Твой инвестор

2024-05-30 17:57:20 ЛУКОЙЛ в течении четверга может порасти к линии дневного индикатора МА-13, которая проходит около цены 7730 руб.

Способствует росту наличие небольшой часовой конструкции "Треугольник", а также попытка закрепления над линией часового индикатора.

В целом акция продолжает оставаться интересной с точки зрения среднесрочных покупок о чём шла речь в прошлом посте. Открыть/Комментировать

2024-05-30 14:12:01 Совет Директоров ТКC Холдинга утвердил оценку акций ПАО Росбанк

Совет директоров ТКС Холдинг утвердил результаты независимой оценки акций ПАО Росбанк в рамках сделки по приобретению капитала Росбанка посредством допэмиссии акций ТКС Холдинг.
Цена одной обыкновенной акции Росбанка оценена в размере 129,4 руб., что предполагает оценку Росбанка в размере 1,05 капитала банка за 2023 год по МСФО. Для финансирования сделки ТКС Холдинг намерен использовать 70 млн акций из размещаемой допэмиссии своих акций по цене 3 423,62 рублей за акцию. Максимальный объем допэмиссии в 130 млн акций включает необходимый в соответствии с требованиями законодательства резерв для осуществления преимущественного права выкупа существующими акционерами, составляющий 60 млн акций. Неиспользованное количество одобренных к выпуску дополнительных акций будет погашено. Завершение допэмиссии и финализацию сделки, включая получение необходимых регуляторных согласований, ТКС Холдинг ожидает до конца lll квартала 2024 года.

Считаем, что условия поглощения Росбанка выглядят привлекательно, хотя мы и допускали чуть более высокую оценку. Ясность по сделке может выступить мощным триггером раскрытия фундаментального потенциала акций ТКС Холдинга. Подтверждаем нашу оценку справедливой стоимости акции ТКС Холдинга на уровне 4240 руб. Ближайшей целью роста видим 3550 руб. за акцию. Открыть/Комментировать

2024-05-29 13:06:04 Накануне бумаги девелопера ПИК показали лучший результат среди всех компонентов индекса МосБиржи.

Заметим, что вчера в условиях мощной коррекции на рынке и мощных распродаж бумаг широким фронтом акции ПИК смогли удержаться в рамках долгосрочного растущего тренда. Это позитивный технический сигнал к покупкам при первой же волне смены общего фона на более позитивную. На широком рынке именно бумаги, показавшие устойчивость, смогут начать рост в первых рядах.

Ближайший ориентир по стоимости сейчас — около 890–900 руб. Уход выше 1000 руб. пока откладывается, так как возможен только при условии смягчения ДКП ЦБ, а пока этот сценарий далёк от реализации.

Основной триггер роста — первичный рынок. Его поддерживают программы субсидирования ипотеки, с учетом ставки 8% по федеральной программе, 6% для молодых семей, 5% для ИТ-специалистов и 2% для Дальнего Востока. Данные программы позитивны для ПИК, учитывая фокус компании на массовом розничном сегменте покупателей вкупе с растущим региональным присутствием группы.

Мы рекомендуем держать бумаги ПИК долгосрочно. Компания продолжает наращивать объём земельного банка, имеет достаточно сильные показатели обслуживания долга: сокращение долговой нагрузки к капиталу в 2023 году реализовалось почти в 2 раза: с 3,2х до 1,9х. Также есть высокая вероятность возврата к выплате дивидендов, приостановленной с 2022 г. Открыть/Комментировать

2024-05-28 20:11:26 НЛМК $NLMK

В НЛМК по итогу торгов образован див.гэп., плюс снижение из-за общей слабости рынка. При этом снизу наблюдается наличие важной поддержки в виде дневного уровня, который проходит около цены 215 руб.

Если со вторника рынок начнёт успокаиваться, то есть вероятность что с текущих цен котировки будут пробовать откупать.

