Трейдер знает

2022-05-16 20:15:51 ​​ Итоги торгов - ищем триггеры роста

Индексы. Индексы показывают бычью динамику.
Поддержку индексу РТС оказывает укрепление РУБЛЯ, цена USD уже менее 63,5 руб.

IMOEX +2,47%.
РТС +3,69%.

Лидеры роста. Экспортерам разрешили не продавать валюту на сумму платежей по импорту при условии, что у них есть контракты на импорт. Разрешение действует с 5 мая по 1 сентября.

$FIVE Пятёрочка +6,22%.
$SNGSP Сургут преф +5,68%.
$MTLRP Мечел преф +5%.
$MTLR Мечел +5%.
$MTSS МТС +4,56%.
$GAZP Газпром +3,69%.
$MGNT Магнит +3,31%.
$LKOH Лукойл +3,28%. До новостей рост составлял более 6%. Совет директоров российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ принял решение отложить выплату итоговых дивидендов за 2021 год. Как говорится в пресс-релизе компании, решение принято с учетом «нестабильных условий ведения деятельности и ограничений в учетных и банковских системах».
$TATN Татнефть +3,23%.

Аутсайдеры.

$POLY POLY -0,46%

Шестой пакет санкций все еще обсуждается. В ЕС есть определенные трудности с его принятием, ввиду желания в его рамках запретить импорт российской нефти, от которого ряд стран сильно зависим.

Renault уходит из РФ, а на его заводах теперь будут выпускать автомобили под брендами Москвич и Lada.

McDonald's также сворачивает деятельность в РФ и продает все рестораны, их могут открыть заново уже летом под новым брендом.

Если кто-нибудь знает триггер/причину роста, велком в чат, я кроме версии технического отскока после прошлой негативно направленной торговой недели не вижу. На днях добрал $POLY чуть ниже 650 руб. в долгосрочный портфель. Действую по стратегии. Всем отличного вечера! Открыть/Комментировать

2022-05-16 10:08:24 Детский мир $DSKY - коротко

Нет сильной реакции на негативный отчёт. Давайте смотреть на график.

Глобально график и так находился в Down-тренде. Сейчас находится под ускорением нисходящей.

70 РУБ. - САМАЯ ОСНОВНАЯ И ВАЖНАЯ ОТМЕТКА НА ГРАФИКЕ. Ниже нее только неизвестность и свечка, тянущаяся на 40% 24 февраля.

Сильно не укатали после отчёта, т.к шорты запрещены + рынок на данный момент показывает бычью динамику (всё зеленое). При дальнейшем снижении рынка интересно будет посмотреть, как данный эмитент поведет себя ниже 70р. Открыть/Комментировать

2022-05-16 09:50:50 ​​ Актуальный курс: доллар - 64,5; нефть - 109,51; биткоин - 29963

Российский рынок акций завершал прошлую неделю в районе 2300 п. по индексу МосБиржи. Торговая активность существенно снизилась. В пятницу обороты в акциях составили 15,6 млрд руб. — это минимальные внутридневные объемы c 2018 г.

На сегодня назначено совещание глав МИДов Евросоюза. На повестке шестой пакет санкций в отношении России. Ключевая тема — план поэтапного отказа от российской нефти. В последние недели европейские чиновники никак не могли найти компромисс по этому вопросу. Нет полной уверенности, что это будет сделано и сегодня.

Нефтяная компания Saudi Aramco, принадлежащая властям Саудовской Аравии, стала самой дорогой публичной компанией в мире. Впервые с 2020 года она обогнала Apple по рыночной стоимости. На торгах в среду, 11 мая, капитализация Saudi Aramco приблизилась к $2,43 трлн, в то время как капитализация производителя iPhone за день упала более чем на 5% — до $2,38 трлн.
Apple удерживала первое место в мире по капитализации в течение почти двух лет. В январе 2022 года Apple стала первой в истории компанией, чья рыночная стоимость достигла $3 трлн.

Послабления по продаже экспортной выручки.
Власти разрешили экспортерам не продавать валютную выручку при условии, что у них есть контракты на импорт. Разрешение действует с 5 мая по 1 сентября на сумму платежей по имторту. Это позволит компаниям избежать излишних расходов на конвертацию валюты.

