InvestTime

2022-06-06 13:30:01 #итоги_недели

Brent. Цена Brent к закрытию торгов пятницы составила $121,08 при максимуме $121,45 барр. в этот же день. Внимание привлекли сразу несколько событий. Ключевое - утверждение частичного эмбарго на импорт нефти из РФ и, как следствие, увеличение дефицита, размер которого пока оценить сложно. Предположительно – с рынка уйдет 3,5 млн. барр. в сутки. В привязке к этому событию, ОПЕК+ 2 июня принял решение нарастить добычу на 648К барр. в сутки в июле и в августе. Иран готов покрыть дефицит нефти, увеличив добычу в своем регионе, но при условии ядерной сделки с США. Перед рынком стоит непростая задача передела сырьевого влияния при неожиданно открывшемся руками ЕС окне возможностей.

В своем желании насолить РФ пока хуже всех приходится потребителям топлива в США – стоимость галлона выросла до $4,848 ($2,234 годом ранее). Минэнерго также подогрело спрос опубликовав недельные данные, которые показали сокращение запасов сырой нефти на 5,068 млн. барр. (прогноз -1,350 млн. барр.), запасов бензина на 0,711 млн. барр. (прогноз +0,533 млн. барр.). Полагаю, актив сохранит потенциал роста и коридор $115-125.

GOLD. Золото торгуется, как и предполагалось неделей ранее, в обозначенном коридоре $1820-1870. Выводов несколько. Рубеж $1800 держит оборону и выступает хорошим уровнем для формирования длинных позиций, но не только технически. Уровень подтверждает настроение инвесторов и желание выкупать актив при просадках, веря в металл, как в защиту портфеля. Далее нельзя не сказать про инфляцию и геополитическую нестабильность, что не только делит мир на сферы влияния ядерных держав, но и обесценивает валюты. По данным Всемирного Банка за 10 лет (2012-2022 гг.) мировой рынок добычи золота вырос на 25%. ЗВР Китая лидируют в 10-ке стран по объему и составляют $3 397 млрд. Все тоже с трендом – UP последние 25 лет. И чем нестабильнее в мире, тем устойчивее тренд. Предстоящая неделя не станет исключением и сохранит боковой коридор для золота $1850-1880. Открыть/Комментировать

2022-06-06 13:00:06 Замедление рынка труда в США, максимум по инфляции в ЕС, введен 6-ой пакет санкций против РФ #итоги_недели подвела эксперт-аналитик Ирина Батура.

Выводы или мнение аналитика не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$. На глобальных площадках преобладали разнонаправленные настроения. Одно пока неизменно – санкционное давление в отношении России.

На американском рынке прошла короткая неделя – в понедельник страна отмечала День памяти. Несмотря на выходной, в фокусе внимания находились как новости компаний, так и макростатистика.
Начну с того, что индекс доллара IDX.USD корректировал до 101,30 по мере комментариев глава ФРБ Атланты Р. Бостика о том, что в цикле ужесточения монетарной политики возможно замедление. С чего вдруг? Наверняка, ждут замедление инфляции. Тем не менее, доллар по-прежнему крепок против всего валютного рынка, индекс восстановился до 102,1850, где и закрыл неделю. Интересно, что статистика говорит о том, что нелогично сейчас манипулировать ставкой, поскольку данные о занятости Non-Farm Payroll вышли хоть и немного лучше прогноза 390K (прогноз 325K), но хуже предыдущего в 436K, а уровень безработицы вырос до 3,6% (прогноз 3,5%). Рынок труда замедляется, новые места создаются в меньшем объеме. Замедляется и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг за май 53,4 (прогноз 53,5).

Из крупных корпоративных новостей можно выделить заявление И. Маска о сокращении штата компании Tesla на 10%, снижение стоимости бумаг компании составило порядка 9,22% к концу торгов пятницы. Основные индексы закрыли неделю также в минусах - DJ – 32.899,70 (-1,05%), S&P 500 пока удерживает 4.108,54 (-1,63%), а Nasdaq теряет 2,47% опустившись до 12.012,73.

