Argus

2022-06-21 17:24:31 Россия собирается ускорить работы по дноуглублению в Каспийском море в акваториях портов Махачкала, Астрахань и Оля, сообщил министр транспорта Виталий Савельев во вторник в эфире телеканала «Россия 24».

«Это сильно оживит Транскаспийский транспортный коридор, который даст возможность работать [в этих портах] и судам класса река-море, и морским судам. Груз, как мы видим есть», - сказал Савельев в интервью телеканалу.

Текущие глубины позволяют портам Махачкала, Астрахань и Оля принимать только суда небольшого дедвейта, либо осуществлять неполную загрузку судов, пояснил министр.

«Мы попытаемся к следующему году сделать очень серьезную реконструкцию, и если в этом году мы впервые углубляем фарватер, извлекая 7 млн м³ [грунта], то в следующем году мы извлечем 15 млн м³. Мы для этого переводим деньги, сдвигаемся [по срокам] и постараемся сделать быстро», — сказал Савельев.

При этом в российских портах Азово-Черноморского бассейна возможностей для перевалки грузов в целом достаточно, подчеркнул министр: «Там практически все порты [имеют мощности] с запасом, и мы только ждем грузы».

Недостаточные глубины в российских портах Каспийского моря сдерживают развитие грузопотоков по Транскаспийскому коридору, который является одной из веток международного транспортного коридора (МТК) Север — Юг. Россия, Иран и Индия подписали соглашение о создании коридора Север — Юг в сентябре 2000 г., он соединяет Санкт-Петербург и порт Мумбаи (Индия) через порты Персидского залива на юге Ирана.

Интерес грузоотправителей к перевалке в Махачкале вырос в этом году на фоне сложностей с организацией экспорта российского сырья и товаров по традиционным направлениям в условиях санкционного давления. Например, в конце апреля - начале мая в Махачкале состоялась отгрузка двух партий российской нефти. Махачкалинский нефтеналивной терминал мощностью 9 млн т/год в последние годы в основном переваливал партии транзитной нефти из Казахстана и Туркмении и был загружен не более чем на половину. Cхема транзита казахстанского и туркменского сырья предусматривает доставку его в Махачкалу танкерами и дальнейшую прокачку по трубопроводной системе «Транснефти» в Новороссийск.

Перевалка зерна и сухих грузов в Махачкале осуществляется в сухогрузной гавани Махачкалинского морского торгового порта (ММТП). По данным предприятия, его мощности по перевалке сухих грузов достигают 3 млн т/год, зерна - 500 тыс. т/год, навалочных грузов и контейнеров - 1,2 млн т/год, а мощность железнодорожного и автопаромного терминала составляет 1,3 млн т/год.

В январе-мае перевалка зерна в ММТП увеличилась почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысила 95 тыс. т. Зерно, поступающее в порт преимущественно автомобильным транспортом из Кабардино-Балкарии, Чечни и Ставропольского края, отгружается на экспорт в Иран.

Перевалка сухих грузов в ММТП выросла в январе-мае на 51% по сравнению с пятью месяцами 2021 г., до 59 тыс. т, в том числе перевалка цемента увеличилась на 20%, до 42 тыс. т, по данным предприятия.

#Argus #Транспортировка Открыть/Комментировать

2022-06-21 11:19:58 Несколько дочерних предприятий «Газпром нефти» 17 июня получили лицензии на геологическое изучение восьми участков недр на полуострове Таймыр, расположенном на севере Красноярского края, согласно информации государственного реестра участков недр.

Право пользования участками Таймырский-1, Таймырский-2 и Таймырский-7 получила компания «Газпромнефть – Ангара», участками Таймырский-5 и Таймырский-6 – «Газпром нефть — Оренбург», а участками Таймырский-3, Таймырский-4 и Таймырский-8- «Энерком». Последняя компания, по данным единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), зарегистрирована в Оренбурге и контролируется компанией «Газпром нефть — Гео», входящей в состав «Газпром нефти».

Указанные лицензии на участки 1-8 Таймырской группы действуют до 15 июня 2029 г. и предоставляют предприятиям «Газпром нефти» право геологического изучения участков, включая поиск и оценку месторождений полезных ископаемых.

