Промышленная Среда

2021-05-11 12:54:57 ФудТех в России уже дорос до собственной отраслевой конференции.

В начале года я писал о нескольких ключевых трендах, которые будут со всех сторон подступаться к нам в ближайшее время (https://t.me/bolotinmg/895).

Например, про искусственное мясо и органическое земледелие - для среднестатистического российского обывателя эти понятия кажутся чем-то абсолютно фантастическим и недостижимым.

Однако российский ландшафт агро- и "продовольственных технологий" (или "фудтех") созревал несколько лет, и вот наконец дозрел до полноценного отраслевого мероприятия: https://deepfoodtech.ru/

Формат мероприятия больше похож на смесь фестиваля инновационной еды и технологической конференции, но это значительно интереснее, чем унылые онлайн конференции с бесконечными презентациями.

Любопытно, что фудтех, пожалуй, единственная отрасль, где на отраслевой выставке можно не только посмотреть на инновационные проекты, пообщаться с венчурными инвесторами, но еще и на специальных demo-стендах попробовать на вкус продукцию отрасли: от богатых белками личинок насекомых до немного более традиционного растительного мяса и глазированных сырков (правда, они будут без сахара, без глютена и без молока).

Организаторы мероприятия - RB.ru и одна из самых инновационных компаний отрасли - ЭФКО, поэтому можно быть уверенными, что deepfoodtech.ru будет радикальным образом и в лучшую сторону отличаться от "выставок меда" или "фестивалей пива".

https://deepfoodtech.ru/
Страница мероприятия в Facebook https://clck.ru/UDPZ3

#фудтех
#технологии Открыть/Комментировать

2021-05-08 14:02:47 Декарбонизация 'по-нашему'.

Всемирная ковидная повестка постепенно уходит на второй план, а тем временем новый президент США Байден умело выводит на пьедестал тему устойчивого развития, причем в максимально широком контексте, близком к "коэволюции человека и биосферы".

В корпоративном мире ключевой становится тема ESG - нам ещё предстоит разобраться, какая суть скрывается за этими тремя буквами, но вряд ли там что-то хорошее для отечественной инновационной экономической модели развития.

К 2050 году ведущие экономики мира (в список которых мы активно стремимся попасть) обязались существенно снизить эмиссию углекислого газа, которая имеет 3 основных источника: сжигание угля, газа и сельское хозяйство.

У нас, как обычно, свой путь. Правительство, ведущие госкорпорации объявляют вполне конкретные планы: добывать больше газа и угля, увеличивать поголовье КРС.

Газификацией наша страна занимается с 1975 года. Мы ставим планы по газификации населённых пунктов, начиная с 23 съезда КПСС, при этом каждая плеяда чиновников отчитывается за газификацию по своему.

Если в посёлок привезли баллон с газом, значит, газификация завершена. Другие говорят, что обязательно нужно провести магистральный газ по газопроводам, при этом просят у бюджета финансовые льготы. В общем, каждый раз боремся за всеобщую газификацию и жонглируем цифрами.

При этом возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) наше правительство не забывает и не отрицает, просто ежегодно уменьшает их административную и финансовую поддержку.

Но газ и уголь - это наше все. Да, теперь именно газ и уголь, потому что невозможно не признать, что пик добычи нефти мы уже прошли.

#декарбонизация
#газификация Открыть/Комментировать

2021-04-30 16:38:49 Тем временем стоит разобрать подробнее долгосрочные глобальные процессы на рынке металлопроката...

События последних месяцев довольно очевидные:
- Китай остановил значительную часть устаревших металлургических комбинатов с целью модернизации и приведению их к новым "зеленым" экологическим нормам
- тем временем спрос на металл в самом Китае восстановился
- все это, естественно, привело к росту цен на металл на всем мировом рынке
- все российские сталевары максимально разогнали производство и начали отправлять всю продукцию на экспорт, а внутреннюю цену просто механически подняли до экспортного уровня.

