Трейдер знает

2022-04-19 15:41:11 Индекс МСК биржи — путь на закрытие гэпа

Всем привет! $IMOEX ожидаемо уходит на закрытие гэпа.

Обратите внимание на цены, многие компании дошли до 1-х уровней, да, это не максимально возможная коррекция, однако я действую по стратегии и сегодня докупил: $YNDX, $GAZP, $POLY.
Присматриваюсь к $GMKN, т.к он тоже подобрался к 1 ценовому уровню.

Когда индекс дойдёт до 2063п. (-8% от текущих) — эмитенты будут +- на 2ых уровнях, которые я отмечал в обзорах, там будут происходить основные наборы позиций.

Имеющиеся обзоры можно посмотреть здесь.

Интересен Лукойл $LKOH кому-нибудь? Делаем разбор? На 8% сегодня корректируется... Открыть/Комментировать

2022-04-19 09:26:41 ​​ Актуальный курс: доллар - 80; нефть - 113; биткоин - 40700

Правительство обсуждает новую допэмиссию Аэрофлота и выкуп долгов его конкурентов за счет средств Фонда национального благосостояния. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на падающем авиарынке. На этом фоне сегодня могут разогнать $AFLT.

Группа «Русагро» $AGRO интересуется покупкой российского бизнеса финского производителя молочных продуктов Valio. Valio сообщила об уходе с российского рынка 7 марта. Однако 9 марта российское подразделение Valio заявило, что продолжает операционную работу. Компания управляет заводом в Ершово Московской области мощностью 15 тыс. тонн продукции в год.

Руководство российской социальной сети «ВКонтакте» объявило о запуске масштабной программы поддержки авторов сообществ, которые перешли в соцсеть или возобновили свою деятельность в ней с 1 марта 2022 года.

Объем торгов (25,7 млрд руб.) на МСК бирже вновь уменьшился, и лишь ненамного превышает самый низкий с конца 2019 г. уровень, достигнутый в прошлую среду. Как показали последние сессии, низкая торговая активность становится чуть ли не ключевым фактором слабости нашего рынка. В отсутствие свежих денег продажи не встречают достаточного спроса, продавливая котировки вниз.

Отчёты на сегодня:
Netflix: за первый квартал 2022 года после закрытия торгов во вторник, прогноз скорректированной EPS — $2,95, выручки — $7,94 млрд.
Johnson & Johnson: финансовые результаты за первый квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $2,59, выручки — $23,69 млрд.
Lockheed Martin: за первый квартал 2022 года, до открытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $6,21, выручки — $15,64 млрд.
IBM: финансовые результаты за первый квартал 2022 года, после закрытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $1,39, выручки — $13,88 млрд.
Halliburton: за первый квартал 2022 года, после закрытия рынка, прогноз скорректированной EPS — $0,34, выручки — $4,2 млрд. Открыть/Комментировать

2022-04-18 19:59:27 ​​ Итоги торгов — коррекция продолжается

Индексы. ВАЖНО! Индекс МСК Биржи закрылся ниже 1-ой поддержки - говорили об этом здесь. Сценарий, о котором я говорил становится реалистичнее.
IMOEX -3,4%.
РТС -3,07%

Лидеры роста.
$PHOR ФосАгро +2,27%. ФосАгро вслед за АЛРОСА объявила, что приостанавливает публикацию квартальной отчётности. Компания объяснила своё решение приостановкой торгов её депозитарными расписками на Лондонской бирже. Как видим, рынок не воспринял это негативно.
$POGR Петропавловск +1,51%.
$RASP Распадская +1,14%.

Аутсайдеры. Бумаги TCS Group сегодня в аутсайдерах, ускорив снижение, которое наблюдается уже восьмую сессию подряд. В существенной коррекции сегодня был не только самый пострадавший - банковский сектор, но и нефтегазовый.
$TCSG TCS Group -9,05%. Каких либо новостей, способных вызвать столь сильное падение, не наблюдается. Бумаги TCS Group обычно достаточно волатильны, поэтому и ранее без очевидных драйверов часто демонстрировали значительные движения.
$LKOH Лукойл -7,03%.
$FIXP FixPrice -6,45%.
$VTBR ВТБ -5,47%.
$SBER Сбербанк -5,37%.
$YNDX Яндекс -5,02%.
$AFLT Аэрофлот -4,99%.
$NLMK НЛМК -4,65%.

Некоторые европейские покупатели российского газа уже на этой неделе должны определиться с механизмом покупки в рублях либо отказаться от закупок. В самой Европе нет единой позиции на этот счет: Еврокомиссия и ряд стран считают, что такой шаг будет нарушать санкции, тогда как другие члены ЕС с этим не согласны.

Всем отличного вечера! Задать любые вопросы можно, подписавшись на наш чат. Что из крупняков разбираем дальше? Первые уровни по многим эмитентам будут уже совсем скоро!
На тепловой карте ниже можно наглядно посмотреть основные движение котировок. Открыть/Комментировать

2022-04-18 19:13:11 ​​ Polymetal — коротко

$POLY — активы в России и Казахстане, входит в топ 10 производителей золота в мире и в топ 5 производителей серебра в мире.

