Argus

2022-05-13 09:03:00 «Лукойл» купит у Shell ее дочернюю компанию «Шелл Нефть», владеющей сетью из 411 АЗС и заводом по производству смазочных материалов.

АЗС Shell расположены преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Завод по выпуску смазочных материалов находится в Торжке (Тверская обл.) и работает с октября 2012 г., его мощность составляет 180 тыс. т/год. По данным Shell, штат сотрудников ООО «Шелл Нефть» насчитывает более 350 человек.

Согласно российскому законодательству, для завершения сделки «Лукойл» должен согласовать ее с Федеральной антимонопольной службой (ФАС). Компания выкупит у Shell 100% акций ООО «Шелл Нефть», которые были распределены между компаниями Shell Overseas Investments и Dordtsche Petroleum Maatschappij.

В периметр сделки входят 240 АЗС в собственности Shell и еще 171 АЗС, работающая по дилерским соглашениям. Сделка не затронет еще 19 АЗС под брендом Shell, которые действуют на условиях лицензионного соглашения об использовании товарного знака, пояснили 12 мая в Shell.

Shell в начале марта приступила к поэтапному выходу из совместных предприятий с российскими компаниями и заявила о планах отказаться до конца года от приобретения российской нефти и нефтепродуктов по долгосрочным контрактам. Компания постепенно ужесточает правила своих закупочных тендеров. Если в начале апреля на тендеры Shell допускались партии нефтепродуктов, которые могли включать до 49% продукта российского производства, то в конце апреля на тендер по закупке авиакеросина принимались только предложения, в которых компоненты российского производства отсутствуют.

Выход из российского бизнеса привел к списанию активов на $4,24 млрд, сообщила Shell на прошлой неделе в финансовой отчетности по итогам I квартала.

В «Лукойле» заявили, что покупка активов Shell соответствует стратегии компании по развитию розничной сети и бизнеса смазочных материалов.

Розничная сеть «Лукойла» в России по состоянию на 31 декабря 2020 г. насчитывала 2 474 автозаправки, включая 2 234 собственные или арендованные АЗС, а также 240 заправок, работающих по схеме франчайзинга. Данные о численности АЗС за 2021 г. «Лукойл» еще не раскрыл.

В конце марта «Лукойл» купил сеть из 85 автозаправочных станций под брендом ЕКА в Москве и Московской области. ФАС России одобрила сделку с оговорками, потребовав от «Лукойла», чтобы на всех этих АЗС предлагались не только премиальные, но и менее дорогостоящие марки бензина и дизельного топлива.

В 2020 г. среднесуточный объем реализации моторного топлива на каждой из собственных АЗС «Лукойла» на территории России составлял 11,5 т/сут. Наибольшие объемы реализации за последние пять лет были зафиксированы в 2018 г., когда на каждой собственной АЗС «Лукойла» в России продавалось 13,8 т/сут. моторного топлива.

#Argus #Shell #Лукойл #смазочныематериалы Открыть/Комментировать

2022-05-12 18:49:01 Мировое потребление нефти в 2022 г. повысится на 3,36 млн барр./сут. по сравнению с прошлым годом, до 100,29 млн барр./сут., согласно последнему прогнозу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Эксперты организации публикуют прогноз ежемесячно, в апреле они оценивали возможный рост мирового спроса на нефть в 3,67 млн барр./сут. по итогам года, а в марте – в 4,2 млн барр./сут.

ОПЕК в очередной раз скорректировала прогноз потребления нефти в меньшую сторону, поскольку теперь ожидает более медленного роста спроса как в Китае, Индии и США, так и в странах Европы. В Китае рост потребления нефти сдерживается новой волной пандемии коронавируса, а в США – инфляцией. В Европе спрос на нефть находится под давлением геополитических факторов, которые могут повлиять на потоки сырья, отмечается в обзоре ОПЕК, опубликованном 12 мая.

Если прогноз ОПЕК о росте мирового потребления нефти до 100,29 млн барр./сут. подтвердится, это будет означать возвращение среднесуточного спроса в текущем году к уровню докризисного 2019 г.

На данный момент в ОПЕК ожидают, что спрос на нефть в Китае в текущем году повысится на 400 тыс. барр./cут. по сравнению с 2021 г., до 15,24 млн барр./сут. Этот прогноз основан на предположении, что в III квартале Китай сможет в значительной степени справиться с нынешней волной коронавируса и начнет ослаблять карантинные ограничения, а также будет предпринимать меры стимулирования экономического роста.

