Депозит со Смыслом

2022-05-04 22:28:35 Главное событие недели случилось. Тезисно из выступления г-на Пауэлла:

1. Как и ожидалось, ключевую ставку поднимут на 0,5%

2. На следующих заседаниях будут рассматривать повышение ставки на 0,5%, сразу на 0,75% повышать не планируется.

3. С 1 июня начинается продажа казначейских облигаций на 30 млрд и ипотечных 17,5 млрд. Это существенно меньше, чего опасался рынок.

4. Объём продаж облигаций будет увеличен только через три месяца на общую сумму в 95 млрд.

Иными словами, ФРС снова пытается осуществить «мягкую посадку» и обещает не допустить рецессии. Инвесторов обнадеживает отсутствие резкого повышения ставки, аппетит к риску возвращается. Рынки рукоплещут, индекс SnP растёт на 2%. Открыть/Комментировать

2022-05-04 13:12:58 Отчеты компаний одним постом:

Advanced Micro Devices #AMD
Прогноз лучше ожиданий
Прибыль на акцию: 1,13$ / прогноз 0,93$
Выручка: 5,9B / прогноз 5,57B
Повышен прогноз по выручке во 2 квартале: она составит от $6,3B до $6,7B, прогноз составлял 6,0В
Прогноз по выручке за 2022 финансовый год так же повышен: до $26,3B (прогноз $21,5B)
#AMD на премаркете +5,8%
К бумаге можно присмотреться, в случае отскока рынка после заседания ФРС

Starbucks #SBUX
Прогноз хуже ожиданий
Прибыль на акцию: -0,59$ / прогноз 0,60$
Выручка: $7,6B / прогноз $7,6B
Восстановление Китайского рынка происходит медленно из-за ковида, а это второй по величине рынок для компании.
#SBUX сегодня на премаркете +6% после вчерашней коррекции на 1,4%

Airbnb #ABNB
Прогноз лучше ожиданий
Прибыль на акцию: -0,03$ / прогноз -0,24$
Это первый отчетный период в истории компании, в которой она смогла отчитаться без убытка.
Выручка: $1,51В / прогноз $1,45В
Ожидается, что во втором квартале рост продолжится.
#ABNB на премаркете +5%

Pfizer #PFE
Прогноз в пределах ожиданий
Прибыль на акцию: 1,62$ / прогноз 1,57$
Выручка: $25,7B / прогноз $24,7B
#PFE вчера закончил торги в положительной зоне, сегодня на премаркете без особой динамики

#отчеты Открыть/Комментировать

2022-05-04 08:00:06 Всем хорошего начала рабочей недели!

Новости к утру среды

Россия смогла избежать дефолта за 11 часов до окончания срока. Платёж по еврооблигациям, произведённый ранее, успешно обработан банками, средства поступили инвесторам.

Экономика Китая не может достичь установленного Компартией уровня из-за кризиса на рынки недвижимости и локдауна

В Нью-Йорке объявлен жёлтый уровень заражения коронавирусом

Путин подписал указ, по которому с лицами «недружественных государств», находящимися под санкциями РФ, нельзя совершать любые сделки, исполнять обязательства и вывозить для них сырьё и продукты

NFT потерял популярность. На ~90% сократились количество запросов в Google, кошельков и средние продажи.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $105, Газ $1069, Золото $1866, Bitcoin $37763

Валюта:
MOEX: USD 70,9₽, EUR 74,7₽, CNY 10,8₽

Фондовые рынки:
Фондовый рынок РФ сегодня закрыт.

США: D&J +0,2%, NASDAQ +0,22%, S&P +0,48%
На рынке РФ торгов не производилось, а американским индексам удалось зафиксировать скромный рост после неуверенной сессии во вторник, поскольку инвесторы не хотели делать крупные ставки в преддверии долгожданного заявления Федеральной резервной системы, которое должно быть опубликовано на следующий день.

Отчёты компаний на этой неделе

#утренние_новости Открыть/Комментировать

2022-05-03 18:30:00 Обязательно подпишитесь на этот душевный канал!

В нём вы найдёте аналитику рынка и кратко-среднесрочный трейдинг акциями США и РФ с нотками минимализма и своей стратегией, а также быстрый анализ новостей.
https://t.me/+FKMj90zToGs1MDUy

О рекламе

#реклама #текст_предоставлен Открыть/Комментировать

2022-05-03 16:06:50 Разбор национального достояния. #GAZP

Начнем с хорошего.

