Депозит со Смыслом

2022-05-31 20:17:28 Краткий разбор. Сбербанк #SBER

Народная бумага и компания, которая уж точно обеспечена поддержкой государства, за 1/3 от максимальной цены?! Посмотрим, так ли все радужно.

Финрезультаты. Если коротко, то деньги есть. И их много. Рекордная прибыль получена за 2021г: 1,246 трлн руб. Она увеличилась в 1,6 раза, при рентабельности капитала в 24%. Отлично.

Как в любых отчетах - загвоздка в прогнозных ожиданиях. А они плачевны. Банк России оценил возможный убыток всего банковского сектора в 2022 году в 5,8 трлн руб (в пессимистичном варианте). При этом в 2021 это было 2,4 трлн руб полученной прибыли. Что называется, почувствуйте разницу.

Дивиденды. Сбербанк решил не выплачивать дивиденды за 2021г. И это произошло впервые с 2007г. О том, что их выплачивать не будут говорили давно, но небольшая надежда была. На дивиденды можно было бы направить рекордную сумму: 623 млрд руб – 50% от прибыли (в 2020 было 422 млрд. руб. или 18,7руб на акцию). В итоге акционеров оставили с носом.

О настоящих причинах можно только догадываться. Но, сдается, что основных две: собственно, экономические и "политические". К последним относим большой процент нерезидентов из «недружественных» стран, которым выплачивать часть прибыли нынче как-то не с руки.

E-commerce. Много вопросов по поводу непрофильного бизнеса банка. Что-то точно свернется либо будет продано: Ситимобил, Самокат, Кухня на районе – первые кандидаты. Прошла новость о продаже Окко, СберЗвук и др. Реальные это сделки или технические – увидим.

Факт в том, что большинство сервисов глубоко убыточны. За 9 мес 2021 убытки 32 млрд руб при выручке в 127 млрд! Да, рост сервисов показывал 300%, но этих цифр уже не видать, поэтому придется резать лосей.

По технике бумага уже полтора месяца находится в боковике 115-130р. Волатильность крайне низкая и спекулянтам разгуляться негде. Цена ушла на 70% вниз от пиков октября 21го и сейчас уровни соответствуют ценам апреля 2016г. Уровень поддержки возле 100р/акцию, сопротивление – уровни начала апреля возле 170.

В рамках 6 пакета санкций Сбер отключили от SWIFTа. Представители банка заявили, что это особо не повлияет на деятельность банка и, во всяком случае, на котировки это особо не повлияло: снижение внутри дня всего на 2%.

Что в итоге?

В итоге рецепт, который нынче подходит для многих голубых фишек. Сейчас рынок находится в ожидании. Очень интересно как пройдут торги в первый день лета, когда будут доступны шорты. Об этом писали ранее, и неделю-другую рынок будет искать новое равновесное положение. А дальше ждем решений по выпуску нерезидентов. Так, на конец 2021г доля нерезов в акциях Сбера составляла 44%.
Давайте дождемся какой-то конкретики здесь и можно будет посмелее подкупать просевшие акции. А пока "сидим на заборе".

#разбор #SBER Открыть/Комментировать

2022-05-31 15:22:14 Депозит со Смыслом pinned «Друзья, хочется узнать: сколько нас кому заблокировали акции на СПБ?» Открыть/Комментировать

2022-05-31 14:58:47 Интер РАО #IRAO: Решение по выплате дивидендов за 2021 год

Принято решение о выплате дивидендов в размере 0,24 руб. на одну акцию.

Дивидендная доходность: 7%, дивотсечка - 10 июня.

#IRAO Открыть/Комментировать

2022-05-31 11:51:23 Открыть/Комментировать

2022-05-31 09:38:09 СПБ Биржа опубликовала список из 990 иностранных акций которых коснется блокировка. Открыть/Комментировать

2022-05-31 08:41:47 Новости к утру вторника

Главной новостью для российского инвестора вчера стала новость о блокировке ЦБ части иностранных акций торгуемых на СПБ Бирже.