А тут всех решили удивить чиновники. Вместо стандартного квотирования экспорта или повышения экспортных пошлин, созрел ошеломляющий своей простотой план - закупить поскорее и побольше металла в Госрезерв для реализации нацпроектов и госстроек.

Государство вновь решило примерить роль рядового экономического агента. А чтобы не вылезать за утвержденные сметы на госрасходы решило немного подыграть себе админресурсом.

Любопытно, что потерпевшими в этой истории признаются металлурги (которые на фоне слабого рубля показывают самые высокие показатели маржинальности в мире, а акционерам в офшоры выплачиваются дивиденды сравнимые с бюджетами целых регионов). И именно для их поддержки вводится такой вот механизм гарантированного спроса.

Очевидно, что поставки в Госрезерв металлурги будет осуществлять не в ущерб экспорту. А значит, на российском рынке свободных покупателей металла будет еще меньше, т.е. он подорожает еще сильнее.

Карикатурным образом ближайшего лета мне представляется изумленный ростом цен на автомобильные прицепы дачник. Он не смог поехать отдыхать в закрытую Турцию; на отдых в Сочи просто не хватило бюджета. И вот он приходит в продуктовый магазин, где уже пустые полки из-за регулирования цен, после чего мчится на дачу самостоятельно выращивать заготовки на зиму, но чтобы все это вывести в город ему нужно купить автомобильный прицеп, а прицеп к концу лета подорожал уже на 50%.

Но вернемся все же к мировым проблемам. Все крупные металлурги в Китае и Индии объявили о снижении выпуска продукции в целях снижения выбросов СО2 и заодно о масштабной реконструкции. Все эти мощности перезапустятся к 2024-2025г., но они будут на порядок более эффективные и обязательно будут соответствовать "зеленой металлургии".

В комментариях для нескольких крупных СМИ я уже говорил, что именно лозунг "зеленая энергетика" позволит нашим текущим партнерам оставить нас за бортом роста своих экономик уже в ближайшие годы. Тогда все понастроенные в РФ металлургические мощности будут продавать металл внутри страны со скидкой к экспортным ценам, но скорее всего спрос со стороны внутреннего потребителя к этому времени уже будет минимальным.

Именно такой сценарий нас ждет, если механизм ценовых интервенций на рынке металлопроката не будет пересмотрен в пользу поддержки внутреннего спроса, как это делается, например, в сахарной отрасли. Повторюсь, поддержка внутреннего потребителя металлопроката позволит не только поддержать внутренний рынок для металлургов, но и значительно укрепит конкурентоспособность российских производителей. А там уж недалеко и до наращивания экспорта готовых товаров, а не только нефти, газа, металла и зерна.

#госкапитализм
#промышленность
#госрегулирование

https://www.rbc.ru/business/28/04/2021/608933699a7947591903ec4a Открыть/Комментировать

2021-04-29 23:35:14 Новая еженедельная народная забава - угадывать товары, которые подпадут под регулирование цен.

Экономика - крайне хрупкий механизм. Если в одном месте какой-то поток пережать, то проблемы всплывут сразу в нескольких других местах. И в этом году мы становимся живыми свидетелями развития таких механизмов.

Начали, как полагается, с продуктов питания - самых "социально значимых", читай "популистских" позиций. Прямое регулирование цен, как мы все понимаем, бумерангом ударит по соседям в вертикальных сырьевых цепочках.

Виновата во всем, как водится, "заграница", где повысились цены на продовольствие и сырье, что заставило наших производителей везти всю производимую продукцию на экспорт.

Но я бы хотел в первую очередь подсветить одну товарную группу, которая неминуемо и уже совсем скоро приведет к росту цен практически на все, что производится в стране - от танков до масла.

