Депозит со Смыслом

2022-07-01 10:08:54 Новости к утру пятницы

Ключевой новостью российского фондового рынка стало то, что Газпром решил не выплачивать дивиденды, рекордный уровень которых анонсировался в мае. Вся сумма один в один пошла в бюджет в виде НДПИ. Акции компании обвалились более чем на 30%, утащив за собой рынок. Из-за обвала Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям Газпрома.

Сбербанк так же решил не выплачивать дивиденды, акции просели почти на 6%. Напротив, Роснефть объявила о выплате рекордных дивидендов в размере 23,63р.

ЦБ РФ подготовил законопроект, который позволит на постоянной основе брать кредитные каникулы по любым видам потребкредитов.

ЦБ продолжает ослаблять валютные ограничения. Теперь за рубеж можно переводить до 1 млн долларов или другой валюты в эквиваленте в рамках календарного месяца.

ЦБ может запретить новичкам торговать «с плечом» на фондовом рынке.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $109, Газ $1567, Золото $1804, Bitcoin $20203

Валюта:
MOEX: USD 51,6₽, EUR 53,8₽, CNY 7,9₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1345 (-4.81%), MOEX 2204 (-7.30%)
"Газпром", имеющий самую большую долю в индексе IMOEX, упав, утянул за собой и весь рынок. Рынок обвалился на 7% и это крупнейшее однодневное падение за последнее время. Российского инвестора и так не баловали, но сейчас практически об него "вытерли ноги". Ожидаем, что доверие будет ощутимо подорвано и рынок может продолжить падение в ближайшее время.

Лидеры роста: Headhunter (+6,1%), "Самолёт" (+1,4%) "Новатэк" (+0,5%)
Лидеры падения: Газпром -30%, "Полиметалл" (-7,9%), "Петропавловск" (-6,6%), "VK" (-6,6%)

США: S&P -0.9%, DOW -0.8%, NASDAQ -1.3%
В четверг акции завершили июнь с очередными потерями, а S&P 500 показал худший результат за первое полугодие с 1970 года. Dow и Nasdaq также потеряли позиции, хотя все основные средние показатели закончили день далеко от своих минимумов. Под влиянием сохраняющихся опасений, что ФРС не сможет обеспечить мягкую посадку, индексы США открыли день резким снижением, хотя позже восстановили часть потерь. 8 из 11 секторов S&P 500 закончили торги с понижением.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-30 10:12:58 Новости к утру четверга

Саммит НАТО принял новую стратегическую концепцию альянса, в которой Россия названа значительной угрозой безопасности альянсу.

Великобритания ввела санкции против Потанина в связи с приобретением Росбанка. Ранее группа Societe Generale объявила об уходе из России и продала Росбанк Интерросу.

Американский брокер IB закроет данные о котировках с бирж для российских клиентов.

Минфин и ЦБ не сошлись во мнениях. На съезде РСПП Силуанов призвал ослабить курс рубля валютными интервенциями. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не согласилась с возможностью искусственно регулировать курс.

Группа Аэрофлот (Аэрофлот, Победа, Россия) получит от государства половину от 100 млрд руб., в качестве поддержки авиаотрасли.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $115, Газ $1504, Золото $1818, Bitcoin $20050

Валюта:
MOEX: USD 53,3₽, EUR 55,9₽, CNY 8,2₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1413 (-3.59%), MOEX 2378 (-1.25%)
В среду российский рынок пережил достаточное количество негативных новостей и индексы ушли в минус. Финляндия и Швеция, видимо, все же вступят в НАТО, а Россия объявлена главной угрозой для альянса. Укрепление рубля продолжает давить на экспортёров. Акции застройщиков несут большие потери после нескольких дней роста.

Лидеры роста: Юнипро (+5,3%), гдр Х5 (+3,6%), акции ФосАгро (+2,6%)
Лидеры падения: ПИК (-7,2%), Самолет (-7,0%), ЛСР (-6,7%)

США: S&P -0.1%, DOW +0.3%, NASDAQ 0%
В среду фондовый рынок завершил сессию разнонаправленно. Акции держались в узком торговом диапазоне, облигации выросли после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл затронул вопрос о трудностях "мягкой посадки", еще раз подчеркнув опасения по поводу возможной рецессии. 6 из 11 секторов S&P закончили торги с понижением, хотя большинство сегментов рынка держались близко к нулю.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-29 10:19:19 Новости к утру среды

Страны G7 ввели запрет на импорт российского золота. Также США расширили санкции против некоторых физлиц и компаний, в частности против "Камаза" и "Туполева".

УК «Атон-менеджмент» закроет собственные БПИФы на валютные инструменты. В список войдут 15 биржевых фондов.

Путин подписал закон о параллельном импорте на 2022 год. Отныне лица и компании, осуществляющие ввоз продукции в рамках параллельного импорта, будут освобождены от ответственности, в том числе уголовной.

