Инвестируй с BlackTerminal

2021-11-16 11:45:52 ​​ Почему акции падают на хороших отчетах

На фондовом рынке часто встречается ситуация, когда акции эмитента снижаются после публикации, казалось бы, хорошего отчета. Такая ситуация недавно произошла с бумагами Disney #DIS 11 ноября — акции компании упали на 9% на следующий день, после публикации отчета за четвертый квартал 2021 финансового года.

Disney заработал $255 млн чистой прибыли, против убытка в $629 млн годом ранее, а выручка увеличилась на 26%, до $18,5 млрд. Реакция инвесторов оказалась прямо противоположной — акции Disney ушли в глубокий минус. Разберемся, почему так случилось.

Консенсус-прогноз. Рынок торгует будущим и аналитики пытаются заранее предсказать, какие цифры окажутся в опубликованном отчете. Консенсус-прогноз — совокупный прогноз разных аналитиков по определенной компании. В случае с Disney, ожидания аналитиков оказались выше, чем фактические результаты компании.

Темпы роста для технологичных компаний, имеют особое значение. Рынок реагирует негативно, когда компания замедлят рост показателей. По итогам 2021 финансового года выручка компании оказалась ниже доковидного 2019 года. В предыдущие несколько лет Disney демонстрировал двузначные темпы роста.

Операционные показатели могут раскрыть причины роста или снижения доходов. Аналитики их отслеживают и прогнозируют также как выручку и прибыль. Стриминговый сервис Disney — основной источник роста бизнеса. В отчетном периоде аудитория Disney+ увеличилась всего на 2,1 млн подписчиков, до 118,1 млн. Аналитики ожидали более значительного роста подписок.

Прогнозы самой компании. Иногда компании анонсируют свои цели и прогнозы финансовых показателей на предстоящий период. Если прогнозы эмитента сильно ниже ожиданий аналитиков, акции могут упасть, несмотря на положительные результаты в текущем периоде.

Среди возможных причин падения акций компании могут быть: рост долговой нагрузки, снижение рентабельности и маржинальности бизнеса, высокие мультипликаторы или негативный новостной фон. Чтобы самостоятельно разобраться, почему котировки ведут себя так а не иначе, достаточно взглянуть на карточку эмитента в BlackTerminal.com

А вам случалось наблюдать, как падают акции в вашем портфеле по непонтяным причинам? Обсудить

#финансовыйсловарь Открыть/Комментировать

2021-11-15 18:03:45 ​​Итоги распродаж 11.11, единая акция Shell и смена главы «Русагро»

Обратная корреляция. Товарооборот OZON 11 ноября составил ₽6,1 млрд и почти сравнялся в Wildberries, сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Infoline. В текущем году продажи OZON в главный день распродаж выросли почти в 5 раз, а число заказов — в 6 раз. Продажи товаров на платформе AliExpress Россия, подконтрольной VK, в период распродаж c 1 по 12 ноября составили ₽33,3 млрд. Всего было сделано более 25,6 млн заказов, а ежедневная аудитория превысила 12,5 млн человек. Рост товарооборота обеих компаний никак не отразился на котировках эмитентов. Акции VK #MAIL c начала ноября снизились на 4%, а расписки OZON #OZON скорректировались на 3%.

​​Просто Shell. Royal Dutch Shell станет просто Shell, «переедет» в Великобританию и перейдет на единую акцию. Акционеры нефтяной компании примут окончательное решение по предложенным изменениям на собрании 10 декабря. Shell была зарегистрирована в Великобритании в 2005 году с голландским налоговым резидентством и двойной структурой акций под тикерами #RDS.A и #RDS.B. Тогда не предполагалось, что эта структура станет постоянной. Единая акция упростит процедуру обратного выкупа, придаст гибкость в управлении портфелем и снизит риски акционеров.

Мимо санкций. «Аэрофлот» не будет включен в санкционный список Евросоюза, рассказали источники ТАСС. Ранее издание Politico сообщило, что ЕС допускает причастность российской авиакомпании к кризису на границе Белоруссии и Польши. В «Аэрофлоте» прокомментировали, что авиакомпания не занимается целенаправленной доставкой мигрантов в Европу. Акции «Аэрофлот» #AFLT прибавили более 2,5% после публикации новости. Транзит российского газа через «Ямал — Европа» #GAZP тоже не пострадает, прокомментировал Путин. Ранее Александр Лукашенко пригрозил перекрыть газопровод в случае усиления санкционного давления со стороны ЕС.