При желании картинку можно использовать для набора среднесрочных позиций с расчётом на откуп и закрытие Див.ГЭПа. Стоп-лосс лучше ставить под линией дневного уровня, примерно на цене 212 руб. Открыть/Комментировать

2024-05-28 18:34:09 Дивидендные истории июня

В России продолжается дивидендный сезон, который, как ожидается, принесет инвесторам щедрые выплаты. Несмотря на отказ от распределения дивидендов Газпромом, впереди отсечки многих крупных компаний в частности таких как Роснефть, Сбербанк, Северсталь и др.

Выделяем топ-5 акций, которые можно купить в июне, чтобы получить дивиденды:

ТГК-14
Одна из первых ТГК России. Осуществляет свою деятельность на территории Забайкальского края и Республики Бурятия.

• Дивидендная доходность — 8,5%
• Размер дивидендов на акцию на акцию — 0,001288711 руб.
• Последний день для покупки —03.06.2024

ТМК
Крупнейший российский производитель труб. С 2009 года занимает первое место в мире по объемам отгрузки трубной продукции. Осуществляет поставки в более 80 стран.

• Дивидендная доходность — 4,5%
• Размер дивидендов на акцию — 9,51 руб.
• Последний день для покупки — 03.06.2024

ММК
Один из крупнейших металлургических комбинатов СНГ и России. Магнитогорский комбинат является предприятием полного производственного цикла, который начинается с подготовки железорудного сырья и заканчивается глубокой переработкой чёрных металлов.

• Дивидендная доходность — 4,8%
• Размер дивидендов на акцию — 2,752 руб.
• Последний день для покупки — 07.06.2024

Московская Биржа
Крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка, углеродными единицами, драгоценными металлами, зерном и сахаром.

• Дивидендная доходность —7,3%
• Размер дивидендов на акцию — 17,35 руб.
• Последний день для покупки — 13.06.2024

Северсталь
Российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом, вторым по величине сталелитейным комбинатом России.

• Дивидендная доходность — 11,8%
• Размер дивидендов на акцию — 229,81 руб.
• Последний день для покупки — 17.06.2024 Открыть/Комментировать

2024-05-28 12:07:26 Бумаги «Фосагро» в конце недели показали лучший результат на рынке среди базы расчёта индекса МосБиржи.

Тем не менее не стоит считать это началом новой эры растущего тренда. Скорее речь идет о временном отскоке после сильного снижения на минимумы с конца декабря 2022 г. Пока инвесторы не понимают, будет ли компания платить дивиденды, но хорошо уже, что выплаты возможны.

Технически на днях бумаги «Фосагро» наконец-то выпали из боковика вниз, где были достаточно долго. Поэтому для движения в сторону 6500 руб. нужны более весомые причины: например, одобрение выплаты дивидендов.

Что может стать весомым фундаментальным фактором роста? Скорее всего, рост объема производства в натуральном выражении с учётом тренда на снижение цен на удобрения за последние 2 квартала. В 2023 году компания уже нарастила операционные показатели: производство минеральных удобрений и кормовых фосфатов выросло до 11 млн тонн (+2,1% к уровню прошлого года), а производство прочей агрохимической продукции составило около 0,3 млн тонн — во многом из-за увеличеня объемов производства DAP/MAP до 4,5 млн тонн (+8,4%), аммиачной селитры до 723 тыс. тонн (+4,4%) и карбамида до 1,7 млн тонн (+ 1,6%). Общие продажи продукции компании в 2023 году выросли до 11,4 млн тонн
(+2% г/г).

Мы рекомендуем держать бумаги «Фосагро» долгосрочно. В качестве основных триггеров роста видим гибкую сбытовую политику и высокую ценовую доступность удобрений. В будущем это позволит существенно увеличить продажи удобрений не только на приоритетный внутренний, но и на ключевые экспортные рынки. Открыть/Комментировать

2024-05-27 18:55:54 Индекс МосБиржи пробил восходящий тренд: какую тактику выбрать инвестору

Индекс МосБиржи сегодня вышел вниз из восходящего канала, в котором двигался с декабря прошлого года. Коррекция стартовала 20 мая. Где может остановиться падение и какой тактики придерживаться, разбираемся в материале.