Michelin до конца года передаст свою деятельность в России под местное управление и приостановит свою деятельность в РФ.

На саммите в Мадриде Турция согласилась поддержать кандидатуру Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. До этого она блокировала принятие решения, стараясь выторговать выгодные для себя решения.

Белоруссия решила исполнять долговые обязательства по еврооблигациям в белорусских рублях.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $118, Газ $1422, Золото $1820, Bitcoin $20297

Валюта:
MOEX: USD 51,8₽, EUR 54,6₽, CNY 7,8₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1465 (+2.63%), MOEX 2408 (-0.34%)
Российские акции в среду ушли в минус несмотря на преимущественно позитивные настроения на внешнем рынке. Искусственный дефолт не смог оказать никакого давления на экономику. Акции золотодобывающих компаний ушли в минус на фоне санкций на импорт золота. Акции "Petropavlovsk" перевели в третий котировальный список из первого, а с 30 июня их исключат из индекса МосБиржи. Сургутнефтегаз вырос на 17,35% без каких либо явных причин.

Лидеры роста: TCS Group (+15,25%), VK (+7,02%) и HeadHunter (+5,34%)
Лидеры падения: Petropavlovsk (-8,10%), Polymetal (-4,63%) и "Селигдар" (-3,40%)

США: S&P -2.01%, DOW -1.56%, NASDAQ -2.98%
Во вторник фондовый рынок США завершил сессию вблизи локальных минимумов. Индекс доверия потребителей упал ниже прогнозной отметки: 98,7п против 103,2п., на рынок возвращаются пессимистичные настроения после небольшой передышки на прошлой неделе. 10 из 11 секторов S&P завершили торги в минусе.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-28 09:55:29 Новости к утру вторника

Дефолт по внешнему долгу технически произошёл. Агентство Moody`s признало факт дефолта. Несмотря на крошечную сумму (в пределах $100 млн), платежи по выпускам Россия-2026 и Россия-2036 не дошли до получателей. Признание дефолта может привести к кросс-дефолту на сумму в 38 млрд долл и аресту российских активов за рубежом.

Остановка поставок российского газа может привести к закрытию крупнейшего химического концерна BASF. Одним из видов продукции, выпускаемой концерном, является аммиак - ключевой элемент удобрений.

S&P понизило прогнозы роста ВВП в еврозоне до 2,6%

«Фридом Финанс» ограничил возможность шортов по акциям США на бирже СПб.

Листинг расписок ММК в Лондоне прекращается с сегодняшнего дня.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $115, Газ $1415, Золото $1823, Bitcoin $20923

Валюта:
MOEX: USD 53,3₽, EUR 56,2₽, CNY 8,1₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1428 (+0.93%), MOEX 2417 (+1.07%)
В понедельник российские индексы закрыли торговый день в плюсе. Рост цен на Brent был одним из катализаторов. Технически индекс МосБиржи находится под сильным уровнем сопротивления на уровне 2410-2415 пунктов и пытается пробить его. Интересно, но даже новость о дефолте не повлияла на динамику рынка. Участники торгов понимают малозначимость данного факта и большинство опасений уже давно заложены в цене.

Лидеры роста: United Medical Group (+14,6%), "Русагро" (+8,6%), X5 Retail Group (+7,7%)
Лидеры падения: Polymetal (-4,3%), "Полюс" (-2,2%), "Норильский никель" (-1,8%)

США: S&P -0.3%, DOW -0.2%, NASDAQ -0.72%
В понедельник рынок США закрылся с понижением, что можно охарактеризовать как волатильную сессию, поскольку рынки ушли в красную зону из зеленой в начале торгов. 3 из 11 секторов S&P закончили торги на положительной территории, во главе с энергетическим сегментом. Больше всего упали акции сектора коммуникационных услуг.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-27 09:39:20 Новости к утру понедельника

Минфин РФ выплатил в рублях купон по выпуску евробондов с погашением в 2028 году на сумму 8,5 млрд рублей.

«Тинькофф Инвестиции» вводят комиссию в 1% за хранение более 10к долларов, евро или фунтов на брокерском счете с 4 июля.

МинФин Германии хочет национализировать часть "Северного потока 2", которая расположена на территории страны.

Совкомбанк, ПСБ, Росбанк, "Открытие" и "Тинькофф" банки перестали открывать накопительные счета и вклады в долларах и евро.

Россия и Китай увеличат объем взаиморасчетов в национальных валютах.

ЕС может запретить импорт золота из РФ. США и G7 также готовы договориться о запрете на импорт золота из РФ.

АЛРОСА не смогла выплатить купон по еврооблигациям в размере $7,75 млн к 25 июня из-за санкций.

Минторг США временно отозвал экспортные привилегии у российских авиакомпаний Nordwind Airlines, "Победа" и S7 Airlines.