Фокус внимания предстоящей недели будет сосредоточен на выходе данных о потребительской инфляции и последующей реакции ФРС.

«Прежде чем прийти в равновесие, чаши весов должны колебаться» - Т. Драйзер. «Титан».

EUR. Евро хоть и подошел вплотную к сопротивлению $1,0800 на новостях об ужесточении монетарной политики ЕЦБ, но так и не смог пробить уровень и скорректировался более, чем на полторы фигуры, до $1,0627, закрыв неделю вблизи $1,0720. Фокус рынка был сосредоточен на согласовании и введении 6-го пакета санкций, а также стремительном росте цен на энергосырье и продовольствие, что является прямым следствием вводимых санкций.

Волчьей ягодкой на торте стали данные о потребительской инфляции в Еврозоне, вышедшие 31 мая. Индекс потребительских цен (ИПЦ) за май составил рекордные 8,1% (прогноз 7,7%), показатель базовой инфляции вырос за месяц на 0,5%. Все вышеперечисленные причины способствуют разгону инфляции и вынуждают ЕЦБ к более решительным действиям. К слову, рынок ждет эти действия и остро реагирует на их отсутствие. Ожидания в паре формирую в понижательную область и коридор $1,0620-1,0750 на предстоящую неделю. Открыть/Комментировать

2022-06-06 10:30:00 Уважаемые клиенты, приглашаем Вас присоединиться к прямой трансляции Еженедельного аналитического обзора, на котором мы совместно с Трейдинговым центром Ozon разберем основные и альтернативные сценарии движения рынка по самым популярным инструментам: валюты, золото, нефть, S&P500, акции, криптовалюты.

Для просмотра Еженедельного обзора Вам необходимо в 11:30 перейти по ссылке:

Открыть/Комментировать

2022-06-06 10:00:09 ​​ 06.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

На 06.06.2022 выход важных экономических новостей не запланирован

На 07 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

2007.HK/HKD - 0.10
CI.US/USD - 1.12
EA.US/USD - 0.19
HPQ.US/USD - 0.25
KSS.US/USD - 0.50 Открыть/Комментировать

2022-06-03 10:00:15 ​​ 03.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)

прогнозное значение: 325K
предыдущее значение: 428K

Данный показатель отражает изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе (производит наибольшую долю ВВП). Увеличение числа занятых свидетельствует о возможности дальнейшего роста производства и потребительских расходов, что положительным образом влияет на развитие экономики страны. Также положительная динамика количества вновь созданных рабочих мест свидетельствует об ускорении темпов роста экономики, и наоборот.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 30п.

15:30 USD Уровень безработицы (май)

прогнозное значение: 3,5%
предыдущее значение: 3,6%

Индекс уровня безработицы отражает изменения в количестве безработных в процентном отношении. Рост уровня безработицы может свидетельствовать о замедлении роста экономики и ослаблять курс национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

13:45 EUR Выступление представителя ЕЦБ Энрии

На 06 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

ROST.US/USD - 0.31
SWK.US/USD - 0.79
DIESEL.CMD/USD
BUND.CMD/USD Открыть/Комментировать

2022-06-03 10:00:13 03.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (май)

прогнозное значение: 325K
предыдущее значение: 428K

Данный показатель отражает изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе (производит наибольшую долю ВВП). Увеличение числа занятых свидетельствует о возможности дальнейшего роста производства и потребительских расходов, что положительным образом влияет на развитие экономики страны. Также положительная динамика количества вновь созданных рабочих мест свидетельствует об ускорении темпов роста экономики, и наоборот.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 30п.

