Депозит со Смыслом

2022-05-30 09:33:42 Банк России ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые заблокированы международными депозитариями

Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России. Это решение направлено на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков.

Сейчас заблокированные иностранные бумаги в небольшом количестве обращаются на СПБ Бирже. Поскольку в ее торгово-клиринговой системе такие активы не маркируются, то они будут распределены между участниками торгов и их клиентами на равных условиях с учетом пропорциональности и с возможным исключением на неторговые счета небольших клиентских портфелей.

Несмотря на вводимые меры, право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги сохраняется. Организованные торги по ним возобновятся в прежнем режиме по мере снятия ограничений. Тогда же у собственников появится возможность распоряжаться полученным доходом на бумаги, что сейчас затруднено из-за действий международных депозитариев. Открыть/Комментировать

2022-05-30 08:32:54 Новости к утру понедельника:

Силуанов: Россия будет производить выплаты по госдолгу в рублях, аналогично схеме с оплатами в рублях за российский газ. Ранее вышла новость о том, что купоны по двум выпускам Россия 2026 и 2036 не были зачислены на счета иностранных получателей.

Динамика поставок российской нефти в Индию и Китай достигла рекордного уровня.

Страны ЕС в очередной раз не приняли решение по введению эмбарго на российскую нефть.

С 28 мая Тинькофф банк прекращает осуществлять операции по открытию вкладов в валюте. Банк также может ввести отрицательные ставки в отношении валютных счетов.

Власти Китая разрешили иностранным инвесторам покупать биржевые облигации на межбанковском рынке.

На встрече с итальянским премьером Путин предложил помощь в разрешении продовольственного кризиса в обмен на снятие санкций.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $119, Газ $962, Золото $1853, Bitcoin $29177

Валюта:
MOEX: USD 66,6₽, EUR 69,5₽ (+12,14%), CNY 10
Ослабление рубля продолжилось на фоне снижения ключевой ставки и проведения ЦБ валютных интервенций.

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1133 (-3,47%), MOEX 2407 (-0,23%)
В пятницу инвесторы зафиксировали прибыль и закрыли индекс МосБиржи в небольшом минусе. Рынок поддерживают высокие цены на нефть, снижение ключевой ставки и отсутствие негативных новостей о санкциях.

Лидеры роста: "Интер РАО" (+7,4%), "ФСК ЕЭС" (+5%), "Алроса" (+2,8%), "Петропавловск" (+2,7%), "Роснефть" (+2,5%)
Лидеры падения: "Аэрофлот" (-2,9%), "Магнит" (-2%), "Полюс" (-1,9%), АФК "Систем" (-1,8%), "Новатэк" (-1,7%), "Яндекс" (-1,6%), "ВТБ" (-1,1%), "ФосАгро" (-1%)

США: D&J +1,76%, NASDAQ +3,33%, S&P +2,47%
Акции снова резко выросли в пятницу, продемонстрировав технический отскок. Это первая неделя после после 7 недель падения кряду, которую SnP завершил с результатом +6,6%
Все 11 секторов S&P выросли за сессию. Ралли возглавили сектора потребительских товаров и инфо-технологий, которые выросли более чем на 3,4%.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-27 10:04:52 Новости к утру пятницы

ЦБ РФ увеличил срок обязательной продажи валютной выручки для экспортеров до 120 дней.

Россия может начать выпуск замещающих облигаций для обмена евробондов. Так российская компания, может выпустить замещающую российскую облигацию и обменять ее на на ранее выпущенные евроблигации, и в дальнейшем их обслуживать.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина призвала банки переводить в рубли оставшихся валютных ипотечников.

Интересная новость прошла в коммерсанте: ЕС заморозил активы ЦБ РФ лишь на $23 млрд. Это в дополнение к $100 млрд, которые заморозили США. МинФин РФ в марте заявлял, что заморожено $300 млрд. То есть расхождение в оценках более чем вдвое.

