Букварь Инвестиций

2021-02-11 14:25:24 Инвестируем в каннабис: обзор Aurora Cannabis (ACB) Aurora Cannabis — американская компания, которая производит медицинские продукты на основе каннабиса. Главная причина для покупки — ожидаем полную легализацию каннабиса в США. Сейчас он разрешён уже… Открыть/Комментировать

2021-02-11 14:14:28 Наш публичный портфель

ITOS - зафиксировали 82%
BEAM - добавили ещё, уже приспустился, очень рискованно, СТОП передвинули ниже, если уйдёт ниже 97$ - можно передвинуть стоп и ещё добавить.
LMND - пока держим, позиция просела, но пока не закрываем, но и не добавляем, пусть повисит.

Ps: при добавлении новых позиций так же будем делать «сноску» на последний скрин, чтобы можно было отслеживать полное изменение

Показываем как есть полностью, а не только прибыль

#Interactive_Brokers_ПОРТФЕЛЬ Открыть/Комментировать

2021-02-10 22:18:28 ITOS +82% зафиксирован
В Публичном портфеле сработал тейк профит

За это время много чего уже было и много плюсовых фиксаций и просадка по шортовым позициям, кстати так же держим их, даже добавили с коротким СТОПом BEAM по 124$
(позиция с повышенным риском)


• Вот тут ссылка на покупки ITOS
https://t.me/bukvar_invest/684


Тикер: ITOS
Цена входа: 22,52$
Позиция: LONG
Закрытие позиции: 41$
Время в сделке: 4 месяца
Тип ордера: ТЕЙК ПРОФИТ

Результат: +82%

#Interactive_Brokers_РЕЗУЛЬТАТ Открыть/Комментировать

2021-02-10 19:01:17 ​​Статистика за январь 2021: смотрим, что происходит в США

Делимся данными по рынку недвижимости США, труда, а также информацией по доходам и расходам населения. Статистика и фондовый рынок часто идут рядом.

Рынок недвижимости

Владельцы квартир пытаются платить по ипотеке. Доля рисковых задолженностей подскочила с 4.6% до 16.9%. У Байдена даже есть план, как им помочь — продлить до сентября мораторий на выселение людей из арендуемого жилья и изъятий банками имущества, заложенного под ипотечные кредиты.

Застройщики новых многоквартирных домов ещё более уязвимы — они должны как-то заполнять квартиры, чтобы остаться на плаву. Многие арендаторы предпочитают уезжать из города, чтобы покупать дома в пригородах, или искать квартиры в местах с более низкой стоимостью жизни.

Тем не менее эксперты в сфере недвижимости заявляют, что у владельцев квартир больше шансов выжить при неопределённости, чем в далёком 2008. В основном из-за низкого уровня долга.

Общий расклад на рынке недвижимости можно суть по REIT. Это инвестиционные фонды, связанные с рынком аренды жилых квартир. Так вот REIT показали наихудший результат в прошлом году (-22%).

Показательная история — AIV упал на 92%, с $54 до $4,9. Покупать на этом снижении ни в коем случае нельзя :)

Рынок труда

На первый взгляд, здесь ситуация наладилась:

— экономика восстановила 50 тыс. рабочих мест против 140 тыс. в декабре.
— число безработных снизилось до 10,1 млн в течение первого месяца нового года.
— общий уровень безработицы снизился до 6.3% с 6.7%.

Но это всё только цифры, никаких прямых ответов они нам не дают и не отображают действительность. Важно знать и проверять каждую цифру, чтобы после громких заявлений не быть одурманенным, что всё хорошо.

Доходы и расходы населения

Праздники в декабре не удались. Заявления, что вакцина есть, и что люди прививаются, не помогли — люди в праздники потратили меньше, чем ожидалось. По данным бюро экономического анализа, расходы на личное потребление (PCE) снизились на 0,2%. При этом личные доходы выросли на 0,6%.

И напоследок. Некоторые страны заявляли, что вскоре откроют свои границы, так как коронавирусный риск снизился. Постфактум будем делать выводы, работает ли вакцинация и стоит ли народу бояться.

#обзор_экономики

@bukvar_invest Открыть/Комментировать

2021-02-09 18:59:09 Инвестируем в каннабис: обзор Aurora Cannabis (ACB)

Aurora Cannabis — американская компания, которая производит медицинские продукты на основе каннабиса.

Главная причина для покупки — ожидаем полную легализацию каннабиса в США. Сейчас он разрешён уже в 15 штатах Америки. Главные «легализаторы» каннабиса — демократы.

