Argus

2022-06-01 09:03:00 Танкерные отгрузки нафты из портов Черного моря России за 30 дней мая выросли до 9,9 тыс. т/сут. с 4,9 тыс. т/сут. — за весь апрель, по данным системы мониторинга судоходства Vortexa. Торговые компании постепенно вывозят накопившиеся в резервуарах объемы вследствие увеличения спроса на экспортных рынках. По данным трейдеров, отгрузки нафты в текущем месяце могли повыситься также вследствие переноса вывоза некоторых партий с апреля на май.

Около 90% нафты 1—30 мая было экспортировано из порта Новороссийска. Крупные объемы примерно по 85 тыс. т отгружались из порта в Бразилию и Южную Корею, где продукт используется для целей нефтехимии. Аналогичный объем был направлен в бельгийский Антверпен, где продукт блендируется с бензином и экспортируется на Африканский континент, по информации участников рынка. Около 31 тыс. т нафты было вывезено также из Тамани в Италию.

По информации трейдеров, морские отгрузки нафты из южных портов РФ в июне продолжат расти вслед за возможным увеличением экспорта. В частности, трейдеры не исключают запуска Туапсинского НПЗ «Роснефти», который был остановлен 16 марта вследствие накопления и невывоза нафты. Последний раз танкерные партии продукта были вывезены с терминала в Туапсе в марте в объеме 122 тыс. т, по информации Vortexa. Получить официальный комментарий «Роснефти» не удалось.

#ArgusЭкспортНефтепродуктов #нафта Открыть/Комментировать

2022-05-30 16:59:08 Среднесуточное производство нефти и газового конденсата в России в период 1-29 мая увеличилось на 1% относительно усредненного показателя за весь апрель, сообщило в понедельник информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные источника, знакомого с материалами официальной статистики.

Согласно этим данным, среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России в период 1-29 мая составила 1,388 млн т/сут., а средний показатель за апрель - 1,374 млн т/сут.

Ранее агентство ТАСС сообщало, что в период 1-15 мая среднесуточная добыча нефти и конденсата достигла 1,398 млн т/сут. Таким образом, производство в первой половине мая повысилось на 1,7% относительно среднего показателя за весь апрель, но во второй половине мая вновь немного снизилось.

Министерство энергетики России с марта приостановило публикацию официальной статистики по добыче жидких углеводородов. По данным ТАСС, в марте среднесуточная добыча нефти и конденсата составила 1,503 млн т/сут.

По оценке Argus, опубликованный ТАСС показатель за 1-29 мая соответствует 10,13 млн барр./сут. нефти и конденсата, а уровень добычи в период 1-15 мая - 10,21 млн барр./сут. Показатель за апрель соответствует 10,03 млн барр./сут., а за март - 10,97 млн барр./сут.

Без учета конденсата, добыча нефти в России в апреле составила 9,13 млн барр./сут. по сравнению с 10 млн барр./cут. – в марте, согласно оценке Argus, которая публикуется по итогам месяца. Падение добычи в апреле было связано с санкционным давлением и уменьшением спроса на российские нефтепродукты на зарубежных рынках.

Вице-премьер Александр Новак говорил ранее в этом месяце, что ожидает постепенного повышения среднесуточной добычи нефти и конденсата не только в мае, но и в июне. Вместе с тем, по итогам года производство жидких углеводородов в России уменьшится на 4,6-8,4% относительно 2021 г., до 480-500 млн т, заявил Новак 26 мая. Этот прогноз соответствует 9,6-10 млн барр./сут. жидких углеводородов. В прошлом году Россия поэтапно увеличивала производство нефти благодаря ослаблению ограничений в рамках соглашения ОПЕК+.