Лидеры стран ЕС все же приняли 6 пакет санкций. По нему Сбербанк будет отключен от SWIFT, а также будут введены ограничения для российской нефти.

Нидерланды пополнили список стран кому будут остановлены поставки российского газа. Сейчас в списке уже 5 стран ЕС: Финляндия, Польша, Болгария, Дания, Нидерланды.

«ВТБ» с 30 мая снижает процентные ставки на кредиты, выдаваемые в рамках базовых ипотечных программ.

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотеке на индивидуальном жилищном строительстве. Как сообщили представители банка, в базовой программе ставки начинаются от 10,9%.

Египет может начать принимать к оплате карты Мир. Правда, произойдет это не раньше сентября.


Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $121, Газ $972, Золото $1856, Bitcoin $31256 (+7%)
Котировки на нефть продолжили рост после объявления запрета российской нефти со стороны ЕС

Валюта:
MOEX: USD 62,2₽, EUR 64,2₽, CNY 9,4
Повышенная волатильность остается. Рубль укрепился почти на 7% после значительного падения на прошлой неделе.

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1215 (+7,21%), MOEX 2400 (-0,3%)
Российский рынок не смог показать единой динамики. Большинство инвесторов предпочитали играть на локальных историях и анонсах дивидендов. В течение дня большинство акций экспортеров показали значительное снижение на фоне снижения курса USD/RUB на 6,8% до 62,20 руб. Акции "Роснефти" упали на 4,2% в результате рекомендации по дивидендам. Компания «Детский мир» (-3,2%), ФСК ЕЭС (-10,5%), «Сомкомфлот» (-2,7%) не оправдали ожиданий и отказались от дивидендов. Помимо этого стало известно, что акции «ФСК ЕЭС» покинут индекс МосБиржи и Индекс РТС после очередного пересмотра.

Лидеры роста: "Мечел" ао (+3,3%) и ап (+13,1%), "Интер РАО" (+3,4%), Qiwi (+3,1%), "РУСАЛ" (+2,7%), "МТС" (+2,2%), "Газпром" (+2,1%), "М.видео" (+1,7%), "Полюс" (+1,2%)
Лидеры падения: HeadHunter (-9,2%), Ozon (-3,6%), Yandex (-2,6%), Cian (-2,3%)

Фондовая Америка в пн была на выходном.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-30 15:53:31 Открыть/Комментировать

2022-05-30 10:38:57 Совет директоров ПАО «НК «Роснефть» рекомендовал выплатить рекордные дивиденды за 2021 год

Принято решение о выплате дивидендов в размере 23 руб. 63 коп. на одну обыкновенную акцию.
Суммарный дивиденд на акцию за 2021 год составит 41 руб. 66 коп., а общая сумма средств на выплату дивидендов составит 441,5 млрд руб.

Дивидендная доходность: 5,89%, дивотсечка - 11 июля.

#ROSN Открыть/Комментировать

2022-05-30 10:23:54 СПБ биржа и Мосбиржа выпустили разъяснения к новости об ограничении торговли иностранными цб. Открыть/Комментировать

2022-05-30 09:54:22 Отчеты иностранных компаний и статистика этой недели:

Сезон отчетностей подходит к концу. Он выдался интересным и скоро мы подведем его итоги!

Пн, 30/05:
На торгах США выходной - День памяти.

Вт, 31/05:
Отчеты: #CRM, #HPQ
Макро: США, Индекс доверия потребителей

Ср, 01/06:
Отчеты: #HPE, #NTAP
Макро: США, Индекс деловой активности в производственном секторе
США, Число вакансий на рынке труда

Чт, 02/06:
Отчеты: #CRWD, #PD, #LULU, #AI,
Макро: США, Число первичных заявок по безработице

Пт, 03/06:
Отчеты: нет значимых отчетностей
Макро: США, Уровень безработицы,
США, Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Открыть/Комментировать