Dividends USA

2021-03-02 20:00:34 ​#EPD
Акции Enterprise Products Partners вчера выросли почти на 5% после новости о том, что компания согласовала приобретение большой солнечной фермы.

EPD покупает проект мощностью 100 мегаватт у разработчика EDF Renewables. Общая мощность проекта составляет 345 МВт, он расположен в округе Уортон, штат Техас. Соглашение является частью плана руководства по выработке 25% электроэнергии из возобновляемых источников к 2025 году.

Данная сделка является способом диверсифицировать свои доходы по мере роста спроса на возобновляемые источники энергии, Это также способ дать понять инвесторам и сообществу, что они делают экологически безопасные инвестиции. Нет гарантий, что эта сделка повлияет на стоимость акций компании в долгосрочной перспективе, но прямо сейчас это один из факторов, двигающий их стоимость вверх. Открыть/Комментировать

2021-03-02 17:28:10 ​Точка входа: $13.84
Цель на год: $14.93
Динамика за 52 недели: $8.09 - 15.34

Owl Rock Capital Corporation (NYSE: ORCC) - специализируется на предоставлении кредитования компаниям среднего размера. Инвестиционная цель ORCC - получение текущего дохода и, в меньшей степени, прирост капитала за счет использования инвестиционных возможностей с благоприятной доходностью с поправкой на риск.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $5,534 млрд
Beta (5Y Monthly): N/A
Forward Dividend & Yield: $1.24 (8.87%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Credit Services

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $1,42
P/E Ratio (TTM): 9,94
Revenue (TTM): $803.29 млн
Proftit margin: 48.27%

Слияние с Dyal Capital Partners

В конце прошлого года была подтверждена сделка по слиянию межу Dyal Capital Partners и Owl Rock Capital. Компании станут публичными путем слияния со SPAC. Акции образовавшейся компании Blue Owl Capital будут торговаться на NYSE.

Сложная сделка выглядит следующим образом: Dyal, подразделение Neuberger Berman, которое инвестирует в управляющих альтернативными активами, дало согласие на слияние с Owl Rock, чтобы создать Blue Owl. В результате, новая компания будет управлять портфелем в размере $45 млрд.

Баланс

С точки зрения чистой стоимости активов и рыночной капитализации Owl Rock уже сейчас занимает лидирующие позиции в отрасли BDC.

Стремясь поддержать ликвидность, Owl Rock выпустила облигации на один млрд долларов по ставке 3,4% в первую неделю декабря. Выпуск подлежит погашению в 2026 году и предоставит компании средства для погашения существующей задолженности по возобновляемой кредитной линии и для финансирования общих операций.

Дивиденды

Owl Creek регулярно выплачивает дивиденды по акциям в размере 31 центов в квартал, которые с мая 2019 года были дополнены серией из шести специальных дивидендных выплат по 8 центов. Текущая дивдоходность компании составляет 8,87%, что гораздо выше среднего значения для S&P на уровне 2%. Открыть/Комментировать

2021-03-02 11:00:58 ​#XOM
Акции ExxonMobil в понедельник выросли на 3,73%. Это значительный прирост для столь крупной компании и он не связан с ценами на нефть.

Все дело в том, что компания добавила в свой совет директоров активиста-инвестора Джеффа Аббена и бывшего руководителя Comcast Майкла Ангелакиса.

Также корпорация Exxon намерена провести день инвестора в среду и, вероятно, в ближайшие дни от нефтяной компании появятся новые сообщения, связанные с развитием чистой энергии. Но привлечение новых членов совета директоров, особенно таких как Аббен, похоже, заставляет инвесторов поверить в то, что компания начинает более серьезно относиться к призывам к изменениям. Открыть/Комментировать

2021-03-01 23:59:00 ​#WMT
Ритейлер Walmart Inc нанял руководителя потребительского банкинга Goldman Sachs Group Inc Омера Исмаила и одного из его главных помощников Дэвида Старка, чтобы они совместно руководили новым финтех-стартапом.

Стараясь войти на рынок финансовых услуг, в январе розничный гигант объявил о сотрудничестве с инвестиционной компанией Ribbit Capital. Основная доля стартапа будет принадлежать Walmart.

Для Goldman уход двух ключевых сотрудников, безусловно станет потерей. Исмаил проработал в Goldman последние 20 лет и возглавлял потребительское подразделение Marcus. Под его руководством оно в течение пяти лет превратилось в миллиардный бизнес.

К концу 2020 года общий доход Marcus составил $1,2 млрд. Открыть/Комментировать

2021-03-01 13:00:58 ​Точка входа: $45.93
Цель на год: $53.75
Динамика за 52 недели: $22.13 - 48.94

TOTAL SE (NYSE: TOT) - международная интегрированная нефтегазовая компания. Она работает в четырех сегментах: Разведка и добыча; Интегрированный газ, возобновляемые источники энергии и электроэнергия; Нефтепереработка и химия; и маркетинг и услуги. По состоянию на 31 декабря 2019 года совокупные доказанные запасы нефти и газа компании составляли 12 681 млн баррелей.

Инвестиционные детали:

Капитализация: $122.614 млрд
Beta (5Y Monthly): 1.08
Forward Dividend & Yield: $3.09 (6.47%)
Сектор: Energy
Индустрия: Oil & Gas Integrated

Финансовые показатели:

EPS (TTM): $-2.90
P/B Ratio (MRQ): 1.21
Revenue: $119.7 млрд
Profit margin: -6.05%

Деятельность

Нефть и природный газ настолько прочно вошли в мировую экономику, что сохранят свое значение в ближайшие десятилетия, даже при более агрессивных прогнозах в отношении чистой энергии. Однако даже несмотря на это, Total уже сегодня планирует постепенный переход к возобновляемым источникам энергии, изменяющийся вместе с окружающим миром.

Благодаря диверсификации, этой компании, скорее всего, удастся преодолеть энергетический спад и приспособится к новой реальности.

Дивиденды

Сегодня дивидендная доходность нефтяного гиганта Total составляет привлекательные 6,5%, хотя отчасти это связано с тем, что ранее нефть и нефтедобытчики пережили сильное падение из-за карантинных ограничений, приостановки производств и перехода на возобновляемые источники энергии.

Во время конференции, посвященной квартальной отчетности Total, руководство подтвердило более ранние заявления о том, что компания сможет выплачивать дивиденды до тех пор, пока нефть в среднем будет стоить около $40 за баррель. Сейчас стоимость сырья значительно превышает эту динамику, а аналитики прогнозируют дальнейший рост. Открыть/Комментировать