Потребление нефти в Индии в текущем году может увеличиться на 310 тыс. барр./cут., до 5,08 млн барр./сут., а в США оно может повыситься на 860 тыс. барр./cут., до 20,78 млн барр./cут., прогнозируют в ОПЕК. Спрос на нефть в странах Европы, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), должно вырасти в 2022 г. на 540 тыс. барр./cут. относительно прошлого года, до 13,62 млн барр./сут. Все эти прогнозы из майского обзора ОПЕК несколько ниже, чем те оценки, которые организация публиковала в апреле.

Потребление нефти в России в текущем году сократится на 130 тыс. барр./сут., до 3,48 млн барр./сут., полагают в ОПЕК. В апрельском обзоре ОПЕК ожидала снижения спроса на нефть в России на 80 тыс. барр./сут. по итогам года.

#Argus #нефть #ОПЕК Открыть/Комментировать

2022-05-06 16:55:31 Коалиция нефтедобывающих стран ОПЕК+ на заседании 5 мая подтвердила намерение следовать ранее утвержденному плану и повысить общий потолок добычи нефти в июне на 432 тыс. барр./сут. относительно мая.

Альянс уже поднимал планку коллективного производства на эту же величину в мае, а в период с августа 2021 г. по апрель 2022 г. она ежемесячно повышалась на 400 тыс. барр./сут.

Группа ОПЕК+ рассматривала вопрос об июньских квотах в условиях растущей неопределенности относительно как спроса на нефть, так и предложения. Жесткие карантинные меры в Китае, связанные с очередной вспышкой коронавирусной инфекции, негативно сказываются на объемах потребления нефти на этом крупном рынке. Одновременно в мире усиливается неопределенность по поводу динамики и направлений экспорта нефти из России. Евросоюз в настоящее время рассматривает шестой пакет антироссийских санкций: он предусматривает, в том числе, отказ ЕС от импорта российской нефти и нефтепродуктов до конца текущего года. Вместе с тем, некоторые страны ЕС настаивают на том, чтобы импортируемые ими из России объемы были выведены из-под действия общего запрета в случае его принятия.

Вице-премьер Александр Новак прогнозировал в начале апреля, что среднесуточная добыча нефтяного сырья в России по итогам месяца сократится на 4-5% относительно марта. Но агентство ТАСС в конце апреля, ссылаясь на данные информированного источника, сообщало о снижении добычи примерно на 9%. Международное энергетическое агентство (МЭА), представляющее интересы ряда крупных стран-потребителей нефти, в середине апреля ожидало, что добыча нефти в России в апреле снизится на 1,5 млн барр./сут. или примерно на 15% по сравнению с мартом, а в мае сократится еще на 1,5 млн барр./сут.

Россия и Саудовская Аравия, как ключевые участники соглашения ОПЕК+, имеют одинаковые квоты на производство нефти. Однако добыча в России еще в декабре начала отставать от квоты. Это было связано с исчерпанием резервных мощностей, которые появились у нефтяных компаний в мае 2020 г. из-за резкого сокращения добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Саудовская Аравия, напротив, является одной из немногих стран в альянсе ОПЕК+, которая в настоящее время имеет техническую возможность наращивать производство. Резервными мощностями также располагают Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

В июне, в рамках согласованного в четверг увеличения квот, планка добычи нефти для Саудовской Аравии и России поднимется до 10,663 млн барр./сут., тогда как в мае она составляет 10,549 млн барр./сут. для каждой страны. Квота Казахстана повысится в следующем месяце до 1,655 млн барр./сут. с текущих 1,638 млн барр./сут., а квота Азербайджана вырастет до 696 тыс. барр./сут. c 688 тыс. барр./сут.

ОПЕК+ при принятии решений учитывает прогноз своего технического комитета (JTC), заседания которого обычно проводятся за день до встречи министров альянса. В среду JTC в качестве базового рассматривал сценарий, согласно которому предложение нефти на мировом рынке в текущем году превысит спрос на 1,9 млн барр./сут. Указанный сценарий предполагает, что мировое потребление нефти в 2022 г. увеличится на 3,7 млн барр./сут. по сравнению с прошлым годом, до 100,5 млн барр./сут., тогда как среднесуточное предложение нефти повысится на 7,3 млн барр./сут., до 102,4 млн барр./сут.