Запад обсуждает возможность снимать санкции с российского бизнеса в обмен на предоставление им помощи для восстановления Украины.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $114, Газ $939, Золото $1850, Bitcoin $29550

Валюта:
MOEX: USD 65,2₽ (+9,7%), EUR 67,9₽ (+12,14%), CNY 9,8
Рубль резко подешевел на торгах в четверг. Причиной стало изменение ключевой ставки и возможные интервенции Центробанка. Все указывает на то, что "долгожданный" разворот валютного рынка все же произошел.

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1239 (-2,72%), MOEX 2340 (+2,03%)
Индексы вновь закрылись в разные стороны. И снова наоборот. ЦБ понизил ключевую ставку на 3%, хотя ожидания были в рамках 2%. На фоне этого решения рынок пустился в динамичный рост. С Газпромом случилась аномалия, описанная буквально в каждом телеграм канале. В моменте акции сорвались вниз -9%, но к концу дня закрылись на +9% сразу после объявления размера дивидендов. Версий высказывается много, а ЦБ изучит ситуацию на предмет манипуляций. Лучше всех показали себя нефтегазовый и электроэнергетический сектора.

Лидеры роста: "Газпром" (+9,0%), "Петропавловск" (+6,5%), "РусГидро" (+5,6%).
Лидеры падения: "Сбербанк" (-1,9%), "МТС" (-0,9%), "ММК" (-0,7%).

США: D&J +1,61%, NASDAQ +2,68%, S&P +1,99%
В четверг фондовый рынок продемонстрировал заметный рост, продолжив укрепление, наблюдавшееся в конце сессии в среду. Солидные результаты розничных сетей помогли немного развеять недавнее уныние в секторе розничной торговли. Десять из 11 секторов S&P закончили торги с повышением. Сектор потребительских товаров способствовал общему росту, поднявшись примерно на 4,8%. Коммуникационные услуги и инфотехнологии также выросли более чем на 2%. Наихудшие результаты продемонстрировал сегмент недвижимости, завершивший день с небольшим снижением.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-26 18:05:35 Совет директоров «Газпрома» рекомендовал собранию акционеров выплатить дивиденды за 2021 год в размере 52,53 руб. на акцию – рекорд для компании и российского фондового рынка.

Общий размер дивидендных выплат составит 1 трлн 243,570 млрд руб. – 50% от скорректированной чистой прибыли Группы «Газпром» за 2021 год по МСФО.

Источник: @gazprom Открыть/Комментировать

2022-05-26 11:32:37 С 1 июня станут доступно открытие коротких позиций. Каким образом это может повлиять на рынок?

ЦБ с 1 июня снимет запрет на короткие позиции, в частности, речь идет об отмене действующего предписания 018-38-4/1099 от 24.02.22

Разберемся как это может повлиять на рынки. По логике вещей, ликвидности может добавиться вместе с увеличением количества доступных инструментов. Рынок стабилизировался, и пора приотпускать вожжи. И этот медленный, но планомерный процесс мы и наблюдаем.
Первыми набегут спекулянты, эксперты отмечают и возможность арбитражных стратегий. Например, открытие шорта и покупка фьючерса на базовый актив.

Новость об открытии шортов появилась 20 мая, первым написал Тинькофф, затем новость прошла и официально. После появления новости рынок достаточно ощутимо сходил вниз (IMOEX почти -8% за 3 дня). Вряд ли именно эта новость была основным драйвером, но отчасти вполне возможно. Продавай на слухах, покупай на фактах: похоже, что значительная часть уже в цене и какого-то коллапса в первый день лета не случится. Если рынок и просядет, то краткосрочно. В среднесрочном периоде прогнозы пока позитивны.

Для рынка гораздо более важна другая новость: когда и как будут выпускать нерезидентов. Ходят разговоры, что какой-то механизм может быть предложен уже к концу июня. И вот тут очень интересно: как это все будет устроено? Один из вариантов – это разделение одной песочницы на две: в одной играют резиденты, в другой – иностранные участники. Нерезиденты могут получить доступ через специальные счета типа «С». Возникает вопрос: а кому они будут продавать свои бумаги (ведь понятно, что пойдут продажи)? Эту задачу должны решать маркетмейкеры. По сути, покупая бумаги у нерезидентов, и продавая на внутреннем рынке. В таком случае ощутимого падения не избежать. Решится ли регулятор на такой шаг? Пока есть большие сомнения.