Беспристрастные отечественные СМИ, при поддержке маркетинговых бюджетов строительных компаний, уже несколько месяцев пытаются свалить рост цен на жилье исключительно на производителей арматуры. Но когда мы увидим растущие показатели маржинальности стройкомпаний этот тезис может оказаться несостоятельным.

А тем временем более, чем на 50% выросли цены на весь металлопрокат, листовой, сортовой и пр. Любой товар, даже продовольствие, зависит от металла через оборудование, через транспорт. Таким образом разрывается бомба замедленного действия, которая, следуя сегодняшней логике, заставит правительство регулировать цены практически на все.

Арифметика очень простая - если доля металла в цене изделия более 20%, то оно вырастет в цене на 10%. Легко представить, насколько вырастет цена автомобилей, грузовых вагонов, а значит, и стоимость транспортировки всех товаров тоже будет расти. Но этот рост уже невозможно будет контролировать прямыми административными мерами.

Хотя действенным механизмом сдерживания инфляции, как всегда, выступил Росстат, причем на этот раз действовал на опережение - просто расформировал продуктовую корзину. И действительно: нет продуктовой корзины - нет и роста стоимости продуктовой корзины.

#госрегулирование
#госкапитализм Открыть/Комментировать

2021-03-29 18:09:17 Все отечественные СМИ с замиранием сердца следили за героическим спасением танкера, застрявшем в совсем запущенном и обмелевшем Суэцком канале так, как будто от задержки в доставке китайских товаров в Европу каким-то образом зависит и жизнь рядовых россиян.

Для нас все будет стандартно. Товары в РФ и так отгружаются с наименьшим приоритетом, но зато сейчас будет очередная причина для повышения цен на эти товары. Повышение будет "временным", т.е. "навсегда".

Я бы хотел тем временем обратить внимание на более важные геополитические события. Норвегия и Украина - какие непохожие страны. И борются они за свой промышленный суверенитет тоже немного по-разному.

С одной стороны "совершенно неожиданно" норвежцы заблокировали сделку по продаже российской компании далеко не самого современного производства ДВС. С другой стороны, украинцы с грандиозным скандалом национализировали одно из самых ценных предприятий, по сути, спасая его от "китайских собственников".

Напомню, китайская Skyrizon выкупила 100 % акций украинской "Мотор Сич" - ведущего предприятия Украины в области двигателестроения и аэрокосмических технологий - и инвестировала, по крайней мере на бумаге, в развитие компанию более $1млрд. Радость украинского правительства по поводу привлечения такого замечательного стратегического инвестора быстро сменилась пониманием того, что китайцы просто хотели вывезти уникальное оборудование к себе, чтобы там его по-нормальному скопировать и размножить.

И тут правительство Украины просто решило национализировать предприятие. Чудовищный скандал, китайские чиновники грозятся санкциями и иском к Украине на $3,6млрд. Не берусь судить о реальных намерениях китайских товарищей, но они действительно таким образом действовали не раз, да и где были раньше украинские чиновники?

Немного другой подход демонстрируют норвежцы. Несколько далеко не самых современных производств ДВС, которые самим норвежцам давно не нужны (у них почти целиком альтернативная энергетика), решила купить российская компания Трансмашхолдинг. Текущий владелец - Rolls-Royce - публично заявлял, что в стратегию развития компании этот небольшой актив - Bergen Engines - не входит, и они давно пытаются его продать. Норвежцы прекрасно знали о готовящейся сделки. Цена продажи была очень выгодная для продавца. Но все равно в последний момент сделку заблокировали.

Страны разные , но подход схожий - позвать на помощь, предложить сотрудничество, а потом просто .....

К сожаления, политика двойных стандартов буржуазных бюрократов и уже наших соседей в отношении России и Китая проявляется и в частном бизнесе. В наших СМИ не пишут о взаимных санкциях Китая и стран ЕС, которые они активно вводят против друг друга. Мировая экономическая интеграция распадается колоссальными темпами.