#Argus #нефть Открыть/Комментировать

2022-05-27 18:28:50 По итогам 2021 г. погрузка на сети РЖД составила 1,28 млрд т, что на 3,2% больше, чем годом ранее, в разгар пандемии Covid-19, по данным самой компании. В 2021 г. восстанавливалась погрузка каменного угля — рост на 5,2%, до 371,7 млн т, нефти и нефтепродуктов — на 4,2%, до 217,5 млн т, железной и марганцевой руды — на 0,2%, до 120 млн т, черных металлов — на 4,3%, до 69,3 млн т, химических и минеральных удобрений — на 3,6%, до 65 млн т, лесных грузов — на 2,7%, до 41,8 млн т, цемента — на 5,5%, до 26,5 млн т и лома черных металлов — на 14,4%, до 16,4 млн т. В то же время сократились объемы погрузки строительных грузов — на 3,8%, до 126,6 млн т и зерна — на 10,1%, до 25 млн т.

#ArgusЛогистикаCухихГрузов #РЖД Открыть/Комментировать

2022-05-27 18:28:32 Правительство России согласовало дополнительную индексацию тарифов РЖД на грузовые перевозки на 11% с 1 июня, сообщили участники рынка. Соответствующее решение было принято по итогам совещания под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова 27 мая. В результате среднегодовой рост железнодорожных тарифов составит 13,7%, что вместе с временной отменой скидок на перевозки угля позволит сократить дефицит инвестпрограммы РЖД на 2022 г. до 246,3 млрд руб. с 372,4 млрд руб., по данным участников рынка, знакомых с материалами РЖД.

Индексация не коснется только внутренних перевозок продовольствия и минерально-строительных грузов и импортных потребительских товаров, сообщил информированный источник.

В РЖД и правительстве, в частности, Федеральной антимонопольной службе, информацию о планах повышения тарифов с 1 июня официально не комментируют. Предыдущая индексация была в начале года, когда тарифы выросли на 5,8% вместо изначально запланированных 4,3%. Компания обосновала необходимость более значительного роста необходимостью покрытия дефицита инвестиционной программы на 2022 г. вследствие набиравшей темпы инфляции: 8,4% по итогам 2021 г. вместо запланированных 3,5—4%, по данным Росстата.

Инициатива новой индексации возникла после 24 февраля вследствие санкций со стороны Евросоюза и других стран и ухудшения экономических показателей. В материалах РЖД прогнозируется снижение погрузки по итогам 2022 г. до 1,22 млрд т — на 5% по сравнению с 2021 г. и на 7,2% к изначальному плану. Прогнозируемый объем погрузки ниже на 2%, чем результат 2020 г., когда мощным негативным фактором были ограничения, связанные с пандемией Covid-19.

В январе—апреле показатель снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 410,3 млн т, по данным компании. В апреле среднесуточная погрузка достигла минимального значения за последний год без учета января, традиционно слабого месяца из-за длительных праздников: 3,41 млн т/сут. Ожидается, что это приведет к снижению выручки госкомпании и, как следствие, к невыполнению параметров инвестпрограммы.

Источник на рынке грузоперевозок отметил, что правительство вновь заняло сторону РЖД, как и в конце прошлого года при обсуждении размера индексации с грузоотправителями. «Многие грузовладельцы еще в прошлом году предостерегали от чрезмерного повышения цен, мотивируя свою позицию тем, что это может сказаться на финансовой устойчивости компаний. Сейчас, когда из-за международных санкций усложняются экспортные схемы, дополнительная индексация выглядит еще опаснее для бизнеса», — считает собеседник.

Впрочем, предложенная схема позволяет «спокойно спланировать деятельность до конца года», в отличие от обсуждавшейся ранее ежеквартальной индексации тарифа, добавил он.

Помимо индексации принято решение также об отмене до 31 августа включительно скидок на перевозку угля — в размере 10,5% на экспортные перевозки и в размере 60% на перевозки твердого топлива на расстояние свыше 3,3 тыс. км. Представитель угледобывающей компании отметил, что рост тарифа и отмена скидок не столь критичны для экспортеров как крепкий рубль. «То, что мы видели на днях — доллар на уровне 56 руб. — это катастрофа для экспортоориентированных компаний. На уровне 65 руб. уже можно будет как-то жить, а возвращение на 75 руб. за доллар позволит безболезненно перенести рост транспортных издержек», — отметил собеседник.