«Газпром нефть» формирует портфель участков на Таймырском полуострове с 2019 г., когда компания получила лицензии на геологическое изучение недр 12 Западно-Таймырских участков (1–12) общей площадью свыше 5 тыс. км². Срок действия этих лицензий истекает в 2026 г.

Промышленное производство нефти и газа на Таймыре пока отсутствует, хотя регион считается перспективным с точки зрения наличия запасов углеводородов. На Таймыре расположены, в частности, несколько участков «Роснефти», которые компания осваивает в рамках проекта «Восток Ойл». В начале февраля «Роснефть» сообщала, что в 2021 г. пробурила на Таймыре три разведочные скважины и ведет бурение еще восьми.

#Argus #ГазпромНефть Открыть/Комментировать

2022-06-20 18:10:52 «Новатэк» сохраняет планы по вводу в строй в 2023 г. первой технологической линии на заводе по сжижению газа «Арктик СПГ 2», сообщил журналистам председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в кулуарах состоявшегося на прошлой неделе ПМЭФ.

«Много проблем, но мы стремимся срок выдержать - 2023 г.», - сказал глава компании.

При этом сроки запуска второй очереди могут быть пересмотрены, поскольку «Новатэк» планировал использовать для нее турбины иностранного производства и в текущих условиях ищет другое технологическое решение, сообщил Михельсон. «По второй очереди «Арктик СПГ 2» будет понимание в этом году», - сказал он.

Михельсон подчеркнул, что проект «Арктик СПГ 2» не испытывает проблем с финансированием.

По состоянию на апрель 2022 г., в рамках проекта «Арктик СПГ 2» было выполнено 85% работ по возведению первой производственной линии.

Проектная мощность «Арктик СПГ 2» составляет 19,8 млн т/год СПГ и до 1,6 млн т/год стабильного газового конденсата. Завод строится на Гыданском полуострове (Ямало-Ненецкий автономный округ). Текущая конфигурация завода предусматривает строительство трех линий по сжижению газа мощностью 6,6 млн т/год каждая. Ранее «Новатэк» сообщал, что запуск первой линии намечен на III квартал 2023 г., а второй - на 2024 г. Третью линию «Новатэк» изначально планировал вводить в строй в 2026 г., но в мае 2021 г. сообщал о планах запустить ее в более ранний срок – в 2025 г.

Реализация проекта «Арктик СПГ 2» резко осложнилась в последние месяцы из-за санкционного давления. «Новатэк» владеет 60% в проекте «Арктик СПГ 2», а остальные доли распределены между зарубежными инвесторами. TotalEnergies и китайские компании CNPC и CNOOC владеют по 10% акций проекта каждая. Еще 10% принадлежит консорциуму японских инвесторов Japan Arctic LNG, созданному компаниями Mitsui и Jogmec.

TotalEnergies в марте заявила, что прекратит инвестиции в проект «Арктик СПГ 2» и больше не будет учитывать на своем балансе запасы углеводородов, относящиеся к этому проекту. Одновременно TotalEnergies сообщила, что не планирует продавать ни долю в «Арктик СПГ 2», ни другие российские активы, включая 19,4% акций самого «Новатэка», 20% в заводе «Ямал СПГ», а также 20% в Харьягинском проекте по добыче нефти.

В начале апреля персональные санкции в отношении Леонида Михельсона ввели Великобритания и Канада. Собрание акционеров «Новатэка» 21 апреля приняло решение переизбрать Михельсона председателем правления компании на срок до 25 мая 2027 г.

#Argus #СПГ #Новатэк Открыть/Комментировать

2022-06-17 16:52:13 Что касается техобслуживания, то одним из наиболее очевидных путей решения является продление срока эксплуатации транспортных средств без снижения требований к безопасности. В феврале — марте дефицита запчастей от производителей не было. Но цены на детали в этот период существенно росли, и владельцы техники, опасаясь дальнейшего повышения стоимости, закупали комплектующие дополнительно для запаса на складах. Если какие-то детали на складах закончатся и их будет невозможно закупить, то некоторые машины придется разбирать на запчасти.

