Трейдер знает

2022-05-04 21:02:37 ФРС США повысила ключевую ставку на 0,5 п.п. до 0,75-1%. Решение о повышении сразу на 50 базисных пунктов принято впервые с 2000 года.

Это ожидаемо — ранее глава Федрезерва Джером Пауэлл говорил, что повышение ключевой ставки на более чем на 0,25 п.п. вполне вероятно. Более того, рынок фьючерсов закладывал почти 100%-ную вероятность повышения на 50 б.п.

С 1 июня начнут сокращать баланс ФРС на $8,9 трлн со скоростью $30 млрд в казначейских обязательствах и $17,5 млрд в ипотечных ценных бумагах в месяц, увеличившись за три месяца до $60 млрд и $35 млрд соответственно. Баланс увеличился в размерах, поскольку ФРС агрессивно покупала ценные бумаги, чтобы успокоить панику на финансовых рынках и снизить стоимость заимствований по мере распространения пандемии.

Речь Пауэлла:

— Очень важно поддерживать инфляцию на низком уровне, чтобы иметь динамичный рынок труд. У FOMC есть все необходимые инструменты для снижения инфляции.
— Важно вернуть инфляцию к 2%.
— Мы не рассматриваем повышение на 0,75%. Мы будем рассматривать повышение только по 50 базисных пунктов.
— Ситуации на Украине и в Китае приведут к росту росту цен в мире. Перебои в цепочках поставок продолжат ухудшаться.
— На рынке труда дефицит предложения.
— В экономике нет ничего, что указывало бы на то, что мы находимся на грани рецессии.
— Планируется довести ставку до нейтрального значения в диапазоне 2-3%.
— Краткосрочные инфляционные ожидания чрезвычайно высоки. Открыть/Комментировать

2022-05-04 19:48:06 ​​ Итоги торгов

Индексы. Индекс МСК биржи корректируется практически на 3%, а РТС, наоборот, отскочил за счёт снижения USD. Странно, что прибыль не начали фиксировать ещё в пятницу на прошлой неделе.

IMOEX -2,94%
РТС +3,02%

Лидеры роста. Из наиболее стойких (1%+) за день оказался Магнит.

$MAGN Магнит +1,27%.

Аутсайдеры. В первую очередь распродажа сегодня затронула представителей финансового сектора.

$TCSG TCS Group -7,9%.
$NVTK НОВАТЭК -6,41%. После дивидендной отсечки бумаги Новатэка скорректировались на 6,41%.
$QIWI Qiwi -4,8%.
$SBER Сбербанк -4,35%.
$SBERP Сбербанк преф -4,29%.
$YNDX Яндекс -3,83%.
$ALRS Алроса -3,77%.
$OZON OZON -3,72%. Выручка компании в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 76% в годовом исчислении, до ₽66,3 млрд. Годовая выручка выросла на 71%, до ₽178,2 млрд. Скорректированная EBITDA осталась отрицательной. В четвертом квартале она составила ₽15,9 млрд по сравнению с ₽11,3 млрд в третьем квартале 2021 года.
$MTLR Мечел -3,12%.

Курс доллара упал ниже ₽67 впервые с марта 2020 года. Доллар и евро обвалились более чем на 6%. Рубль укрепляется к доллару и европейской валюте на фоне продаж валюты экспортерами и позитивной динамики на сырьевых площадках.

По графику МСК биржи всё идёт по плану. Ожидаю дальнейшей коррекции (прикреплю график в чате).

В 21-00 МСК сегодня заседание ФРС инвесторы ждут повышения процентной ставки на 0,5% и новых заявлений от председателя Джерома Пауэлла.Всем отличного вечера! Открыть/Комментировать

2022-05-04 08:40:43 ​​ Актуальный курс: доллар - 70; нефть - 106,19; биткоин - 38000

Вчера под ночь AMD $AMD опубликовала финансовые результаты за I квартал 2022 г. Во вторник, 3 мая, акции отреагировали ростом: в основную сессию на 1,4%, а на постмаркете — на 6,8%; закрылись по $97,3.
- Результат выше консенсус-прогнозов.
- Выручка — $5,88 млрд (+71% г/г, +22% кв/кв), что выше прогнозов аналитиков — $5,01 млрд — новый квартальный рекорд.
- Компания дала позитивный прогноз.
- Выручка выросла во всех сегментах, спрос остается высоким.