Но даже согласованные тарифные меры не позволят в полной мере покрыть дефицит инвестпрограммы, составляющей 1,03 трлн руб., следует из материалов РЖД. Одним из негативных последствий нехватки средств может стать недостаточно быстрое увеличение провозной мощности Восточного полигона, объединяющего Красноярскую, Восточно-Сибирскую, Забайкальскую и Дальневосточную железные дороги, по итогам 2022 г. до 150 млн т/год вместо ранее запланированных 158 млн т/год. В прошлом году этот показатель был на уровне 144 млн т/год. Открыть/Комментировать

2022-05-26 21:39:02 Железнодорожный экспорт гудрона и битума с российских заводов в Казахстан 1—23 мая, по данным экспедиторов, сократился до 0,19 тыс. т/сут. с 1,08 тыс. т/сут. — за весь апрель вслед за снижением поставок гудрона доля которого в этом объеме поставок составляет около 85—95%. Продукт сырьем для выпуска битума.
Между тем месяцем ранее экспорт гудрона с российских НПЗ на предприятия по производству битума в Казахстане заметно вырос относительно мартовских значений в преддверии сезона дорожно-строительных работ. Весь объем продукта поступил в страну с НПЗ «Роснефти»: с Куйбышевского, Новокуйбышевского, Сызранского заводов и «Уфанефтехима».
Основной объем сырья был отправлен на битумный завод, расположенный в районе Чимкента, который «Газпром нефть» продала казахстанским инвесторам в ноябре 2021 г., а также на битумные заводы в Чимкентской области — «Эко-Битум» и «Онтустик Битум». До февраля 2022 г. гудрон поступал в Казахстан преимущественно с Омского завода «Газпром нефти».

#ArgusЭкспортНефтепродуктов #битум Открыть/Комментировать

2022-05-24 11:08:56 Shell передала «Газпром нефти» свою долю в их совместном предприятии «Гыдан энерджи», которое владеет лицензиями на участки на Гыданском полуострове. Это очередной шаг Shell по выходу из российских активов.

«Газпром нефть» и Shell создали «Гыдан энерджи» в 2020 г. и владели этим СП на паритетных началах. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), с 19 мая 100% акций «Гыдан энерджи» принадлежит «Газпром нефти». Предприятие владеет лицензиями на Лескинский и Пухуцяяхский участки в северо-восточной части Гыданского полуострова.

Первоначально «Газпром нефть» планировала привлечь к освоению этих участков не только Shell, но и испанскую Repsol. В июне 2019 г. компании подписали соглашение о намерениях по созданию совместного предприятия, в котором доля «Газпром нефти» должна была составить 50%, а доли Shell и Repsol - по 25%. Но в мае 2020 г. Repsol сообщила, что не будет участвовать в проекте, а совместное предприятие сформировали «Газпром нефть» и Shell.

Лескинский лицензионный участок площадью 3 027 км² расположен в Таймырском районе Красноярского края. Извлекаемые ресурсы нефти участка в 2019 г. оценивались в 100 млн т нефтяного эквивалента (н.э.) по категории D2.

Пухуцяяхский лицензионный участок площадью 825 км² примыкает к Лескинскому участку, но относится к Тазовскому району Ямало-Ненецкого автономного округа. Извлекаемые ресурсы углеводородов данного участка по категориям D1 и D2 в 2019 г. оценивались примерно в 35 млн т н.э.

Shell в начале марта приступила к поэтапному выходу из бизнеса на территории России. На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «Лукойла» о приобретении у Shell компании «Шелл Нефть», которая владеет в России сетью из 411 АЗС и заводом по производству смазочных материалов в Торжке (Тверская обл.).

#Argus #Shell #ГазпромНефть #нефть Открыть/Комментировать

2022-05-23 19:05:00 Танкерные отгрузки базовых масел из портов Балтийского региона 1—16 мая составили 27,4 тыс. т по сравнению с 18,5 тыс. т — за весь апрель, согласно данным судовых агентов. Торговые компании стремились вывезти масла из этого региона до 15 мая, сообщили участники рынка. Согласно санкциям Евросоюза (ЕС) от 15 марта, европейские торговые компании должны были прекратить 15 мая поставки российских масел производства заводов «Роснефти» и «Газпром нефти». По данным трейдеров, из-за репутационных рисков и потенциальных санкций некоторые торговые компании опасаются приобретать также нефтепродукты производства «Лукойла», несмотря на то что на эту компанию напрямую не распространяются санкции ЕС.

