InvestTime

2022-05-25 10:00:11 ​​ 25.05.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 USD Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (апр)

прогнозное значение: 0,6%
предыдущее значение: 1,2%

Показатель отражает изменение объемов заказов на товары длительного пользования без учета транспортных средств. Является индикатором деловой активности производителей соответствующих отраслей.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

17:30 USD Запасы сырой нефти

прогнозное значение: 1,383M
предыдущее значение: -3,394M

Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Рассматривать показатели следует в совокупности, т.к. существуют варианты, когда логическая цепочка "увеличение запасов - снижение спроса - снижение цены" может нарушаться. Как правило, цены на нефть обратно влияют на курс доллара и евро.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

11:00 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
21:00 USD Публикация протоколов FOMC

На 26 мая запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

KHC.US/USD - 0.40
VMC.US/USD - 0.40
YUM.US/USD - 0.57 Открыть/Комментировать

2022-05-24 10:00:07 ​​ 24.05.2022 Новостная сводка (UTC+3):

10:30 EUR Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (май)

прогнозное значение: 54,0
предыдущее значение: 54,6

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 35 пунктов.

11:30 GBP Композитный индекс PMI

прогнозное значение: -
предыдущее значение: 58,2

Композитный индекс PMI отражает уровень активности менеджеров по закупкам в обоих секторах.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

11:30 GBP Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI)
прогнозное значение: -
предыдущее значение: 55,8

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании анализа объемов закупок в крупнейших компаниях-производителях экономики. Рост индекса свидетельствует о возможном дальнейшем росте производства и спроса на товары компаний-производителей, а также позволяет отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Индекс прогнозирует дальнейшее развитие экономики Великобритании и оказывает влияние на курс фунта. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

11:30 GBP Индекс деловой активности в секторе услуг

прогнозное значение: -
предыдущее значение: 58,9

Индекс деловой активности PMI – является опережающим показателем, который формируется на основании опроса менеджеров крупных компаний сектора услуг. Значения индекса позволяют отслеживать динамику экономического цикла в долгосрочной перспективе. Значения выше 50 указывают на расширение производства, в то время как значения ниже 50 указывают на сокращение. При этом значения ниже 35 указывают на сильный спад экономики и возможную рецессию.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

17:00 USD Продажи нового жилья (апр)

прогнозное значение: 750K
предыдущее значение: 763K

Показатель характеризует абсолютный объем продаж новых домов в США в денежном выражении в отчетном месяце. Показатель отображает динамику спроса на рынке недвижимости. Отражает деловую активность в секторе недвижимости и строительства. Рост продаж нового жилья свидетельствует о расширении рынка недвижимости и о росте экономической активности в стране, что приводит к укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

19:20 USD Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
21:00 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

На 25 мая запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

0941.HK/HKD - 2.43
AMAT.US/USD - 0.26
DFS.US/USD - 0.60 Открыть/Комментировать

2022-05-23 14:00:06 #итоги_недели

BTC. Несмотря на многочисленные рассуждения о том, что криптоактивы способны защитить инвестиции от роста инфляционного давления, восстановление спроса на цифровые валюты не происходит. А происходит то, что нежелание инвесторов покупать криптоактивы отражает существующий нисходящий тренд. Прямая корреляция с фондовым рынком, нестабильный геополитический фон и агрессивная монетарная политика ФРС США – основные триггеры, влияющие на снижение спроса. После минимума на $26,6K актив восстановился до $30K и удерживает боковую торговлю вокруг этой отметки. Предположу продолжение нисходящей динамики и тест диапазона $23-27K.

RUB. Геополитический фон без изменений. Российская сторона очередной раз заявляет о готовности к диалогу с Украиной. Санкционное давление со стороны Запада застопорилось на 6-м пакете, поскольку полный отказ от российского газа и нефти может обернуться не только взлетом цен на энергоносители, но и голодом в Европе в буквальном смысле. Вместе с тем, статистика впечатляет – в отношении РФ по последним данным введено 10128 санкций.

Вернемся в рынок. Основной темой на российском валютном рынке стало продолжающее укрепление рубля. $57,15 – максимум пятницы. Основная причина – значительное превышение предложения иностранной валюты над спросом. По оценкам Минфина, импорт сократился в апреле почти на 50%, что привело к росту профицита текущего счета на $37 млрд. и сейчас становится очевидным, что ситуация начнет выравниваться только при оживлении спроса на иностранную валюту. Страдают, прежде всего, экспортеры и бюджет.

