Депозит со Смыслом

2022-05-25 10:56:13 Сегодня ночью истёк срок лицензии США, позволяющей обслуживать России свой госдолг. Фактически все идёт мрачным курсом прямиком к техническому дефолту. Последовательность действий и возможные последствия мы уже писали ранее:

https://t.me/depowithmeaning1/418 Открыть/Комментировать

2022-05-25 10:44:00 26 мая 2022 года состоится внеочередное заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Время публикации пресс-релиза о решении — 10:30 по московскому времени. Открыть/Комментировать

2022-05-25 10:44:00 Ожидается, что ставку в очередной раз могут понизить. Скорей всего, ее снизят до 10% Открыть/Комментировать

2022-05-25 08:01:24 Новости к утру среды

МинФин РФ не поддержал изменение налогов на добычу полезных ископаемых из-за изменения курса рубля

ТЦ смогут в срочном порядке расторгнуть договоры с компаниями из "недружественных стран". У последних нет выручки, арендные платежи не обслуживаются

Швейцарская компания Sulzer покинула РФ. Она занималась производством и сервисным обслуживанием промышленных машин и оборудования.

Греческие компании теперь тоже готовы платить за газ в рублях

МинФин США всё таки отказался продлевать лицензию по обслуживанию внешнего долга РФ. Россию ждёт возможный дефолт, а американским банкам и гражданам запрещено получать выплаты по бондам

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $111, Газ $948, Золото $1866, Bitcoin $29330

Валюта:
MOEX: USD 56,6₽, EUR 58,5₽, CNY 8,6₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1273 (+1,60%), MOEX 2293 (-0,36%)
Во вторник индексы РФ продолжили разнонаправленное движение. В моменте индекс МосБиржи упал на 3,3%, но смог восстановиться к концу дня и в итоге оказался в небольшом минусе. Рубль продолжает чрезмерное укрепление и толкает индекс РТС вверх. Совет директоров "Нижнекамскнефтехима" и "РуссНефти" рекомендовали выплату дивидендов.

Лидеры роста: "Сбербанк" (+3,47%), "МТС" (+3,14%) и "ФСК ЕЭС" (+3,06%)
Лидеры падения: HeadHunter (-5,52%), Petropavlovsk (-4,87%), "Юнипро" (-4,73%), X5 Retail Group (-4,47%), "Северсталь" (-4,47%) и Polymetal (-3,94%)

США: D&J +0,15%, NASDAQ -2,35%, S&P -0,81%
Индексы США во вторник продолжили снижение. В начале торгов было активное движение вниз, которое ослабло спустя некоторое время, но рынок всё равно закрылся в минусе. Техсектор и интернет-индустрия продолжают страдать из-за высокой инфляции, роста ставок и плохих прогнозов по развитию бизнеса. Snapchat в моменте упал на 40% после того, как компания заявила, что не сможет выполнить ранее заявленные прогнозы. Вслед за ним ушли вниз остальные соцсети: Pinterest -22%, Meta -9%.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-24 13:57:29 Разбор. Tesla #TSLA

Основная новость прошедшей недели – это исключение бумаги из индекса SnP 500 ESG. Что за ESG? По первым буквам это аббревиатура о соответствии высоким стандартам в защите окружающей среды, социальных и управленческих стандартах. Своего рода выбор для социально ответственных инвесторов. При том, что Exxon Mobil в индексе остается. Странно. Естественно, уже пошли слухи о заказном характере исключения из рейтинга. Правду мы вряд ли узнаем, но на акции это повлияло плохо: 18/05 акции упали 6,8%, а через день еще на 6,4%.

Еще парой недель раньше, мы начали наблюдать эпопею «как бы купить Твиттер подешевле». Сделку то анонсируют, то ставят на паузу, а решение по сделке может быть достигнуто уже в среду на ежегодном собрании акционеров #TWTR. Все это время владельцы #TSLA подпрыгивают, наблюдая за действиями своего владельца и пытаясь угадать, чем это может обернуться для компании. Ранее планировалось заложить акций #TSLA на $12,5 млрд для получения кредита и финансирования покупки соцсети.

Но если говорить о финансовых показателях автопроизводителя, то отчет за 1 кв, напротив, инвесторов порадовал и стал рекордным по выручке и прибыли. Выручка увеличилась до $18,75 млрд, увеличившись на 81%, а P/E составила $3,22 на акцию против ожиданий в $2,2, превысив прогноз аж на 42%. Поставки выросли до рекордных значений в 310 тыс штук. Меж тем, прогнозы на 2 кв были понижены в виду закрытия фабрики Giga Shanghai из-за карантина, рост выручки во 2 кв планируется «всего» на 50% по сравнению с ростом на 80,5% в 1 кв 2022г.

Широкий рынок скорректировался на 20% по SnP и на 30% по Nasdaq и, такое чувство, что только сейчас до всех дошла вся «прелесть» инфляции и нависающей рецессии. Во всю идет глобальная распродажа и «техи» в первую очередь попали под раздачу. #TSLA долгое время держалась, но сейчас поехала вслед за остальным рынком. Падение составляет около 50% от максимумов, но это далеко не предел, Тесла по-прежнему очень и очень дорогая. Можем упасть еще на 50% легко. На сегодняшний день акции торгуются с p/e выше 90x, хотя бигтехи, такие как #AAPL или #MSFT имеют p/e 20-25x, а классический автопром #F, #GM: p/e=4-6x.

Скорей всего, распродажа бумаг #TSLA продолжится. На каких уровнях может быть нащупано дно – гадание на кофейной гуще. Скорей всего, поддержка на $600 будет пробита и следующая цель по ТА = $542. Но мы знаем насколько легко пробиваются любые уровни на медвежьем рынке. Поэтому набираемся терпения и ждем.

