Argus

2022-08-31 18:21:36 Рекордные цены на природный газ в Европе, который является основной статьей расходов для производителей аммиака и азотсодержащих удобрений, вынуждают европейские компании останавливать мощности или сокращать выпуск продукции. За последние дни этот процесс набрал обороты.

Сначала польская госкомпания Grupa Azoty сообщила, что с 23 августа останавливает на неопределенный срок производство азотсодержащих удобрений на своем самом крупном заводе в Пулавы на востоке страны. Мощности по выпуску аммиака на данном предприятии будут загружены лишь на 10%. Сроки возвращения завода в эксплуатацию неизвестны. Компания оценит стоимость газа и рентабельность своей продукции, прежде чем принимать решение о запуске завода, а пока будет проводить модернизацию и ремонтные работы.

С 23 августа Grupa Azoty остановила и свой завод в Тарнуве, а на следующий день объявила, что сократит объем производства на предприятии в Кендзежине до минимального уровня, или до 43% проектной мощности. На этом заводе выпускается несколько видов азотсодержащих удобрений.

В совокупности предприятиям Azoty в Пулавы, Кендзежине и Тарнуве требуется около 1,8 млрд м3/год природного газа. Завод компании в Полице на северо-западе страны остается одним из немногих предприятий, еще не снизивших выпуск удобрений ввиду рекордных цен на газ.

Второй по величине польский производитель удобрений Anwil 23 августа тоже остановил выпуск азотсодержащих продуктов ввиду скачка цен на природный газ. Anwil принадлежит завод по производству аммиака и известково-аммиачной селитры (ИАС) во Влоцлавеке в центральной части Польши.

Производители азотных удобрений в других европейских странах — британский CF UK, литовская Achema, французский Borealis и венгерский Nitrogenmuvek — 24 августа подтвердили, что останавливают или уже остановили мощности ввиду слишком быстрого удорожания газа.

Литовская компания Achema в следующем месяце планирует полностью прекратить выработку удобрений. В конце 2021 г. производитель уже остановил один агрегат по выпуску аммиака, а вторая линия будет выведена из эксплуатации в первых числах сентября, объявил генеральный директор Achema по литовскому национальному радио.

Остановка завода Achema, возможно, также отразится на работе литовского предприятия «Лифоса», которое выпускает фосфорсодержащие удобрения. Мощности «Лифосы» были возвращены в эксплуатацию в начале августа, и с тех пор комплекс получал аммиак для переработки от Achema.

Британская компания CF UK продолжит выпускать аммиачную селитру на заводе в Биллингеме, но будет перерабатывать импортный аммиак, поскольку установка по выпуску этого сырья на предприятии выводится из эксплуатации.

В Венгрии комплекс производителя Nitrogenmuvek сейчас полностью остановлен. Предприятие, выпускающее ИАС, со II квартала работало с низкой загрузкой.

Во Франции завод компании Borealis в Гранпюи, который производит аммиачную селитру и карбамидо-аммиачную смесь (КАС), в сентябре — октябре будет простаивать. Другие предприятия производителя работают с неполной загрузкой.

Несколько европейских заводов по-прежнему производят азотные удобрения, но объем выпуска карбамида сократился до 40% обычного показателя, а выработка селитры уменьшилась примерно на столько же.

Наконец, 25 августа крупнейший в Европе производитель удобрений, норвежская компания Yara, объявила, что тоже снижает производство. Согласно сообщению компании, в результате ее мощности по выпуску аммиака в Европе будут загружены лишь где-то на 35%. На своих европейских предприятиях Yara может производить 3,1 млн т/год аммиака и 4 млн т/год готовых удобрений: 1,8 млн т/год карбамида, 1,9 млн т/год различной селитры и 300 тыс. т/год NPK-удобрений, по данным производителя.

Перспективы развития рынков удобрений в фокусе обсуждения конференции «Argus Минеральные удобрения – 2022. Рынки стран СНГ, Каспия и Черного моря» 15–16 сентября, Батуми (Грузия).

