Залупа

2022-04-21 08:00:08 Новости на утро четверга

Из-за санкций, Россельхозбанк не смог произвести выплату купонов по евробондам. Банк не смог перечислить $21,25 млн RSHB Capital S.A. (Люксембург).

На фоне кризиса назревает конфликт между США и Саудовской Аравией. Америка попросила Эр-Рияд нарастить добычу нефти, чтобы снизить цену на мировом рынке, но получила отказ.

Акции Аэрофлота подросли сегодня +6,4% на фоне новостей о возможном выделении 107 млрд руб. из Фонда национального благосостояния.

Германия полностью откажется от российской нефти к концу года.

Акции Netflix рухнули на 40%.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $106, Газ $1036, Золото $1957, Биткоин $41414

Валюта:
MOEX: USD 76,4₽, EUR 81,8₽, CNY 12₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 960 (+3%), MOEX 2330 (+0,5%)
Российские торги закрылись ростом, но индекс Мосбиржи продолжает торговаться в нисходящем канале. Путин провел совещание с металлургами, чтобы разработать план по поддержке отрасли. Акции металлургов НЛМК растут на 2,6%, ММК на 1,2%, ао Мечела на 0,9%. УГМК погасил долг Petropavlovsk Газпрому и поднял акции золотодобывающей компании на 3,75%.

Лидеры роста: ФиксПрайс (+5,4%) и HeahHunter (+4,4%)
Лидеры падения: Лукойл (-5,1%) и МосЭнерго (-3,5%)

США: D&J +0,71%, NASDAQ -1,22%, S&P -0,06%
Торги США закрылись смешанно. Инвесторы продолжают анализировать публикуемые отчётности. Однако, NASDAQ находился под давлением падающих Netflix и Meta.

Отчётности компаний на этой неделе.

Вчера вышел отчёт #NFLX.

#новостирынка Открыть/Комментировать

2022-04-20 15:13:40 Ваше мнение по Netflix? Открыть/Комментировать

2022-04-20 15:04:40 #NFLX. Нет, все понятно: отток подписчиков (на 200 тыс всего!) и гайданс на следующий квартал со снижением на 2,0 млн (а это уже серьезней) - это не есть хорошо. Когда компания прирастает по 25 млн подписчиков в год, это отрезвляет.
Да, конкуренты поджимают: Amazon Prime, Disney+, Paramount, Roku, Hulu. Сейчас все ринулись в борьбу за кусок стримингового пирога. Но Нетфликс все равно остается лидером рынка.
Да, #NFLX остается компанией роста с большим долгом и фин показателями, которые хуже, чем у некоторых конкурентов.
Но! Цена на уровне конца 2018 года? И это после сильнейшего роста бизнеса и аудитории во времена пандемии? В предторговке $250 за акцию. По-моему, паника превысила разумные пределы. Я бы присмотрелся. В WatchList однозначно. Открыть/Комментировать

2022-04-20 14:47:59 Отчеты: NETFLIX #NFLX

Прогноз хуже ожиданий

Прибыль на акцию: $3,53 / $2,92 прогноз
Однако прибыль снизилась с $3,75 в аналогичном периоде 2021г
Выручка: $7,87B / $7,94B прогноз
В 1 кв выручка выросла на 9,9% г/г, но оказалась ниже прогнозной

Компания сообщила о сокращении числа подписчиков на 200 тыс зрителей впервые за последние 10 лет. Планировалось, напротив, увеличение на 2,5 млн подписчиков
В том числе NFLX потерял около 700 тыс зрителей после решения об уходе из России
В следующем квартале компания так же видит возможное сокращение подписчиков еще на 2,0 млн

Основным сложностями стали высокая стоимость подписки и рост конкуренции. NFLX хочет создать более дешевую версию стриминга, чтобы предотвратить отток пользователей.

#NFLX на премаркете -27%!!!

#отчетыкомпаний Открыть/Комментировать

2022-04-20 08:00:07 Новости на утро среды

МосБиржа теперь "непризнанная". Как минимум для Великобритании. Еще очередное предупреждение не инвестировать в российские активы нерезидентам.

Группа "Русагро" может купить активы уходящего производителя молочной продукции "Valio"

Олег Тинькофф в своем Инстаграме резко высказался с критикой ВО в Украине. Представители TCS Group уже успели прокомментировать, что мнение частное, к банку отношения не имеет.

Немецкий производитель ПО для бизнеса SAP больше не будет поддерживать и обновлять свои продукты в РФ.

Экономический кризис в РФ замедлился и "потерял часть остроты". Специалисты из JPMorgan улучшили свой прогноз в отношении России. Экономика России миновала самые мрачные прогнозы, но худшее еще может быть впереди: Bloomberg.

В случае эмбарго на российскую нефть, на мировом рынке она может достичь $185. Во всяком случае так считают специалисты из JPM.

СПБ Биржа может приостанавливать торги иностранными акциями, если Банк России вынесет соответствующее решение.

Валютно-товарные рынки:
Нефть Brent $106, Газ $1030, Золото $1949, Биткоин $41338

Валюта:
MOEX: USD 78,5₽, EUR 84₽, CNY 12,7₽

Фондовые рынки:
РФ: РТС 931 (-0,6%), MOEX 2317 (-1%)
Днём индекс МосБиржи падал на 3%, но позже отыграл часть падения и закрылся по итогам торгов снизился лишь на 1%. РТС падал на 5%, но так же развернулся и почти все отыграл.
+3% для "Русагро" на новостях о возможной покупке Валио.
Тинькофф в лидерах падения после вышеупомянутого поста.