Следующее заседание альянса ОПЕК+ назначено на 2 июня – на нем участники обсудят квоты на июль.

#Argus #ОПЕК #нефть Открыть/Комментировать

2022-05-05 14:21:40 Министры стран ОПЕК+ в четверг собираются утвердить квоты на добычу нефти на июнь. Основой для принятия решения должен стать прогноз технического комитета ОПЕК+, который в среду в качестве базового рассматривал сценарий, согласно которому предложение нефти на мировом рынке в текущем году превысит спрос на 1,9 млн барр./сут.

Указанный сценарий предполагает, что мировое потребление нефти в 2022 г. увеличится на 3,7 млн барр./сут. по сравнению с прошлым годом, до 100,5 млн барр./сут. Среднесуточное предложение нефти при этом повысится на 7,3 млн барр./сут. относительно 2021 г., до 102,4 млн барр./сут., отмечается в материалах к заседанию технического комитета, с копией которых удалось ознакомиться Argus.

В январе-феврале мировой спрос на нефть превышал предложение, в связи с чем потребители частично использовали ранее накопленные товарные запасы нефти, следует из материалов JTC. Начиная с марта на глобальном рынке существует избыток предложения нефти, который в мае достигнет 3,7 млн барр./сут., но затем начнет снижаться и в декабре составит 0,8 млн барр./сут., полагают в техническом комитете.

Группа ОПЕК+, ведущую роль в которой играют Саудовская Аравия и Россия, в июле 2021 г. приняла решение ежемесячно повышать общую планку добычи нефти для альянса на 400 тыс. барр./сут. с августа 2021 г. по апрель 2022 г., а с мая 2022 г. перейти к ежемесячному увеличению на 432 тыс. барр./сут. Страны ОПЕК+ каждый месяц проводят онлайн-совещания, чтобы иметь возможность скорректировать эти планы, но пока ни разу не отклонились от первоначально согласованного курса. Следование данной линии объясняется как взглядами альянса ОПЕК+ на текущее соотношение мирового спроса и предложения нефти, так и тем, что большинство стран-участниц не имеет технической возможности увеличивать добычу быстрее. В последние месяцы в альянсе ОПЕК+ растет число участников, которые добывают меньше нефти, чем позволяют их квоты.

JTC в среду изучил и два других сценария: по сравнению с базовым, «низкий» сценарий предполагает более медленный рост спроса и предложения, а «высокий» сценарий – более быстрое увеличение потребления и производства. Вместе с тем, все рассмотренные сценарии привели JTC к выводам, что в среднем по году на мировом рынке будет избыток предложения. Так, согласно «низкому» сценарию, производство нефти превысит потребление на 2,2 млн барр./сут., а согласно «высокому» сценарию – на те же 1,9 млн барр./сут., что и в базовом сценарии.

#Argus #нефть #ОПЕК Открыть/Комментировать

2022-04-28 09:03:00 ​Морские отгрузки базовых масел из портов Балтийского региона 1—25 апреля составили 5 тыс. т, в то время как в марте они равнялись 25,5 тыс. т, по данным судовых агентов. Апрельская танкерная партия базовых масел была вывезена из Риги (Латвия) в Нидерланды; до конца месяца ожидается отгрузка еще как минимум 3 тыс. т продукта также из Риги.

В марте российские грузы поступали в страны Евросоюза (ЕС), Африки, в США и Турцию. Большинство этих объемов было приобретено компаниями еще до введения в отношении России санкций со стороны США и ЕС.

Между тем котировки базовых масел на базисе fob Балтика в апреле продолжали постепенно расти в ожидание роста интереса к продукту на экспортных рынках в условиях дефицита базовых масел. В период 1—22 апреля стоимость масла SN 150 увеличилась до $1 040/т c $810/т — в марте, а масло SN 500 — до $1 230/т с $988,75/т.

#ArgusЭкспортНефтепродуктов #Базовыемасла Открыть/Комментировать

2022-04-22 16:59:48 «Новатэк» собирается уточнить сроки и параметры проекта «Арктик СПГ 2» по строительству завода для сжижения природного газа на Гыданском полуострове. Об этом 21 апреля сообщил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон.