Банк России разрешил банкам и некредитным финансовым организациям для определения цен, котировок или стоимости финансовых инструментов, драгоценных металлов и иностранных валют использовать данные информационных агентств Интерфакс и Cbonds, а также сведения Национального расчетного депозитария (НРД).

УЖЕ СЕГОДНЯ Ключевая ставка ФРС - 21:00 МСК. Многое уже заложено в рынок. Если всё пройдет, как ожидалось - будет отскок.
Ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п. до 0,75–1%. участники рынка будут внимательно следить за комментариями регулятора и планами по сокращению баланса. Негативные ожидания, во многом, уже в котировках акций, поэтому риторика регулятора, солидарная с консенсусом рынка, может ослабить давление на американские индексы и подстегнуть временный отскок. Тем не менее, для смены доминирующей тенденции этого может быть недостаточно.

Акции $BABA Alibaba подешевели после того, как журналист перепутал фамилии и сказал ложную информацию про Джек Ма. Вчера на утренней сессии Гонконгской фондовой биржи котировки Alibaba рухнули на 9,4%, до 92,5 гонконгских долларов. К 10:40 по мск акции полностью отыграли падение, достигнув отметки 100,3 гонконгских доллара.
Вот такое может случиться, когда у всех одинаковые Фамилии...

ЕС хочет отказаться от импорта российской нефти за полгода — ТАСС. Также будет предложено отключить $SBER Сбербанк от международной межбанковской платежной системы SWIFT.
Как отмечает WSJ, Венгрии и Словакии, которые больше других европейских стран зависят от российской нефти, будет дано 20 месяцев на прекращение импорта этого ископаемого топлива из РФ.

В настоящий момент от системы SWIFT отключены семь российских банков: «Открытие», Совкомбанк, «Россия», ВТБ, Промсвязьбанк, Новикомбанк, и ВЭБ.

Отчитываются такие компании, как Volkswagen, Moderna, eBay, Booking и Uber. Расширенный список на скриншоте. Всем продуктивного дня! Вечер обещает быть интересным, будем на связи. Открыть/Комментировать

2022-05-03 08:51:33 ​​ Актуальный курс: доллар - 70,96; нефть - 107,34; биткоин - 38485

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель анонсировал отключение от SWIFT еще большего числа российских банков. Об этом он заявил журналистам во время визита в Латинскую Америку.

Группа Интеррос российского предпринимателя Владимира Потанина приобрела процессинговую компанию United Card Services.
UCS — одна из крупнейших в России независимых процессинговых компаний. Группа Интеррос приобрела ее вслед за двумя другими крупными сделками: покупкой Росбанка у Societe Generale и пакета 35% в TCS Group, выкупленного у семьи Олега Тинькова. В результате этих сделок Интеррос становится крупным игроком на рынке M&A в банковском секторе.

Ozon не будет выплачивать дивиденды в обозримом будущем. Компания подчеркнула, что собирается направить все доступные средства на развитие бизнеса.

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии отказалась выдать Latvijas Gāze разрешение для оплаты российского газа рублями.
Чехия отказалась платить за российский газ в рублях.
Spiegel: жителям Германии не смогли гарантировать тепло в квартирах следующей зимой.

США потратят более $3 млрд на производство аккумуляторов для электромобилей.

BBI: богатейшие россияне потеряли с начала года более $45 млрд.

Сегодня отчитаются Biogen, Airbnb, Pfizer, Paramount, Marathon Petroleum, Starbucks. Торги на МСК бирже по-прежнему не проводятся, весь движ начинается завтра. Всем продуктивного дня! Открыть/Комментировать

2022-05-02 21:06:03 ​​ Что по Амерам?