На мажорной ноте. Чистая прибыль «Русагро» #AGRO в третьем квартале 2021 года выросла в 3 раза по отношению к прошлому году и составила ₽17,821 млрд. Выручка увеличилась на 45%, до ₽53,2 млрд. рост показателей обусловлен увеличением объемов реализации продукции масложирового сегмента и пшеницы. За 9 месяцев 2021 года компания заработала рекордные ₽35,422 млрд, что в 2,3 раза выше чем ₽15,678 млрд годом ранее. После объявления позитивных результатов, глава «Русагро» Максим Басов сообщил, что покинет пост генерального директора 31 декабря 2021 года. Компанию возглавит преемник Басова, сотрудник компании, имя которого будет названо позже.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #санкции #отчеты Открыть/Комментировать

2021-11-15 11:39:44 ​​ Что купить под дивиденды на этой неделе

Archer Daniels Midland #ADM — $0,37 на акцию с доходностью ~0,56%. Archer Daniels Midland — американская агропромышленная компания с международным присутствием. Archer Daniels Midland производит растительное масло, кукурузные подсластители, муку и корма для животных. Входит в состав индекса дивидендных аристократов. Чтобы получить дивиденды в размере $0,37 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 15 ноября включительно.

Chevron #CVX — $1,34 на акцию с доходностью ~1,17%. Chevron — вторая после Exxon Mobil интегрированная энергетическая компания США, одна из крупнейших корпораций в мире. Выплачивает дивиденды более 30 лет и каждый год увеличивает размер выплат. Чтобы получить дивиденды в размере $1,34 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 16 ноября включительно.

Ford Motor #F — $0,1 на акцию с доходностью ~0,51%. Ford Motor — известный американский автопроизводитель, второй по величине в США после General Motors. Компания возвращается к ежеквартальным выплатам, после их приостановки в 2020 году. Ford активно развивает направление электрокаров и инвестирует более $7 млрд в строительство нового завода в США. Чтобы получить дивиденды в размере $0,1 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 17 ноября включительно.

Johnson & Johnson #JNJ — $1,06 на акцию с доходностью ~0,65%. Johnson & Johnson — американская холдинговая компания, выпускающая лекарственные препараты, медицинское оборудование и санитарно-гигиенические товары. Недавно Johnson & Johnson сообщил о разделении компании с выделением бизнеса по производству пластырей и детской присыпки. Чтобы получить дивиденды в размере $1,06 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 19 ноября включительно.

Viatris #VTRS — $0,11 на акцию с доходностью ~0,76%. Viatris — молодая американская фармацевтическая компания, образованная в ноябре 2020 года в результате слияния Mylan и Upjohn — подразделения дженериков Pfizer. Viatris производит различные лекарства для пациентов в США и за рубежом. Чтобы получить дивиденды в размере $0,11 на акцию, нужно успеть купить бумаги до 19 ноября включительно.

Какие из перечисленных акций есть в вашем портфеле? Обсудить

Все дивиденды с отсечками и дивидендной доходностью смотрите на нашем сайте BlackTerminal.com Подписывайтесь на Дивиденды BlackTerminal, чтобы не пропустить ни одной дивидендной истории.

#дивиденды #подборки Открыть/Комментировать

2021-11-14 10:56:58 ​​Сегодня BlackTerminal исполняется 5 лет

Мы в очередной раз хотим поблагодарить всех, кто выбрал наш сервис в качестве проводника в мир инвестиций. Надеемся, что наша работа помогает увеличивать доходность вашего инвестиционного портфеля, ведь для этого и был создан BlackTerminal.

Что изменилось за год

Мы стали шире. Аналитические покрытие сервиса увеличилось до 3345 компаний.

Мы стали быстрее. Время на обработку отчетов сократилось до 3 часов с момента публикации релиза эмитента, по иностранным компаниям — до 1 дня. В отдельных случаях может потребоваться больше времени.