Хорватия войдёт в ЕС с 1 января.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $113, Газ $1408, Золото $1835, Bitcoin $21129

Валюта:
MOEX: USD 53,3₽, EUR 56,0₽, CNY 8,1₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1414 (-0.10%), MOEX 2391 (-0.54%)
В пятницу российский рынок закрыл торги в умеренном минусе, однако в целом неделя закрылась в зелёной зоне. Улучшение настроения на мировых фондах поддерживало этот рост. Татнефть одобрила дивиденды по итогам 2021г, а М.Видео решили не выплачивать. Инвесторы отыгрывали эти и другие корпоративные новости.

Лидеры роста: "Детский мир" (+7%), "Группа ЛСР" (+4,4%), "Алроса" (+3,5%)
Лидеры падения: "ММК" (-2,9%), "Газпром" (-2,5%), "Полиметалл" (-2,1%)

США: S&P +3,1%, DOW +2,7%, NASDAQ +3,3%
После нескольких сессий разнонаправленных торгов покупатели уверенно заявили о себе в пятницу и акции завершили неделю со значительным ростом. Все 11 секторов S&P выросли. Промышленные, материальные и финансовые секторы были в числе лидеров, а также заметный рост продемонстрировали сектора коммуникационных услуг и IT.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-24 10:16:13 Новости к утру пятницы:

ЦБ РФ видит потенциал для дальнейшего снижения ключевой ставки. Следующее заседание запланировано на 22 июля.

Минфин РФ выплатил в рублях купоны по двум выпускам евробондов.

"СПБ биржа" планирует развивать высокодоходные облигации, также по прежнему рассматривается вопрос запуска торгов неспонсируемыми зарубежными ETF.

NIKE подтвердил свое намерение полностью уйти с российского рынка.

Банк ВТБ не будет вводить комиссии по валютным счетам физических лиц. Эта тенденция стала массовой у многих банков в последнее время.

Microsoft будет постепенно сокращать бизнес в РФ. Президент #MSFT намерен сократить присутствие в РФ "до тех пор, пока от него ничего не останется".

Cisco также приняли решение свернуть бизнес в РФ и Беларуси.

Минфин теперь уже официально разрешил россиянам с 17 июня зачислять на свои зарубежные счета средства от продажи акций.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $109, Газ $1434, Золото $1822, Bitcoin $20682.
Биткоин продолжает цепляться за отметку в 20К как утопленник. Но очевидно, что в случае продолжение спада на фондовых рынках он будет обновлять минимумы.

Валюта:
MOEX: USD 53,4₽, EUR 56,2₽, CNY 8,0₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1416 (+0.93%), MOEX 2404 (+1.31%)
В четверг российские фондовые рынки завершили торговую сессию на позитивной территории и смогли устоять, несмотря на негативный внешний фон. Акции большинства экспортёров продолжают слабо смотреться из-за аномального роста рубля, а акции застройщиков снова показывают рост.

Лидеры роста: ПИК (+9,76%), ЛСР (+4,59%) и Самолёт (+4,10%)
Лидеры падения: Полюс (-3,35%), Юнипро (-3,20%) и НОВАТЭК (-1,56%)

США: S&P +0.95%, DOW +0.64%, NASDAQ +1.62%
Индексы США выросли в начале сессии в четверг. Уолл-стрит пытается восстановить свои позиции после серьезного падения, произошедшего на прошлой неделе. В середине дня на рынке началась неоднозначная динамика акций и, в случае продолжения роста сегодня, лучше фиксировать позиции перед выходными. Поздний подъем привел к росту акций к закрытию, но на рынке продолжает царить неопределённость. 7 из 11 секторов S&P закончили день с ростом.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:12:00 Новости к утру четверга

Ирландия и Италия заморозили по 1,7 млрд евро российских активов. В основном это недвижимость, машины и яхты богатых россиян.

Комиссия по иностранным инвестициям разрешила нерезидентам из "недружественных" стран продавать иностранные бумагами до 1 сентября. Правда проблем с Euroclear это не решит и сделки будут иметь единичный характер.

ЦБ хочет расширить коридор базового тарифа ОСАГО на 26% вверх и вниз ввиду роста стоимости запчастей. Премия по ОСАГО (стоимость страховки), скорей всего, тоже вырастет.

С 31 июля клиенты американской Interactive Brokers не смогут пополнять счета рублями.

На Финаме по техническим причинам приостановились операции с долларом и евро.

Ставка по льготной ипотеке на новостройки будет снижена до 7%. Мишустин подписал соответствующее постановление.

Путин получил право вводить спецмеры на финансовом рынке. Совет Федерации одобрил соответствующий законопроект.

