажется ниже прогнозов. Банк также прогнозирует скорректированную EBITDA на 2023 год в размере $5,9 млрд, что ниже ожиданий Уолл-стрит в $6,1 млрд.

UBS снизил свою целевую цену на акции до $34 с $40, что представляет собой снижение на 8.5% с текущих уровней.

“Мы считаем, что KHC будет трудно пройти через добавочную стоимость в следующем году, и к тому времени KHC, вероятно, будет бороться с давлением на торговлю, поскольку бюджеты потребителей еще больше сокращаются”, - сказал Росс. Открыть/Комментировать

2022-05-26 14:35:28 TESLA $TSLA ЦЕЛЕВАЯ ЦЕНА ПОНИЖЕНА ДО $1050 C $1250; РЕЙТИНГ СОХРАНЕН «ПОКУПАТЬ» - JEFFERIES

"Давние опасения по поводу внутренних проблем сбылись, повысив профиль рисков Tesla, в то время как операционные показатели продолжают устанавливать новые стандарты доходности и эффективности использования ресурсов", - сообщает аналитик Филипп Хушуа инвесторам в исследовательской записке.

Аналитик говорит, что трудно выделить факторы, стоящие за недавней коррекцией акций, от Nasdaq до финансовых обязательств Twitter $TWTR и локдауна в Китае. «Мы явно являемся свидетелями неприятного нагромождения негативных новостей - от рейтингов до поляризации политических мнений и этических вопросов».

Хушуа ссылается на повышенный риск управления и сложные рыночные оценки, которые привели к снижению целей по акциям. Он также сократил свою оценку объема продаж на финансовый год на 85 000 единиц до 1,415 млн, в основном из-за 30-дневного простоя производства в Китае и "медленного старта" в Остине. Открыть/Комментировать