FMCG Report

2023-07-25 19:22:01 Россияне не знают, что такое ESG (данные OMI).

- Только 8% респондентов смогли объяснить, что такое ESG или устойчивое развитие.

- Причем этот показатель почти не меняется в зависимости от места проживания.

Но о самой ESG-повестке, то есть экологических, социальных и корпоративных проблемах, опрошенные беспокоятся.

- Почти все россияне считают долгом компаний социальную и экологическую ответственность (93% и 91%).

- Более трех четвертей (76%) готовы чаще покупать продукцию производителей, которые реализуют ESG-инициативы.

Неудивительно, что в FMCG настолько распространен гринвошинг. Забота потребителей об окружающей среде видна не только по таким опросам, но и по данным продаж "экологичных" продуктов. С социальными и корпоративными инициативами в отрасли сложнее — их маркировкой не отметишь. Поэтому брендам важно дополнительно информировать о такой деятельности покупателей. Открыть/Комментировать

2023-07-25 17:51:49 Хотите открыть магазин на Ozon, но не можете решиться на первый шаг? Поможет в этом Школа Бизнеса от Тинькофф. Курс «Как начать продавать на Ozon» предназначен для тех, кто еще только планирует стать предпринимателем или уже делает свои первые шаги на этом маркетплейсе.

Обучение состоит из 12 уроков. Каждый из них представляет собой текст с заданиями для самопроверки. На прохождение темы потребуется не более 15 минут. Благодаря этому курсу вы:

научитесь выбирать товар, который будет востребован;
узнаете, как зарегистрировать магазин и узаконить деятельность (открыть ООО или ИП, подготовить документы на свою продукцию);
поймете, какая модель логистики предпочтительнее;
научитесь создавать карточки и взаимодействовать с покупателем;
узнаете, как использовать механизмы продвижения товаров и анализа продаж.

В разработке программы обучения принимали участие руководители Ozon и предприниматели, добившиеся на этой площадке безоговорочного успеха.

Переходите по ссылке и начинайте учиться. Всего 12 занятий отделяют вас от обладания стратегией, как начать и масштабировать бизнес на Ozon.

Реклама. АО Тинькофф Банк ИНН 7710140679

#реклама Открыть/Комментировать

2023-07-25 15:49:55 Экспорт поможет сбалансировать рынок свинины.

- За I полугодия Россия поставила за рубеж более 74 тыс. т свинины и субпродуктов (данные Минсельхоза без учета стран ЕАЭС за май-июнь).

- Объем поставок вырос на 57% год к году. Выручка от продажи при этом увеличилась сразу на 86%.

- На первом месте по закупкам — Вьетнам (+110% до 38 тыс. т), затем идут Белоруссия (+44% до 20 тыс. т) и Монголия (+33% до 3,3 тыс. т).

- Быстрая динамика вызвана в том числе перебоями начала прошлого года. Экспорт удалось восстановить еще в конце 2022, а теперь — выйти в рост.

- При сохранении темпов роста поставки свинины могут достичь 220-230 тыс. т за весь 2023.

- Это поможет снизить уровень предложения на внутреннем рынке и стабилизировать рекордно низкие цены на этот вид мяса.

- В будущем российский экспорт может превысить 300 тыс. т в год. Открыть/Комментировать

2023-07-25 13:49:01 Что ни день, то мера по ограничению импорта вин.

Минэкономразвития собирается повысить пошлины на их ввоз из "недружественных" стран с 12,5% до 20%, но не менее $1,5/л. Решение об этом еще не принято, но проект постановления уже разработан. Размер ставки рассчитывался таким образом, чтобы поддержать отечественных производителей, но не вызвать массового роста цен.

Получилось "и нашим, и вашим": повышенная ставка сделает невыгодным импорт тех самых вин по €1/л, но не задушит поставки совсем, как хотели бы некоторые. При этом компании-импортеры продолжают заявлять о негативных последствиях для рынка — росте цен минимум на 10% и вдвое для недорогих напитков, а также переключении потребителей на другой алкоголь.