«В текущей ситуации сложно с уверенностью подтвердить ранее принятые сроки запуска очередей проекта. Сейчас мы активно работаем над уточнением сроков и конфигурацией "Арктик СПГ 2"», — сказал на собрании акционеров «Новатэка» Михельсон, слова которого приводит информационное агентство ТАСС.

Агентство также сообщило со ссылкой на презентацию к докладу Михельсона, что к настоящему моменту завершено 65% всех строительных работ в рамках проекта «Арктик СПГ 2», в том числе выполнено 85% работ по возведению первой производственной линии.

Проектная мощность «Арктик СПГ 2» составляет 19,8 млн т/год СПГ и до 1,6 млн т/год стабильного газового конденсата. Текущая конфигурация завода предусматривает строительство трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т/год каждая. Запуск первой линии намечен на III квартал 2023 г., а второй - на 2024 г. Кроме того, в мае 2021 г. «Новатэк» сообщил о переносе запуска третьей очереди завода на более ранний срок - на 2025 г. вместо 2026 г.

Реализация проекта «Арктик СПГ 2» резко осложнилась в последние месяцы из-за санкционного давления. «Новатэк» владеет 60% в проекте «Арктик СПГ 2», а остальные доли распределены между зарубежными инвесторами. TotalEnergies и китайские компании CNPC и CNOOC владеют по 10% акций проекта каждая. Еще 10% принадлежит консорциуму японских инвесторов Japan Arctic LNG, созданному компаниями Mitsui и Jogmec.

TotalEnergies в марте заявила, что прекратит инвестиции в проект «Арктик СПГ 2» и больше не будет учитывать на своем балансе запасы углеводородов, относящиеся к этому проекту. Одновременно TotalEnergies сообщила, что не планирует продавать ни долю в «Арктик СПГ 2», ни другие российские активы, включая 19,4% акций самого «Новатэка», 20% в заводе «Ямал СПГ», а также 20% в Харьягинском проекте по добыче нефти.

Между тем, участники «Арктик СПГ 2» ранее взяли на себя обязательства по покупке всего производимого на будущем заводе СПГ в течение 20 лет с момента его запуска. Согласно достигнутым в апреле 2021 г. договоренностям, акционеры должны будут приобретать объемы СПГ пропорционально своим долям в проекте. Подписанные договоры предусматривают поставки СПГ с «Арктик СПГ 2» на условиях fob Мурманск и fob Камчатка по ценовым формулам с привязкой к международным нефтяным и газовым индексам, сообщали тогда в «Новатэке».

В начале апреля персональные санкции в отношении Леонида Михельсона ввели Великобритания и Канада.

Собрание акционеров «Новатэка» 21 апреля приняло решение переизбрать Михельсона председателем правления компании на срок до 25 мая 2027 г.

#ArgusСПГ #Новатэк #АрктикСПГ2 Открыть/Комментировать

2022-04-21 17:38:43 Запасы углеводородов открытого «Лукойлом» в Каспийском море нового газоконденсатного месторождения в пределах геологической структуры Титонская могут составлять 140-150 млн т условного топлива (т.у.т.). Это предварительные оценки «Лукойла» после испытаний двух поисково-оценочных скважин.

В ходе испытаний получены промышленные притоки газа и конденсата, сообщил «Лукойл» 20 апреля в официальном Telegram канале. Компания направит данные о результатах испытаний в Государственную комиссию по запасам (ГКЗ).

«Лукойл» в Каспийском море ведет добычу на месторождениях имени Владимира Филановского и имени Юрия Корчагина. Суммарная добыча жидких углеводородов на двух месторождениях в 2021 г. составила 7,34 млн т, уменьшившись на 0,4% по сравнению с предыдущим годом, по данным участников рынка.

Компания ведет обустройство на Каспии третьего месторождения – имени Валерия Грайфера (до ноября 2019 г. носило название Ракушечное).

«Лукойл» также имеет ряд совместных проектов с казахстанской государственной компанией «Казмунайгаз» по освоению участков недр на Каспии. Два таких участка расположены в казахстанском секторе Каспия - Женис и Аль-Фараби. В российском секторе Каспия у «Лукойла» есть соглашения о разработке Хвалынского нефтегазового месторождения на паритетных началах с «Казмунайгазом» и об освоении геологической структуры Центральная совместно с «Казмунайгазом» и «Газпромом».

