FMCG Report

2023-07-24 16:23:02 Импортное вино снова предлагают притеснить.

Не успели мы отойти от инициативы о запрете продажи вина из "недружественных" стран в общепите и транспорте, как возникли две новых. Одна радикальнее другой — вплоть до квотирования ввоза и МРЦ. Но обо всем по порядку.

Состояние российского рынка вина

- В январе-мае импорт вина в Россию без учета стран ЕАЭС вырос на 44% год к году до 127 млн л.

- При этом, по данным Ассоциации "Севастополь", продажи тихих и игристых вин в I полугодии сократились на 30%.

- Статистика РАР говорит об обратном. Возможно, имелись в виду только севастопольские винодельческие предприятия.

- Так или иначе, ситуация грозит снижением выручки множества российских виноделов, которые будут вынуждены уменьшить объемы производства.

- По данным Ассоциации "Винодельческий союз", выпуск краснодарских компаний уже снизился на 30-50% с начала года.

- В результате часть винограда останется неубранной, площади виноградников перестанут расти, отрасль будет стагнировать, а специалисты — терять работу.

- По мнению вышеуказанных ассоциаций, решить проблему можно ограничением импорта и, в меньшей степени, стимулированием отечественного производства.

Предложения Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь"

- Увеличение ввозных пошлин (насколько — не уточняется), введение квот на импорт и МРЦ на вино.

- Таким образом удастся побороть "недобросовестную конкуренцию" со стороны европейских производителей, которые поставляют в Россию вино дешевле €1/л.

- Сейчас они якобы нарушают "фактический запрет" на ввоз иностранного виноматериала, поэтому жесткие меры необходимы для защиты отечественных компаний.

Предложения Ассоциации "Винодельческий союз"

- Увеличение импортной пошлины с 12,5% до 50% для всего зарубежного вина с ежегодной корректировкой, которая будет зависеть от роста местного производства.

- Одновременное увеличение акциза на вино с предоставлением налогового вычета для производителей вина из российского винограда.

- Все это позволит повысить инвестиционную привлекательность винодельческой отрасли и увеличить долю отечественного вина на полках.

Похоже, нам придется слышать подобные предложения до тех пор, пока вызванный затовариванием кризис не разрешится. Открыть/Комментировать

2023-07-24 14:03:01 #вокругFMCG Приводим рейтинг производителей жесткой полимерной упаковки (данные по выручке — "СПАРК Интерфакс".

1. "ПетРус" — 24,3 млрд руб. Выпускает ПЭТ-преформы, полимерные колпачки, пленки и контейнеры для самых разных сегментов FMCG — от соков и молочки до масел, пива и бытовой химии. Владеет восемью производственными площадками в ЦФО, ЮФО, ПВО, УФО и СФО. Принадлежит кипрской "Пет.Рус Пластик Холдингс Лтд". Глава правления — Виктор Тё, гендиректор — Артем Клетченков.

2. "Комус-Упаковка" — 14,9 млрд руб. Производит ПС, ПП, ПВХ, БОПС и ПЭТ-контейнеры для продуктов и кулинарии, а также пищевую пленку, одноразовую посуду и чековые ленты. Состоит из одного основного юрлица (ООО "Евро-упаковка") и четырех юрлиц заводов — в Одинцово, Юрге, Челябинске и Краснодарском крае. Владелец первого — Александр Бакулин, остальных — ООО "ТПГК" Сергея Бобрикова (96%) и Геннадия Ломасова (4%).

3. "Внешторгпластик" — 9,3 млрд руб. Основной вид продукции — ПЭТ-преформы и бутылки для воды, молочки и соусов. Все это производится на фабрике в Солнечногорске и, судя по тому, что единственный сайт компании оформлен на английском, предназначается для экспорта. Юрлицо ООО "Внешторгпластик" принадлежит Дмитрию Дацине (56%), Олегу Симкину (28%), Сергею Кошевому (10%) и Леониду Беляеву (6%). Все доли заложены в "Сбербанке". С владельцами связаны еще как минимум 10 полимерных предприятий.

4. Iplast — 9 млрд руб. Занимается производством средне- и крупногабаритной полимерной тары, в том числе ящиков, лотков, контейнеров и поддонов для FMCG-отрасли и ритейла. Площадки расположены в Нижнекамске, а также Владимирской, Ростовской и Тюменской областях. Владельцы ООО "Ай-пласт" — Trigon Gulf FZCO из ОАЭ (35%), Сергей Донгузов (32,5%), саудовская Almutlaq Group (30%) и ООО "Татлесстрой" Сергея Донгузова и Александра Шамина (2,5%).

5. "Альфатехформ" — 8,9 млрд руб. Выпускает ПЭТ-преформы (более 2 млрд в год), тару для бытовой химии и саму бытовую химию под марками Help, "Пух", "Минута" и Vip Line, а также под СТМ. Завод по выпуску упаковки находится в Климовске Московской области. ООО "Альфатехформ" принадлежит АО "Промтехсервис", чьи вероятные совладельцы — Светлана Казакова и Дмитрий Сысенко (по 50%).

