Прфтнет

2023-11-18 16:04:02 Выходные? Не слышал

Посетил конфу Investment leaders forum & award (длинное название, ага), интересности для вас собрал

- Хорошее масштабное мероприятие, классная площадка (китайский деловой центр там, задумался о том, что не был в Китае, упущение ), особый респект за вкусный кофе, приятная деталь
- Эмитентов мало, этот момент надеюсь подтянут в будущем. В основном спикеры от банков/УК.
- Фотки в следующем посте!


Ловите сочные тезисы с разных выступлений:

— Бачеров, управляющий. При текущей жесткой дкп и концентрации на инфляции быстрого роста экономики в ближайшие годы не увидим. Для владельцев акций это плюс, но оптимальный баланс видит в сдвиге в сторону ускорения экономики, сейчас это важнее.
— Финам. Ждут повышения ставки, но мол это и не важно, вопрос сколько держать будут. Рынок облигаций слишком мягкую дкп заложил, процентный риск в облигах НЕ реализован
— Финам. Инфляция тормозится к лету, тогда и снижение, но если не изменится ничего. Сложно поспорить, жесткая дкп надолго.
— Риски прежние, ухудшение геополит обстановки и падение цен на сырье.

Совкомбанк. Вкусное выступление.

— Банки очень довольны 2023 годом. Ещё бы, мы заметили
— Ставка может с нами быть на весь 2024 и дальше
— В 2024 много выборов, плюс мировой кризис, рынок будет впитывать негатив. Период возможностей и рисков.
— Конфликтов в мире очень много, влияние на сырье уже оказано, деэскалация даст эффект, который многих удивит.
— Инфляция выше чем кажется, для инвесторов это вроде как плюс, но надолго ли?
— Компании скрывают отчеты ибо боятся показать прибыль
— Инфляция 4% не случится, ставка к 7-8% не вернётся, будем реалистами. Ориентир на 12-14% на 2024.

О банковской отрасли, разные спикеры:

— Продуктовое регулирование, лимиты и сложные формы тарификации и процентирования. Все понимают, что дкп давит и надо адаптироваться, качество решает, иначе банки обрастут тухлыми клиентами.
— KYC набирает обороты, анализ клиента крайне значим для отрасли. Для всех категорий: ипотека, физики, бизнес.
— Закредитованность есть, но проблемы нет, запас прочности банков огромный, проблемы в кредитках и потребах.
— ИИС3 и ЦФА важны для государства, пока сделано не все идеально, но длинные деньги нужны. Инвесторам не очень интересно, очевидно.

Большинство мнений высказано управляющими, а не частными инвесторами. Немного иной взгляд, имейте в виду.

Ужесточение ДКП и регулирование выдачи продуктов прежде всего для здоровья именно банк. отрасли, цели и причины важно понимать.

Это была часть первая… Продолжение следует Открыть/Комментировать

2023-11-17 17:17:17 Собрал важные посты за неделю, обязательно гляньте, на досуге

— IPO Евротранс, разбор
— IPO Южуралзолото, разбор
— Опрос по IPO
— Форум Россия, что да как
— Почему рынок грустит?
— Нефть, мысли о ней
— О разнице между Чёрной пятницей и 11.11. Кстати, она уже на следующей неделе, а значит проведу короткий набор в мой закрытый канал.

Индекс после утренней паники возвращают куда надо, неделю закроем выше 3180 — значит пробой был ложным

А ещё Астра Аструшка взлетела, 500 раз напоминал: тут, тут и тут, в закрытом тоже брали очевидно, часть сдал и жду 540-560

Рабочая неделя почти всё, а значит самое подумать о досуге на выходных

А к чему фотка? Да просто так, понравилось место, эстетика серости Открыть/Комментировать

2023-11-17 12:43:32 Как вам заливное? Тезисов пост.

Постараюсь быть краток, не хочется нагружать вас безумными лонгридами, да еще и в пятницу