Мы стали информативнее. Увеличилось количество данных на сайте. Мы используем индивидуальный подход к каждому эмитенту: отслеживаем скорректированные показатели, считаем FFO для REITов и высчитываем операционную рентабельность.

Мы стали мобильнее. В мобильном приложении BlackTerminal для iOS и Android теперь тоже можно анализировать компании.

Чего ждать дальше

В начале ноября наш сайт переехал в другую доменную зону и теперь располагается по адресу blackterminal.com. Сайт и мобильное приложение BlackTerminal теперь доступны на двух языках — русском и английском. Сегодня BlackTerminal — информационно-аналитический сервис, которым пользуются более 120 000 инвесторов со всего мира.

Чтобы соответствовать новому статусу мы обновили логотип. Новая айдентика отражает суть современного международного сервиса BlackTerminal и хорошо смотрится в самых разных интерфейсах.

Впереди вас ждет обновление интерфейса, расширение функционала скрининга в web-версии и мобильном приложении. В направлении контента тоже появится кое-что интересное.

Всего этого могло бы не случится без вашей поддержки. Мы всей командой благодарим подписчиков и активных пользователей сервиса.

Узнайте о скидках и подарках ко дню рождения сервиса в нашей группе ВК.

Подписывайтесь на нас в Instagram, чтобы узнать больше о нашей команде. Открыть/Комментировать

2021-11-12 16:59:10 Наши друзья из Newton хотят запустить крутой продукт для частных инвесторов и проводят опрос, чтобы узнать ваше мнение. Опрос короткий и анонимный. Почты не собираются.

Если вы владеете отдельными акциями компаний (не ETF-фонды), то ответьте на 8 вопросов по ссылке. Результаты опроса будут опубликованы в канале Newton Fintech.

Пройти опрос Открыть/Комментировать

2021-11-12 16:27:57 ​​«Депеша» в Европу, разделение Johnson & Johnson и ребалансировка MSCI

Собираем войска. США сообщили европейским странам, что Россия изучает возможность военной операции на Украине, пишет Bloomberg. После появления этой новости курс рубля резко подешевел к доллару на 60 копеек — с ₽71,2 до ₽71,8. Индекс Мосбиржи 12 ноября снижается на 2,3%, впервые за месяц опустившись ниже 4100 пунктов. Американцы не в первый раз «докладывают» странам EC о готовящемся вторжении России на территорию Украины. В конце октября The Washington Post писал о наращивании российский войск на границе с Украиной. В Кремле прокомментировали, что «Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым».

По стопам GE. Johnson & Johnson #JNJ планирует выделить в отдельную публичную компанию свое подразделение по продаже пластырей Band-Aid, лекарств Tylenol и детской присыпки Johnson's Baby Powder. Материнская компания сохранит за собой подразделения по производству фармацевтических препаратов и медицинского оборудования, в том числе подразделение занимающееся разработкой препаратов от рака. Стоимость новой компании может составить $15 млрд. В Johnson & Johnson считают, что разделение конгломерата улучшит эффективность каждой компании и повысить акционерную стоимость бизнеса. Запланированное разделение произошло через несколько дней после того, как о своем разделении сообщил General Electric #GE.

Хорошая конъюнктура. Выручка «Роснефти» #ROSN от реализации нефтепродуктов в третьем квартале 2021 года выросла на 61%, до ₽2,32 трлн, а чистая прибыль составила ₽345 млрд. В аналогичном периоде прошлого года компания получила убыток в размере ₽50 млрд. За 9 месяцев компания заработала рекордные ₽696 млрд. В пресс-релизе компания сообщает, что текущая рыночная конъюнктура позволяет как увеличивать доходы акционеров в соответствии с дивидендной политикой, так и снижать долговую нагрузку. В ноябре «Роснефть» досрочно выплатила рекордные промежуточные дивиденды в истории компании.