Сегодня уже отчитался детский мир $DSKY — финансовые результаты по МСФО за I квартал 2022 г. ЧИСТЫЙ УБЫТОК 517 МЛН РУБ ПОСЛЕ ПРИБЫЛИ В 1,3 МЛРД РУБ ГОДОМ РАНЕЕ.
Скорректированная EBITDA снизилась на 14,9%, до 2,641 млрд рублей, рентабельность скорректированной EBITDA сократилась до 7% с 8,7% год назад. Готовьтесь ловить...

На скриншоте наш с вами старый, но верный график МСК биржи. Жду дальнейшего сползания, как минимум на 150п. Открыть/Комментировать

2022-05-11 16:20:54 Свежая статистика

Инфляция в США в апреле, г/г

Факт: 8.3%
Прогноз: 8.1%
Пред.: 8.5%

Рост цен в США в апреле по категориям, г/г
• Бензин: +43.6%
• Подержанные авто +22.7%
• Газовые коммуникации: +22.7%
• Мясо/Рыба/Яйца: +14.3%
• Новые автомобили: +13.2%
• Электричество: +11.0%
• Еда дома: +10.8%
• Транспорт: +8.5%
• Общий индекс потребительских цен: +8.3%
• Еда вне дома: +7.2%
• Одежда: +5.4%
• Аренда жилья +5.1%

Инфляция остается в районе 40-летних максимумов. Аналитики ожидали замедления роста до 8,1%.

Как воспринял это рынок? Фьючерс S&P500 опускается ниже отметки в $4000. BTC напрямую коррелирует и уходит ниже $30000 (сейчас на своей основной поддержке - выделил на графике, если рынок прольют дальше - привет BTC по $20k).
Открыть/Комментировать

2022-05-11 10:27:14 ​​ Актуальный курс: доллар - 69,4; нефть - 104,81; биткоин - 30576

Праздники закончились, наступили суровые будни. Пока мы отдыхали Амеры (одни компании на отчётах -20%, другие вместе с рынком на 10%+) и крипта пролились и продолжают это делать.

Цены на удобрения в 2022 году вырастут на 69.3% — Всемирный Банк. Индекс цен на удобрения Всемирного банка вырос почти на 10% в 1-м квартале 2022 года. Эксперты связывают это с торговыми ограничениями в Китае и России, резким ростом производственных затрат.

Американский банк Goldman Sachs сообщил о прекращении своего участия в листингах SPAC-компаний и приостановке выпуска новых акций SPAC в США. Ранее о сокращении работы со SPAC также заявили Bank of America и Citigroup.

Apple прекращает выпуск iPod, положив конец бренду спустя 20 лет.

Украина располагает 20 млн т зерна в своих хранилищах, и мы изучаем способы его поставки на мировой рынок для снижения цен — президент США Байден.

Проект Luna со своего хая сделала -96%. Алгоритмический стейблкоин UST экосистемы Terra вновь потерял привязку к $1, опустившись ниже $0,45. Минимальная цена Luna доходила до - 4.5$ (летит ещё ниже). Binance приостановила вывод токенов LUNA и UST.

Ниже трансляция в мире крипты, происходит история. 1 из ТОП10 по капитализации монет LUNA соскамилась, прихватив вместе с собой стейблкоин UST. Друзья, как отдохнули? Готовы к медвежьему рынку? РФ рынок продолжает разнонаправленно болтыхаться на минимальных объёмах. Такие дела... Всем стальных нервов!!! Открыть/Комментировать

2022-05-06 20:14:00 ​​ Что по доллару? Кратко

Последнее время очень много вопросов про курс $, давайте разбираться вместе!

По фундаменталу:

Сохраняется жесткий валютный контроль и профицит торгового баланса. Спрос на иностранную валюту упал на фоне падения импорта. Также с 28 февраля российские компании-экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.

Если пробиваем отметку 65-66 руб., то курс укатают до 60 руб. (там очень сильная зеркальная поддержка - отметил на графике) - но в этот сценарий я слабо верю...

Рассмотрим по технике:

Ситуация интересная - упали на трендовую отметка 65-66 руб. (где собственно я и докупил немного $$$). Не просто трендовая, а сильная динамическая поддержка на НЕДЕЛЬНОМ ТФ. Что ожидаю дальше? Возврат в нашу с вами зеленую зону 70-78 руб.