#вопрос_ответ Открыть/Комментировать

2022-05-26 10:41:52 Банк России снизил ключевую ставку на 300бп с 14% до 11%.

Годовая инфляция в мае замедлилась до 17,5% с 17,8% в апреле. Открыть/Комментировать

2022-05-26 09:26:40 Одной из последних популярных компаний отчиталась Nvidia:

Nvidia #NVDA
Прогноз не оправдал ожидания
Прибыль на акцию: 1,36$ / прогноз 1,29$
Выручка: $8,10B / прогноз $8,09B
Хорошие результаты по выручке и прибыли потерялись на фоне прогнозов на 2 квартал.
Выручка на 2 кв: $8,10В / прогноз $8,44B
Основными факторами замедления роста называются ковид ограничения в Китае и санкции против России.
#NVDA на постмаркете упала почти на 7% после отчета

#отчеты Открыть/Комментировать

2022-05-26 08:59:16 Новости на утро четверга:

Nike теперь тоже на выход. Компания не продлила соглашение со своим франчайзи и теперь покинет РФ.

ФАС прекратил антимонопольное расследование в отношении Яндекса. Компании грозил штраф на 4 млрд рублей.

Российские металлурги бьют тревогу. Сильный рубль, падение экспорта и внутреннего спроса и высокие налоги поставили отрасль на грань убыточности.

Россия будет выплачивать внешний долг США в рублях, о чем заявил Вячеслав Володин. Чем это может обернуться мы писали тут.

Основатель Twitter Джек Дорси покинул совет директоров 25 мая. Решение об этом было принято еще осенью прошлого года.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $114, Газ $962, Золото $1854, Bitcoin $29579

Валюта:
Рубль сегодня резко ослаб ко всем валютным парам. Основной версией резкого изменения курса называют валютные интервенции ЦБ.
MOEX: USD 59,4₽, EUR 60,6₽, CNY 9,4₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1239 (-2,72%), MOEX 2340 (+2,03%)
Индексы РФ снова ушли в разные стороны, но в этот раз МосБиржа вверх, а РТС из-за ослабления рубля вниз. Новость ЦБ об обсуждении ключевой ставки добавила позитива в настрой инвесторов. Решение узнаем уже сегодня в 10:30 по МСК, прогнозы — снижение до 12%, но есть и ультрамягкие прогнозы, по которым ставка изменится до 10%.
Странным образом инвесторы проигнорировали новость, что США не будет продлевать лицензию по выплате внешнего долга РФ. Лукойл завершил покупку Shell и получил рост на 5,2% к собственным акциям. Лучше всех показали себя нефтегазовый и потребительский секторы.

Лидеры роста: "ЕвроМедЦентр" (+11,5%) и "X5" (+4,5%), а также акции Магнита (+5,2%)
Лидеры падения: "Ренессанс Страхование (-2,9%)" и "Петропавловск" (-2,7%)

США: D&J +0,60%, NASDAQ +1,51%, S&P +0,95%
После неуверенной торговли в начале сессии основные средние фондовые индексы США набрали уверенность к росту в среду. Акциям помогла публикация протокола последнего заседания Федеральной резервной системы, который показал, что политики сосредоточатся на инфляции в ближайшей перспективе, оставляя себе возможность для гибкости в дальнейшем. Как уже озвучивал Пауэлл, ФРС будет повышать ставку на 0,5% на каждом из 2х ближайших заседаний. Девять из 11 секторов S&P закончили день с повышением.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-25 16:45:04 Депозит со Смыслом pinned «Подборка идей для завтрашнего разбора. Активней голосуйте за интересующую вас тему!» Открыть/Комментировать

2022-05-25 16:37:22 Открыть/Комментировать