Давненько мы не разбирали с вами американский рынок. Рассмотрим индекс S&P500. Для тех, кто не знает, что это такое — смотреть здесь.

НГ 2022 — индекс у своих исторических максимумов отметка 4818п. После этого 2,5 мес. затяжная коррекция, далее отскок и снова коррекция.
Глобальная нисходящая тенденция на лицо. Сейчас график на горизонтальной поддержке 4060-4114п (-15% от max значений). Следующая поддержка 3980п (-2,65% от текущих).

Что будет являться дальнейшим триггером для роста/падения индекса?

На этой неделе в среду, 4 мая, пройдет заседание ФРС США. Ожидается, что регулятор повысит ключевую ставку на 0,5 п.п. до 0,75–1%. Рынок будет внимательно следить за комментариями регулятора и планами по сокращению баланса. Негативные ожидания, во многом, уже в котировках акций, поэтому риторика регулятора, солидарная с консенсусом рынка, может ослабить давление на американские индексы и подстегнуть временный отскок. Тем не менее, для смены доминирующей тенденции этого может быть недостаточно.

Чтобы снова наши с вами американские бумажки пошли в рост нужно, чтобы график пробил:
1-Ускорение Down-тренда
2-Down-тренд
3-скользящие EMA
4-сильные горизонтальные сопротивления

Пока на всё это нет фундаментальных триггеров. Посмотрим, чем удивят 4 мая. Вот такая фонда РФ и США на сегодня — не просто, очень не просто. Открыть/Комментировать

2022-05-02 17:01:51 Обратите внимание на этот канал.

Это не просто реклама.
Это аналитика рынка и кратко-среднесрочный трейдинг акциями США и РФ с нотками минимализма и своей стратегией.

У Олега на канале нет НИКАКИХ ВИПОК И ПЛАТНЫХ КУРСОВ. АБСОЛЮТНО ВСЁ БЕСПЛАТНО!

Подписывайтесь:
https://t.me/+OtsRX04zJPkzYTBi Открыть/Комментировать

2022-05-02 16:15:59 ​​ Сургутнефтегаз префы $SNGSP — коротко

Друзья, продолжаем нашу рубрику коротких обзоров. Сегодня рассмотрим не менее интересный эмитент.

«Сургутнефтегаз» осуществляет деятельность в сфере поиска, разведки и добычи углеводородного сырья в трех нефтегазоносных провинциях России.

Основная суть не в операционной деятельности, а в валютной подушке - долларовом депозите, который лежит на их счете. Еще совсем недавно она была эквивалентна почти 3 трлн руб. С учетом падения рубля будет увеличиваться пропорционально коррекции. И наоборот, если увидим доллар по 50-60руб. — кубышка будет уменьшаться.

Компанию санкции напрямую не затронули. У Сургутнефтегаза долг в валюте, но чистый долг отрицательный и до девальвации рубля достиг минус 1,5 трлн руб. Зная, что у компании лежит на депозите в валюте большая доля денежных средств, можно предположить, что чистый долг сократится еще сильнее, а баланс компании будет выглядеть еще лучше.

Сейчас США, ЕС рассматривают введение эмбарго на российскую нефть, но вероятность введения этих ограничений никто не сможет оценить. Наши нефтяные компании продают нефть с существенным дисконтом на рынке, что повлияет на денежные потоки, а также испытывают проблемы с продажей нефти.

Почему не обыкновенные акции? У Сургутнефтегаза на бирже, помимо привилегированных акций, торгуются обыкновенные. Однако выплаты дивидендов по ним не регламентированы уставом или дивидендной политикой и не зависят от чистой прибыли компании. В последние годы в качестве дивидендов по ним выплачивается 0,65–0,7 руб. на акцию. Из-за отсутствия привязки дивидендов к чистой прибыли связи между вкладами компании и выплатами акционерам нет.

