Депозит со Смыслом

2022-05-19 14:12:04 ЦБ РФ предлагает установить запрет на покупку иностранных акций с использованием ИИС (индивидуального инвестиционного счета)

Аргументация простая - нечего инвестировать в иностранные активы, инвестируйте в наше, отечественное. Решение пока не утверждено, но законопроект находится в работе.

Так же предлагается поднять лимит суммы ИИС с 1 до 3 млн руб. Разговоры о лимите ходят еще с прошлого года, но сейчас они снова приобрели актуальность. Изменится ли предельная сумма налогового вычета (сейчас это 13% с 400 тыс руб = максимум 52 тыс.) пока не уточняется. Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:18:00 Открыть/Комментировать

2022-05-19 08:00:05 Новости к утру четверга

Шестой пакет санкций ЕС против РФ заблокирован. В нём хотели отключить Сбер и два других банка от SWIFT и наложить эмбарго на нефть РФ.

США возможно не продлят России лицензию по выплате госдолга в долларах после 25 мая.

Криптовалюта в РФ может быть легализована.

Турция наложила запрет на рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО.

Китай хочет избежать конфликта с Западом, страна резко снизила экспорт техники в Россию.

VK планирует сделать VK Видео самостоятельным. Это будет аналог YouTube.

ООО "Гугл" инициировал дело о собственном банкротстве.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $107, Газ $1005, Золото $1820, Bitcoin $29237

Валюта:
MOEX: USD 63,5₽, EUR 66,6₽, CNY 9,3₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1212 (+0,98%), MOEX 2445 (+0,88%)
Мосбиржа продолжает рост, сегодня он был умеренный. Шестой пакет санкций заблокировали. Qiwi думает о выкупе 10% собственных акций с рынка. Акции компании выросли на 10% в моменте. На новостях о выплате дивидендов, МТС вырос на 30% в моменте, но закрылся в плюсе на 13%. Ростелеком, по совету руководства, может выплатить дивиденды, 4,56 руб. вместо 6. Несмотря на это, префы компании выросли на 2,9%, а ао на 0,99%. Инвесторы Газпрома ожидали решения по дивидендам. Акции выросли на 2,33% и только после закрытия торгов, компания объявила о выплате. TCS не будет выплачивать дивиденды до декабря. Авито тоже отказался от выплаты дивидендов. Средства будут направлены на развитие сервисов.

Лидеры роста: "ГДР X5" (+2,8%), "АДР Озона" (+2,8%) и "АДР Циана" (+2,7%)
Лидеры падения: "Мечел" (-2,57%), "Акрон" (-2,23%), Сбербанк (-2,06%)

США: D&J -3,56%, NASDAQ -4,73%, S&P -4,03%
Рынок США сильнейшим образом обвалился. На инвесторов давят неудовлетворительные отчётности крупных ритейлов и вчерашние заявления Пауэлла не вдохновили инвесторов, приходит все больше осознания неизбежности рецессии. Поводов для позитива на рынке нет.

Отчеты компаний и статистика этой недели

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-18 08:00:05 Новости к утру среды

В Twitter может быть до 20% ботов, а не 5%, как заявляла компания. Маск насточиво гнёт свою линию, чтобы купить компанию дешевле 44 млрд долл. Возможно ему придётся продать акции SpaceX, чтобы завершить сделку.

Renault, Nissan и Mitsubishi хотят создать объединённую компанию для разработки электромобилей

Instagram и Facebook могут обратно разблокировать в РФ. Хотя сейчас вероятность этого, будем честны, крайне мала

Компании Татнефть разрешили листинг ADR за рубежом

VK выпустил мессенджер как отдельное приложение

Сбер отказался от депозитарных расписок на Лондонской бирже

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $110, Газ $1037, Золото $1816, Bitcoin $30109

Валюта:
MOEX: USD 63,5₽, EUR 67₽, CNY 9,5₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1200 (+2,28%), MOEX 2424 (+2,52%)
На торгах в среду рынок РФ продолжил рост и закрыл день в плюс. МТС выплатит дивиденды за 2021, в связи с этим акции выросли на 3,57%. Сургутнефтегаз ожидает завтрашнего решения совета директоров по выплате дивидендов и акции прибавляют 7,81%. В свою очередь, Россети Северо-Запад не будут выплачивать дивиденды. Их акции упали на 9%.