#ArgusАзотныеудобрения #минеральныеудобрения #азотныеудобрения #природныйгаз Открыть/Комментировать

2022-08-25 12:01:16 Обзор внутреннего рынка базовых масел в России за январь-июль 2022.
Антироссийские санкции привели к заметному сокращению экспорта базовых масел из России. Объем поставок за рубеж в июле был на треть ниже, чем в начале года. Как это повлияло на российский рынок смазочных материалов, читайте в обзоре Argus #БазовыеМасла #ArgusМоторноеТопливоРоссии #ArgusBaseOils Открыть/Комментировать

2022-08-19 15:06:50 Туркменистан сокращает экспорт нефти, Азербайджан - увеличивает.
Экспорт туркменского сырья снизился в первом полугодии на 22% относительно января — июня 2021 г. Уменьшение поставок за рубеж произошло на фоне сокращения добычи нефти. А Азербайджан в первом полугодии увеличил экспорт нефти и конденсата по трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД). Произошло это за счет перенаправления со второго квартала по БТД объемов с других экспортных маршрутов. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusРынокКаспия #нефть Открыть/Комментировать

2022-08-17 16:25:31 Железнодорожный экспорт казахстанского мазута в направлении грузинских портов вырос более чем в 100 раз в первом полугодии. Терминалы в Батуми и Поти обеспечили отгрузку до 43% всех экспортных объемов казахстанского продукта. Торговые компании намерены продолжать поставки мазута в этом направлении. Читайте подробнее в новом обзоре Argus.

#ArgusТранспортКаспия #мазут Открыть/Комментировать

2022-07-28 10:15:58 — Сколько зерна могло бы перейти на сухопутные маршруты?

— Через существующие сухопутные маршруты (в том числе в страны Закавказья, Средней Азии, Китай и Монголию) уже проходит около 3 млн т/год зерновых грузов. Потенциал отгрузки, с учетом строящихся терминалов, составляет еще около 2—3 млн т/год в среднесрочной перспективе.

— Каков текущий размер парка компании в управлении?

— Парк «Русагротранса» составляет более 30 тыс. вагонов-зерновозов. Среди них есть традиционные вагоны-зерновозы грузоподъемностью от 65 до 70 т, большекубовые — с объемом кузова до 112 м³ и грузоподъемностью 70—71 т против 93—94 м³ у стандартных зерновозов и вагоны-зерновозы с увеличенной грузоподъемностью до 76,5 т.

Мы видим запрос клиентов на дальнейшее обновление вагонного парка и планируем этим заниматься.

— То есть вы планируете обновлять парк в 2022—2023 гг.?

— Мы уже существенно обновили парк. Большинство вагонов, которыми сейчас владеет «Русагротранс», это новые большекубовые вагоны-зерновозы. Однако расширение парка без комплексного развития невозможно. Для сохранения темпов роста потребуются преобразования, связанные с цифровизацией сервисных услуг и рынка агропромышленного комплекса в целом.

Поскольку целью компании является укрепление присутствия на российском рынке, мы хотели бы увеличивать в том числе и арендованный парк. Это позволит оперативно адаптировать тип подвижного состава к сервисным контрактам, повышая оборачиваемость вагонов и сокращая время простоя.

— Как вы оцените темпы контейнеризации в сегменте зерновых перевозок? Насколько это перспективное направление развития?

— Доля контейнеров в общем объеме железнодорожных перевозок аграрных грузов составляет всего 0,9%, а в перевозках зерна они занимают не более 0,2%, или 37 тыс. т. Заметный рост контейнерных перевозок наблюдается лишь в сегменте масличных — за последние четыре сезона они выросли до 5% с 0,4%, а объемы транспортировки повысились до 167 тыс. т с 10 за счет увеличения поставок в Китай. Контейнерами по железной дороге традиционно перевозят также корма — 5% от общего объема перевозок, или 48 тыс. т за сезон.

В ближайшие годы контейнерные перевозки не смогут конкурировать с хопперами из-за сложной погрузки зерна и затрат на дорогостоящее оборудование для его выгрузки. Соответствующая инфраструктура должна быть как у отправителя, так и у получателя. Это ограничивает использование контейнеров в сравнении с вагонами-зерновозами, которые предназначены для перевозок именно зерновых грузов с учетом особенностей уже существующей элеваторной и портовой инфраструктуры.