А хорошим был отчет Газпрома:

Рекордная прибыль в 2,1 трлн. руб. (20% от выручки!) на высоких отпускных ценах на газ.
Выручка составила 10,2 трлн. руб., увеличившись на 62% в годовом выражении. В 2020 она составляла 6,3 трлн.

Пока открытый вопрос по дивидендам. Решение по выплате дивидендов скажется не только на динамике акции, но, учитывая большой весь бумаги в индексе, то и на всем рынке. Дивидендная политика предусматривает выплату в 50% от ЧП по МСФО. При таком раскладе это дает 52,53р на акцию, и доходность свыше 20%. Наверное, такую доходность не оставят, но что-то выплачивать все равно будут - в бюджет нужны поступления.

Чего ждать от рынка?

На прошедшей неделе рынок получил отличный буст в виде снижения ключевой ставки. Ставка снижена до 14%, если чудес не случится - дальше нас ждет ее планомерное снижение. Фондовый рынок будет поддерживать снижение доходностей по консервативным инструментам: облигациям и депозитам. Большинство депозитов было открыто в марте под 20% годовых и сроком на 3 месяца. В июне эти сроки истекут и нужно будет куда-то перекладываться. Не исключено, что часть этих средств уйдет на биржу. Конечно, все это поддержит рынок ровно до того момента, как дадут выйти нерезидентам. Такое чувство, что это случится не скоро, так что настрой на начало мая умеренно позитивный.

Что видим по теханализу?

Бумага, дойдя до отметки в 200р за акцию 25/04, отскочила к отметке 240, то есть на 20% за неделю. Просто сильнейшая волатильность! Но произошло это вместе с движением Моськи (IMOEX), хоть и опережающими темпами. Весь апрель #GAZP находился в коридоре 200-250 с явным трендом, смотрящим на юг.

Что в итоге?

Ложкой дегтя в неплохую картину могут внести санкции. Уже в ближайшее время будет объявлен 6й пакет санкций и на нем могут быть озвучены новые ограничения на российский нефтегаз.
Как видите сами, и позитива, и рисков примерно 50/50. Отсюда вывод: брать #GAZP спекулятивно с текущих уровней кажется уже поздно, должно быть затишье после сильного роста. В долгосрок можно было бы подбирать с уровней 200р за акцию и увеличивать позицию при движении ниже в район 170р.

#разбор #GAZP Открыть/Комментировать

2022-05-03 10:01:19 Новости к утру вторника

С января по апрель экспорт российского природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» увеличился более чем на 60%.

"Руководству Тинькофф Банка позвонили из Администрации Президента и пригрозили национализировать банк в случае, если не сменится владелец банка и его название" — Олег Тиньков в интервью для NYT.

В Мелитополе, который сейчас захвачен российскими военными откроется российский банк.

Венгерская сторона выступает против введения запрета на поставки в Евросоюз нефти и природного газа из России.

Индийский производитель стали Tata Steel приостановил закупку российского угля.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $107, Газ $1052, Золото $1861, Bitcoin $38478

Валюта:
MOEX: USD 70,9₽, EUR 74,7₽, CNY 10,8₽

Фондовые рынки:
Россия: сегодня на бирже выходной

США: D&J +0,26%, NASDAQ +1,63%, S&P +0,57%
Фондовый рынок показал внутридневную слабость на волатильной сессии. Индекс S&P опустился до годового минимума, но к концу дня отыграл падение. Только 2 из 11 секторов S&P показали рост, а услуги связи демонстрируют скромное движение вверх благодаря росту Meta. Распродажа облигаций продолжается, даже несмотря на то, что до решения ФРС осталось всего два дня.

Отчёты компаний на этой неделе Открыть/Комментировать

2022-05-02 15:21:25 Ожидаемые отчеты наиболее популярных акций на этой неделе:

Пн, 02/05:
#MCO, #BIDU, #ON, #ZI

Вт, 03/05:
#AMD, #PFE, #ABNB, #SBUX, #LYFT

Ср, 04/05:
#MRNA, #UBER, #CVS, #TWLO, #BKNG

Чт, 05/05:
#COP, #SHOP, #DASH

Пт, 06/05:
Нет значимых отчётностей Открыть/Комментировать

2022-05-02 12:17:59 Открыть/Комментировать

2022-05-02 11:30:29 ДЕФОЛТ ОТМЕНЯЕТСЯ?

