InvestTime

2022-06-20 14:00:06 ФРС повышает ставку на 0,75%, биткоин продолжает снижение, рубль продолжает дорожать #итоги_недели от эксперта-аналитика Ирины Батуры.

Выводы или мнение аналитика не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

$. Главной новостью на американских площадках стало экстремальное повышение ключевой ставки на 0,75% по итогам заседания 15 июня. ФРС повысила ставку на такую величину впервые с 1994 года. Дж. Пауэлл прокомментировал этот шаг, прежде всего, борьбой с растущей инфляцией и заявил о продолжении курса ужесточения монетарной политики на весь 2022 г. По сути, он допустил прямой риск рецессии, о которой все больше говорят аналитики. Надо сказать, что такой широкий шаг ФРС никак не повлиял на рынки, поскольку был уже отыгран в цене инструментов. Сейчас инвесторы гадают о таргете по ставке – 3,4% или все же 4% к концу года, все потому, что ясности глава ФРС так и не дал рынку. Ускорение инфляции, согласно релизу ФРС, составит 5,2% с 4,3% в 2022 г., 2,6% с 2,7% в 2023г., а прогноз по росту ВВП США сокращен с 2,8% до 1,7% и с 2,2% до 1,7% в 2023 г.

Все больше разговоров о том, что доллар несколько исчерпал потенциал роста, IDX.USD за неделю снизился до 104,45, а основные валюты скорректировались от падения прошлой недели на этом фоне. Стоит отметить, что неделя показала рост 10-х трежерис до 3,4330%, а 2-х летних – до 3,17%.

Фондовый рынок США на минимумах. «Медвежий» тренд не отступает по мере того, как Центробанки повышают ставки – за неделю S&P 500 упал на 3,25% (3 674,84), NASDAQ и Dow Jones снизились на 4,08% (10.798,35) и 2,42% (29.889,78) соответственно.

«В жизни нет ничего, чего стоило бы бояться. Есть только то, что нужно понять.» — Мария Кюри.

EUR. Европейские площадки находятся во власти разнонаправленных настроений. Стоит начать с нового витка цен на газ – более $1500 за тысячу кубов на фоне сокращения поставок Газпрома по газопроводу «Северный поток – 1». Министр экономики Германии заявил, что сокращения поставок являются провокацией для роста цен в Европе.

ЕЦБ не остался в стороне от происходящего и в среду 15 июня созвал внеочередное заседание, на котором объявил о мерах по борьбе с «фрагментацией ЕС». Спасение экономики по-новому предполагает гибкое реинвестирование доходов по облигациям, которые он массово приобретал в рамках экстренной программы поддержки экономики. Неравномерное распределение денежно-кредитной политики между юрисдикциями заключается в проблеме дорогих заимствований.
Данные по инфляции в США привели к пересмотру этого показателя в ЕС с 5,1% до 6,8%.

Техническая картина по паре EUR/USD выглядит как коррекционный отскок от локального минимума вблизи $1,0350, сохраняется «медвежий» тренд, продолжение которого зависит от прохождения этой поддержки. Коридор на предстоящую неделю $1,0350-1,0550. Открыть/Комментировать

2022-06-20 10:30:00 Уважаемые клиенты, приглашаем Вас присоединиться к прямой трансляции Еженедельного аналитического обзора, на котором мы совместно с Трейдинговым центром Ozon разберем основные и альтернативные сценарии движения рынка по самым популярным инструментам: валюты, золото, нефть, S&P500, акции, криптовалюты.

Для просмотра Еженедельного обзора Вам необходимо в 11:30 перейти по ссылке:

Открыть/Комментировать

2022-06-20 10:00:09 ​​ 20.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

На 20.06.2022 выход важных экономических новостей не запланирован

Уважаемые клиенты, напоминаем Вам о том, что во время праздников будет изменен режим работы инструментов.
Таблица со временем перерывов в работе инструментов доступна по ссылке:
https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/trading-breaks-calendar/

Обратите внимание на риск понижения ликвидности в данный промежуток времени.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

10:00 EUR Выступление вице-президента Бундесбанка Бух
11:00 GBP Выступление члена Комитета по кредитно-денежной политике г-на Хаскела
12:00 EUR Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга
16:00 GBP Член Комитета по денежной политике BoE Манн
16:00 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
18:00 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
19:45 USD Речь члена FOMC Булларда
20:00 EUR Выступление президента Бундесбанка Нагеля
20:00 EUR Выступление представителя ЕЦБ Панетты
21:30 EUR Выступление представителя ЕЦБ Лейна

На 21 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

AVGO.US/USD - 4.10
BBD.US/USD - 0.04
VEA.US/USD - 0.53
VGK.US/USD - 1.05 Открыть/Комментировать