Бакс может вернуться в зеленую зону, как только ЦБ снизит продажу валютной выручки для сырьевых экспортеров до 50% и до 0% для несырьевых.

Пишите, согласны ли вы с моим мнением или уже продали в страхе всю валюту по 66 руб. в ожидании доллара по 40-50руб? Не забывайте поджечь пост. Открыть/Комментировать

2022-05-06 19:28:34 ​​ Итоги торгов

Индексы. Объёмы торгов оставляют желать лучшего. Многие фиксировали позиции, т.к впереди длинные выходные.

IMOEX -0,49%.
РТС -2,85%. (Т.к пара USD/RUB прибавляет сегодня +3,6%)

Лидеры роста.

$PHOR ФосАгро +3,53%
$TATN Татнефть +3,13%
$SNGS Сургутнефтегаз +2,66%
$NLMK НЛМК +2,57%
$GMKN Норильский никель +1,03%
$GAZP Газпром +0,63%.

Аутсайдеры.

$TCSG Тинькофф -6,07%. Тинькофф приостановил SWIFT-переводы в евро из-за увеличения сроков их прохождения.
$YNDX Яндекс -2,68%.
$OZON OZON -2,44%.
$FIXP FixPrice -2,19%.
$POLY Polymetal -2,1%.
$NVTK Новатэк -2%.
$FIVE Пятёрочка -2%.
$AFLT Аэрофлот -1,95%.

По амерам: Индекс S&P 500 за первые четыре месяца 2022 года показал худшую динамику с 1939 года. Но обвал на рынке еще не закончился, полагают аналитики Bank of America.
Падение S&P 500 ниже отметки в 4000 пунктов станет «переломным моментом», который может спровоцировать массовый отток средств инвесторов с рынка акций США, предупредили эксперты банка. Вытряхивают всех нетерпеливых - всем стального терпения.

Напоминаю, с 7 по 10 мая торги на МСК бирже не проводятся, все продолжают жарить мясо и набираться сил.
Всем отличных выходных! Открыть/Комментировать

2022-05-06 08:17:51 ​​ Актуальный курс: доллар - 67; нефть - 111,27; биткоин - 36400

Virgin Galactic опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 г. В четверг, 5 мая, акции упали в основную сессию на 9,2%, а на постмаркете снизились еще на 1,5%, до $7,39.
Космический полет VSS Unity Test ожидали в IV квартале 2022 г. Virgin Galactic ожидает, что запуск коммерческих услуг будет перенесен с IV квартала 2022 г. на I квартал 2023 г. Очередной перенос коммерческих полетов и стал основной причиной вчерашнего снижения акций.

Курс USD/RUB пытается нащупать дно. Вчера была попытка отскочить от уровня 66. Тем не менее навес из продавцов-экспортеров пока все еще высокий. Для подтверждения разворота тренда необходим более устойчивый отскок курса или же дальнейшее смягчение мер валютного контроля.

В четверг российские компании массово начали сообщать об отказе от программ депозитарных расписок на западных площадках. Это вынужденная мера ввиду недавно принятого закона, однако ряд эмитентов все-таки попросили.
Отказываются от программ АДР/ГДР: Акрон, Аэрофлот, Газпром, Интер РАО, Лукойл, Мосэнерго, Сбербанк.
Сделали запрос на сохранение программ АДР/ГДР: АФК Система, Магнит, ММК, НЛМК, Новатэк, Норникель, Татнефть.

США ищут способы отказа от закупок российского урана — Минэнерго США.
Около 38% АЭС в США работает на обогащённом уране из России.

Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, среди потенциальных покупателей - "Лукойл", пишет Forbes со ссылкой на источники.

Сегодня будет представлен ключевой релиз месяца — официальные данные по рынку труда США за апрель. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, non-farm payrolls могли вырасти на 395 тыс. после 431 тыс. в марте, безработица сохраниться на уровне 3,6%. Стоит обратить внимание на инфляционные данные — динамику заработных плат.
Время - 15:30 МСК.