Около 13,4 тыс. т масел в первой половине мая пришлось на поставки в Турцию, остальной объем был направлен в страны Северо-Западной Европы (СЗЕ). Апрельские объемы экспортировались в Нидерланды и Великобританию. Трейдеры ищут альтернативные рынки сбыта масел из-за ослабления интереса к российским грузам со стороны покупателей в СЗЕ.

Котировки масел на базисе fob Балтика в апреле продолжали расти вследствие ограниченного предложения продукта в условиях дефицита на экспортных рынках. В минувшем месяце среднее значение котировок масла SN 150 увеличилось до $1 050/т c $810/т — в марте, а масла SN 500 — до $1 240/т с $988,75/т. Однако скидки на российские грузы на базисе fob Балтика к котировкам экспортных партий европейского продукта в апреле значительно повысились относительно марта.

#ArgusЭкспортНефтепродуктов #Базовыемасла Открыть/Комментировать

2022-05-20 17:55:38 Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила ходатайство «Лукойла» о приобретении у Shell до 99,99% акций компании «Шелл Нефть», которая владеет в России сетью из 411 АЗС и заводом по производству смазочных материалов в Торжке (Тверская обл.).

Завод смазочных материалов действует с октября 2012 г., его мощность составляет 180 тыс. т/год.

«Лукойл» и Shell объявили 12 мая о намерении совершить сделку по купле-продаже 100% акций ООО «Шелл Нефть». Акции компании распределены между компаниями Shell Overseas Investments и Dordtsche Petroleum Maatschappij, сообщали тогда в Shell.

В периметр сделки входят 240 АЗС в собственности Shell и еще 171 АЗС, работающая по дилерским соглашениям. АЗС Shell расположены преимущественно в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Сделка не затронет еще 19 АЗС под брендом Shell, которые действуют на условиях лицензионного соглашения об использовании товарного знака, поясняли в Shell.

ФАС разрешила «Лукойлу» приобрести «Шелл нефть», но потребовала от компании соблюдать требование о регулярной реализации нефтепродуктов через биржу, а также не осуществлять закупки нефтепродуктов на бирже в основную сессию торгов. Такие требования ФАС направлены на то, чтобы не допустить дефицит предложения моторного топлива на бирже, где нефтепродукты крупных производителей приобретают независимые сети АЗС. Похожее предписание ФАС выдала «Лукойлу» в марте в связи с другой сделкой, когда компания приобрела сеть из 85 АЗС в Москве и Московской области под брендом ЕКА.

#Argus #нефтепродукты #бензин Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:44:11 Россия в 2021 г. поставила на государственный баланс 37 месторождений углеводородов, включая 31 нефтяное, одно нефтегазовое и пять газоконденсатных. Такие данные приводит государственное агентство по недропользованию (Роснедра) в опубликованном 18 мая отчете.

Ведомство не уточняет, все ли эти месторождения были открыты в прошлом году. Как правило, регистрация месторождения происходит в тот же год, когда состоялось открытие, но иногда государственной комиссии требуется больше времени для оценки геологических данных о запасах.

Среди поставленных на баланс в 2021 г. месторождений наиболее перспективными с точки зрения объема запасов являются газовые. Так, из пяти вновь зарегистрированных залежей, на которых основным полезным ископаемым является газ, одно месторождение - имени Евгения Зиничева с запасами газа в объеме 383,7 млрд м³ - относится к категории уникальных. Месторождения Кэдэргинское (43,6 млрд м³) и Хайлахское (33,1 млрд м³) являются крупными, Ферсманское (19,9 млрд м³) – средним, а еще одно открытое газовое месторождение считается крайне мелким. Суммарный прирост извлекаемых запасов газа в России за счет регистрации этих новых открытий составил в прошлом году около 480,4 млрд м³. Еще 11,1 млрд м³ дополнительных запасов газа обеспечило открытие одного нефтегазового месторождения, на котором помимо газа содержатся запасы жидких углеводородов.