— Индекс Мосбиржи. Пробили важную поддержку 3180, писал о причинах слабости рынка тут и тут. Внимательно наблюдаю за закрытием недели и движениями в зеленом блоке, если к вечеру не откупят, есть шансы сходить к 3120-3140 (желтый блок), там крайняя поддержка.
— Сбер. Топ вес, важно не закрепляться под 277-278, иначе пойдет на 272-275, а это еще минус пара процентов в индексе. Писал о нем в обучающем.
— Лукойл. Прошил важную поддержку, есть риск к 6900-7000 сходить, среднесрочную позу (купленную дешевле) держу, наблюдаю за ним.
— Роснефть. История с СД отработала, спекулятивно прибыль забирали в закрытом канале, пока паршиво выглядит, хуже Луки, покупать смысла не вижу.
— Газпром. Вот синий конечно индексу знатно гадит, прилег на важнейшую поддержку, при пробое среднесрочно к 140-150 сходит, 12% веса в индексе это не шутки.
— Доллар. Кажется, щупает местное дно, лесенкой продолжаю добирать, среднесрочно мечтаю 84-85 увидеть. Как будет на самом деле - не знает никто
— Облиги. Пока на месте, рынок впитывает ожидания 16% ставки в декабре, ближе к делу могу приспустить их, набрал уже много и буду докупать дальше, я хочу зафиксить хорошую доходность на ближайшие годы.

Кто интересен? СургутПреф, отлично держит уровень, среднесрочные цели закрыл частично, надеюсь до 60 доберется, на след. неделе выходит Евротранс (я в деле), фин. результаты многих компаний, на скрине внизу смотрите расписание!

А еще Черная пятница, нефтяные ребята в ТЦ сгоняют и сразу после 26-го ноября соберутся на встречу ОПЕК+

Что в итоге? Слежу за закрытием недели, хедж-шорт индекса (писал о нем в закрытом канале и в обучающем) частично разгрузил, если под закрытие не выкупят — будет грустно, надеюсь не доведут до такого

Ткните внизу что-нибудь, если посты в формате тезисов комфортные и полезные Открыть/Комментировать

2023-11-17 08:31:10 Что да как?

В Брюсселе запланировано начало обсуждения подготовленных предложений по 12-му пакету санкций против России.
Минпромторг меняет порядок выдачи льготных кредитов, исключив из него зарубежное оборудование для производства электроники и ее компоненты
Норвегия вслед за Финляндией заявила о готовности закрыть КПП на границе с Россией
Банк России раскрыл детали «обещанного кредита», которым смогут воспользоваться россияне с большой долговой нагрузкой. У заёмщиков, которые тратят более 60% на погашение долгов появится возможность взять у банка кредит до 100 тысяч рублей сроком до трёх лет.
Лесозаготовка и производство пиломатериалов на Северо-Западе России восстанавливаются благодаря господдержке и переориентации экспортных потоков в Азию и на Ближний Восток.
В ЦБ пожаловались, что «дружественные» страны соблюдают санкции против России.
Нефть Urals падала ниже $65.
Суд в Москве постановил взыскать с Euroclear $35,6 млн по иску МТС Банка.
Santiment отмечает начало движняка в DOGE - резкий рост ончейн активности, рост лонгов и торговых объемов
Энергопотребление в России в 2024г вырастет на 1-1,5% — Минэнерго РФ
Apple задерживается с отказом от чипов Qualcomm, возможно до конца 2025 - начала 2026г. В конце концов, Apple хочет добиться аналогичной или лучшей производительности, чем чипы от Qualcomm
ОПЕК+ планируют провести министерскую встречу 26 ноября, очно в Вене
Импорт алмазов в Индию в октябре вырос на 9% г/г после долгого спада, экспорт бриллиантов упал на 33% - GJEPC
«ЕвроТранс» сообщает о ходе сбора внебиржевых и биржевых заявок на участие в IPO компании.
ОПЕК+ может удивить более глубоким сокращением поставок нефти — JPMorgan
Падение промпроизводства в США в октябре оказалось максимальным за 10 месяцев
Tether планирует инвестировать около $500 млн в майнинг BTC в течение следующих 6 месяцев
США ввели антироссийские санкции против 20 компаний и трех нефтяных танкеров
Как узнал «Ъ», количество фишинговых сайтов, маскирующихся под СПБ Биржу, выросло до нескольких тысяч
Расходы россиян на отдых внутри страны выросли почти на треть. Отдых в других странах соответсвенно вдвое.

Очень важно увидеть закрытие недели, держим 3180-3190 или нет. Но ещё важнее то, что сегодня пятницаааааа
Открыть/Комментировать

2023-11-16 17:27:01 Что по рынку?

Честно — не нравится мне расклад, как-то шатко все, формально боковик, но с душком.