Ранее об этом писали тут, тут и тут

О чем речь?

Буквально через пару дней – 4 мая – подходит срок по погашению еврооблигаций с датами погашения 4 апреля 2022 (плюс 30 дней льготного периода) и 2042 года. Точнее, подходил. Минфин отчитался, что перевел почти $650 млн в рамках погашения обязательства на счет в Citybank. Важно то, что средства были переведены в долларах, стало быть, технического дефолта удастся избежать.

И что с того?

Новость, безусловно позитивная. Во-первых, пока Россия избежала предъявления к погашению всех последующих выпусков еврооблигаций, сроки по которым еще не подошли. Во-вторых, можно не ждать ареста госимущества, находящегося за рубежом. То есть, риск, конечно, все равно есть, новые санкции все летят и летят, но Россия в легальной плоскости сделала что могла. И в-третьих, российский фондовый рынок получит заряд бодрости при снятии такого глобального риска. Рост индексов под закрытие пятницы – тому подтверждение.

#разбор Открыть/Комментировать

2022-05-02 10:01:01 Народ отдыхает, а мы работаем!)

Новости к утру понедельника:

ВТБ, Открытие и РНКБ могут объединиться. Андрей Костин, глава ВТБ, направил такое предложение Мишустину. Президент уже одобрил предложение, что может означать, что дело фактически решенное.

На прошлой неделе Илон Маск продал акции Tesla на $8,4 млрд. Именно из-за этого $TSLA упал на 12%. Документы о продаже вышли в четверг. В Twitter миллиардер написал, что больше не будет продавать Tesla. И там же поделился дальнейшими планами насчёт #TWTR: снизить зарплату руководству и монетизировать твиты.

Apple обвинили в нарушении антимонопольного законодательства ЕС. Техногигант блокирует доступ европейских банков к Apple Pay. Компания не предоставляет доступ к NFC сторонним разработчикам. Apple грозит штраф в размере 10% от мировой выручки. Посмотрим, как отреагируют бумаги.

На биржах Сингапура и Лондона проведён делистинг депозитарных расписок Газпрома.

Совет директоров рекомендовал Магниту не выплачивать дивиденды. Акции компании +0,6%, что равнозначно спаду на растущем отечественном рынке.

Валютно-товарные рынки:
Цена на Brent продолжила рост и в моменте достигала $110, но позже упала до $106.
Газ $1086,
Золото - локальный минимум: $1896 и по золоту надо ждать заседания ФРС. В зависимости от решения ФРС будет двигаться и золото: если поднятие ставки будет символическим - оно пойдет вверх, если ставку поднимут сильно - золото продолжит падение.
Биткоин $38222

Валюта:
Курс доллара упал ниже ₽71 и это впервые с ноября 2021
MOEX: USD 70,9₽, EUR 74,7₽, CNY 10,8₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 1081 (+3,80%), MOEX 2445 (+2,58%)
Российские индексы закрыли неделю уверенным плюсом. Поспособствовало этому, в первую очередь, понижение ключевой ставки ЦБ.
Из интересного: отчиталась Мосбиржа, чистая прибыль "Мосбиржи" по МСФО в 1-м квартале выросла на 18,5% г/г до 8,1 млрд руб.
Не смотря на грядущие санкции, в лидерах роста были нефтедобывающие компании, которые отыгрывали падение в начале недели.

Лидеры роста: "Лукойл" (+7,3%), "Татнефть" (ао +6,6%, ап +4%), "Сбер" (ао +4%, ап +3,1%), "МКБ" (+3,4%), "Интер РАО" (+3,3%), "Северсталь" (+3,2%), АФК "Система" (+3,1%), "ФСК ЕЭС" (+3%)
Лидеры падения: "TCS Group" (-3,4%), "Петропавловск" (-0,7%), "Юнипро" (-0,2%).

США: D&J -2,77%, NASDAQ -4,17%, S&P -3,63%
В начале торгов американские индексы сильно просели после максимального подъёма почти за 2 месяца. 3-4 мая Федрезерв планирует повысить ключевую ставку, прогноз пока - 50 базисных пунктов. Желания сыграть в рулетку и инвесторов сейчас нет, на рынке риск оф и глобальная распродажа перед выходными.

#утренниеновости Открыть/Комментировать