1% «Русала» в MSCI. Индексный провайдер MSCI объявил результаты ежеквартальной ребалансировки. В индекс MSCI Russia, как и ожидалось, были включены акции «Русала» #RUAL с весом 0,96%. Пассивный приток средств в бумагу, по оценкам экспертов — как минимум $142 млн. Другие претенденты — ММК #MAGN и ПИК #PIKK в индекс не вошли. В индекс MSCI Russia Small Cap Включены бумаги «Сегежи» #SGZH, «Мечел» #MTLR и United Medical Group #GEMC. Исключены акции НМТП #NMTP.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #санкции #отчеты Открыть/Комментировать

2021-11-11 18:04:51 ​​Антибелорусские санкции, убытки Beyond Meat и распродажи маркетплейсов

Зацепило. Белоруссия пригрозила перекрыть газопровод «Ямал — Европа» в случае, если Европа введет санкции против Минска. Ранее Bloomberg сообщил, что Евросоюз обсуждает с США и Великобританией новый пакет санкций против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей. Через Белоруссию проходит примерно 20% российского газа, поставляемого в ЕС. Под ударом может оказаться не только «Газпром» #GAZP но и российские авиаперевозчики, в том числе «Аэрофлот» #AFLT и «ЮТэйр» #UTAR. Евросоюз рассматривает возможность применения санкций к компаниям, которые арендуют самолеты, участвующие в перевозке мигрантов.

Неоднозначный отчет. Квартальный отчет Beyond Meat разочаровал инвесторов — акции Beyond Meat #BYND теряют 19% после того, как компания сообщила об убытке в третьем квартале 2021 года в размере $54,8 млн. В том же периоде прошлого года убыток составил $19,3 млн. Наращивание убытка компания связывает с ростом численности персонала и повышением оплаты труда. Выручка в отчетном квартале увеличилась на 12,7% год к году — до $106,4 млн. Этому способствовал рост международных продаж компании, однако продажи в США начали падать.

Нехватка чипов. Sony сокращает планы по производству PlayStation 5 из-за нехватки полупроводниковых чипов и проблем с логистикой, сообщает Reuters. Источники издания выяснили, что Sony #SONY снизила целевую планку по производству консоли на текущий год с 16 млн до 15 млн штук. Компания старается решить проблему с нехваткой чипов и уже согласилась инвестировать $500 млн в производство японского завода TSMC #TSM. Поставщик планирует выпустить первые партии полупроводников уже в конце 2024 года. В то же время в автомобильной промышленности ситуация с дефицитом полупроводников улучшается — General Motors #GM отмечает, что поставки полупроводников восстанавливаются. Сборочные заводы GM в Северной Америке вернулись к нормальным производственным темпам.

Праздник распродаж. В Китае начались ежегодные распродажи по случаю Дня холостяка. В этому году к акции присоединились рекордные 290 тысяч брендов. По предварительным оценкам компания Alibaba #BABA, которая впервые организовала фестиваль в 2009 году, онлайн-покупки в этом году могут совершить 900 миллионов покупателей. В прошлом году Alibaba заработала $74,1 млрд, что в 3,5 раза больше, чем все онлайн-ритейлеры США. На западе аналогичный период распродаж приурочен ко Дню благодарения — Черная пятница и Киберпонедельник. Российские онлайн-ритейлеры также приняли эстафету распродаж. Ранее ​​Ozon #OZON сообщал что потратит ₽2 млрд на продвижение товаров продавцов маркетплейса.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #санкции #отчеты Открыть/Комментировать

2021-11-11 12:16:42 ​​ Динамика акций громких IPO 2021 года

Бум IPO случившийся в прошлому году продолжается и набирает обороты. Если в прошлом году компании по всему миру суммарно привлекли почти $300 млрд, то в 2021 году, по прогнозам аналитиков эта сумма может превысить $400 млрд.

На Мосбирже с начала года провели IPO уже 8 компаний, еще один новый российский эмитент скоро появится на Санкт-Петербургской бирже — сама СПБ Биржа.

Ради интереса, мы проанализировали динамику акций эмитентов появившихся на биржах в 2021 году. Из 18 выбранных компаний только 8 показали положительную динамику котировок. Лучше остальных росли акции технологической компании Affirm Holdings #AFRM, игровой платформы Roblox #RBLX и производителя электрокаров Rivian #RIVN, размещение которого прошло 9 ноября.

Из российских компаний лучшую динамику показали акции «Сегежи» — рост с момента размещения составил 36%. Все остальные IPO российских эмитентов пока демонстрируют отрицательную динамику, за исключением United Medical Group #GEMC — эти акции торгуются выше уровня размещения на 13%.