Самое интересное - ценовые уровни, как обычно — смотрю на 3 самых значимых:

30,75-31,8 руб. — лои 19 года.
28-29,2 руб. — защищён хорошей зоной ДБ на дневном графике (такие значения будут очень быстро выкупаться).
24,5-25,8 руб. — 0,786 Фибо.

До 3 уровня довольно безопасная коррекция в районе 25%. Мне интересен данный эмитент от второго уровня (как и в большинстве моих обзоров). Как я отслеживаю цену? Ставлю упоминания на графиках и в приложении брокера + ежедневно на канале публикуются основные движения дня, о сильных просадках вы узнаете первыми. Не ИИР!

Друзья, не забывайте поджечь пост (оставить реакцию), если было полезно и комментарий, что думаете по поводу $SNGSP и что будем разбирать дальше. Напоминаю, разборы эмитентов — мой долгосрочный взгляд на котировки (не путайте с кратко/среднесрочной торговлей). Всем отличного продолжения выходных!

Все обзоры можно посмотреть по ссылкам ниже:

Газпром
Яндекс
Норникель
Фосагро
Магнит
Polymetal
Лукойл

Чат Трейдер знает Открыть/Комментировать

2022-05-02 08:51:02 ​​ Актуальный курс: доллар - 70,96; нефть - 106,09; биткоин - 38954

Национальные выходные продолжаются — сегодня МСК биржа не работает, торгуем только иностранными акциями и криптой.

Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду, 4 мая. В 21:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, прочие параметры монетарной политики и стейтмент (пояснительная записка) регулятора. В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Помимо этого, будет представлен цифровой прогноз Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).
Предполагается, что ключевая ставка будет увеличена на 0,5 п.п., до 0,75–1%. Это нестандартный шаг, стандартный вариант — 0,25 п.п.

Судебные приставы решили принудительно взыскать с Google неуплаченный штраф в размере 7,2 млрд рублей. Компанию еще в декабре наказали за отказ удалять запрещенную в России информацию.

Путин подписал закон о запрете банкам передавать сведения «недружественным» странам.

За первые четыре месяца 2022 года объем поставок российского газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» вырос почти на 60% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщает «Газпром».
В феврале 2022 год «Газпром» и CNPC заключили второе долгосрочное соглашение по осуществлению поставок природного газа в Китай. Ожидается, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок по направлению достигнет 48 млрд куб. м в год.

Апрель стал худшим месяцем для технологических компаний со времен мирового финансового кризиса в 2008 году, особенно для Amazon и Alphabet.
Из-за совокупности факторов, в том числе разочаровывающих квартальных отчетов и макроэкономической нестабильности, котировки Alphabet в апреле обвалились на 18%, Amazon — на 23,8%. Для сравнения, в ноябре 2008 года бумаги потеряли 18,5% и 25,4% соответственно. Всего за апрель рыночная стоимость компаний из группы FAANG снизилась более чем на $1 трлн.

В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят ON Semiconductor, Loews, Clobal payments, Arista Networks, Mosaic, Devon Energy, Cabot, NXP Semiconductors, Nutrien.

На графике технологический индекс Nasdaq — пробили сопротивление из-за плохих отчётов на прошлой неделе + 4 мая данные по ставке ФРС. Похоже на медвежий сценарий даже без отработки ГИП... Открыть/Комментировать

2022-04-29 19:53:17 ​​ Итоги торгов

Индексы. Фондовый рынок РФ закрылся в положительной зоне и уходит на длительные выходные.

IMOEX +2,58%
РТС +3,8%.

Лидеры роста. Нефтяники отчитались очень хорошо и сегодня занимают лидирующие позиции.