По классификации Роснедр, уникальными считаются месторождения с запасами более 300 млн т нефти или 300 млрд м³ газа, а крупными – с запасами 30-300 млн т нефти или млрд м³ газа. Запасы средних месторождений могут составлять 5-30, мелких – 1-5, а очень мелких – менее 1 млн т нефти или млрд м³ газа.

По сравнению с газом, новые месторождения нефти в прошлом году обеспечили гораздо меньший прирост извлекаемых запасов – 57,7 млн т. Крупных месторождений нефти в 2021 г. обнаружено не было. В стране по итогам года было зарегистрировано 31 новое нефтяное месторождение, из которых три относятся к категории средних, а остальные оказались мелкими или крайне мелкими.

Прирост запасов газового конденсата в России в прошлом году за счет впервые регистрируемых месторождений составил 6,9 млн т, по данным Роснедр.

Открытие новых месторождений обеспечивает лишь небольшую часть ежегодного прироста извлекаемых запасов нефти и газа в России, тогда как значительный объем запасов приносит дополнительная геологоразведка уже известных месторождений. Общий прирост запасов газа в России в 2021 г. превысил 1 трлн м³, а прирост запасов нефти составил около 628 млн т, сообщало Министерство природных ресурсов в конце декабря.

#Argus #нефть #газ Открыть/Комментировать

2022-05-17 09:37:23 «Новатэк» начал опытно-промышленную эксплуатацию газоконденсатных залежей в режиме пусконаладочных работ на Ево-Яхинском блоке месторождений, сообщила компания 16 мая. Проект освоения блока предполагает добычу 4 млрд м³/год природного газа и 1,3 млн т/год газового конденсата.

Данный блок расположен в Ямало-Ненецком АО и включает Ево-Яхинское и Усть-Ямсовейское месторождения, а также часть Уренгойского месторождения (в пределах Олимпийского лицензионного участка). «Новатэк» не раскрывает текущий уровень добычи на Ево-Яхинском блоке в рамках опытно-промышленной эксплуатации.

Газ с Ево-Яхинского блока будет поступать в Единую газотранспортную систему «Газпрома». Разработка новых залежей позволит «Новатэку» поддерживать объемы поставок природного газа на внутренний рынок России, а также сохранить достигнутый уровень переработки конденсата на собственных мощностях, отмечают в компании.

«Новатэк» в 2021 г. добыл 79,89 млрд м³ природного газа и 12,3 млн т жидких углеводородов (газового конденсата и нефти). В переводе на баррели нефтяного эквивалента (н.э.) общая добыча углеводородов в 2021 г. составила 626 млн барр. н.э., что на 2,9% превысило показатель 2020 г.

Переработка конденсата в прошлом году также выросла. Загрузка входящего в состав «Новатэка» Пуровского завода по переработке конденсата (ЗПК) в 2021 г. составила 12,8 млн т деэтанизированного (нестабильного) газового конденсата, что на 8,8% больше показателя за 2020 г. Завод находится в ЯНАО.

Основными продуктами Пуровского ЗПК являются стабильный газовый конденсат (СГК) и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ). Это предприятие в 2021 г. выпустило 9,35 млн т СГК, 3,39 млн т ШФЛУ и сжиженного углеводородного газа (СУГ), а также 23,8 тыс. т регенерированного метанола.

Значительный объем произведенного на Пуровском заводе СГК в дальнейшем поступает на завод «Новатэка» в порту Усть-Луга (Ленинградская обл.), где это сырье используется для производства компонентов моторного топлива. В 2021 г. завод в Усть-Луге был полностью загружен и переработал 6,96 млн т СГК. Поскольку поставки СГК в Усть-Лугу были выше, часть из этого объема сразу отгружалась на экспорт.

#Argus #газ #ШФЛУ #СУГ #Новатэк Открыть/Комментировать