А вот, что вчера на закрытии Амеров было, даже энергетический сектор не выкарабкался. Технологический индекс NASDAQ Composite снизился в моменте на 5,34%, до 12 272,12 пункта, что стало сильнейшим внутридневным падением индикатора с июня 2020 года... Открыть/Комментировать

2022-05-05 19:29:12 ​​ Итоги торгов

Индексы. Пока биткоин проливается на 7%, индексы S&P500 и Nasdaq падают на 3,7% и 5% соответсвенно. Не долго радовались вчерашнему отскоку. РФ рынок отстоял сегодня достойно, несмотря на довольно слабые движения.

IMOEX +1,33%.
РТС +0,52%.

Лидеры роста.

$IRAO ИнтерРАО +3,31%.
$LKOH Лукойл +2,7%. Лукойл с 6 июня прекращает листинг АДР
$TCSG Тинькофф +2,12%.
$YNDX Яндекс +2,08%.
$CHMF Северсталь +1,94%.
$MGNT Магнит +1,94%.
$GAZP Газпром +1,9%. Делистинг ADR Газпрома вступит в силу 31 мая

Аутсайдеры.

$MTLRP Мечел преф -2,94%.
$OZON OZON -1,93%.
$AFLT Аэрофлот -1,6%. Аэрофлот отказался публиковать финансовую отчетность за I квартал

По РФ рынку всё понятно (видно, что нет объёмов и сильных вливаний). Давайте посмотрим на S&P 500 в среду показал отскок, прибавив почти 3% после публикации итогов заседания ФРС, а сегодня всё слили и ушли ниже. Регулятор ожидаемо повысил ставку на 0,5%, до 0,75–1%, а Джером Пауэлл убедил рынки в том, что в перспективе не рассматривается вариант одномоментного подъема ставки на 0,75%.

На тепловой карте сверху РФ рынок, снизу Амеры - как бы это не звучало ...

Надеюсь ни у кого не возникло мыслей резать позиции? Открыть/Комментировать

2022-05-05 08:35:44 Актуальный курс: доллар - 66; нефть - 110,75; биткоин - 39800

Баффет продолжает скупать акции Occidental. Конгломерат Berkshire Hathaway приобрел около 5,9 млн акций нефтяной компании Occidental Petroleum, сообщает Bloomberg.
Бумаги стоимостью от $56 до $58,37 были куплены 2 и 3 мая. Ранее компания Уоррена Баффета уже приобрела примерно 14,6% обыкновенных акций Occidental в дополнение к привилегированной доле, купленной в 2019 г.

Предложение Европейской комиссии по поводу эмбарго на российскую нефть предусматривает поэтапное прекращение поставок сырья через шесть месяцев и нефтепродуктов к концу 2022 года. Для вступления в силу предложение должно быть единогласно поддержано 27 странами ЕС. Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом санкций против России не позднее 9 мая.

Райффайзенбанк получил предложения о покупке российского подразделения. Это должны быть компании, не попавшие под санкции, иначе RBI столкнется с имиджевыми и правовыми рисками, на которые группа вряд ли пойдет.
Эксперты считают, что стоимость российского подразделения Райффайзенбанка на данный момент может оцениваться в 0,2-0,3 капитала, при этом капитал банка на начало 2022 г. составлял 184,7 млрд руб. Делаем ставки, заберёт ли себе Потанин еще один островок?

Акционеры подали иск в суд США на Netflix, обвиняя компанию в том, что она вводила в заблуждение рынок по вопросы увеличения количества подписчиков в последнее время. Коллективный иск — длительный процесс, который окажет растянутый эффект. Он безусловно будет учтен в цене, но пока слишком рано рассматривать его как мощный фактор для снижения, так как дело находится в самом начале своего пути.

Совет директоров «Акрона» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года. Об этом сообщается на сайте раскрытия информации.
В середине апреля агропромышленная компания не смогла реализовать выплату в размере ₽3,22 млрд из ₽8,8 млрд дивидендов за счет нераспределенной прибыли по результатам прошлых лет. Причиной этому стали меры властей по обеспечению стабильности РФ.

ФРС с 1 июня начнет сокращение баланса на $47.5 млрд в месяц. Через три месяца темпы продажи вырастут до максимальных $95 млрд. Полная информация по поводу вчерашнего заседания ФРС в посте выше. Сегодня продолжают отчитываться американские компании Из интересных Block $SQ, Shopify $SHOP. Открыть/Комментировать