— Список с причинами жухлости рынка публиковал вчера.
— Лукойл. Завис над поддержкой, ниже 7140 лучше не уходить. Так себе выглядит.
— Сбер. Держится молодцом, но если начнет его штормить, индекс тупо снесет. Цели выполнены, почти все.
— Доллар. Потихоньку лесенкой беру, но гипотетически и до 84-85 слить могут. Буду рад.
— Нефть. ОПЕК зубами в цену вцепился, держит усиленно, но расклад все равно так себе.
— Неликвиды. На днях их лили, разбирал подробно тут и тут. А сегодня отскакивают, справа на скрине их 20% в день. Типично прям, от "все пропало" до "байздииииип" один шаг

А что еще ? По энергетикам пару процентов реально забрать было внутри дня (в закрытом канале давал Мосэнерго, к примеру), Совкомфлот сначала ускорился на ожиданиях, но потом дивы дали, 6.32₽ на акцию
(Правда потом могут заплатить ещё, а значит все ок)

Уровни по индексу прежние, я о них всю неделю пишу. Ближайшая поддержка 3180-3190, при пробое будет печаль, тоска и уныние...

Честно хотите скажу? В глубине души начинаю думать о шорте индекса, но пока не тороплюсь набирать, т.к. формально мы в боковике, а значит возможно все Открыть/Комментировать

2023-11-16 17:08:52 Скучную картинку хотите? Прям невероятно занудную

В закрытом канале огромный лонгрид про нефть опубликовал, с макро и всяким заумностями, а к нему приложил интересный график, он из этого доклада.

ОПЕК+ конечно очень старается, видно, что спрос растет, а добычу занижают. А еще поговаривают, что США хочет поработать над снижением экспорта нефти из Ирана.

Нюанс. Важно помнить, что США тоже экспортер, т.е. если рассуждать — слишком дешевая нефть маловероятна, но пока смотрит вниз, расти не на чем.

Нам же следить надо за экспортом Urals, там пока не все гладко, еще и курс не самый для нефтянки сладкий. Ну хотя бы для населения комфортнее стал, момент не стоит упускать!

А еще существует сезонность в нефти, сильные месяцы зимой, ноябрь обычно так себе. Но это все так, мысли вслух, о рынке конкретнее в следующем пельмене посте Открыть/Комментировать

2023-11-16 08:49:25 Что да как?

Эталон выносит на ВОСА 15 декабря вопрос о редомициляции с Кипра в Калининградский САР.
Израильские банки наложили ограничения на счета россиян
Каждая вторая компания в России сократит расходы в 2024 году
Средняя себестоимость добычи нефти в России за девять месяцев 2023 года снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 23,6 тыс. рублей за тонну.
Российский рубль является самой сильной валютой среди развивающихся экономик с сентября, т.е. за последние два с половиной месяца.
РФ расширяет поставки нефти в Пакистан, отправив уже третью партию за год.
Экономика США больше не боится энергетического шока. Нефтеёмкость американской экономики сильно снизилась, а импорт сырой нефти в США упал на 75% по сравнению с пиком 2005 года.
Профицит платежного баланса России в сентябре и октябре превысил 10 млрд долл.
Еврокомиссия (ЕК) повысила прогноз среднегодовой цены на нефть марки Brent на 2023 год до 84,1$ за баррель с 63,9$ в предыдущем прогнозе.
Банки РФ до конца 2024г будут раскрывать отчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных.
Акционеры Транснефти одобрили сплит акций 1:100.
Экспортная пошлина на нефть с 1 декабря будет снижена до $24,7 за тонну.
Средняя цена на нефть Urals за период мониторинга с 15 октября по 14 ноября 2023 года составила $79,23 за барр — Минфин.
Выручка Fesco за 9мес 2023г ожидается свыше 134 млрд рублей.
ЕС в 12-м пакете санкций хочет запретить экспорт в Россию станков, химикатов, литиевых батарей и двигателей для БПЛА.
Банк России принял решение не продлевать для банков ряд послаблений, заканчивающих свое действие в 2023
Экспортеры будут сообщать ЦБ планы по валютным активам и пассивам
Вице-премьер Александр Новак сегодня проведет совещание с нефтяными компаниями: одна из повесток - снятие запрета на экспорт топлива
Электрический кроссовер "Москвич 3е" в октябре 2023 г. нашел 117 покупателей, впервые войдя в тройку лидеров на рынке новых электромобилей.
Суд перенес на 31 января заседание по новому иску Транснефти к Роснефти почти на 5 млрд руб
Дания может заблокировать доступ российских нефтяных танкеров на рынки.
Морской экспорт угля из России в октябре резко сократился в годовом выражении — на 42%

- завтрак в маке вкусно и точка стабильно держит уровень Открыть/Комментировать

2023-11-15 10:07:01 А почему еще рынок грустит? Дополнил список

— Мощных поводов для роста почти нет, все давно в цене, а ставка грозовой тучей повисла над рыночком. Сбер ювелирно к моей верхней цели 285 сходил, вертикально вечно расти не может. По дивам обсуждать в декабре будут, а пока остыть разумно.