#разбор Открыть/Комментировать

2022-05-24 08:02:59 Новости на утро вторника:

МинФин РФ смягчил требования валютного контроля и экспортёры теперь могут продавать не 80% иностранной валютной выручки, а 50%. Этот шаг был давно ожидаем специалистами.

Благодаря замедлившейся инфляции ЦБ может ещё снизить ключевую ставку до конца года.

Сбербанк не будет выплачивать дивиденды за 2021 по постановлению МинФина РФ.

ВТБ перестал владеть акциями СПБ Биржи. Доля банка была сокращена с 9,2% до нуля.

МосБиржа возобновила торги паями 10 БПИФ на биржевых фондах Тинькофф, Райффайзен Капитал и Альфа-Капитал.

Тинькофф выпустит свой аналог бесконтактных платежей.

Польша полностью отказалась от импорта российского газа.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $111, Газ $918, Золото $1856, Bitcoin $29630

Валюта:
Рубль стремится к уровню 50.
MOEX: USD 57,8₽, EUR 60₽, CNY 8,7₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1253 (+1,12%), MOEX 2301 (-3,01%)
В понедельник индекс МосБиржи продолжил снижение и упал на ощутимые 3%. Зампред ЦБ заявил, что ЦБ может рассмотреть снижение ключевой ставки до конца года. Татнефть выплатит дивиденды за 2021 в размере 16,14 руб. за обыкновенную и привилегированную акцию. Несмотря на это, акции компании упали на 7,8% (префы) и 7,1% обыкновенные.

Лидеры роста: Qiwi (+5,2%), "Банк Санкт-Петербург" (+1,9%), Globaltrans (+1,1%) и "ГК Самолет" (+1,0%)
Лидеры падения: "М.видео" (-6,1%), Polymetal (-5,8%), "ММК" (-5,7%), "Северсталь" (-5,5%) и "Лукойл" (-5,4%)

США: D&J +1,90%, NASDAQ +1,31%, S&P +1,68%
В начале торгового дня рынок США начал уверенный рост, но настрой инвесторов до сих пор предельно пессимистичный. Индексы сейчас находятся в нисходящем канале, а текущий рост - это, скорей всего, временная коррекция. Лучше всех показал себя финансовый сектор, остальные секторы находятся на среднем по рынку уровне.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-23 15:18:20 Открыть/Комментировать

2022-05-23 09:23:11 Отчеты иностранных компаний и статистика этой недели:

Пн, 23/05:
Отчеты: #XPENG, #ZM, #QIWI

Вт, 24/05:
Отчеты: #BBY, #RL
Макро: США, Индекс розничных продаж Redbook
США, Индекс деловой активности
Выступление главы ФРС Пауэлла

Ср, 25/05:
Отчеты: #NVDA, #SNOW, #SPLK
Макро: США, Заказы товаров длительного потребления
США, Запасы нефти

Чт, 26/05:
#COST, #BABA, #BIDU, #DELL, #M
Макро: США, ВВП за 1 квартал

Пт, 27/05:
#PDD, #CGC
Макро: Индекс расходов на личное потребление
нет значимых отчетностей. Открыть/Комментировать

2022-05-23 08:01:32 Новости к утру понедельника

Не успели отойти от короновируса, как новая напасть: в Европе обнаружены следы нового вируса- "Обезьяньей оспы".

Швейцарское правительство отменило санкции против производителя агрохимических продуктов «Еврохим».

Газпром прекратил поставки газа в финскую госкомпанию Gasum, Финляндия осталась без российского газа.

Напротив, Германия и Италия разрешили своим компаниям оплачивать газ в рублях

Самолётов в арсенале Аэрофлота хватит ещё на 3 месяца, а затем их могут начать разбирать в виду нехватки запчастей.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $110, Газ $948, Золото $1841, Bitcoin $29986

Валюта:
MOEX: USD 60,2₽, EUR 62,7₽, CNY 8,9₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1239 (-0,47%), MOEX 2373 (-2,60%)
Российские индексы возобновили движение вниз на пятничных торгах. Укрепление рубля оказывает давление на акции экспортёров. Однако и повода для резкого движения вниз пока тоже нет: шестой пакет санкций ЕС заблокирован и санкции США, видимо, тоже застопорились.

Лидеры роста: "Qiwi" (+19,72%), "Транснефть" (ап +1,7%), "Интер РАО" (+0,8%), расписки "Ozon" (+0,1%)
Лидеры падения: "ФосАгро" (-6,5%), "Х5" (-5,8%), "Магнит" (-5,5%), "Петропавловск" (-5,1%), "Алроса" (-4,3%), "Полиметалл" (-4,1%), "Роснефть" (-4%), "ММК" (-3,6%), "НЛМК" (-3%), "Северсталь" (-2,9%)

США: D&J +0.03%, NASDAQ -0.3%, S&P +0.01%
Торги в США прошли в крайнем негативе. В середине дня индексы ушли в красную зону, SnP официально пробил планку медвежьего рынка: -20% от пиков. И, хотя в конце сессии индексам удалось отыграть падение, неделя закрыта общим падением, а S&P падает уже седьмую неделю подряд.

#утренниеновости Открыть/Комментировать

2022-05-22 13:46:45 Подборка последних разборов на нашем канале:

Ждать ли нам дефолта в ближайшее время?

Стоит ли покупать акции Роснефти?

Так же сделали разбор по ФосАгро, а еще был майский разбор по Газпрому. Уровни, безусловно, изменились, но глобальный взгляд по прежнему в силе. Открыть/Комментировать