И поэтому призыв для наших частных компаний "инвестируйте в Россию", является актуальным. Нас нигде не ждут и уже [давно] не рады.

#промышленность
#геополитика
#госрегулирование Открыть/Комментировать

2021-03-25 19:32:37 Конечно, с любовными романами от нобелевских лауреатов и книгой про историю водки тягаться не приходится, но все же приятно, что в раздел Культуры может попасть и книга об истории Трактора. Рекомендую читателям долистать до конца страницы (по ссылке), а сама книга доступна во всех крупных книжных он-лайн магазинах.

#реклама

https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html Открыть/Комментировать

2021-03-15 15:15:08 Среднесрочная повестка дня, также как и цена нефти, наконец стабилизировалась, и можно ее тезисно зафиксировать. Это микро-тренды, в которых нам предстоит жить и работать ближайшие 3-5 лет - как раз горизонт "долгосрочной стратегии" для российского бизнеса.

1. Пост-COVID.
Целая подборка чудо-вакцин позволила заглушить страх и снизить тревожность до того уровня, когда люди уже готовы возвращаться к до-ковидной жизни. Но "тревога" никуда не делась; борьба с ковидом теперь станет частью нашей повседневной жизни. Заново будет выстраиваться отрасль путешествий, причем людям придется снизить порог чувствительность в части предоставления государству личных данных, в т.ч. биометрических, вплоть до ДНК, посредством ковид-паспортов.

2. Технологические санкции.
Финансовые санкции и запрет въезда на Запад касается в действительности нескольких десятков наших граждан, пусть даже очень известных и богатых. Но нас всех рано или поздно коснется технологическая изоляция, которая будет все заметнее с каждым годом. С течением времени западные компании будут принимать на вооружение все новые технологии, которых у нас скорее всего не будет. И с каким-то временным лагом это отразится на всех наших отраслях - от военки до сельского хозяйства. В итоге через 3-5 лет разницу начнут замечать и рядовые потребители. Конкурентоспособность российских компаний на внутреннем рынке даже при масштабной государственной протекции будет снижаться.
Тезис #СанкцииНавсегда (по крайней мере для моего поколения) становится все более очевидным.

3. Искусственное мясо.
Десятки лет и миллиарды долларов, потраченные на исследования, дают результат. Искусственное мясо уже добралось до прилавков, пусть и стоит в несколько раз дороже обычного, но уже на в 100 и не 1000 раз дороже. Мне видится, что это очередной виток многолетнего противостояния производителей белка (мясо) и углеводов (растениеводство). Скотоводы против земледельцев.

На фоне роста благосостояния, особенно в западных странах, в последние десятилетия значительно увеличилось потребление натурального белка. В борьбу с этим трендом включились среди прочих - врачи-диетологы и экологи. Первые придумывали десятки модных углеводных диет, вторые "неожиданно" выяснили ,что производство мяса в пересчете по всей технологической цепочке выделяет объемы углекислого газа, сопоставимые с автомобилями, и вообще на это тратится несоразмерно много ресурсов.

4. Органическое земледелие.
На этом фоне у земледельцев появился шанс переломить тренд в свою сторону - органические продукты, растительные белки. И если растительное мясо удастся сделать схожим с обычным по вкусовым качествам, то земледельцы вернут утраченные позиции.

Как пишут в известных изданиях: "и что мне с этого?":
Если в тему с печатью мяса на 3D-принтерах нам совсем непонятно, как запрыгнуть, то органическое земледелие может стать нашей новой нефтью. В России много земли, еще не залитой химическими удобрениями, а это - основное требование к органическим продуктам - не использовать никакой химии. И это дает возможность выращивать сразу органическую продукцию, без многолетней и дорогостоящей рекультивации земли, которую необходимо делать нашим "западным партнерам" для соответствия ими же придуманным эко-стандартам.