— Тарифы НАП в первой половине года повышались несколько раз. Каковы основные причины индексации? Ожидается ли новое повышение в течение года?

— Действительно, ситуация в этом году нетипичная, и тарифы менялись уже несколько раз. Повышение стоимости перевозок в апреле на 6% было традиционным и связано с началом высокого сезона отгрузок, когда увеличивается спрос на автоперевозки в России.

Майское повышение, в среднем на 20%, произошло из-за увеличения затрат на содержание, обслуживание и эксплуатацию транспортных средств. Ускоренная инфляция также внесла свой вклад в рост тарифов. Увеличилась также стоимость заемных средств в банках и страхования.

Спрогнозировать в настоящее время, будет ли еще одно внеплановое изменение тарифов, затруднительно. Будем следить дальше за развитием ситуации в России и мире. Но тарифы на автоперевозки растут ежегодно в целом примерно на те же порядки величин, что и тарифы на железнодорожные отгрузки нефтепродуктов.

#Argus #ArgusЭкспортНефтепродуктов #битум Открыть/Комментировать

2022-06-17 16:51:38 Национальная ассоциация перевозчиков (НАП), объединяющая более 35 автотранспортных компаний России, в том числе перевозчиков опасных грузов (более 50% рынка перевозок темных нефтепродуктов), ожидает, что по итогам года автоперевозки битума сохранятся на уровне 2021 г. и составят около 8 млн т. Президент НАП Андрей Белов рассказал Argus о существенном увеличении стоимости транспортировки, экономике автоперевозок и других изменениях в сегменте.

— Что изменилось на российском рынке автоперевозок темных нефтепродуктов после февраля? Каковы основные тенденции в настоящее время?

— Тенденций несколько. Мы заметили, что суммарный объем автоперевозок темных нефтепродуктов за пять месяцев текущего года снизился на 15—20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это произошло в результате сокращения выпуска битума, гудрона и мазута, процесс выработки которых на НПЗ взаимосвязан.

По прогнозам дорожно-строительных компаний, снижения объемов производственных работ в этом году не планируется. Надеемся, что невысокие показатели в первые несколько месяцев года могут быть компенсированы существенным ростом отгрузок в высокий сезон и в целом объем транспортировки битума останется на уровне 2021 г., то есть 8,1 млн т.

Другой, не менее важной тенденцией, является изменение долей статей расходов автоперевозчиков в общей корзине затрат.

— Расскажите подробнее, как изменились статьи расходов автоперевозчиков?

— Одной из основных статей расходов после введения санкций и ограничений стала закупка запчастей и ремонт транспортных средств — более 20% всех затрат, наряду со статьями расходов на топливо — до 24%, фондом оплаты труда (ФОТ) — 18%, лизинговыми платежами — 15%. Доля остальных расходов — платежи в системе «Платон», на пропуска, страховки, оплата проезда по платным участкам дорог, — не столь существенна и суммарно не превышает 20% от общих затрат, хотя тенденции к их повышению мы также наблюдаем.

До конца февраля главной статьей расходов являлась закупка топлива — 30—32%, на втором месте был ФОТ — 20—22%, далее лизинговые платежи — 15%, а также стоимость запчастей и ремонтов — 10%.

В сегменте автоперевозок темных нефтепродуктов исторически сложилось, что перевозчики для транспортировки битумных материалов задействуют преимущественно тягачи европейских производителей — марок Scania, MAN, DAF, Mercedes, Volvo, Iveco (в парках крупных компаний их более 90%), а прицепную технику, — российских производителей «Фокстанк», «Граз», «Сеспель» и других компаний.

С конца февраля этого года стоимость запчастей и комплектующих выросла на 50—400%. Надо сказать, что тенденция к повышению цен на детали, а также на транспортные средства наметилась еще несколько лет назад. Например, в 2021 г. стоимость тягачей увеличилась на 80—90% относительно 2020 г. Это связано с дефицитом запасных частей, комплектующих, чипов. Полупроводники используются в производстве оборудования для майнинговых ферм для криптовалют, бизнес которых в последние несколько лет существенно рос, что разогрело цены на изделия и создало дополнительный дефицит микросхем. Другим фактором является резкое удорожание металла, тарифов на газ и электроэнергию в целом в мире и в Европе, в частности, что в значительной мере повлияло на себестоимость комплектующих.