Президент подписал указ, устанавливающий выплаты по еврооблигациям в рублях.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $110, Газ $1377, Золото $1838, Bitcoin $20076

Валюта:
MOEX: USD 53,1₽, EUR 56,3₽, CNY 8,0₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1403 (+1.70%), MOEX 2373 (+0.62%)
Российские индексы показали умеренный рост вопреки негативным прогнозам по мировой экономике. Акции застройщиков скорректировались после двухдневного роста.

Лидеры роста: Яндекса (+4,32%), Сбербанка (+3,11%), НОВАТЭКа (+2,81%)
Лидеры падения: Polymetal (-3,36%), Ozon (-3,00%), префы Сургутнефтегаза (-2,55%)

США: S&P -0.13%, DOW -0.15%, NASDAQ -0.15%
В результате неспокойной сессии акции к концу торгов в среду оказались чуть ниже отметки открытия. Инвесторы пытаются определить где же дно и не рискуют заходить в длинные позиции. 6 из 11 секторов S&P завершили день в минусе.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-22 17:07:50 В соответствии с указом Путина, рублевые выплаты по валютному долгу будут считаться "исполненными надлежащим образом", вне зависимости от позиции тех, кому эти выплаты предназначены.

«Обязательства по еврооблигациям Российской Федерации признаются исполненными надлежащим образом, если они исполнены в рублях, в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте и рассчитанной по курсу иностранной валюты, формирующемуся на внутреннем валютном рынке Российской Федерации в день, когда Российской Федерацией был произведен платеж центральному депозитарию».

Источник: РБК

Выплаты после отзыва лицензии по обслуживанию госдолга наступают уже 23-24 июня. Фактически, оплата будет произведена в рублях, на специально открытые счета. Не надо лишний раз напоминать, что это не будет признано надлежащей оплатой. Развязка уже совсем близко Открыть/Комментировать

2022-06-22 10:55:13 Главные новости на среду:

"Газпром нефть" планирует майнить крипту. Компания заключила соглашение с майнинговой компанией BitRiver для майнинга криптовалюты на попутном газе.

В Госдуме принят закон, обязывающий иностранные компаний переоформить лицензию на пользование недрами в РФ на российских юридических лиц.

Российское золото может попасть под санкции ЕС. Пока не понятно, возможно ли это вообще технически. Источник: Reuters

Германия готова обсудить введение предельных цен на российскую нефть.

27 стран ЕС поддержали присвоение Украине статуса кандидата.

Бензин Аи-92 на бирже РФ подорожал на 3%.

Акционеры Лукойла утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Акции компании снизились на 3.91%.

Совет директоров Twitter единогласно одобрил предложение Илона Маска о поглощении компании за $44 млрд.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $114, Газ $1371, Золото $1833, Bitcoin $20860

Валюта:
MOEX: USD 53,8₽, EUR 56,3₽, CNY 8,1₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1379 (+1.65%), MOEX 2358 (-1.90%)
Во вторник российские индексы завершили день разнонаправленно. Рубль продолжает фантастическое укрепление до 53 рублей и достиг уровня 2015 года. На этом фоне индекс РТС, выраженный валюте, вырос.
Объём ипотечных льгот в мае вырос почти втрое, ставка льготной ипотеки снизилась до 7%. На этом фоне акции застройщиков дают уверенный рост и занимают первые позиции в списке лидеров.


Лидеры роста: Группы ПИК (+9,50%), ЛСР (+8,40%), Etalon Group (+7,43%) и "Самолет" (+3,74%)
Лидеры падения: "Аэрофлота" (-4,48%), "Полюса" (-4,41%) и "Совкомфлота" (-3,67%)

США: S&P +2.45%, DOW +2.15%, NASDAQ +2.51%
Во вторник акции продемонстрировали уверенный рост, отскочив после значительных потерь, которые они понесли на прошлой неделе. Трейдеры вернулись к работе после длинных праздничных выходных. Однако даже несмотря на рост акций, сохранялась обеспокоенность по поводу долгосрочных перспектив экономики на фоне дальнейших планов Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-06-21 15:48:32 Чуть ли не единственной тихой гаванью в текущей непрекращающейся болтанке фонды выглядит Китай. В начале года абсолютно все китайские компании резко просели на фоне обострения тайваньского вопроса и риска делистинга с американской биржи.
Регуляторы Китая довольно быстро подхватили ситуацию и смягчили риторику, частично ослабили давление на ИТ сектор. В итоге вслед за бурным падением, акции показали довольно резкий отскок.

На следующей неделе пройдёт саммит G7. И, возможно, продвинется вопрос с пересмотром пошлин на ряд китайских товаров, установленных при Трампе. Если это произойдёт, акции китайских компаний получат дополнительный стимул к росту.

Перспективно смотрим на весь китайский сектор, считаем, что восстановление может продолжиться. Выделяем #BABA, #JD, #FXI

#торговыеидеи Открыть/Комментировать