#Argus #Лукойл #углеводороды Открыть/Комментировать

2022-04-20 15:55:44 Танкерный экспорт вакуумного газойля (ВГО) из России 1—18 апреля увеличился до 23,4 тыс. т/сут. относительно марта, до 20 тыс. т/сут., по данным системы мониторинга судоходства Vortexa. Торговые компании в прошлом месяце снижали объемы отгрузок нефтепродуктов из России из-за неопределенности относительно дальнейших санкций в адрес российских предприятий. В апреле отгрузки ВГО немного выросли, в том числе благодаря удешевлению продукта относительно партий нероссийского производства, но торговые компании были вынуждены изменить традиционные направления отгрузок продукта.

За 18 дней апреля продукт экспортировался в основном в страны Средиземноморского региона: поставки продукта в этом направлении составили 6,4 тыс. т/сут. по сравнению с 7,6 тыс. т/сут. — за весь март. По одной танкерной партии продукта было отправлено в Грецию, Италию и Турцию.

В то же время поставки продукта в США, которые являлись основным импортером российского ВГО в январе — феврале 2022 г. и на протяжении всего 2021 г., в первой декаде марта ввели эмбарго на импорт нефти и нефтепродуктов из России, в связи с чем отгрузки продукта из России в США сильно сократились еще в прошлом месяце: до 1,8 тыс. т/сут. с 14,5 тыс. т/сут. — за весь март. В апреле поставок ВГО по этому маршруту не наблюдалось.

#ArgusЭкспортНефтепродуктов #ВГО Открыть/Комментировать

2022-04-14 17:55:19 Танкерные отгрузки битума из северо-западных портов России в марте сократились до 5 тыс. т с 15 тыс. т — в феврале, по данным судовых агентов. Спрос на российский продукт значительно ослаб в марте из-за проблем с привлечением финансирования, организацией логистики и реализацией российских грузов в Европе, сообщили участники рынка.

В то же время трейдеры ожидают роста интереса на битум производства Мажейкяйского НПЗ (Литва) Orlen Lietuva. В марте Vitol отгрузил из Клайпеды (Литва) две партии битума общим объемом 9,5 тыс. т в Швецию и Норвегию, тогда как в феврале вывез 9,1 тыс. т только в Швецию. По состоянию на 12 апреля компания экспортировала из этого порта 5 тыс. т продукта в также в Швецию. До конца месяца из Клайпеды будет вывезено еще как минимум 5 тыс. т продукта, по данным системы мониторинга судоходства Vortexa.

Среднее значение недельных котировок битума на базисе fob порты Балтийского региона в марте увеличилось до $588,35—593,35/т с $475,69—480,19/т — в феврале. Продукт на Балтике в текущем месяце продолжил дорожать вследствие ограниченного предложения в Европе. В период 1—11 апреля котировки битума на базисе fob Балтика составили $607,88—612,88/т. Стоимость партий битума производства российских НПЗ при формировании котировки в минувшем месяце не учитывалась в связи с отгрузкой лишь одной партии в конце марта.

#ArgusЭкспортНефтепродуктов #битум Открыть/Комментировать

2022-04-07 16:54:04 Производство нефти в Азербайджане в марте достигло 580 тыс. барр./сут., что на 13,7 тыс. барр./сут. выше показателя февраля, но на 95 тыс. барр./сут. меньше мартовской квоты, следует из предварительных данных Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР).

Минэнерго Азербайджана пока не опубликовало свои данные по производству нефти в стране за март.

Добыча на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) в марте увеличилась на 14,2 тыс. барр./сут. относительно февраля, до 438 тыс. барр./сут. и практически вернулась к показателю января, согласно данным ГНКАР. Освоением блока АЧГ занимается международный консорциум, в котором крупнейшим акционером и оператором является BP (30,37%), а доля ГНКАР составляет 25%.

Производство нефти на собственных месторождениях ГНКАР в марте сократилось на 500 барр./сут., до 142 тыс. барр./сут.

Нефтяная квота Азербайджана в соглашении ОПЕК+ в марте составляла 675 тыс. барр./сут. В апреле квота увеличилась до 681 тыс. барр./сут., а в мае достигнет 688 тыс. барр./сут. ОПЕК+ постепенно повышает целевой уровень добычи нефти, и с 1 мая эта планка для альянса в целом поднимется на 432 тыс. барр./сут.

#ArgusНефть #нефть Открыть/Комментировать