— Каковы планы по обновлению автопарка и его техобслуживанию после приостановки продаж в России иностранных тягачей и запчастей?

— После приостановки продаж импортных транспортных средств есть несколько путей решения, но каждый со своими оговорками. Первый — это параллельный импорт, но не исключено, что европейские производители будут тщательно отслеживать, куда именно транспортное средство поставляется, и могут не удовлетворить заявку от покупателя, если заподозрят поставку в Россию.

Другим возможным решением может стать закупка европейских машин через дружественные России и нейтральные страны, например, через Китай. До сих пор автоперевозчики предпочитали европейские транспортные средства китайским по соотношению цены и качества. Устойчивых логистических цепочек поставок китайских машин и комплектующих пока не создано. Открыть/Комментировать

2022-06-15 18:20:21 Туапсинский НПЗ «Роснефти» 11 июня возобновил переработку нефти и экспорт нефтепродуктов, сообщили участники рынка. В середине марта предприятие было переведено в режим горячей циркуляции в связи с заполнением резервуарного парка нафтой и трудностями с ее экспортом из-за слабого спроса. Получить официальный комментарий «Роснефти» не удалось.

Экспорт нефтепродуктов из порта Туапсе в мае составил 473 тыс. т по сравнению с 283,09 тыс. т — в апреле, по данным Vortexa. В течение последних двух месяцев из Туапсе отгружались только дизтопливо и мазут, в то время как обычно из порта экспортируются также вакуумный газойль и нафта производства заводов «Роснефти».

Около 62% майского экспорта из Туапсе, 295 тыс. т, пришлось на газойль, который поступал преимущественно в Грецию, Румынию и Турцию. Остальной объем пришелся мазут: он вывозился в Грецию, Турцию и на Мальту.

#Argus #ArgusЭкспортНефтепродуктов Открыть/Комментировать

2022-06-10 10:56:23 Производство нефти в Азербайджане в мае уменьшилось на 7,7 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца, до 571,3 тыс. барр./сут., согласно предварительным данным Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР).

Сокращение добычи в стране было связано с более низким показателем производства на шельфовом блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ). В результате добыча нефти в Азербайджане в мае оказалась на 116,7 тыс. барр./сут. ниже, чем квота, которая действовала для страны на тот момент в рамках соглашения ОПЕК+. Уже в апреле разрыв с квотой составлял более 100 тыс. барр./сут.

Квота Азербайджана в мае повысилась на 7 тыс. барр./сут. относительно предыдущего месяца, до 688 тыс. барр./сут. В июне квота увеличилась до 696 тыс. барр./сут., а в июле вырастет до 706 тыс. барр./сут.

Добыча нефти на блоке АЧГ составила в мае 429,1 тыс. барр./сут., сократившись на 7,6 тыс. барр./сут. по сравнению с апрелем, согласно данным ГНКАР. Освоением блока АЧГ занимается международный консорциум, в котором крупнейшим акционером и оператором является BP (30,37%), а доля ГНКАР составляет 25%.

Производство нефти на собственных месторождениях ГНКАР в мае уменьшилось лишь на 100 барр./сут. по сравнению с апрелем, до 142,2 тыс. барр./сут.

Министерство энергетики Азербайджана пока не опубликовало свою оценку добычи нефти за май. Как правило, данные министерства и предварительные данные ГНКАР совпадают или отличаются незначительно – их оценки за апрель различались на 100 барр./сут. По оценке Argus, производство нефти в Азербайджане в апреле составило 580 тыс. барр./сут.

Производство на АЧГ в 2010 г. достигло пикового уровня в 820 тыс. барр./сут. и в дальнейшем снизилось. Помимо истощения запасов месторождений, на уровень добычи с 2016 г. влияли ограничения, устанавливаемые соглашением ОПЕК+. BP в 2023 г. планирует ввести в строй на АЧГ новую нефтедобывающую платформу мощностью 100 тыс. барр./сут.