Надо сказать, что ЦБ РФ уже предприняло ряд мер в попытке вернуть спрос на валюту, в частности, с 16 мая потолок для заграничных переводов повышен в 5 раз до $50K в месяц, без ограничения по суммам разрешено продавать валюту в обменных пунктах (кроме доллара и евро), на торгах ММВБ будут заключаться сделки с дирхамом, армянским драмом и узбекским сумом. Рынок ждет отмены либо корректировки процента продажи валютной выручки экспортеров. Пока же экспортерам разрешено не продавать валютную выручку на сумму импорта. В части изменений на фондовом рынке - с 1 июня ЦБ отменяет запрет на короткие продажи для физ. лиц с целью повышения ликвидности рынка.

Предстоит налоговая неделя и, полагаю, рубль может продолжить укрепление. Возможный торговый коридор $55,50-65,50. Открыть/Комментировать

2022-05-23 13:30:00 #итоги_недели

Brent. Цена Brent колебалась в течение недели в узком коридоре $109-115 за бочку, реагируя на две основные новости. Актив дорожал на снятии ограничений в Китае после вспышки COVID-19 и восстановлении спроса, но после того, как на рынок пришло понимание, что 6-ой пакет санкций, предполагающий полное эмбарго на российскую нефть согласован пока не будет, растерял энтузиазм и закрыл неделю у нижней границы обозначенного диапазона.

Минэнерго США отчиталось о запасах сырой нефти за неделю. Данные показали сокращение на -3,394 млн. барр. (прогноз -1,383 млн. барр.). Продолжают сокращаться и запасы бензина -4,779 млн. барр. (прогноз -1,333 млн.), что сильно влияет на цену топлива на заправках. По данным Американской автомобильной ассоциации, галлон бензина (3,785 л.) в пятницу стоил $4,593, что стало очередным историческим максимумом. Самые высокие цены на бензин в США зафиксированы в штате Калифорния - 1 галлон в среднем стоит 6,064 долл. США. Полагаю, триггером для роста цена актива будет новостной фон, геополитика и действия стран экспортеров. А пока актуальным считаю коридор $105,50-115,50.

GOLD. Актив держит оборону. Пока это единственная идея на счет драгметалла. Внимание заслуживает тот факт, что, во-первых, коридор для золота расширяется с $1790 до $1870, а во-вторых, крепость доллара по всему рынку ставит под сомнение исторический спрос на драгметалл в периоды острых кризисов, как защитный актив. Неспособность удерживать up-тренд заставляет инвесторов серьезно задумываться в необходимости перекладывать риски в этот рынок. Хорошей новостью пока является то, что по-прежнему уровни вблизи $1790-1800 предпочтительны для формирования длинных позиций, хоть и краткосрочных. Актив закрыл торги пятницы на $1845,10 и, полагаю, предстоит консолидация вблизи этой отметки. Открыть/Комментировать

2022-05-23 13:00:07 «Ястребиный» настрой ФРС, 6-ой пакет санкций на «стопе», коррекционные настроения на рынках, рубль продолжает укрепляться #итоги_недели с экспертом-аналитиком Ириной Батурой.

Выводы или мнение аналитика не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$. На глобальных площадках все больше обсуждаются «ястребиные» настроения в заявлениях ФРС в отношении монетарной политики. Повышение ключевой ставки на каждом заседании Федрезерва будет самым агрессивным за всю историю монетарного регулирования в США, особенно, этот факт впечатляет после 7-летнего периода нулевых процентных ставок. Тем не менее, отчаянная борьба с растущей инфляцией замедляет экономику и повышает риски рецессии в горизонте ближайших 2-х лет до 30%, о которой все чаще говорят американские аналитики.

На американских площадках фондовый рынок находится в свободном падении в поиске дна. Неделя закрылась нейтрально по трем основным индексам – S&P 500 – 3901,36 (+0,01%), DJ – 31261,90 (+0,03%), Nasdaq – 11 354,62 (-0,30%), однако была полностью провальной, в среднем потери по секторам составили до 5-8%. Помощь фондовому рынку в планы ФРС пока не входит.

На валютном рынке обратная картина - индекс доллара чувствует себя по-прежнему крепко и «ходит» в диапазоне IDX.USD 103-106. Широковато, конечно, но уверенно. Это поддерживает инвесторов в выборе доллара в качестве пока единственного защитного актива.

Из макростатистики можно выделить вышедший во вторник 17 мая данные базовый индекс розничных продаж за апрель, который показал рост на 0,6% (прогноз 0,4%).

В фокусе предстоящей недели протоколы заседания ФРС США и новый поиск ответов на старые вопросы – что стабилизирует рынки?

EUR. Шестой пакет поставлен на «стоп». Пока эту новость можно назвать позитивной, как для РФ, так и для ЕС, полагаю, именно это стало основной причиной укрепления евро на истекшей неделе с локальным минимумов. Хрупкое равновесие чуть снизило градус напряжения от ожидаемого взлета цен на электроэнергию в регионе.