$LKOH Лукойл +7,27%. Котировки выросли после публикации отчетности по РСБУ за первый квартал 2022 года. Чистая прибыль ЛУКОЙЛа выросла в 10,4 раза в годовом выражении и составила ₽133,38 млрд, при этом выручка увеличилась в 2,2 раза — до ₽723,2 млрд, а валовая прибыль — в 3,5 раза, до ₽191,247 млрд, следует из отчета компании.
$TATN Татнефть +6,63%. Чистая прибыль выросла более чем в три раза, почти до ₽120,03 млрд, в то время как годом ранее компания отчиталась о ₽37,05 млрд. Выручка составила ₽360,49 млрд против чуть менее ₽221,83 млрд годом ранее.
$VTBR ВТБ +5,13%. Банк России поддержал предложение о консолидации банков РНКБ, «Открытия» и ВТБ. О данном решении заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
$SBER Сбербанк +4%.
$AFKS Система +3,3%.
$CHMF Северсталь +3,32%.
$PLZL Полюс +2,8%.
$YNDX Яндекс +2,7%.

Аутсайдеры.

$TCSG TCS Group -3,41%.
$MTLR Мечел -1,85%.
$VKCO VK -1,2%.

Из интересного на сегодня:
ЦБ снизил ключевую ставку до 14% годовых. Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 300 б.п.

«Газпром» объявил о прекращении программы листинга депозитарных расписок на биржах Лондона и Сингапура. Владельцы этих расписок смогут конвертировать их на обыкновенные акции.

Обратите внимание — на скриншоте изменение котировок за неделю. Крупные фишки дали отскок в районе 10-20%. Даже самый пострадавший финансовый сектор (который не будет предоставлять отчётностей...). Для сравнения динамика прошлой недели представлена здесь. $LKOH на прошлой неделе -22% — на текущей +22%.

Делитесь, как ваше эмоциональное состояние после такой взрывной недели? В чат скину актуальный график по МСК бирже - присоединяйтесь.

Всем отличных выходных и праздников! Открыть/Комментировать

2022-04-29 09:40:06 ​​ Актуальный курс: доллар - 72,08; нефть - 108,2; биткоин - 39510

ВТБ $VTBR может присоединить к себе еще два банка — «Открытие» и РНКБ, попавшие под блокирующие санкции. Глава ВТБ Андрей Костин обратился к премьеру Михаилу Мишустину с предложением объединить три банка в общую группу

Сегодня последний день для получения дивидендов в акциях Новатэка. В среду, 4 мая, бумаги компании будут торговаться уже без дивидендов.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 43,77 руб.
Текущая дивидендная доходность: 4,1%.

Amazon
Прибыль на акцию: -$7.56/ $8.37 (ожидание)
Выручка: $116.44B/ $116.46B (ожидание)
$AMZN - плохой отчёт. Прибыль и выручка хуже ожиданий. Реакция рынка - 10,8% в моменте на постмаркете.

Apple — отчёт $AAPL лучше ожиданий, однако реакция сдержанная, т.к Amazon отчитался плохо и потащил технологический индекс вниз.
Прибыль на акцию: $1.52/ $1.43 (ожидание)
Выручка: $97.28B/ $94.15B (ожидание)
Компания объявила об увеличении выкупа своих акция еще на $90 млрд и повысила дивиденды на 5%.

Илон Маск продал 4,4 млн акций Tesla $TSLA на сумму около $4 млрд в течение нескольких дней после того, как заключил сделку по покупке соцсети Twitter, сообщил Bloomberg.
Глава производителя электрокаров продавал бумаги в течение двух дней — 26 и 27 апреля, однако основная часть продаж была совершена во вторник, следует из документов, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Фактор пятницы сегодня может усилить свое негативное влияние на российский рынок, поскольку уходим на длительные праздничные выходные. МСК биржа откроется только в следующую среду.

Работа МСК Биржи в мае:
Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни по действующему регламенту: 29 апреля; 4–6 мая; 11–13 мая
Торги не проводятся: 1–3 мая; 7–10 мая

Статистика:
13:30 МСК - заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке
15:00 МСК - пресс-конференция председателя ЦБ РФ.

По РФ акциям сегодня возможна фиксации прибыли из-за существенных рисков переноса активов на длительные выходные. Отчитываются следующие компании Открыть/Комментировать