Партия демократов лидирует в Сенате, а нынешний президент — демократ. Судя по всему, полная легализация каннабиса в США — всего лишь вопрос времени. Aurora Cannabis от этого выигрывает.

Есть ещё причины, почему выбрали эту акцию:

1) Aurora Cannabis — более мелкий игрок на рынке по сравнению с конкурентами Tilray или Canopy Growth, поэтому имеет чуть больше потенциала на рост.

2) Удачный момент для покупки по техническому анализу.

3) У акции большое количество коротких позиций (шортов). Шортисты — агрессивные покупатели в случае если акция идёт вверх. У них неограниченные потери, и они стремятся быстро продать акции, создавая импульсные движения. Подобное было с акциями GameStop. Главное, чтобы были причины и возможности для роста.

Параметры сделки

Инвестиция рассчитана на долгий срок, минимум полгода. Рекомендуется заходить не более 10% от портфеля.

Точка входа: в районе $14-16
Целевая цена №1: $25
Целевая цена №2: $45
Целевая цена №3: $110
Стоп-лосс: $10

Есть ещё альтернативный вариант захода в акцию. Все подробности сделки можно изучить здесь.

#инвест_идеи_Букваря

@bukvar_invest Открыть/Комментировать

2021-02-09 15:02:17 ​​Когда закончатся времена низких ставок и как действовать инвестору?

Власти США с 2019 года снижают ключевую ставку. Сейчас она на историческом минимуме — 0,25%. ЦБ РФ тоже снижает ставку длительное время и тоже до минимумов — 4,25%.

Ставки обычно растут по мере восстановления экономики. В новых коронавирусных реалиях это работает так:

Люди выходят с карантина → начинают тратить деньги → разгоняют потребительские расходы → разгоняется инфляция → Центральный банк повышает ставку.

Учитывая, что мир постепенно выходит из локдауна (есть успехи в вакцинации), ожидаем постепенный переход мировых ЦБ к повышению ключевых ставок.

На какие сектора можно обратить внимание:

Потребительский. Такие акции могут быть хорошей идеей и до спада экономики, так и после. Людям нужно покупать продукты для повседневной жизни вне зависимости от перепадов в экономике.

Здравоохранение. Здесь принцип такой же, как и в предыдущем секторе. Людям всё равно нужно покупать лекарства и обращаться к врачу.

Финансовый. По мере увеличения ключевой ставки в краткосрочной перспективе банки могут проигрывать. Но возместят потерянную прибыль засчёт раздувания маржи от разницы между депозитами и кредитами.

Например, если при низкой ставке депозит был 1%, а кредит 1,5%, то после повышения ставки кредит будет 3%, а депозит 1%. На этой разнице банки зарабатывают больше.

Банки, которые могут выиграть от повышения ставок:

1. Bank of America Corp. Имеет значительное присутствие на всей территории США. Что-то типа американского «Сбера».

2. JPMorgan Chase & Co. Ведёт активную деятельность в США и во всем мире.

3. Goldman Sachs Group Inc.. Предоставляет самые разные финансовые услуги в США.

4. Citigroup Inc. Работает более чем в 160 странах мира. В России в том числе.

Имея в портфеле такие акции, вы получаете 2-3% дивидендов + 4-5% доходности в год.

Что ещё важно знать

Рост ставок — это не всегда восстановление экономики и её здоровье, а также сдерживание инфляции.

#обзор_Букваря

@bukvar_invest Открыть/Комментировать

2021-02-08 18:59:09 +47% на инновациях. Инвест-идея на покупку медицинской Foghorn Therapeutics (FHTX)

Это биотехнологическая компания. Исследует гены, чтобы выпускать лекарства для лечения рака.

Наша идея на покупку лежит в ожиданиях революционного метода лечения рака. Сейчас занимаются исследованием и разработкой своей методики. Если Foghorn Therapeutics отчитается об успехах или хотя бы начнутся слухи, то она ожидаем рост акций.

Если ничего не будет, то она так и будет болтаться в диапазоне — не видим оснований для снижения цены. Например, Foghorn therapeutics отчиталась 1 раз с момента IPO, когда показала убыток чуть больше ожидаемого. Реакции цены акций на отчёт не было.

У компании низкая рыночная стоимость (капитализация) — $654 млн. Похожие компании из недавних IPO имеют капитализацию больше чем в два раза:

1) C4 Therapeutics Inc — $1,8 млрд.
2) Kymera Therapeutics Inc — $3 млрд.
3) Nurix Therapeutics Inc — $1,45 млрд.

Это говорит о недооценке компании рынком и потенциальном росте.