Мы собрали самые громкие размещения года в очередной подборке на BlackTerminal.com. Ищите компании в скринере под тегом #ipo2021. Список будет регулярно обновляться по мере добавления новых эмитентов в аналитическое покрытие сервиса.

Уже сейчас на сайте можно проанализировать бизнес новых эмитентов, в том числе СПБ Биржи. Карточки Mercury Retail и «Делимобиль» тоже есть на сайте — мы, как и все остальные ждали их IPO и добавили компании в аналитическое покрытие.

#подборки #ipo Открыть/Комментировать

2021-11-10 18:29:00 ​​Аномалии в ИСКЧ, планы СПБ биржи и крупнейшие IPO 2021 года

Наторговали ИСКЧ. Дневной объем торгов неликвидными акциями «Института стволовых клеток человека» #ISKJ сегодня превысил ₽2 млрд. Бумагами ИСКЧ торговали больше чем акциями «Яндекса» и «Северстали». За последние пять дней цена акций биотехнологического холдинга выросла на 40% в отсутствие корпоративных новостей. Интерес инвесторов к бумагам компании уже длительное время подогревает один из известных телеграм-каналов. Сегодня капитализация ИСКЧ на Мосбирже, в моменте превышала ₽10 млрд, при том, что прибыль компании едва превышает ₽100 млн в год.

Планы биржи. СПБ биржа #SPBE не планирует выплачивать дивиденды, а весь полученный доход намерена направлять на расширение бизнеса, говорится в проспекте эмиссии компании. В планах биржи нарастить число акций, допущенных к торгам с 1,7 тыс. до более 2,5 тыс. и добавить бумаги с Лондонской, Франкфуртской и азиатских бирж. Кроме того, до конца года биржа планирует запустить торги российскими акциями, внедрив принцип best execution — наилучшее исполнение сделок по цене. К середине 2022 года СПБ биржа планирует запустить биржевые торги иностранными ETF.

Поравнялся с GM. IPO Rivian #RIVN в США стало крупнейшим на американском рынке в 2021 году. Размещение прошло по оценке в $78 за акцию, что выше ранее объявленного диапазона в $72 до $74 за акцию. Капитализация компании составила $76,4 млрд, что сопоставимо с оценкой Ford или GM. Источники The Wall Street Journal сообщили, что столь высокой оценке Rivian способствовала капитализация Tesla. Организаторы размещения прямо сравнивали бизнес двух компаний. Капитализация Tesla #TSLA достигла $1 трлн в октябре этого года. Среди крупнейших акционеров Rivian — Ford и Amazon, которая уже заказала для себя первую сотню тысяч электрогрузовиков.

На пятки Wildberries. «Яндекс.Маркет» #YNDX запустил продажу одежды и обуви известных брендов — Zolla, Zarina, FiNN Flare, Jack Wolfskin, Kerry, Tamaris. Покупатели могут оформить заказ через маркетплейс, а получить товар можно в пунктах выдачи заказов или постаматах. Также можно воспользоваться стандартной или экспресс-доставкой. Покупатели смогут сразу померить вещи: курьер подождет 15 минут, а в пунктах выдачи работают примерочные. Если товар не подошел, заказ можно полностью или частично вернуть. В настоящий момент сервис доступен только в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем компания планирует расширить его и на другие регионы.

Следить за новостями эмитентов удобнее в мобильном приложении BlackTerminal. Установи приложение из Google Play или App Store Подпишись на эмитента Получай оперативные уведомления о важных событиях.

#новости #россия #сша #ipo Открыть/Комментировать

2021-11-10 15:09:37 ​​ Инвестидея: Republic Services, потому что насорили

Борьба с загрязнением окружающей среды сейчас очевидный тренд, который Билл Гейтс разглядел еще далеком 2000 году. Именно тогда его инвестиционная компания Cascade Investment стала владельцем 5,2% акций Republic Services #RSG. Сейчас Cascade владеет уже третью бизнеса Republic Services.

Несмотря на то, что котировки Republic Services прибавили уже 38% с начала года, у бумаг компании остается потенциал для роста. После пандемии количество производимого мусора в США стремительно растет, а Republic Services — одна из крупнейших компаний по утилизации отходов.

Читайте полную версию инвестидеи на BlackTerminal.com

#статьи #обзоры #инвестидеи Открыть/Комментировать