Резервный канал

2022-02-21 07:47:34 ​​​​​​#weekly_stats
Привет

Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили:
– управляющие активами считают развивающиеся рынки лучшей идеей в 2022 году
– пассажиропоток авиакомпаний в США почти восстановился до уровня 2019 и 2020 перед пандемией
– американские нефтяники наращивают CAPEX и простор для роста еще очень большой
– реальные располагаемые доходы американцев упали ниже допандемического тренда и продолжают падать
– сырьевой индекс Bloomberg обновил исторический максимум

Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Открыть/Комментировать

2022-02-17 12:43:58 «Инвестиции – это просто» говорили они.

В марте 2021 года один блогер дал другому блогеру миллион рублей в управление, чтобы преумножить его и показать, что инвестиции доступны каждому. Результат на изображении выше — из миллиона осталось 50 тысяч рублей. 

Так получилось из-за грубого нарушения инвестиционных правил. Во-первых, покупка одной бумаги почти на весь счет перед выходом новостей. Во-вторых, покупка с плечом. Одна сделка принесла убыток в 30% и после нее случилась классическая картина — в попытке отыграться были потеряны оставшиеся деньги. 

Важно помнить: портфель наполняется из разных классов активов в разных валютах, тогда такой портфель поможет спокойнее пережить кризисы и быстрее восстановится. Плечи увеличивают не только ожидаемую прибыль, но и риск, но об этом почему-то забывают. 

Начинающим инвесторам показывают «успешный инвестиционный успех» и рассказывают о том, что инвестиции – это просто и это быстро сделает вас богатыми. Но инвестиции – это не спринт, а марафон, который бегут годами Открыть/Комментировать

2022-02-14 08:08:45 ​​​​​​#weekly_stats
Привет

Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили:
– Банк России поднял ставку до 9,5% и планирует рост до 11% в 2022 году
– Цены на железную руду продолжают расти из-за дефицита предложения
– Индекс сельскохозяйственной продукции достиг пика 2016 года и продолжает рост
– Цены на медь растут из-за дефицита – предложение не поспевает за спросом
– После объявления о сплите акции обычно обгоняют индекс

Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Открыть/Комментировать

2022-02-10 18:33:20 В работе мне часто приходится сталкиваться с ошибочным восприятием инвестиций. Вот, например.

«Смысл заниматься инвестициями, если нет миллиона — ничего не почувствуешь, только время потратишь»

«Смысл заниматься инвестициями, если у тебя 100 миллионов — купи недвижку и живи на процент»

Обратите внимание на диаграмму выше — на ней показано распределение активов в зависимости от размеров капитала. Чем богаче человек, тем больше в его структуре активов занимают «инвестиционные активы».

Я очень много общаюсь с богатыми людьми и знаете, что они говорят о богатстве? «Не так сложно заработать состояние, как удержать и сохранить его»


И если для богатых людей инвестиции — это способ защитить и сохранить свой капитал. То для простых людей — это самый доступный способ такой капитал создать. А для этого нужно принимать правильные решения, разбираться в инструментах и налогах, а не «вкидывать все в недвигу». 

Удачных инвестиций!
@romanfinance Открыть/Комментировать

2022-02-07 07:15:00 Друзья, я заболел, поэтому Weekly Stats на этой неделе не выйдет

Но я не хочу вас оставлять без полезного видео, поэтому за прохождение короткого опроса я подарю вам запись инвестпланерки, на которой мы разобрали инвестиции в акции технологов в свете их падения.

Ссылка на планерку будет сразу после завершения опроса. Вам – полезное видео, а мне – полезная информация о том, как сделать для вас лучшую программу.

Пройти опрос и забрать видео

Удачных инвестиций!
@romanfinance Открыть/Комментировать

2022-02-02 09:26:16 За 2020 год расходы американских компаний и правительства на исследования и разработки (R&D — Research & Development) составили $713 миллиардов. В 2021 году FAAMG потратили на исследования $143 миллиарда или 20% от суммарного бюджета на R&D в США. Если проследить этот показатель в динамике за 10 лет, рост впечатляет.