2022-06-17 10:00:19 ​​ 17.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (май)

прогнозное значение: 8,1%
предыдущее значение: 8,1%

Индекс потребительских цен – основной показатель уровня инфляции. Отражает изменение уровня цен на товары и услуги потребительской корзины, исключая продукты питания и энергоносители. Трактовка значений ИПЦ зависит от того, ниже инфляция или выше целевых показателей, определенных для экономики. Значение показателя оценивается через влияние на изменение процентной ставки, а через нее на курс.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

11:30 GBP Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла
11:30 GBP Речь представителя Банка Англии Тенрейро
14:00 GBP Квартальный бюллетень Банка Англии
15:45 USD Выступление главы ФРС г-на Пауэлла
17:30 GBP Выступление члена Комитета по денежной политике BoE Пилла

На 20 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

0857.HK/HKD - 0.10 Открыть/Комментировать

2022-06-16 16:30:00 ​​ Режим работы площадки в период праздников

Уважаемые клиенты, информируем о том, что в связи с Днём Свободы США в промежуток с 20:29 17.06.2022 г. по 11:44 21.06.2022 г. будут недоступны некоторые инструменты.

Таблица со временем перерывов доступна по ссылке
https://www.dukascopy.com/swiss/english/marketwatch/trading-breaks-calendar/

Просим Вас обратить внимание на возможный перенос даты валютирования по инструментам, в странах происхождения которых объявлены выходные дни. Открыть/Комментировать

2022-06-16 13:00:07 Дополнение к аналитическому обзору от 14 июня

Как завершилось двухдневное заседание Федеральной резервной системы США узнаем подробнее. Открыть/Комментировать

2022-06-16 10:00:12 ​​ 16.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

10:30 CHF Решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке (2 кв.)

прогнозное значение: -0,75%
предыдущее значение: -0,75%

Решение по процентной ставке принимается Центральном банком страны. Процентная ставка является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики. Повышение процентной ставки стимулирует рост экономической деятельности в стране и привлекает иностранных инвесторов, что ведет к укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

14:00 GBP Решение по процентной ставке (июнь)

прогнозное значение: 1,25%
предыдущее значение: 1,00%

Решение по процентной ставке принимается Центральном банком страны. Процентная ставка является важнейшим инструментом денежно-кредитной политики. Повышение процентной ставки стимулирует рост экономической деятельности в стране и привлекает иностранных инвесторов, что ведет к укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 190п.

15:30 USD Число выданных разрешений на строительство (май)

прогнозное значение: 1,785M
предыдущее значение: 1,823M

Данный показатель отражает количество выданных правительством разрешений на новое строительство. Носит сезонный характер. Увеличение числа выданных разрешений, с одной стороны, увеличивает потребность в денежных средствах, что ведет к росту объемов кредитования и укреплению национальной валюты, с другой - к увеличению занятости в сфере строительства и связанных с ним отраслях, что также способствует укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

15:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице

прогнозное значение: 215K
предыдущее значение: 229K

Показатель отражает изменения в количестве безработных через заявки на пособия, за которыми люди обращаются в центры занятости. Увеличение числа заявок свидетельствует о росте безработицы, что в свою очередь может привести к замедлению темпов роста экономики страны и снижению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 50п.

15:30 USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (июнь)

прогнозное значение: 5,5
предыдущее значение: 2,6

Данный показатель отражает мнение примерно 250 топ-менеджеров производственных компаний о деловой активности в штатах Пенсильвания, Делавер и Нью-Джерси. Публикуется на третьей неделе после отчетного месяца первым из всех показателей деловой активности и поэтому может служить индикатором развития экономики США в целом. Значения ниже ожидаемых приводят к ослаблению доллара, так же, как и в случае выхода показателя, значительно ниже ожидаемого уровня.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

10:30 CHF Оценка монетарной политики НБШ
10:50 EUR Выступление представителя ЕЦБ Панетты
11:30 EUR Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
12:00 EUR Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга
13:00 EUR Заседание Еврогруппы
14:00 GBP Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике
20:00 EUR Выступление представителя Бундесбанка Вюрмелинга

На 17 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

JCI.US/USD - 0.35 Открыть/Комментировать

2022-06-14 10:00:10 ​​ 14.06.2022 Новостная сводка (UTC+3):

12:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW в Германии (июнь)

прогнозное значение: -27,5
предыдущее значение: -34,3

Данный индекс отображает взгляды 350 аналитиков и инвесторов банковского сектора, которые не охвачены обзорами IFO, на условия ведения бизнеса. Оказывает прямое влияние на изменение курса евро.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 40п.