Продолжаются разговоры и о том, что российским компаниям ограничения импорта не помогут. Они якобы получат возможность поднять цены, но натуральные продажи не вырастут из-за небольшого предложения. Полного импортозамещения не удастся добиться даже за 25 лет, поскольку не хватает виноградников.

Возникает противоречие — пока одни компании говорят о недостаточных мощностях российских виноделов, последние сетуют на вынужденное сокращение выпуска из-за конкуренции с недорогими импортными винами. Относительно мягкая мера, которую разработало Минэкономразвития, скорее всего, действительно стимулирует местное производство и сделает его более конкурентоспособным. Но и цены она тоже вполне может заметно поднять.

UPD: повышающее пошлины постановление все-таки было принято. Открыть/Комментировать

2023-07-25 11:44:02 Тройка лидеров молочного рынка осталась прежней (данные Milknews, "Союзмолоко" и Streda Consulting).

- В 2022 первое место по выручке среди молочных компаний сохранила за собой Danone (+3,4% до 126,9 млрд руб.).

- На второй строчке тоже закрепилась иностранная компания — "Вимм-Билль-Данн", принадлежащий PepsiCo (+8,7% до 117,2 млрд руб.).

- Замыкает тройку российский игрок ГК "Молвест". Он показал неплохой рост выручки, но по абсолютным значениям заметно отстает от лидеров (+17,4% до 45,2 млрд руб.).

- В целом топ-30 компаний сегмента заработали 784 млрд руб. — на 14,9% больше год к году. Выручка росла у каждой из них.

- Наибольший рост показала "ЭкоНива" (+80,3% до 11,9 млрд руб.). Она впервые вошла в рейтинг и сразу заняла 20-е место.

- Список покинули финская Valio, которая продала свой бизнес в России, и французская Savencia, которая продолжает работать в стране.

- Основной рост пришелся на производителей питьевого молока. Компании, выпускающие сыры и десерты, сдерживало снижение платежеспособного спроса.

- По итогам 2023 в рейтинге вряд ли произойдут серьезные перестановки. Иностранных гигантов не догнать, а расти будут в основном компании, завершившие модернизацию производств еще в 2022. Открыть/Комментировать

2023-07-25 09:36:06 Производитель "Роллтона" плотнее займется напитками.

В "Маревен Фуд Сэнтрал" сообщили, что планируют расширить линейку энергетических напитков. Сейчас ее бренд Actibo включает продукты Hardenergy с 35 мг кофеина на 100 мл, Natural energy с 29 мг кофеина и Braintonic с 15 мг. В будущем их дополнит Vitaenergy с 27 мг кофеина и соком, а также Lightenergy с 20 мг и сниженным содержанием сахара.

Также компания готова выйти на рынки холодного чая и вкусовой воды. Ранее она запускала производство колы Sunbel Cola и холодного кофе Goldben. "Маревен" рассматривает вообще все растущие категории б/а напитков. Это значит, что соков под их маркой мы не увидим — эта категория падает.

Есть планы и по открытию собственных линий полного цикла. Пока сырье для напитков компания выпускает по контракту, но там считают, что пришло время выделить для него место на серпуховском заводе. Так же, кстати, в "Маревен" думают поступить и с ингредиентами для чипсов и картофельного пюре.

Отдельно руководство компании рассказало о пальмовом масле и глутамате натрия. Там их вовсю используют и не стыдятся — считаем это правильным подходом. Мы уже писали, почему пальмовое масло не хуже любого другого, если не выбирать дешевое техническое. О глутамате и говорить нечего — это такой же натуральный продукт, как поваренная соль. Открыть/Комментировать

2023-07-24 18:44:02 Москва шринкфляции полна.

В Госдуме провели исследование московских магазинов. Анонимные закупщики искали в 122 торговых точках продукцию, чей объем отличается в меньшую сторону от "полноценного" литра и килограмма. Ну или хотя бы 500 мл и 500 г. Что неудивительно, нашли.

Отклонения обнаружили у 87% позиций молочки и 97% ассортимента круп. Абсолютное большинство упаковок содержали 925-950 мл или 450/900 г продукции. Причем для потребителя цифры веса и объема менее заметны, чем цена. Это в парламенте так намекают, что пора бы принять законопроект о "честных" ценниках. Открыть/Комментировать

2023-07-24 16:23:02 Импортное вино снова предлагают притеснить.