Доходы FAAMG увеличились почти втрое в период с 2015 по 2020 год. Расходы на R&D за этот же период росли быстрее — с 9% от выручки в 2015 до 12% от выручки в 2020.

При этом FAAMG не только тратят деньги на собственные исследования, но и покупают готовые компании с «нужными технологиями». За последние 3 года они совершили более 110 таких приобретений.

О том, как технологические компании стремятся к сохранению технологического лидерства и о том, как заработать на их аппетите к поглощениям читайте в новой статье.

Как технологические гиганты завоевывают мир и как это помогает инвестору

Удачных инвестиций!
@romanfinance Открыть/Комментировать

2022-01-31 17:46:34 Заметил интересную тенденцию в последние пару дней — американские СМИ и инвестбанки начинают «пушить» рынок. 

Например, Goldman Sachs взял рыночные данные с 1950 года и посчитал, что с тех пор рынок пережил 33 коррекции с величиной падения более 10%. Средний размер коррекции за это время — 15% и длилась такая средняя коррекция 5 месяцев от максимума до минимума. Но если бы инвестор каждый раз выкупал эти коррекции на 10% падения, его результаты в среднем составили бы 15% спустя 12 месяцев. Более подробно результаты представлены на изображении. Для меня, как читателя это звучит так: «Эй, мужик, покупай S&P500 потому что он упал на 10%. Обычно это приводило к росту в следующий год». 

Похожая статья 2 дня назад вышла в WSJ. В новой заметке я разобрал эти материалы и высказал опасения о применении стратегии «Buy the dip» в текущих условиях.

Читайте статью по ссылке и удачных инвестиций!
@romanfinance Открыть/Комментировать

2022-01-31 07:57:13 ​​​​​​#weekly_stats
Привет

Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили:
– За счет чего вырос американский ВВП и почему это вызывает опасения
– Почему растут цены на железную руду и для кого это хорошо
– Какие компании хуже и лучше пережили январскую коррекцию на рынках
– Почему падение индексов не отражает масштаб коррекции в США
– Как S&P500 реагировал на войны и террористические акты со времен Второй Мировой войны

Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Открыть/Комментировать

2022-01-26 10:23:10 В июне 2021 мы провели тематическую Инвестпланерку и разобрали технологов, которые меняют мир и строят новый рынок. Я собрал подборку из 11 компаний в различных технологических нишах от стриминга до хирургических роботов. С момента эфира все акции из списка показывали рост от 26% до 96% к своим максимумам. Однако, коррекция в технологическом секторе свела этот рост на нет и у инвесторов возникают вопросы: «Что будет с ними дальше?»

Сегодня в 18:00 мск мы проведем очередную планерку и обсудим перспективы компаний из подборки, а также разберем вышедший вчера отчет Big Ideas 2022 от Ark Invest.

Записи всех планерок и материалы эфира я выкладываю в специальном чате после эфира, поэтому не переживайте, если не успеете на трансляцию. Подключайтесь к Инвестпланеркам по специальной ссылке и до встречи в Zoom сегодня в 18:00 мск.

Удачных инвестиций!
@romanfinance Открыть/Комментировать

2022-01-24 07:20:55 ​​​​​​#weekly_stats
Привет

Это свежий выпуск Weekly Stats и в нем мы обсудили:
– Китай понижает ставки и разгоняет кредитный импульс
– NASDAQ пробил 200-дневную среднюю и вошел на территорию коррекции
– Дефицит на рынке нефти сохранится до конца 2022 года
– Компании наращивают объемы BuyBack'ов, несмотря на коррекцию рынков
– Европа зависит от российской нефти на 20% и на 45% от газа

Как на всем этом заработать? Смотрите в выпуске. Открыть/Комментировать