— Рубль все сильнее, пробой 90 не за горами. В комбо с ставкой / санкциями / отсутствием ожидаемых мега-дивов у экспортеров давит, очевидно

— Каскадные продажи из-за гениев развития бизнеса, бахнувшие допки после веселых пампов везде, где только можно. Там еще и Сегежа попыталсь вписаться в тусовку, но пообещали когда-нибудь потом. Об остальных с допками вчера писал.

— 12-ый пакет санкций. Обещали дать релиз сегодня, касается алмазов и нефти, слухи о давлении на "теневой" флот плюс очередная пачка против физиков/юриков, очевидно еще и нерезов коснется, реэкспортом кто занимается.

— Некоторые шортисты аналитики прогнозируют ставку 17% в декабре, тогда вообще никакого смысла в рынке нет, облиг наберу по полной. На практике думаю 15.5-16% будет.


По технике все по-прежнему, под 3180 проваливаться нельзя, покупатели знают это (меня наверно читают ) и защищают уровень. Наблюдаю, просадку очевидно не выкупаю Открыть/Комментировать

2023-11-15 07:58:20 Что да как?

Еврокомиссия намерена представить на утверждение в Совет ЕС 12-й пакет антироссийских санкций.
Яндекс планирует в конце ноября провести СД, чтобы обсудить новые условия продажи бизнеса.
Запасы сырой нефти в России опустились до самого низкого уровня с февраля на фоне сильного внутреннего спроса и увеличения экспорта.
Мосбиржа заплатила 1,17 млрд руб налога на сверхприбыль (windfall tax).
Глава холдинга Segezha: выплата дивидендов в 2023г не выглядит оптимальным решением с текущим уровнем долга, но окончательное решение СД еще не принималось.
Тарифы Транснефти на прокачку нефтепродуктов проиндексируют на 7,2%
Роснефть: дивиденды - 30.77 руб. ДД: 5.2%
Мосбиржа запустила недельные опционы на природный газ.
WoodMac прогнозирует устойчивый спрос на СПГ вплоть до 2045 г.
Сценарий дефолта компании не рассматривается — Сегежа.
Часть россиян винит ретроградный Меркурий в подорожании ипотеки. В опросе приняли участие более тысячи граждан.
В Великобритании миллионы жителей вынуждены выключать холодильники и сидеть на социальных пособиях, чтобы справиться с растущими счетами.
Годовая инфляция в США по итогам октября замедлилась до 3,2 процента.
CarMoney представила стратегию развития компании до 2026г: цели - чистая прибыль 2 млрд руб, число клиентов - 1 млн чел, капитализация - 20 млрд руб.
Санкции на алмазы из РФ могут привести к ускоренному замещению на рынке природных камней синтетикой, что несет риски для добывающих стран
По данным МЭА, доходы России от экспорта нефти в октябре снизились по сравнению с предыдущим пиком на фоне падения мировых цен на нефть.
Банки докатились до дефицита ликвидности. Возможно, появится структурный дефицит ликвидности на 1 трлн руб., который.
The Economist: на Западе прогнозируют, что конфликт на Украине продлится еще пять лет
Суммарный доход 10 ведущих мировых автопроизводителей в 46,5 раз превышает доход Tesla. Но капитализация у них примерно такая же.
Мировая экономика в 2024 проявит себя лучше, чем ожидалось, считает Goldman Sachs
Льготная ипотека делает свое дело, количество строящегося жилья на жителя страны обновил рекорд за последние годы.
Россияне набрали микрозаймов в МФО на рекордные 348 млрд рублей
Суд в Мичигане разрешил Трампу продолжать участвовать в выборах президента США

Доброе утро?
Открыть/Комментировать

2023-11-14 15:08:32 Король неликвидов возглавляет сегодня падение, что в очередной раз доказывает основное предназначение третьего эшелона — купить, спекульнуть, забрать монетки и бежать

Зато бакс приятно снижается, такими темпами и психологические 90 пройдём, а значит наступает вкусное время, начинаю лесенкой подбирать, я себе на зарубежный счёт возьму, а ещё замещаек докуплю, попозже золотых облиг, их пока рановато

По IMOEX важно под 3180 не уходить, иначе лёгкий корректоз рискует стать злым проливом

P.S. в моем обучающем канале о Газпроме поговорил (тык), если интересно, гляньте Открыть/Комментировать