Не успели мы отойти от инициативы о запрете продажи вина из "недружественных" стран в общепите и транспорте, как возникли две новых. Одна радикальнее другой — вплоть до квотирования ввоза и МРЦ. Но обо всем по порядку.

Состояние российского рынка вина

- В январе-мае импорт вина в Россию без учета стран ЕАЭС вырос на 44% год к году до 127 млн л.

- При этом, по данным Ассоциации "Севастополь", продажи тихих и игристых вин в I полугодии сократились на 30%.

- Статистика РАР говорит об обратном. Возможно, имелись в виду только севастопольские винодельческие предприятия.

- Так или иначе, ситуация грозит снижением выручки множества российских виноделов, которые будут вынуждены уменьшить объемы производства.

- По данным Ассоциации "Винодельческий союз", выпуск краснодарских компаний уже снизился на 30-50% с начала года.

- В результате часть винограда останется неубранной, площади виноградников перестанут расти, отрасль будет стагнировать, а специалисты — терять работу.

- По мнению вышеуказанных ассоциаций, решить проблему можно ограничением импорта и, в меньшей степени, стимулированием отечественного производства.

Предложения Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь"

- Увеличение ввозных пошлин (насколько — не уточняется), введение квот на импорт и МРЦ на вино.

- Таким образом удастся побороть "недобросовестную конкуренцию" со стороны европейских производителей, которые поставляют в Россию вино дешевле €1/л.

- Сейчас они якобы нарушают "фактический запрет" на ввоз иностранного виноматериала, поэтому жесткие меры необходимы для защиты отечественных компаний.

Предложения Ассоциации "Винодельческий союз"

- Увеличение импортной пошлины с 12,5% до 50% для всего зарубежного вина с ежегодной корректировкой, которая будет зависеть от роста местного производства.

- Одновременное увеличение акциза на вино с предоставлением налогового вычета для производителей вина из российского винограда.

- Все это позволит повысить инвестиционную привлекательность винодельческой отрасли и увеличить долю отечественного вина на полках.

Похоже, нам придется слышать подобные предложения до тех пор, пока вызванный затовариванием кризис не разрешится. Открыть/Комментировать

2023-07-24 14:03:01 #вокругFMCG Приводим рейтинг производителей жесткой полимерной упаковки (данные по выручке — "СПАРК Интерфакс".

1. "ПетРус" — 24,3 млрд руб. Выпускает ПЭТ-преформы, полимерные колпачки, пленки и контейнеры для самых разных сегментов FMCG — от соков и молочки до масел, пива и бытовой химии. Владеет восемью производственными площадками в ЦФО, ЮФО, ПВО, УФО и СФО. Принадлежит кипрской "Пет.Рус Пластик Холдингс Лтд". Глава правления — Виктор Тё, гендиректор — Артем Клетченков.

2. "Комус-Упаковка" — 14,9 млрд руб. Производит ПС, ПП, ПВХ, БОПС и ПЭТ-контейнеры для продуктов и кулинарии, а также пищевую пленку, одноразовую посуду и чековые ленты. Состоит из одного основного юрлица (ООО "Евро-упаковка") и четырех юрлиц заводов — в Одинцово, Юрге, Челябинске и Краснодарском крае. Владелец первого — Александр Бакулин, остальных — ООО "ТПГК" Сергея Бобрикова (96%) и Геннадия Ломасова (4%).

3. "Внешторгпластик" — 9,3 млрд руб. Основной вид продукции — ПЭТ-преформы и бутылки для воды, молочки и соусов. Все это производится на фабрике в Солнечногорске и, судя по тому, что единственный сайт компании оформлен на английском, предназначается для экспорта. Юрлицо ООО "Внешторгпластик" принадлежит Дмитрию Дацине (56%), Олегу Симкину (28%), Сергею Кошевому (10%) и Леониду Беляеву (6%). Все доли заложены в "Сбербанке". С владельцами связаны еще как минимум 10 полимерных предприятий.