Из положительного — гражданам России дали возможность покупать слитки золота, освободившись от НДС 20%. Население не сможет заменить объемы скупки золота ЦБ в долгосрочной перспективе. Довольно слабый триггер для роста, но всё же.

Совет директоров переносит решение о выплате итогового дивиденда за 2021 год. Увеличенная потребность в оборотном капитале в результате ограничений в ликвидности и цепочках поставок. Вместо 25 апреля решение будет предоставлено в августе 2022 года.

В последние годы экспорт золота, добытого в РФ, сократился в разы. Основная причина – покупка слитков ЦБ РФ. То есть, по идее, компании не зависят от экспорта. Однако, сможет ли ЦБ в условиях новых санкций тратить прежние суммы на покупку золота? Или установит какие-то свои цены в рублях? Этот негативный сценарий уже реализовался. ЦБ покупал золото на внутреннем рынке весь март по 5000 руб. за грамм (с дисконтом 20-30%).

Компания зарегистрирована в Джерси и имеет большую долю ГДР – и это ещѐ один риск. Санкции компанию напрямую не затронули. У Polymetal (как и у любой компании данного сектора) хороший хедж от девальвации рубля и инфляции.

Polymetal не ожидает, что отказ ЦБ РФ от закупок золота осложнит жизнь в краткосрочной и среднесрочной перспективе. "По-прежнему наблюдаем высокий устойчивый спрос на золото со стороны коммерческих банков, который стимулируется, в том числе и ростом интереса граждан к его приобретению", - поясняет представитель компании.

Переходим к самому интересному - когда покупать? (по классике, работаем в 3 уровня, постепенно увеличивая каждый заход):
800-810 руб. — ближайший уровень поддержки, защищает зона ДБ на недельном ТФ.
740-750 руб. — зеркальный уровень.
650 руб. — безопасный уровень (25% коррекция с текущих цен).

Если рынок даст возможность купить данный актив по 600-800 руб., то это будет очень хорошей долгосрочной сделкой. Не забывайте оставлять реакции и комментарии - что будем разбирать дальше! Надеюсь было максимально понятно и полезно. Наш ЧАТ - присоединяйтесь. Сохраняйте к себе, чтобы не потерять.

Какие на данный момент направления разобрали? Металлургический, ритейл, нефтегазовый, химический, IT + сегодня добавили золото. Чем вам не готовый сбалансированный портфель? Остальные обзоры смотреть здесь:
Газпром
Яндекс
Норникель
Фосагро
Магнит Открыть/Комментировать

2022-04-18 15:12:05 Индекс МСК биржи - актуальная информация

Нисходящее движение сегодня продолжается. Цена районе 1 поддержки 2360п. — с первого раза не смогли пробить и был отскок! Заметьте - график не меняю, пока идём чётко по плану.

Чего ждём? Дальнейшей коррекции до 2 зоны поддержки (2063п. — закрытие гэпа, показал на скриншоте). Там и будут наши с вами покупочки!

Без резких движений, с холодным рассудком будем подбирать достойные эмитенты. Помните, на горизонте выигрывает не тот, кто сделал 150 краткосрочных сделок. Открыть/Комментировать

2022-04-18 09:38:54 ​​ Актуальный курс: доллар - 80; нефть - 111,72; биткоин - 38926

Президент РФ на выходных подписал указ о том, что на средства ФНБ могут покупаться привилегированные акции банков. Мера вводится, чтобы обеспечить финансовую устойчивость банковской системы. Можно предположить, что по этой схеме пройдет докапитализация ВТБ.

Путин подписал закон о делистинге российских компаний с иностранных бирж. Согласно документу, уже торгующиеся за границей российские компании и банки должны будут пройти делистинг и конвертировать расписки в акции. Делистинг с иностранных бирж российских компаний не относится к компаниям, которые зарегистрированы не в РФ, это касается только ДР компаний, которые зарегистрированы в России. Пример: депозитарные расписки Газпрома, Фосагро, Сбера и прочее, но не POLYMETAL, YANDEX, ROS AGRO и прочее.

С сегодняшнего дня банкам разрешено продавать населению валюту через обменники в том объеме, который поступил в кассы с 9 апреля.

X5 Group (Пятерочка) сегодня опубликует операционные результаты за I квартал 2022 г.

В США продолжается сезон корпоративных отчетов. Сегодня квартальные финансовые результаты представят Bank of America, Charles Schwab, The Bank of New York и др.
В Европе сегодня все еще выходной в связи с пасхальными праздниками. Будут закрыты основные фондовые площадки Великобритании, Германии и Франции. В США торги будут проходить в обычном режиме, и соответственно, на СПБ Бирже тоже.

Важных новостей сегодня мало, продолжаем следить за РФ рынком, всем заряженного дня, не забывайте вступать в наш ЧАТ. Открыть/Комментировать

2022-04-15 20:02:50 ​​ Итоги торгов — небольшой технический отскок

Индексы. Идеальный отскок индекса МСК биржи от первой поддержки 2359 п. - говорил о ней ранее, пост здесь. На следующей неделе жду краткосрочного отскока и дальнейшей коррекции. Фундаментал не улучшается, а становится только хуже по всем аспектам.