Лидеры роста: Ozon (+4,15%), "Северсталь" (+3,06%), "Газпром" (+1,72%)
Лидеры падения:сTCS Group (-6,69%), Petropavlovsk (-5,33%), QIWI (-4,91%), HeadHunter (-3,89%)

США: D&J +1,45%, NASDAQ +2,15%, S&P +1,61%
Торги прошли позитивно. Инвесторы анализируют отчетность компаний, свежую статистику и заявления финансовых властей и ждут бодрую отчетность компаний.
Которая случается не у всех. #NFLX не убедил, на постмаркете -25% после выхода отчета!

Отчётности компаний этой недели

Вчера вышли отчеты #JNJ #LMT


#новостирынка Открыть/Комментировать

2022-04-19 20:13:48 Банк России с 19 апреля смягчает правило обязательной продажи валютной выручки с 3 до 60 раб дней для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора Открыть/Комментировать

2022-04-19 14:42:12 Расписание торгов на Московской бирже в период майских праздников 2022 года

Торги на фондовом, денежном, срочном, валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут проводиться в официальные рабочие дни по действующему регламенту:

29 апреля
4–6 мая
11–13 мая
Торги не проводятся:
1–3 мая
7–10 мая Открыть/Комментировать

2022-04-19 14:41:11 Еще отчетов в ленту: Lockheed Martin #LMT

Прогноз хуже ожиданий

Прибыль на акцию: $6,44 / $6,21 прогноз
Прибыль сократилась на $100млн или на $0,12 на акцию по сравнению с 1 кв 2021
Выручка: $15B / $15,49B прогноз
В 1 кв 2021 выручка была $16,3B, снижение на 8% кв/кв
Компания прогнозирует продажи в 2022г на уровне $66B, прогноз $66,13B

#LMT на премаркете -3%

#отчетыкомпаний Открыть/Комментировать

2022-04-19 13:37:33 Отчеты. Johnson&Johnson #JNJ

Отчет в пределах ожиданий
Прибыль на акцию: $2,67 / прогноз $2,57, +3% г/г
Выручка: $23,4B / прогноз $23,61B, +4,8% г/г

Квартальный дивиденд увеличен на 6% с $1,06 до $1,13 на акцию
Компания не стала давать прогноз по продажам вакцины против Ковида

#JNJ сегодня на премаркете -3%

#отчетыкомпаний Открыть/Комментировать

2022-04-19 09:37:38 Как и обещали, обзор победителя вчерашнего опроса. #TSM

Описание компании:
Taiwan Semiconductor #TSM – Тайваньская компания по производству полупроводников, крупнейший в мире производитель микросхем. Компания с долей рынка более 50%, а в самых передовых процессорах ее доля доходит до 90%. В 2021г она стала самой дорогой азиатской компанией, ее капитализация превысила $538 млрд. #TSM – контрактное производство, а среди клиентов такие имена как Apple, Intel, AMD, NVIDIA и др. Поэтому ее еще называют и «самой важной компанией в мире».

Отчетность компании
14 апреля компания отчиталась за 1 кв., показав сильный отчет.
Выручка: 491 млрд тайваньских доллара (NT) / 362 млрд – прогноз
Прибыль: 202 млрд NT / 139 млрд NT прогноз
Валовая прибыль увеличилась 52,7% до 55,6% кв/кв
Кроме того, компания улучшила свой прогноз на 2 кв.

Конкуренты:
Среди них можно выделить: #NVDA, #AVGO, #INTC, #TXN

p/e fwd: TSM 16,92 NVDA 47,69 AVGO 23,88 INTC 15,20 TXN 19,06. Медиана: 24,55. #TSM оценивается дешевле ближайших конкурентов и здесь есть потенциал к росту

EV/S fwd: TSM 6,75 NVDA 15,03 AVGO 8,23 INTC 2,57 TXN 7,98. Медиана: 8,11. #TSM оценивается почти в 7 будущих выручек и это снова меньше, чем у многих конкурентов. Дешевле только Intel, но их потенциал с Тайваньским производителем сравнивать даже близко нельзя.

Рост выручки г/г: TSM 23,4% NVDA 61,4% AVGO 15,5% INTC 1,49% TXN 26,8%. У #TSM неплохая динамика. Сильно выделяется #NVDA, которая сильно приросла на волне интереса к криптовалюте, автопилотам и метавселенным, но вряд ли этот рост продолжится.

Ещё можно посмотреть на сектор в целом: #SMH – ETF на полупроводники упал на 25% с начала года. #TSM в начале года опережал ETF, но сейчас торгуется аналогично: -24% то уровня 3 января.

Что в итоге:
В долгосрочной перспективе компания выглядит стабильно, подтверждая это очень хорошим отчетом и демонстрируя показатели лучше конкурентов.

Однако именно сейчас внешние факторы имеют решающее значение: напряженная геополитическая ситуация с Китаем и общий медвежий настрой рынка вряд ли дадут бумаге расти. Пробит вниз уровень 100 ema, видится диапазон $85-108 за акцию.

Рекомендация: держать, новые позиции не открывать Открыть/Комментировать