Точка входа: $17,6 или поставим лимитный ордер на $16
Целевая цена №1: $25
Целевая цена №2: $35
Стоп-лосс: $13,5

Рекомендуется заходить не более 5% от портфеля.

Читайте подробное обоснование сделки здесь.

#инвест_идеи_Букваря

@bukvar_invest Открыть/Комментировать

2021-02-08 16:08:42 Что ждёт инвестора на этой неделе? Обзор главных событий

Начнём с одной занимательной истории, которая сейчас происходит на рынке.

Что надо всем, но не надо никому? — ложные ожидания

KIA и Hyundai хотели вместе с Apple сотрудничать в производстве электрокаров. Акции компании на ожиданиях этого пробивали внутридневную отметку в 6%.

Но сегодня инвесторов обломали: обе компании сказали, что не ведут переговоров с Apple. Как итог — стоимость акций KIA рухнула более чем на 15%, бумаги Hyundai падают на 4,4%.

Похоже, США столкнутся с ростом инфляции

Джанет Йеллен, министр финансов США, говорила, что если примут пакет стимулирования в $1,9 трлн, то риск инфляции увеличится. А сегодня рынок уже закладывает инфляцию в 4%. Совпадение?

Аналитический банк JPMorgan говорит, что после выдачи денег населению будут сильные скачки на рынке акций. Рядовые инвесторы могут снова обратить внимание на компании с высоким Short Float.

Автомобильные производители электрокаров жалуются на дефицит полупроводников

— General Motors заявляет, что нехватка полупроводников повлияет на производство в 2021 году, если тенденция не восстановится. Именно GM мог стать лидеров по производству электрокаров и первым в создании летающих авто (на YouTube есть).

— Volkswagen теряет рынок на десятки тысяч автомобилей в Китае.

— Toyota приостанавливает производство из-за нехватки полупроводников.

Есть вероятность, что промышленность полупроводников увеличит среднюю стоимость оборудования, что скажется на росте акций.

На рынке видеокарт и блоков питания тоже дефицит

Многие техно-блогеры жалуются, что на крупном немецком Amazon нет нужных деталей. Крипто-майнеры даже покупают ноутбуки, где установлены видеокарты GEFORCE RTX 3090 и более слабые модели.

Совет на эту неделю

(И на самом деле он во многом распространяется на весь февраль)

В США сезон отчётностей. Обратите внимание на компании в вашем портфеле, как они отчитались, а также посмотрите на долг. Если он увеличился — посмотрите из-за чего и какая тенденция. Заодно проверьте свободный кеш на счетах компании. С ним они смогут свободно пережить форс-мажоры.

Не советуем инвестировать в авиа- и нефтяные компании. Первые делали заявление что, если не будет помощи в марте, то придётся увольнять до 50 тыс сотрудников + подорожавшая нефть увеличит их расходы.

Хотя и нефть продолжает своё ралли, в какой-то момент вёрнётся картель (ОПЕК) и опустит цены, но увеличит добычу нефти.

#обзор_Букваря

@bukvar_invest Открыть/Комментировать

2021-02-05 19:42:56 США зальют $1,9 трлн в экономику, на рынках эйфория. Помним про риски и здравый смысл

Вот и определился новый пакет поддержки от Камалы Харрис на $1,9. Именно она способствовала продолжению стимулированию экономики США.

Это вызвало эйфорию на рынках. У рядовых инвесторов может отключиться инстинкт самосохранения.

Но в такие моменты надо быть аккуратнее. Например, сейчас идëт сезон отчëтов, который продлится до конца февраля. По статистике самым слабым месяцем является как раз февраль. Но как будет на этот раз — посмотрим.

Как быть?

На рынке есть инструменты, способные вас защитить. Например, VIX.

VIX — это индекс, который показывает состояние рынка, его направление и настроение. Его ещё называют индексом страха.

Как это работает:

— если рынок падает, то индекс волатильности растëт.

— если рынок растëт, индекс волатильности снижается.

Команда «Букваря Инвестиций» регулярно на него ориентируется. Особенно тогда, когда люди начинают жадничать и не готовы продавать акции.

И в конце совет: рисковать можно, но всегда прикрывайте свою пятую точку.

#обзор_Букваря

@bukvar_invest Открыть/Комментировать

2021-02-05 15:19:43 ​​ Ударила молния

Сенат США одобрил резолюцию, которая поможет толкнуть пакет стимулирования в $1,9 трлн через конгресс без поддержки республиканцев.

Это может подтолкнуть рынок США вверх. Например, индекс S&P 500.

#новости

@bukvar_invest Открыть/Комментировать