#Argus #нефть #Азербайджан Открыть/Комментировать

2022-06-08 16:40:41 Объемы казахстанской нефти, отгружаемые из российских портов как сорт Юралс, с июня будут называться Kebco (Kazakhstan Export Blend Crude Oil).

Торговые компании и нефтепроизводители согласовали изменения в сопроводительных документах, где ранее казахстанское сырье называлось Rebco (Russian Export Blend Crude Oil). Цель изменений - обеспечить, чтобы нефть из Казахстана не попадала под действие санкций, введенных в отношении российских объемов, сообщил отраслевой источник.

«Отгрузка из российских портов первых объемов казахстанского сырья под названием Kebco ожидается в конце текущей недели», — сообщил источник в нефтедобывающей компании. При этом качественные параметры казахстанского сырья, которое сейчас отгружается из портов Новороссийска и Усть-Луги, не изменятся.

«Переименование сорта может привести к повышению стоимости экспортных объемов из Казахстана, которые сейчас также предлагаются со значительной скидкой, как и партии российской нефти», — надеется источник в другой нефтедобывающей компании.

В условиях санкционного давления, скидка на нефть сорта Юралс, отгружаемую из российских портов на рынки Северо-Западной Европы и Средиземноморья, по отношению к Североморскому датированному по-прежнему превышает $30/барр.

«Мы проводим большую разьяснительную работу с покупателями нефти, с трейдерами и с банками. «Казмунайгаз» (КМГ) и другие казахстанские компании решили, что с июня в сопроводительных документах, в частности в сертификате происхождения товара будет указано Kebco, чтобы подчеркнуть, что эта нефть имеет казахстанское происхождение, а не другое», сообщил 7 июня журналистам заместитель председателя правления КМГ Даурен Карабаев. Он добавил, что казахстанская нефть под санкции не попадает, даже если она идет транзитом через территории других государств.

Суммарные трубопроводные поставки казахстанской нефти по маршруту Атырау — Самара в направлении Усть-Луги и Новороссийска составили в январе-апреле 2,8 млн т по сравнению с 3,9 млн т — годом ранее. В прошлом году из этих портов было отгружено 11,2 млн т казахстанской нефти, что составляет примерно 17% от суммарного экспорта сырья из Казахстана.

С начала марта казахстанские экспортеры стали сталкиваться с ограничениями при транзите нефти через Россию. «Банки затягивали открытие аккредитивов при отгрузках из российских портов», — сообщил источник в нефтедобывающей компании. Кроме того, значительно выросли ставки фрахта, а расходы на перевозку нефти из российских портов с конца февраля предусматривают еще и дополнительную страховую премию за риск, по данным участников рынка.

Актуальные вопросы топливных рынков стран Каспия и Центральной Азии будут рассмотрены на конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2022» 30 июня – 1 июля в Алма-Ате, Казахстан.

#Argus #Казахстан #нефть Открыть/Комментировать

2022-06-07 16:02:55 Автозаправочные станции Shell в России, которые в конце мая перешли в собственность «Лукойла», будут работать под брендом Teboil, сообщил «Лукойл» 7 июня. Teboil – финский бренд смазочных материалов, принадлежащий «Лукойлу» с 2005 г.

«Лукойл» и Shell объявили 12 мая о планируемой сделке по купле-продаже компании «Шелл Нефть», которая располагает в России сетью из 411 АЗС и заводом по производству смазочных материалов мощностью 180 тыс. т/год в Торжке (Тверская обл.). Тогда компании сообщали, что в периметр сделки войдут 240 АЗС в собственности Shell и еще 171 АЗС, работающая по дилерским соглашениям. При этом сделка не затронет еще 19 АЗС под брендом Shell, которые действуют на условиях лицензионного соглашения об использовании товарного знака, поясняли в Shell.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России уже 19 мая выдала «Лукойлу» разрешение на покупку компании «Шелл Нефть», а 25 мая «Лукойл» сообщил о завершении сделки.

Приобретенная сеть АЗС будет действовать в структуре «Лукойла» как отдельное дочернее общество и развиваться под брендом Teboil, сообщили 7 июня в «Лукойле». Завод смазочных материалов в Торжке также будет выпускать продукцию под брендом Teboil.

Должность генерального директора Teboil получил Виталий Маслов, который ранее руководил сетью под брендом Shell.