6. Resilux — 6,3 млрд руб. Специализируется на производстве бутылок для продуктов и непищевых товаров. ООО "Резилюкс дистрибьюшн" владеют нидерландская Tradetool B.V. и бельгийская Resilux. Головная компания — Pava Holding из Бельгии.

7. Bericap — 4,5 млрд руб. Производит крышечки и колпачки для бутылок и картонных пакетов. ООО "Берикап" полностью принадлежит немецкой BERICAP Capital GmbH & Co KG.

8. Дзержинское производственное объединение "Пластик" — 4,4 млрд руб. Выпускает целый ряд продукции из пластика от пластиковых ведерок для продуктов и краски до автозапчастей. Основные владельцы АО "ДПО "Пластик" — Александр Лукоянов (52,5%) и Галина Осипова (22%).

9. "Завод Протей" — 4,1 млрд руб. Производит ПЭТ-преформы, флаконы, банки, крышки, распылители и т.д. Владельцы АО "ЗП" не раскрываются. Руководитель — Сергей Рыбачев.

10. "Мир упаковки" — 3,9 млрд руб. Занимается выпуском стандартизованных пищевых контейнеров и разработкой упаковочных решений под заказ. ООО "Орион" принадлежит Игорю Гусеву (67%) и Надиру Багаутдинову (33%).

Далее речь пойдет о рынке стеклотары. Открыть/Комментировать

2023-07-24 11:48:02 Серый рынок спиртного мог вырасти в этом году.

- По данным Росстата, продажи водки в I полугодии упали на 16,4% год к году до 302 млн л, а коньяка и бренди — на 20,3% до 37 млн л.

- Цифры не совпадают с теми, что предоставляло РАР.

- Но в Stellar Group подтверждают снижение продаж крепкого алкоголя. Конкретные показатели, которые приводит Росстат, там не комментируют.

Разбивка по компаниям:

- "Татспиртпром": -14% до 36 млн л водки;

- Beluga Group: -26% до 35 млн л водки;

- Stellar Group: -19% до 6,9 млн л коньяка и бренди;

- Alvisa: -33% до 7,6 млн л коньяка и бренди.

Причины динамики

- Часть легального алкоголя могла быть вытеснена контрафактным.

- Оптовые компании могли начать работать с серым рынком на фоне ухода зарубежных производителей спиртного.

- При этом потребители переходили на менее дорогие напитки. Для многих такой альтернативой мог стать суррогат.

Одновременно снизилось и производство алкоголя.

- За I полугодие было выпущено 332 млн л водки — на 9% меньше год к году.

- По коньяку и бренди снижение составило 13% до 42 млн л.

- Показатель "Татспиртпрома" упал на 2%, Stellar Group — на 9,5%, а Alvisa — на 25,8%.

- Тут причиной послужил эффект высокой базы и затоваривание рынка.

В ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Компании по итогам года несколько уменьшат объемы выпуска, но снижения цен не произойдет. На этом фоне легальный рынок может еще сильнее сократиться в пользу серого. Открыть/Комментировать

2023-07-24 09:37:01 Сети вступились за "зеленые" продукты.

X5 Group, АКОРТ и АКИТ обратились в Госдуму и правительство с просьбой не приравнивать к органической продукцию со словом "зеленый" в названии бренда. В принятой парламентом версии закона об экомаркировке оно допускается только для обозначения цвета товара. На то, что подобное противоречие может возникнуть, внимание обращалось еще до принятия.

Позиция ритейла

- Сейчас в обороте находятся тысячи позиций под более чем 100 товарными знаками с использованием слова "зеленый". Большинство из них не имеют органического сертификата.

- Причем сертификация некоторых товаров не может быть произведена — например, винного или этилового спирта, аперитивов и бренди.

- В результате использование большого количества марок станет невозможно. Производителям придется потратиться на ребрендинг или убрать товары с полок.

- К тому же актуальная версия закона ограничивает гражданские права владельцев брендов, позволяющие им индивидуализировать свои товары с помощью товарных знаков.

Аргументы против поблажек

- В Минсельхозе считают, что слово "зеленый" воспринимается потребителем как синоним экологичности. А значит, оно должно подпадать под действие закона.

- В "Руспродсоюзе" тоже не намерены защищать "зеленые" бренды: там эту маркетинговую уловку называют граничащей с недобросовестной конкуренцией.

- В ОПИ напоминают, что выводить с рынка "зеленые" товары без сертификата производителям не придется до 1 сентября 2024. У них есть время подготовиться.

- Значит, закон не противоречит их интересам, и исключения в нем делать не нужно. Открыть/Комментировать

2023-07-23 16:57:01 Промышленное производство круассанов.

Машины без какой-либо помощи справляются с довольно-таки сложным видом выпечки. Открыть/Комментировать

2023-07-23 11:46:20 Культивированное мясо приблизилось к инвесторам. Но путь еще долгий.

В конце июня американский Минсельхоз одобрил продажу сразу двух брендов мяса, выращенного в лаборатории, — Upside Foods и Good Meat. Это те самые, что уже доступны в Сингапуре. Но огромный рынок США — это совсем другое дело: теперь осторожные инвесторы поняли, что такие продукты точно безопасны и могут показать неплохие продажи.