4. Iplast — 9 млрд руб. Занимается производством средне- и крупногабаритной полимерной тары, в том числе ящиков, лотков, контейнеров и поддонов для FMCG-отрасли и ритейла. Площадки расположены в Нижнекамске, а также Владимирской, Ростовской и Тюменской областях. Владельцы ООО "Ай-пласт" — Trigon Gulf FZCO из ОАЭ (35%), Сергей Донгузов (32,5%), саудовская Almutlaq Group (30%) и ООО "Татлесстрой" Сергея Донгузова и Александра Шамина (2,5%).

5. "Альфатехформ" — 8,9 млрд руб. Выпускает ПЭТ-преформы (более 2 млрд в год), тару для бытовой химии и саму бытовую химию под марками Help, "Пух", "Минута" и Vip Line, а также под СТМ. Завод по выпуску упаковки находится в Климовске Московской области. ООО "Альфатехформ" принадлежит АО "Промтехсервис", чьи вероятные совладельцы — Светлана Казакова и Дмитрий Сысенко (по 50%).

6. Resilux — 6,3 млрд руб. Специализируется на производстве бутылок для продуктов и непищевых товаров. ООО "Резилюкс дистрибьюшн" владеют нидерландская Tradetool B.V. и бельгийская Resilux. Головная компания — Pava Holding из Бельгии.

7. Bericap — 4,5 млрд руб. Производит крышечки и колпачки для бутылок и картонных пакетов. ООО "Берикап" полностью принадлежит немецкой BERICAP Capital GmbH & Co KG.

8. Дзержинское производственное объединение "Пластик" — 4,4 млрд руб. Выпускает целый ряд продукции из пластика от пластиковых ведерок для продуктов и краски до автозапчастей. Основные владельцы АО "ДПО "Пластик" — Александр Лукоянов (52,5%) и Галина Осипова (22%).

9. "Завод Протей" — 4,1 млрд руб. Производит ПЭТ-преформы, флаконы, банки, крышки, распылители и т.д. Владельцы АО "ЗП" не раскрываются. Руководитель — Сергей Рыбачев.

10. "Мир упаковки" — 3,9 млрд руб. Занимается выпуском стандартизованных пищевых контейнеров и разработкой упаковочных решений под заказ. ООО "Орион" принадлежит Игорю Гусеву (67%) и Надиру Багаутдинову (33%).

Далее речь пойдет о рынке стеклотары. Открыть/Комментировать

2023-07-24 11:48:02 Серый рынок спиртного мог вырасти в этом году.

- По данным Росстата, продажи водки в I полугодии упали на 16,4% год к году до 302 млн л, а коньяка и бренди — на 20,3% до 37 млн л.

- Цифры не совпадают с теми, что предоставляло РАР.

- Но в Stellar Group подтверждают снижение продаж крепкого алкоголя. Конкретные показатели, которые приводит Росстат, там не комментируют.

Разбивка по компаниям:

- "Татспиртпром": -14% до 36 млн л водки;

- Beluga Group: -26% до 35 млн л водки;

- Stellar Group: -19% до 6,9 млн л коньяка и бренди;

- Alvisa: -33% до 7,6 млн л коньяка и бренди.

Причины динамики

- Часть легального алкоголя могла быть вытеснена контрафактным.

- Оптовые компании могли начать работать с серым рынком на фоне ухода зарубежных производителей спиртного.

- При этом потребители переходили на менее дорогие напитки. Для многих такой альтернативой мог стать суррогат.

Одновременно снизилось и производство алкоголя.

- За I полугодие было выпущено 332 млн л водки — на 9% меньше год к году.

- По коньяку и бренди снижение составило 13% до 42 млн л.

- Показатель "Татспиртпрома" упал на 2%, Stellar Group — на 9,5%, а Alvisa — на 25,8%.

- Тут причиной послужил эффект высокой базы и затоваривание рынка.

В ближайшем будущем ситуация вряд ли изменится. Компании по итогам года несколько уменьшат объемы выпуска, но снижения цен не произойдет. На этом фоне легальный рынок может еще сильнее сократиться в пользу серого. Открыть/Комментировать