«Лукойл» уже приступил к поэтапному ребрендингу приобретенных АЗС, но не раскрывает сроки его завершения. Компания сообщила, что планирует разработать для АЗС Teboil «новые брендированные виды инновационного топлива», а также отдельную программу лояльности клиентов, интегрированную с действующей программой самого «Лукойла».

Завод смазочных материалов Teboil в Финляндии расположен в г. Хамина. Предприятие выпускает автомобильные, индустриальные и судовые масла под брендами Teboil и «Лукойл». Завод входит в структуру европейского подразделения «Лукойла», которое занимается смазочными материалами - Lukoil Lubricants Europe.

В 2020 г. объем смешения смазочных масел из готовых компонентов на мощностях «Лукойла» в Финляндии составил 24,2 тыс. т., по данным компании. Информацию за 2021 г. «Лукойл» пока не раскрыл.

#Argus #Лукойл #Shell Открыть/Комментировать

2022-06-02 13:27:46 «Газпром» сократил среднесуточную добычу газа в мае на 14% по сравнению с апрелем, до 1,16 млрд м³/сут., а отставание от показателей прошлого года усилилось, следует из предварительных данных газового концерна.

Среднесуточный экспорт газа в страны дальнего зарубежья уменьшился в мае на 9% относительно апреля, до 352 млн м³/сут.

Совокупное производство газа в январе-мае составило 211,4 млрд м³, что на 10,6 млрд м³ или на 4,8% меньше, чем в соответствующий период 2021 г., сообщил «Газпром» 1 июня. Это более значительное снижение, чем по итогам января-апреля, когда общий объем добычи газа оказался на 4,5 млрд м³ или 2,5% ниже прошлогоднего показателя.

При этом в январе добыча газа «Газпромом» превышала уровень соответствующего месяца 2021 г. на 1%. В последующие месяцы этот рост добычи был нивелирован, и тем не менее в январе-феврале и январе-марте совокупный объем производства еще оставался примерно на уровне аналогичных показателей прошлого года.

Прогноз «Газпрома» по добыче газа на 2022 г. составляет 494,4 млрд м³, что на 4% меньше уровня 2021 г., сообщал в апреле заместитель председателя правления компании Виталий Маркелов.

Сокращение добычи в текущем году происходит в условиях уменьшения экспорта в дальнее зарубежье. Объем таких поставок еще в январе отставал от показателя 2021 г. на 41%, а по итогам января-мая «Газпром» экспортировал в страны дальнего зарубежья 61 млрд м³ газа, что на 27,6% или 23,2 млрд м³ меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным компании.

В «Газпроме» подчеркивают, что поставки газа соответствуют подтвержденным заявкам покупателей, при этом экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в текущем году увеличился. Так, в январе-апреле рост поставок в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. составил 60%.

Тем временем, число европейских компаний, которые прекратили получать от «Газпрома» газ из-за отказа платить за него в рублях через Газпромбанк, на этой неделе достигло шести.

«Газпром» в среду не раскрыл объем поставок газа на внутренний рынок России, но сообщил, что в январе-мае общий объем таких поставок находился на уровне прошлого года, а в мае они оказались на 17,7% выше показателя за аналогичный месяц 2021 г.

«Май 2022 г. стал одним из самых холодных в европейской части России за всю историю наблюдений. На этом фоне поставки газа российским потребителям по Единой системе газоснабжения 22 раза достигали рекордных суточных показателей за 10 лет. Большинство рекордов пришлось на вторую половину мая, а с 3 по 5 мая был трижды обновлен абсолютный исторический суточный максимум для этого месяца», - отмечается в сообщении «Газпрома».

В 2021 г. «Газпром» добыл 514,8 млрд м³ газа, что стало лучшим показателем за 13 лет и на 62,2 млрд м³ превысило уровень 2020 г. Компания в прошлом году увеличила поставки газа на внутренний рынок по газотранспортной системе на 31,9 млрд м³, до 257,8 млрд м³, а экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 5,8 млрд м³, до 185,1 млрд м³, сообщал «Газпром» в январе.

#Argus #Газпром #газ Открыть/Комментировать