#ArgusЛогистикаCухихГрузов Открыть/Комментировать

2022-07-28 10:14:33 Объем железнодорожных перевозок зерновых через сухопутные погранпереходы, составляющий сейчас около 3 млн т/год, может увеличиться еще на 2—3 млн т/год в среднесрочной перспективе, считает Алексей Барбариуш, управляющий директор «Русагротранса» — директор филиала «УК Деметра-Холдинг». Об итогах завершившегося и ожиданиях от начавшегося сельскохозяйственного сезона он рассказал Argus.

— Как бы вы оценили ситуацию на российском рынке вагонов-зерновозов по итогам первого полугодия? Основные тенденции, изменения и прогнозы дальнейшего развития?

— В конце июня завершился зерновой сезон 2021/2022, который охарактеризовался снижением урожая на 10% по сравнению с предыдущим, до 121 млн т. При этом объем перевозок в вагонах-зерновозах «Русагротранса» сократился только на 5%. Уменьшение в сегменте экспорта зерна мы компенсировали за счет внутренних перевозок, отгрузок масличных и продуктов их переработки, сахара-сырца и другой продукции.

В новом сезоне прогнозируется рекордный урожай зерна в 138,5 млн т, в том числе более 90 млн т пшеницы. Мы ожидаем, что это позволит нарастить зерновой экспорт на 20%, а перевозки по железной дороге — на 35%. Внутренние перевозки зерна останутся на уровне прошлого года — около 8 млн т. Мы также полагаем, что будущий урожай масличных может способствовать увеличению перевозок рапса, соевых бобов и шрота.

Общий рост рынка железнодорожных перевозок аграрных грузов в вагонах-зерновозах в новом сезоне может составить 6,5%.

— Каковы итоги работы «Русагротранса» в первой половине года? Сколько грузов перевезено? Что изменилось?

— «Русагротранс» сохраняет лидерство в перевозках аграрных грузов, мы планируем, что в сезоне 2022/2023 в вагонах под управлением компании может быть перевезено около 16,5 млн т, что на 14% превысит показатель завершившегося сезона.

В 2021 г. значительные объемы отгружались в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, в порты Балтики, Дальнего Востока, в Азербайджан, страны Средней Азии. Основные поставки зерна на экспорт — 27% от общего объема — шли из южных регионов, где урожай был близок к рекордному: 48 млн т против 41 млн т — в 2020 г.

Из Сибири отгрузка осуществлялась на внутренний рынок в направлении Северо-Запада, на Урал и в Поволжье. На экспорт отправки зерна шли в страны ЕАЭС [Евразийского экономического союза, объединяющего Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению] — Казахстан и Киргизию, которые столкнулись с падением урожая из-за засушливых погодных условий.

— Какие основные задачи стоят перед компанией во втором полугодии?

— Мы рассчитываем, что рекордный урожай позволит нарастить экспортные железнодорожные перевозки. Основной рост придется на глубоководные порты юга России, наша задача — в полном объеме обеспечить потребности клиентов на ключевых направлениях отгрузок.

Одно из направлений работы компании — развитие маршрутизации железнодорожных перевозок зерна. В сезоне 2021/2022 мы уже отправили 106 маршрутных поездов в порты Азово-Черноморского бассейна и Балтики, а также на внутренний рынок — в Санкт-Петербург. В планах на сезон 2022/2023 удвоить количество маршрутных отправок. Они выгодны всем сторонам: сокращается срок доставки, поставщик строго соблюдает условия контракта, а оператор эффективно использует парк подвижного состава и может оптимизировать стоимость перевозки.

— Насколько перспективно перенаправление части грузопотоков по сухопутным коридорам «Север — Юг» и «Восток — Запад»?