На чем падаем

Триггером к снижению послужили акции Газпрома, занимающие в индексе МосБиржи приличную долю. Далее паника усилилась на заявлениях о возможном повышении ключевой ставки. Укрепление рубля и ухудшение ценовой конъюнктуры на рынке нефти относительно максимумов апреля тоже не благоволят нашему рынку.

Что делать сейчас

• Можно докупать в портфель сильные бумаги
• Хеджировать портфель с помощью продажи фьючерса на индекс МосБиржи
• Шортить отдельные бумаги

Крепыши

Относительную устойчивость к коррекции проявляют:

• Сбер
• Транснефть
• Северсталь
• ММК
• Сургутнефтегаз-преф

Все эти бумаги аналитики выделяют, как фундаментально сильные с годовой дивидендой доходностью выше 10%.

Фундаментально слабые бумаги

• ДВМП
• РуссНефть
• Группа Позитив
• Группа Астра
• Аэрофлот
• ФСК Россети Открыть/Комментировать

2024-05-27 13:24:55 КАМАЗ рекомендовал дивиденды за 2023 г.

Совет директоров рекомендовал выплатить финальные дивиденды за 2023 г. в размере 4,49 руб./акцию, доходность 2,6%. Это в 2,5 раза больше, чем в 2022 г. От прибыли по РСБУ на выплату за 2023 г. будет направлена примерно четверть - 3,2 млрд руб.
Нам импонируют акции КАМАЗа: компания активно расширяет производство, что положительно влияет на финансовые результаты и позволяет увеличить долю рынка, а также является бенефициаром ухода иностранных производителей MAN, Scania, Volvo.

Акции растут против рынка на 1,6%. Открыть/Комментировать

2024-05-26 20:24:55 Относительно нейтрально закрыл неделю Аэрофлот. Относительно часового графика тут можно рассматривать наличие конструкции "Треугольник".

Закрытие торгов пятницы над линией часовой скользящей указывает на возможность роста в понедельник к цене 59,5 руб., около которой проходят ближайшие дневные максимумы.

При сохранении позитивной динамики, котировки до конца новой недели могут сделать движение к итоговой цели данной конструкции, которая проходит около цены 61 руб.

Практически картинку можно использовать для открытия лонгов, пока котировки не ушли выше цены 58,5 руб. Стоп-лосс лучше выставить на цене 57,6 руб.
Фиксацию прибыли лучше начинать после роста к цене 60 руб., и выше. Открыть/Комментировать

2024-05-25 13:39:45 ГМК Норникель

Идея: Long
Сектор: Металлургия
Цель ₽173,8
Потенциал идеи ≈15%

В первой половине 2024 года наблюдается существенный рост промышленных металлов: меди, никеля и алюминия. На этой неделе цена меди превысила исторический максимум, его стоимость превышала $10,9 тыс. за тонну. Также есть движение в палладии и платине.

Согласно прогнозам Goldman Sachs к концу 2024 года цена меди может достигнуть отметки $12 тыс. за тонну. Бывший аналитик Goldman по товарным рынкам Jeff Currie назвал медь сейчас лучшей сделкой, которую он видел в своей карьере.

Посчитали

В данный момент ГМК Норникель торгуется по EV/EBITDA =5,1х, что близко к исторической медиане.

Акции компании с начала года упали примерно на 5%, в то время как корзина металлов $GMKN показала рост около 20%, а индекс ММВБ вырос на 10%.

22 мая совет директоров компании рекомендовал не выплачивать итоговые дивиденды за 2023год, что было ожидаемо.

Компания отчиталась по РСБУ за 1кв 2024г, показав рост выручки на 7%, а также представила новую стратегию, которая обеспечит ₽550 млрд в год дополнительной выручки.

Мнение: открываем идею лонг в акциях $GMKN с потенциалом роста +15% от текущих уровней, делая ставку на то, что основные негативные факторы по бумаге позади, при этом есть существенный рост базовой корзины металлов компании. Открыть/Комментировать