#технологии
#технологическиеТренды Открыть/Комментировать

2021-03-11 10:00:09 Абсурд ситуации заключается в том, что государство, вместо того, чтобы стимулировать распределенную генерацию, пытается ее задушить через платежи за резервирование мощностей. Хотя распределенная генерация в действительности поможет всей отрасли.

Оптимальная для предприятия модель - обеспечивать себя собственной генерацией на 60-70% мощностей, а остальное докупать с рынка. Это обеспечит максимальный и стабильный КПД собственной генерации. А для всей отрасли это позволит снизить пиковые нагрузки, из-за которых и строятся десятки простаивающих ТЭЦ.

Конечно, без политической воли и противостояния лоббистам, такие концепции не будут приняты. Но потребители, особенно частные, всегда будут голосовать рублем за тот или иной вектор развития.

#энергетика
#промышленность
#частнаяГенерация Открыть/Комментировать

2021-03-11 10:00:00 Я вынесу за рамки своих рассуждений ситуацию с крупнейшими потребителями, особенно в области цветной металлургии. Они по большей части живут в отдельном вертикально-интегрированном и энергонезависимом от остальной страны мире. Мои рассуждения в первую очередь о мелких и средних потребителях из обрабатывающих отраслей.

Ключевой риск для них - цены на электроэнергию. КПД электроэнергии в тех.процессах, как правило, выше, чем при использовании газа. Электрическое оборудование проще и безопаснее, чем газовое.

Однако тарифы на электроэнергию растут в разы быстрее, чем на газ. Если смотреть сухую статистику цен оптового рынка, то, конечно, все в рамках политики партии. Но дальше тариф из 2.5 руб за кВт-ч легко и непринужденно доходит до 5-6 рублей, а иногда и до 7-8 рублей, если местные энергетики умело загоняют потребителя в самый невыгодный для него тариф. Причем все компоненты итоговой цены вполне обоснованы: тариф за передачу, содержание чего-то там, сбытовая надбавка, и т.д.

Не стоит забывать, что все потребители платят надбавку, из которой генерирующие компании получают гарантированную (!) доходность на вновь построенные мощности на уровне 14% годовых. При этом само Минэнерго заявляет, что востребованными стали только 10% из построенных за последние 10 лет мощностей. Т.е. если бы система отбора новых проектов опиралась на реальные потребности рынка, то эта переплата могла бы быть в разы меньше.

Стоит также отметить, что плата за задержку платежей со стороны потребителей электроэнергии - в 2.5 раза выше ставки ЦБ. И права энергетиков такую плату взимать закреплены федеральным законом.

В общем, девиз рынка: 'за все и всех платит потребитель'. Получается, что 'рыночная реформа' энергетической отрасли с дроблением рынка на маленькие кусочки привела к чистой олигополии, где все интересы поделены, закреплены федеральными законами под эгидой 'гарантий инвесторам', а платят за все потребители.

Выглядит любопытно на фоне того, что Газпром, будучи 'неповоротливым госмонополистом', несмотря на огромные политические инвестпроекты, все же сдерживает цены на газ.

Относительная динамика стоимости электроэнергии и газа привела к тому, что многие частные потребители средней величины уже обзавелись или активно занимаются проектами внутренней электрогенерации. Причем, если производители базовых продуктов занимаются переработкой своих же отходов в энергию, то, например, иностранные компании пищевой промышленности просто ставят у себя несколько газовых ТЭЦ и забывают все истории с псевдорыночными ценами на электроэнергию, доступом на оптовый рынок и т.д.. Открыть/Комментировать

2021-03-11 09:59:33 Именно так выглядит государственный капитализм в электроэнергетике, которая 50\50 принадлежит государству и нескольким частным лицам, и где тарифы формально регулируются в интересах государства, а по факту сверх доходы получают частные компании. Оплачивают всю эту незатейливую конструкцию, как водится, рядовые потребители.

#госкапитализм
#энергетика Открыть/Комментировать