IMOEX +0,84%.
РТС +1,53%.

Лидеры роста.
$NVTK Новатэк +4,24%
$PLZL Полюс +4%
$NLMK НЛМК +3,34%
$FIVE Пятерочка +2,83%
$HYDR РусГидро +2,61%

Аутсайдеры.
$POGR Petropavlovsk -14,89%. Новость прежняя. Золотодобывающая компания Petropavlovsk, столкнувшаяся с невозможностью продавать золото из-за санкций против Газпромбанка, изучает возможность продажи своих активов.
$PIKK ПИК -4,15%
$OZON OZON -3,77%
$TATN Татнефть -1,63%
$BELU Белуга -2,51%
$POLY Полиметал -1,48%

Добавлять активы в долгосрочный портфель по-прежнему рано. На следующей неделе продолжу делать для вас технические обзоры компаний, заметьте, пишу только о тех компаниях, которые буду подбирать сам. Поэтому не паникуем, всем железной выдержки и холодного рассудка. Теперь обращаюсь к новичкам: что вы хотели бы увидеть в свободном формате в выходные - пишите не стесняйтесь, можем сделать что-нибудь интересное и полезное!

Всем отличных выходных! Продолжаем следить за ситуацией и выжидаем момент. Не забывайте поддержать автора (меня) реакцией, комментарием, так я увижу вашу вовлеченность! Открыть/Комментировать

2022-04-15 13:44:25 ​​ Магнит коротко

Магнит является одной из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидером по количеству магазинов и географии их расположения.

Санкции не затронули данный сектор, поставки товаров идут в регулярном режиме, большая доля рынка РФ — является защитным во время неопределенности и повышенной инфляции.
Из-за возможного повышения уровня безработицы может возникнуть падение спроса, следовательно и рентабельности бизнеса.

Переходим к анализу: на дневном ТФ образовался паттерн ДД (Двойная вершина), который чаще всего отрабатывается снижением на 2 уровень (отметил на графике).
4000 руб. — 0,618 Фибо + зеркальный уровень. Да, редко можно встретить в моих обзорах, чтобы целевые значения были около текущих. Считаю $MGNT за 4000 руб. оценен справедливо. Но при формировании долгосрочной позиции, должен оставаться кэш на усреднение на следующих уровнях.
3200-3400 руб. — 0,786 Фибо + зона ДБ 2020 года.
2300-2500 руб. — маловероятный сценарий, уровень пандемии, но тоже стоит учитывать.

Итоги: основа формирования лично моей позиции будет находиться на 2 ценовом уровне. Пытаюсь максимально коротко и в тоже время понятно излагать анализ для вас.
Надеюсь было полезно, на следующей неделе продолжим рассматривать РФ рынок и пополнять нашу базу для долгосрочного инвестирования.

Уже разобраны следующие компании (не забывайте сохранять пост к себе, если не делаете пометки в приложениях и на графике):
Газпром
Яндекс
Норникель
Фосагро Открыть/Комментировать

2022-04-15 10:16:51 На МСК бирже коррекция продолжается. Индексы РТС, MOEX в районе -2%.

Небольшое дополнение к утреннему посту про металлургов.

Северсталь уже торгуется ниже отметок 24 февраля (самая длинная красная шпилька). Коллеги НЛМК и ММК не отстают.

Upd: с текущих могут начать откупать спекулянты, рассчитывая на отскок.

Финансовый сектор может быть следующим. Открыть/Комментировать

2022-04-15 09:53:58 ​​ Актуальный курс: доллар - 80,9; нефть - 111,23; биткоин - 40101

американские и европейские биржи закрыты — у инвесторов длинные выходные по случаю пасхальных праздников.
— на СПБ Бирже биржевые торги начнутся в 10:00 мск и будут проводиться только ценными бумагами TCS Group, Fix Price Group и ПАО «СПБ Биржа».
торги на Мосбирже будут проходить по регламенту предыдущего дня.

СПБ биржа ускорила интеграцию в Китай. Биржа получила статут QFII. Qualified Foreign Institutional Investor (QFII) - это программа, которая дает право лицензированным участникам рынка торговать на фондовых биржах материкового Китая.

Северсталь должна была сегодня опубликовать финансовые результаты, но на этой неделе в компании сообщили, что отказываются от квартального релиза. Напоминаю, что ММК и НЛМК тоже отказались от публикации отчётностей и выплаты дивов. Вероятно, многие сейчас пересмотрят взгляд на инвестиции в металлургический сектор.

Китай проведет военные учения в районе Тайваня в ответ на действия США — армия КНР. ВС Китая примут решительные меры против внешнего вмешательства и попыток отделить Тайвань — Минобороны Китая.

Важных новостей сегодня мало, есть определенные риски военных учений Китая.

На скриншоте движения по фьючерсам за 3 месяца: в лидерах — газ и пшеница, а в аутсайдерах индексы S&P500 и технологический Nasdaq. По этой картине можно легко оценить куда сейчас переходят основные денежные средства. Всем отличного дня! Открыть/Комментировать