После теста $1,0344 актив восстановился до $1,0608 и закрыл неделю вблизи этой отметки на $1,0586. Классика жанра. Евро позитивно реагировало на макростатистику и заявления ЕЦБ. Так, по данным Евростата, потребительская инфляция снизилась в годовом исчислении до 7,4% (прогноз 7,5%), а рост ВВП в первом квартале повышен до 5,1% с 5,0% так же год к году. Со стороны регулятора усиливаются ожидания в отношении повышения ставки на 0,5% уже в июне с нулевых отметок, хоть и акцент ставится на инфляционной динамике. Технически, евро зашло в коррекционную фазу с сопротивлением на $1,0620-30. На предстоящей неделе предположу тест этого уровня и консолидацию в коридоре $1,0500-1,0550 с сохранением общих медвежьих настроений. Открыть/Комментировать

2022-05-23 10:30:00 Уважаемые клиенты, приглашаем Вас присоединиться к прямой трансляции Еженедельного аналитического обзора, на котором мы совместно с Трейдинговым центром Ozon разберем основные и альтернативные сценарии движения рынка по самым популярным инструментам: валюты, золото, нефть, S&P500, акции, криптовалюты.

Для просмотра Еженедельного обзора Вам необходимо в 11:30 перейти по ссылке:

Открыть/Комментировать

2022-05-23 10:00:12 ​​ 23.05.2022 Новостная сводка (UTC+3):

11:00 EUR Индекс делового климата IFO Германии (май)

прогнозное значение: 91,4
предыдущее значение: 91,8

Индекс делового климата IFO Германии является опережающим показателем. Данный показатель рассчитывается на основании опроса более 7000 руководителей предприятий различных секторов экономики (кроме банковского сектора) и отражает их мнение относительно сложившейся экономической ситуации и дальнейшего развития национальной экономики. Положительное значение индекса говорит об увеличении производительности и возможном дальнейшем росте экономики и наоборот.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

19:15 GBP Выступление главы Банка Англии Бейли

На 24 мая запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

1299.HK/HKD - 1.08
EFX.US/USD - 0.39
L.US/USD - 0.06
PBR.US/USD - 0.56 Открыть/Комментировать

2022-05-20 10:00:14 ​​ 20.05.2022 Новостная сводка (UTC+3):

На 20.05.2022 выход важных экономических новостей не запланирован

Сегодня рынки ожидает следующая информация

10:30 GBP Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла
14:45 EUR Выступление президента Бундесбанка Нагеля
15:00 EUR Выступление представителя ЕЦБ Лейна

На 23 мая запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

HCN.US/USD - 0.61
JNJ.US/USD - 1.13
PRU.US/USD - 1.20 Открыть/Комментировать

2022-05-19 13:00:05 Micron Technology Inc. – разработчик и производитель памяти и устройств хранения данных

То, благодаря чему мы сегодня можем возвращаться к просмотру старых фотографий и их хранению – Micron Technology Inc.

Подробнее Открыть/Комментировать

2022-05-19 10:00:10 ​​ 19.05.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице

прогнозное значение: 200K
предыдущее значение: 203K

Показатель отражает изменения в количестве безработных через заявки на пособия, за которыми люди обращаются в центры занятости. Увеличение числа заявок свидетельствует о росте безработицы, что в свою очередь может привести к замедлению темпов роста экономики страны и снижению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 35п.

15:30 USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (май)

прогнозное значение: 16,0
предыдущее значение: 17,6

Данный показатель отражает мнение примерно 250 топ-менеджеров производственных компаний о деловой активности в штатах Пенсильвания, Делавер и Нью-Джерси. Публикуется на третьей неделе после отчетного месяца первым из всех показателей деловой активности и поэтому может служить индикатором развития экономики США в целом. Значения ниже ожидаемых приводят к ослаблению доллара, так же, как и в случае выхода показателя, значительно ниже ожидаемого уровня.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

17:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (апр)

прогнозное значение: 5,65M
предыдущее значение: 5,77M

Показатель отражает число реализованных жилых зданий на вторичном рынке за месяц. Характеризует способность потребителей совершать долгосрочные покупки и, следовательно, их уверенность в развитии национальной экономики. Носит сезонный характер. Положительная динамика данного показателя свидетельствует о повышении уровня жизни потребителей и росте национальной экономики в целом.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

10:05 EUR Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга
14:30 EUR Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
15:30 EUR Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
19:20 EUR Выступление Б. Бальца из Бундесбанка

На 20 мая запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

0700.HK/HKD - 1.60
PSX.US/USD - 0.97 Открыть/Комментировать