2021-05-05 19:07:01
Актуальный состав моих активов. Май 2021По традиции описываю активы в процентах к общему объему портфеля с определенными округлениями.
Состав портфеля в апреле смотрите по ссылке
На сегодняшний день мой инвестиционный портфель включает в себя:
55% облигации (ВДО, 2 листинг и немного евробондов),
30% российские акции (широкий спектр)
10% акции США
2% Рубли (кэш)
2% драгоценные металлы, ETF, доллары и евро.
1% срочный рынок, а именно хедж в 2 шорта на российские индексы (1 Мосбиржа и 1 РТС), которые примерно соответствуют объему в 4% от портфеля)
Последние изменения: На начало апреля было 12% реблевого кэша. Почти все эти деньги в апреле были удачно вложены. Позитив от вложений будет виден в результате за апрель.
Произвел изменения в составе американских акций: полностью продал Модерну, частично Интел, MS и Boston dynemiks. Вместо них купил Kazatomprom и Amazon. За счет последнего (1 акция стоила 3400) объем акций США в портфеле вырос с до 10%
Добавил в портфель: Татнефть, МРСК ЦП, ММЦБ, Сегежа.
Увеличил долю нефтедобытчиков (Лукойл, Сургут), Мосбиржи, Русгидро, Системы.
Снова начала расти доля облигаций за счет участия в нескольких первичных размещениях. Увеличилась не сильно, с 50% до 55%
Открывал из-за конфликта на границе и потом снова закрыл 2 шорта по фьючерсам на РТС. В итоге сейчас все также, как в начале апреля. Верю в продолжение боковика до июня, но небольшой хедж оставляю.
В целом портфель в преддверии дивидендов и снижении внешнеполитического напряжения стал чуть менее осторожным. Обоснование и мысли насчет планов на краткосрок будут в статье про базовый сценарий на май-июнь.
#портфель
#стратегия
406 viewsedited 16:07
О