Проблема в том, что неплохих продаж недостаточно. Стартапам по выпуску культивированного мяса придется снизить себестоимость своей продукции, иначе они рискуют закончить как производители растительных альтернатив. Те не оправдали ожиданий вкладчиков по доле рынка во многом из-за сравнительной дороговизны.

Конкурентная себестоимость производства культивированного мяса — $2,92 за фунт. Это примерно 580 руб./кг. Upside Foods и Good Meat своими расходами делиться не хотят, но российский стартап steMeat тратит на выращивание 1 кг мяса 1,7 тыс. руб. И утверждает, что это заметно дешевле, чем у зарубежных конкурентов. Хотя Good Meat поставляет продукт ресторанам "по цене обыкновенной премиальной курицы".

О марже нам это ничего не говорит, а ведь именно она тут важнее всего. Поэтому в отрасль приходится инвестировать государствам. В прошлом году на это было потрачено $167 млн. В Good Food Institute считают, что для достижения рынком объема $1,1 трлн ежегодные вложения должны составлять $10,1 млрд. Но даже на то, чтобы отхватить хотя бы кусочек от мясного рынка США в $228 млрд, текущих инвестиций явно не хватает. Открыть/Комментировать

2023-07-22 16:39:01 Полный набор — сигареты, алкоголь и пальма. Гадаем, к какой категории товаров в следующий раз предложат лепить страшные картинки. Открыть/Комментировать

2023-07-22 11:31:38 Пост-пандемийное мороженое.

Агентство Sunhouse создало для лимитированной линейки мороженого Magnum (принадлежит Unilever) яркую упаковку. Дизайнерам удалось выдержать баланс между знакомыми элементами и новыми, яркими образами. Внутри упаковки — тоже баланс: карамель-попкорн и манго-кокос — нетипичные, но не чересчур необычные вкусы.

Линейка посвящена лету и удовольствию от жизни. А еще — "освобождению от оков пандемии", что, судя по всему, на Западе произошло только сейчас. Лимитированная коллекция для такой "категории удовольствия" как мороженое — отличный способ привлечь внимание к бренду и сделать так, чтобы его ассоциировали с радостью и счастьем. Открыть/Комментировать

2023-07-21 18:11:35 Володин поддержал запрет "недружественного" вина.

Член комитета по экономической политике Сергей Алтухов на заседании Госдумы предложил запретить продажу и продвижение винодельческой продукции из "недружественных" стран в транспорте и общепите. И заменить ее отечественной. Причина проще некуда: они, мол, враги, а мы их финансируем. Спикер инициативу поддержал.

Идея — на уровне запрета на импорт. И это несмотря на то, что доля российских вин в сетях неумолимо растет и уже достигла 68% для игристых и 52% для тихих. Похоже, законодатели видят проблему именно в нехватке отечественного напитка в ресторанах (хотя его и там почти 60%) и самолетах (хотя и тут все чаще предлагают "свое, родное": раз, два).

А может, Алтухов просто лоббирует интересы своего краснодарского электората, в то время как Володину не к лицу было бы отвергать столь патриотичное предложение. Открыть/Комментировать

2023-07-21 16:22:01 Доля поддельной газировки растет.

- Аналитики "Черноголовки" выпустили заявления по росту контрафакта на российском рынке и мерах по борьбе с ним. Результаты настораживают.

- Доля контрафакта и фальсификата среди безалкогольных напитков составила не менее 10% и продолжает расти, угрожая добросовестным производителям.

- По другим данным, цифра еще выше: 20%.

- В основном речь идет о подделках под известные международные бренды, которые заявили о своем уходе с рынка.

- В компании заявили, что будут бороться с обилием поддельного и контрафактного товара на полках, присоединившись к государственной системе маркировки "Честный знак".

- "Черноголовка" уже применяет маркировку на заводах для минеральной воды.

- От маркировки компания ожидает обеление рынка напитков — "криминальная продукция" перестанет попадать на полки хотя бы организованной торговли.

- Это позволит добросовестным производителям, таким как "Черноголовка", чувствовать себя более уверенно и занять дополнительную долю рынка. 

- В "Черноголовке" убеждены, что маркировка позволит обеспечить выявление всех случаев подделок под их продукты. Это важнейший вопрос защиты репутации производителя и безопасности, поскольку фальсификат — прямая угроза здоровью и жизни граждан. 

- В компании также отметили, что "большие данные" системы помогут проанализировать структуру рынка и понять, где и какие продукты бренда популярнее всего.

Сейчас маркировка безалкогольных напитков в России необязательна: идет лишь эксперимент, к которому может присоединиться любой желающий производитель. Среди эффектов маркировки, помимо роста налоговых сборов, называют резкое падение доли контрафакта, рост прибылей и доверия к легальным производителям, а также повышение прозрачности товарных потоков.

В "Черноголовке" заявили, что эксперимент по маркировке продлится до 31 августа, после чего компания оценит результат и расскажет о нем. Открыть/Комментировать