15:30 USD Уровень безработицы (май)

прогнозное значение: 3,5%
предыдущее значение: 3,6%

Индекс уровня безработицы отражает изменения в количестве безработных в процентном отношении. Рост уровня безработицы может свидетельствовать о замедлении роста экономики и ослаблять курс национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

13:45 EUR Выступление представителя ЕЦБ Энрии

На 06 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

ROST.US/USD - 0.31
SWK.US/USD - 0.79
DIESEL.CMD/USD
BUND.CMD/USD Открыть/Комментировать

2022-06-02 13:00:05 Дополнение к аналитическому обзору от 31 мая

Как отразился на евро выход данных об инфляции в Еврозоне узнаем подробнее. Открыть/Комментировать

2022-06-02 10:00:11 ​​ 02.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:15 USD Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (май)

прогнозное значение: 300K
предыдущее значение: 247K

Показатель изменения безработицы отражает изменения в количестве занятых в несельскохозяйственном секторе – сектором производящим наибольшую долю ВВП. Увеличение числа занятых свидетельствует о возможности дальнейшего роста производства и потребительских расходов, что положительным образом влияет на развитие экономики страны. Также положительная динамика количества вновь созданных рабочих мест свидетельствует об ускорении темпов роста экономики, и наоборот.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 30п.

15:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице

прогнозное значение: 210K
предыдущее значение: 210K

Показатель отражает изменения в количестве безработных через заявки на пособия, за которыми люди обращаются в центры занятости. Увеличение числа заявок свидетельствует о росте безработицы, что в свою очередь может привести к замедлению темпов роста экономики страны и снижению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

18:00 USD Запасы сырой нефти

прогнозное значение: -1,350M
предыдущее значение: -1,019M

Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Рассматривать показатели следует в совокупности, т.к. существуют варианты, когда логическая цепочка "увеличение запасов - снижение спроса - снижение цены" может нарушаться. Как правило, цены на нефть обратно влияют на курс доллара и евро.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 105п.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

11:10 EUR Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга
17:45 CAD Выступление заместителя управляющего BoC Бодри
18:15 EUR Выступление вице-президента Бундесбанка Бух
20:00 USD Речь члена FOMC Местер

На 03 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

IPG.US/USD - 0.29
MCD.US/USD - 1.38
NKE.US/USD - 0.30 Открыть/Комментировать

2022-06-01 10:00:07 ​​ 18:15 EUR Выступление представителя ЕЦБ Панетты
18:30 USD Речь члена FOMC Уильямса
18:30 EUR Выступление представителя ЕЦБ Лейна
20:00 USD Речь члена FOMC Булларда
21:00 USD «Бежевая книга» ФРС

На 02 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

0175.HK/HKD - 0.21
ALL.HK/HKD - 0.85
BAC.US/USD - 0.21
BBD.US/USD - 0.01
D.US/USD - 0.67
PEP.US/USD - 1.15
RF.US/USD - 0.17
TAP.US/USD - 0.38 Открыть/Комментировать

2022-06-01 10:00:07 01.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

10:55 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май)

прогнозное значение: 54,7
предыдущее значение: 54,6

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Индекс прогнозирует дальнейшее развитие экономики Германии и оказывает влияние на курс евро. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 35п.

11:30 GBP Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май)

прогнозное значение: 54,6
предыдущее значение: 55,8

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

17:00 USD Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май)

прогнозное значение: 54,5
предыдущее значение: 55,4

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 35п.

17:00 USD Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (апр)

прогнозное значение: 11,400M
предыдущее значение: 11,549M

Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS - ежемесячный отчет о количестве открытых вакансиях в сфере торговли, производства и услуг в США на последний рабочий день месяца. Данный показатель характеризует дефицит или переизбыток рабочей силы на рынке труда США. Рост числа вакансий благоприятно характеризует состояние экономики и служит основой укрепления курса доллара.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

17:00 CAD Решение по процентной ставке

прогнозное значение: 1,50%
предыдущее значение: 1,00%

Решение по процентной ставке принимается Центральном банком страны. Процентная ставка является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики. Повышение процентной ставки стимулирует рост экономической деятельности в стране и привлекает иностранных инвесторов, что ведет к укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

14:00 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
17:00 CAD Сопроводительное заявление Банка Канады Открыть/Комментировать