15:30 USD Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (май)

прогнозное значение: 0,8%
предыдущее значение: 0,5%

Индекс цен производителей отслеживает изменения цен, по которым национальные производители реализуют свои товары на оптовом уровне. Является опережающим показателем относительно индекса потребительских цен и указывает на тенденции в развитии производства. Значение показателя оценивается через влияние на изменение процентной ставки, а через нее на курс национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

10:00 EUR Выступление представителя Бундесбанка Маудерер
17:45 EUR Выступление представителя ЕЦБ Э. МакКол
20:00 EUR Выступление представителя ЕЦБ Шнабель

На 15 июня запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

1177.HK/HKD - 0.04
AIG.US/USD - 0.32 Открыть/Комментировать

2022-06-13 15:00:06 #итоги_недели

BTC. На криптовалютном рынке сохраняется «медвежий» тренд. Торговый коридор сосредоточен в области $28,5-31,50K, собственно, у нижней границы криптоактив и завершает неделю. К линии поддержки BTC «слетел» по тем же причинам – вслед за фондовым рынком США на фоне данных о росте инфляции. Вторым, по значимости, фактором являются распродажи монет майнерами, спровоцированными все тем же желанием покрыть операционные риски. Техническая картина такова, что при отскоках выше $32,5К предпочтительны короткие позиции со среднесрочными целями в область $20-21,5К.

RUB. Новостной фон недели был насыщенным. Итак, санкции ЕС против НРД отрезали связь с Евроклиром и фактически прекратили платежи страны в евро. НРД — промежуточное звено хранения иностранных ценных бумаг, которые торгуются на СПБ Бирже и Мосбирже, поэтому, средства российских инвесторов в иностранных ценных бумагах будут заблокированы до снятия санкций. Держатели бумаг российских эмитентов не пострадают и продолжат обслуживаться в НРД. Предстоит долгий переговорный процесс между НРД и Евроклиром по расчетам с инвесторами.

ЦБ РФ в пятницу 10 июня ожидаемо снизил ключевую ставку на 1,5% до 9,5% с целью ослабить рубль, но, надо иметь ввиду, что это не ежеминутная мера, а среднесрочная. Также Указом Президента РФ отменена обязательная продажа 50% валютной выручки и далее ее долю будет устанавливать правительственная комиссия.

Избыток валюты вынуждает банки устанавливать плату за ее хранение на счетах и депозитах. Россия входит в период отрицательных ставок по валюте. Банк Тиньков, Райф, Уралсиб, БСПБ, РосБанк и др. ввели комиссию по обслуживаю счетов в валюте до 12% в зависимости от суммы и банка.

В стране замедляется потребительская инфляция. По данным Росстата, в мае она уменьшилась с 17,8% до 17,1% г/г. Цифры хоть и высокие, но с отрицательной динамикой.

Рубль закрывает неделю на $56,80 в паре с долларом и пока, полагаю, коридор $55,00-65,00 будет актуальным на ближайшую неделю. Открыть/Комментировать

2022-06-13 14:30:00 #итоги_недели

Brent. Стоимость нефти марки Brent достигла $124,33 за барр., уровней 2008г., и встает логичный вопрос – как далеко может зайти рост цен на сырье? В целом, аналитики единодушны во мнении, что в среднесрочной перспективе не за горами диапазон $145-150 за барр. К основным предпосылкам для продолжения ралли можно отнести неспособность ОПЕК+ покрыть дефицит, вызванный эмбарго со стороны ЕС на российские нефтепродукты и постепенное восстановление потребления в Китае.

Уровень запасов сырой нефти по данным Минэнерго США вырос за неделю на 2,025 млн. барр. (прогноз -1,917 млн. барр.), чем вызвал снижение актива к пятнице до $121,93 за барр. Запасы бензина продолжают сокращаться и уменьшились на 0,812 млн. барр. (прогноз +1,075 млн. барр.), а цена галлона обновила рекорд и составила $5,1 за галлон. Заявление Д. Байдена 1 июня о том, что власти не могут уменьшить цены на бензин и продукты «по щелчку» не вселяет оптимизма потребителям. Полагаю, недельный коридор $120,50-125,50.

GOLD. Приятно осознавать, что все-таки некоторые рыночные механизмы все же работают в прямой логической корреляции. Цена закрытия недели $1879,48, актив подорожал почти на $50 на новостях по инфляции из США. Оценив ситуацию, инвесторы активно выкупали золото вплоть до закрытия рынка, отдавая предпочтение безрисковому инструменту.

И, если с фундаментом пока более-менее ясность присутствует, то можно уделить внимание технике. Возможным сценарием на предстоящую неделю может стать техническая консолидация у линии тренда на индикаторе относительной силы (RSI) – $1830-40 с последующим ростом в область $1900 как теста нижней границы сопротивления перед заходом в область $1950-65. Открыть/Комментировать