Лидеры роста: "TCS Group" (+8,92%), "Globaltrans" (+8,35%) и "Газпром" (+5,98%)
Лидеры падения: "ФосАгро" (-1,36%), "Акрон" (-1,36%) и "НЛМК" (-0,63%)

США: D&J +1,25%, NASDAQ +2,65%, S&P +1,91%
Рынок США сегодня продолжил отскок, хотя после заявления Пауэлла рост и ненадолго замедлился. Инвесторы проверяют отчётности ритейлеров. Выручка Wallmart выросла на 2,3%, чистая прибыль сократилась на 24,8%, отчёт разочаровал инвесторов.

Отчеты компаний и статистика этой недели

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-17 21:45:42 Ничего нового г-н Пауэлл не сказал:

- Повышение ставки будет идти прежними темпами, как и планировалось: на двух ближайших заседаниях по 50 базисных пунктов,

- Инфляция - основная цель и если придется, мы будем действовать более агрессивно,

- Повышение ставок будет идти вплоть до того, как ситуация нормализуется и мы достигнем нейтрального уровня,

- Мы ожидаем, что это произойдет в 4 квартале этого года,

- Экономика сильна, безработица низкая, потребительский спрос остается сильным.

Рынки отреагировали умеренно, чуть снизившись после хорошего роста днем. Все в рамках ожиданий. Открыть/Комментировать

2022-05-17 12:51:17 Рынок штатов пытается продолжить отскок:

фьючерс SnP +1,5%, фьючерс Nasdaq +2%

Мы допускали такой вариант, несколько дней роста уже давно напрашиваются.
Но и тут есть своя ложка дёгтя. Сегодня на 21-00 намечено выступление Пауэлла. Всегда, когда проходит его выступление, рынки "переваривают" и отыгрывают полученные новости. А вот как они его отыграют - большой вопрос. Последние месяцы чаще получается разворот. И вполне вероятно, что рост начала сессии будет позже растерян рынками.. Открыть/Комментировать

2022-05-17 10:00:08 На сайт американского брокера Interactive Brokers теперь не зайти, имея российский айпишник.
Прокуратура РФ вынесла решение о блокировке, теперь и IB экстремисты.

Ранее сам брокер уже ограничил работу российских клиентов. Открыть/Комментировать

2022-05-17 09:00:06 Роснефть #ROSN. Разбор

Мы уже разбирали наших нефтегазовых мамонтов #LKOH и #GAZP, теперь дошло дело и до Роснефти.

На особом положении

Роснефть – крупнейшая по добыче нефтяная компания в стране, в которой 40% в руках государства. #ROSN одной из первых среди экспортеров стала ориентироваться на азиатские рынки (в первую очередь - Индия и Китай): крупнейший проект «Восток Оил» в отличие от же «Северного потока» имеет хорошие перспективы с потенциалом поставок до 115 млн тонн к 2030 г.

Нефтяные цены

Дебаты по поводу ограничений поставок нефти и газа российского происхождения в Европу продолжаются с самого начала ВО. И если по газу все сходятся на том, что это скорее утопия, то эмбарго на нефть случиться все же может. Германия уже пообещала отказаться от нашей нефти, даже если внутри ЕС кворум не получится.

Сейчас нефть по $111 и это еще на фоне локдауна в Китае.. Morgan Stanley дает прогноз brent по $130 к концу года, значит еще расти и расти. Роснефть даже с учетом скидок за происхождение все равно будет в выигрыше от роста цен.

Валютная аномалия

С нашими экспортерами сложилась двоякая ситуация. Вроде бы, они должны выигрывать от ослабления национальной валюты и получать колоссальные объемы экспортной валютной выручки…Только вот загвоздка – рубль укрепляется как ужаленный и не думает падать. ЦБ как будто бы задремал и совсем забыл про выпадающие доходы от сильной нацвалюты.

Но подвижки случились буквально вчера:
1. Теперь экспортерам разрешено не продавать валютную выручку при наличии импортного контракта
2. За границу можно выводить $50К вместо 10К, включая нерезидентов.
Посмотрим куда курс пойдет.