— Каждая логистическая компания адаптируется под условия рынка и запросы клиентов. Сегодня важно диверсифицировать логистические маршруты. Мы видим перспективу в новых организованных коридорах: «Север — Юг» через Азербайджан на Иран, в направлении российских зерновых терминалов на Балтике, которые будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы в Ленинградской области, а также строящихся сухопутных и портовых терминалов на Дальнем Востоке.

#ЛогистикаСухихГрузов Открыть/Комментировать

2022-07-25 14:58:30 Live stream finished (3 minutes) Открыть/Комментировать

2022-07-25 14:55:04 Live stream started Открыть/Комментировать

2022-07-11 16:22:47 Отгрузки Смеси КТК не будут ограничены в июле и продолжатся согласно ранее утвержденному графику.

Краснодарский краевой суд 11 июля рассмотрел апелляционную жалобу и отменил постановление Приморского районного суда Новороссийска от 5 июля, по которому Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК) было назначено административное наказание в виде приостановления деятельности на срок 30 суток. Согласно новому судебному решению, КТК предписано выплатить административный штраф в размере 200 000 рублей. Постановление краевого суда вступило в законную силу, говорится в сообщении КТК.

Консорциум не прекращал отгрузку танкеров после 5 июля до рассмотрения апелляционной жалобы, поданной в Краснодарский краевой суд. «КТК в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки "Ространснадзором", и планирует сделать это в максимально сжатые сроки», — говорится в сообщении консорциума.

График отгрузок Смеси КТК предусматривает поставку в июле 5,11 млн т нефти по сравнению с 4,19 млн т — в июне. В январе — мае поставки казахстанского сырья по КТК выросли до 23,8 млн т с 21,9 млн т — за такой же период годом ранее.

Судебные разбирательства совпали с возобновлением прокачки по КТК объемов Кашаганской нефти после завершения профилактического ремонта на месторождении Кашаган, который длился с 1 июня. Акционеры консорциума NCOC 5 июля возобновили поставку сырья с Кашагана в систему КТК.

Поставщики Смеси КТК намерены активизировать перераспределение части объемов с КТК на альтернативные маршруты на случай возможной приостановки работы консорциума. «В том числе рассматриваются возможности перенаправления июльских партий в порт Актау для поставки в Батуми или по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (БТД), а также в трубопровод Атырау — Самара для прокачки в Усть-Лугу», — сообщил источник в крупной нефтедобывающей компании.

#ArgusРынокКаспия Открыть/Комментировать

2022-07-06 09:03:00 Танкерные отгрузки дизельного топлива из России в страны Северо-Западной Европы (СЗЕ) 1—27 июня составили в среднем 45,3 тыс. т/сут. по сравнению с 51,4 тыс. т/сут. — за весь май, по данным системы мониторинга судоходства Vortexa. Доля поставок топлива в этот регион в общем объеме экспорта продукта из России снизилась до 39,1% с 44,4%. Экспорт продукта в Европу затруднен из-за логистических и финансовых проблем и репутационных рисков для международных компаний, вызванных санкциями в отношении российского нефтяного сектора со стороны США и Евросоюза (ЕС). В то же время доля российских объемов дизельного топлива в общем объеме импорта продукта в Европу составляет около 50%, в связи с чем международные компании продолжают приобретать российские объемы моторного топлива для обеспечения спроса на продукт на европейском рынке.

Крек-спреды на дизтопливо в Европе находятся на рекордно высоком уровне на фоне опасений дефицита продукта в условиях растущего спроса. Премия на дизельное топливо 10 ppm на базисе cif СЗЕ к нефти марки Брент 1—27 июня выросла в среднем до $52,34/барр. с $36,30/барр. — за весь май, по данным Argus. А 20 июня это значение достигло максимального уровня за весь период мониторинга — $58,58/барр.

Российские партии дизтоплива реализуются со скидками к европейским котировкам. Несмотря на это, маржа экспорта российского продукта остается высокой, сообщают участники рынка.

Общий объем морского экспорта дизельного топлива из России 1—27 июня составил 115,9 тыс. т/сут. (3,13 млн т) по сравнению со 115,8 тыс. т/сут. (3,59 млн т) — за весь май.

#ArgusЭкспортНефтепродуктов Открыть/Комментировать