Дивы и отчетность

А как нынче с прозрачностью бизнеса? #ROSN планирует публиковать отчетность в мае, но точной даты до сих пор нет. На дивиденды политика предусматривает направлять не менее 50% прибыли по МСФО, собрание должно пройти не позднее первой декады июня. Прогнозы в отношении размера дивидендов пока ходят вокруг 25-30 руб на акцию. Раньше компания строго придерживалась регулярности выплат, но то ведь раньше…

Теханализ

Если сравнить графики Лукойла и Газпрома, то они очень похожи: ощутимое и затяжное падение вплоть до 25/04, а дальше бодрый отскок и последующий боковик в канале. С Роснефтью все гораздо прозаичней и график более плоский: волатильность очень ограниченная, от месячных минимумов до локальных максимумов не более 15%, что странно, все таки кризис на дворе.

Всю прошлую неделю бумага была откровенно слаба, закрыв неделю возле отметки 375 руб. Но какого-либо тренда нет и понадобится время прежде чем бумага начнет формировать новый тренд. RSI замер точно посередине на отметке 50, не давая ни какого сигнала. Скользящие средние и прочие вещи нет смысла смотреть: все определяет геополитика и ручное регулирование отеч. рынка.

Что в сухом остатке?

В целом, на бумаги #ROSN смотрим положительно. Фундаментально есть набор факторов, играющих в пользу роста бумаги. Видится, что вход возможен при уровнях 300-330, а фиксирование позиций не выше 450-470 рублей. Пока сохраняется неопределенность, экстремумы останутся нетронутыми.

Рынок замер в ожидании 6го пакета санкции, который, тем не менее, никак не получается принять. Если же его все-таки примут, это должно сказаться и на котировках нефтянки. Думается, что если и скажется, то коррекция будет носить временный характер. Рост нефтяных котировок и положительное решение по дивидендам будут подталкивать акции вверх.

#разбор Открыть/Комментировать

2022-05-17 08:00:05 Новости к утру вторника

Ростелеком решил не публиковать финотчетность за I квартал 2022 года. Также компания решила провести делистинг ADR на NYSE

100% акций "Рено Россия" перешли правительству Москвы, были переданы и активы АвтоВАЗ

McDonald's в РФ всё. Начат процесс по продаже бизнеса.

АЗС Shell перестал продавать топливо, после того как их купил Лукойл. Магазины и кафе работают.

Petropavlovsk не смог выплатить купон в размере $12,36 млн по долларовым евробондам-2022

Москвич, привет. Минпромторг ожидает возобновление производства отечественной марки в этом году

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $112, Газ $993, Золото $1824, Bitcoin $29766

Валюта:
MOEX: USD 63,4₽, EUR 65,7₽, CNY 9,4₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1174 (+3,69%), MOEX 2364 (+2,48%)
Индексы РФ наконец растут несмотря на неопределённый фон. Европа всё никак не может прийти к соглашению по вопросу эмбарго на нефть РФ. В лидерах роста энергетический сектор. Лукойл вырос на 6,6%, но после новости о невыплате дивидендов рост сократился на половину — 3,2%. Акции всё равно закрылись в плюсе.

Лидеры роста: "Группа ГМС" (+16,9%), X5 Retail Group (+6,0%), "Мечел" ап (+4,2%) и ао (+4,0%), "МТС" (+4,1%), "Лента" (+4,1%), "ТГК-1" (+4,0%)
Лидеры падения: "Ренессанс" (-1,0%), "ГК Самолет" (-0,7%), "Белуга" (-0,6%), Polymetal (-0,4%)

США: D&J +0,05%, NASDAQ -1,26%, S&P -0,44%
Торги в Америке закрылись минусом, но DOW удалось выйти в 0. Покупатели и продавцу продолжают борьбу по предсказанию динамики рынка. Инвесторы сейчас рассматривают защитные активы в нефтегазовом и фармацевтическом секторе.

Отчеты компаний и статистика этой недели

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-16 17:45:24 Котировки #LKOH ушли в пике

Если посмотреть на уровни объемов, то сегодня они максимальные с 24 февраля. Открыть/Комментировать