InvestTime

2022-08-19 10:00:13 ​​ 19.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 CAD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июнь)

прогнозное значение:0,9%
предыдущее значение: 1,9%

Индекс розничных продаж отражает объем потребительских расходов и может рассматриваться как показатель темпов развития экономики страны.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

16:00 USD Речь члена FOMC Баркина

На 22 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

HCN.US/USD - 0.61
JNJ.US/USD - 1.13
PRU.US/USD - 1.20 Открыть/Комментировать

2022-08-18 18:00:14 ​​ Сегодня, в 19:30 состоится вебинар "Двойной аукцион на рынке. Расширение аукциона, Объединение аукционов в баланс. Смена направления"

На данном вебинаре мы продолжим рассматривать варианты формирования аукционов, их расширение, объединение. А также рассмотрим когда на рынке вероятна смена направления движения цены.

Для просмотра вебинара Вам необходимо в 19:30 перейти по ссылке:

Открыть/Комментировать

2022-08-18 10:00:13 ​​ 18.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

12:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)

прогнозное значение:8,9%
предыдущее значение: 8,6%

Индекс потребительских цен – основной показатель уровня инфляции. Отражает изменение уровня цен на товары и услуги потребительской корзины, исключая продукты питания и энергоносители. Трактовка значений ИПЦ зависит от того, ниже инфляция или выше целевых показателей, определенных для экономики. Значение показателя оценивается через влияние на изменение процентной ставки, а через нее на курс.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 40п.

15:30 USD Число первичных заявок на получение пособий по безработице

прогнозное значение: 265K
предыдущее значение: 262K

Показатель отражает изменения в количестве безработных через заявки на пособия, за которыми люди обращаются в центры занятости. Увеличение числа заявок свидетельствует о росте безработицы, что в свою очередь может привести к замедлению темпов роста экономики страны и снижению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

15:30 USD Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг)

прогнозное значение: -5,0
предыдущее значение: -12,3

Данный показатель отражает мнение примерно 250 топ-менеджеров производственных компаний о деловой активности в штатах Пенсильвания, Делавер и Нью-Джерси. Публикуется на третьей неделе после отчетного месяца первым из всех показателей деловой активности и поэтому может служить индикатором развития экономики США в целом. Значения ниже ожидаемых приводят к ослаблению доллара, так же, как и в случае выхода показателя, значительно ниже ожидаемого уровня.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 90п.

17:00 USD Продажи на вторичном рынке жилья (июль)

прогнозное значение: 4,89M
предыдущее значение: 5,12M

Показатель отражает число реализованных жилых зданий на вторичном рынке за месяц. Характеризует способность потребителей совершать долгосрочные покупки и, следовательно, их уверенность в развитии национальной экономики. Носит сезонный характер. Положительная динамика данного показателя свидетельствует о повышении уровня жизни потребителей и росте национальной экономики в целом.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

Сегодня рынки ожидает следующая информация

20:15 EUR Выступление представителя ЕЦБ Шнабель
20:20 USD Речь члена FOMC Джордж
20:45 USD Речь члена FOMC Кашкари

На 19 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

ITUB.US/USD - 0.06
MMM.US/USD - 1.49
LIGHT.CMD/USD Открыть/Комментировать

2022-08-17 15:30:03 Sino Biopharmaceutical Limited – фармацевтический китайский гигант

Знаете ли вы,какая из компаний за 2 года инвестировала в покупку долей сразу в 6 компаниях?

Подробнее Открыть/Комментировать

2022-08-17 10:00:15 ​​ 17.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

15:30 USD Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)

прогнозное значение: -0,1%
предыдущее значение: 1,0%

Индекс розничных продаж отражает объем потребительских расходов и может рассматриваться как показатель темпов развития экономики страны.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

15:30 USD Объём розничных продаж (м/м) (июль)

прогнозное значение: 0,1%
предыдущее значение: 1,0%

Розничные продажи – показатель, отражающий количество продаж в розничной сфера на основе выборки из магазинов различных типов (за исключением продаж автомобилей). Это индикатор потребительских расходов. Рассматривается как показатель темпов развития экономики, а также является основой для расчета показателя потребительских цен.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

17:30 USD Запасы сырой нефти

прогнозное значение: -0,275M
предыдущее значение: 5,458M

Официальные данные о запасах сырой нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA). Показатель выходит блоком с данными по импорту/экспорту, запасам бензина и дистиллятов. Рассматривать показатели следует в совокупности, т.к. существуют варианты, когда логическая цепочка "увеличение запасов - снижение спроса - снижение цены" может нарушаться. Как правило, цены на нефть обратно влияют на курс доллара и евро.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 160п.

Сегодня рынки ожидает следующая информация

16:30 USD Выступление члена FOMC Боумен
21:00 USD Публикация протоколов FOMC
21:20 USD Выступление члена FOMC Боумен

На 18 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

0005.HK/HKD - 0.09
CMI.US/USD - 1.57
CTSH.US/USD - 0.27
CVX.US/USD - 1.42
MCPH.US/USD - 0.30
SHW.US/USD - 0.60
WBA.US/USD - 0.48
COPPER.CMD/USD Открыть/Комментировать

2022-08-16 10:00:14 ​​ 16.08.2022 Новостная сводка (UTC+3):

12:00 EUR Индекс экономических настроений ZEW в Германии (авг)

прогнозное значение: -53,8
предыдущее значение: -53,8

Данный индекс отображает взгляды 350 аналитиков и инвесторов банковского сектора, которые не охвачены обзорами IFO, на условия ведения бизнеса. Оказывает прямое влияние на изменение курса евро.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

15:30 USD Число выданных разрешений на строительство (июль)

прогнозное значение: 1,650M
предыдущее значение: 1,696M

Данный показатель отражает количество выданных правительством разрешений на новое строительство. Носит сезонный характер. Увеличение числа выданных разрешений, с одной стороны, увеличивает потребность в денежных средствах, что ведет к росту объемов кредитования и укреплению национальной валюты, с другой - к увеличению занятости в сфере строительства и связанных с ним отраслях, что также способствует укреплению курса национальной валюты.

Предыдущий выход данного показателя не сопровождался расширением волатильности

15:30 CAD Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)

предыдущее значение: 0,3%

Индекс потребительских цен – основной показатель уровня инфляции. Отражает изменение уровня цен на товары и услуги потребительской корзины, исключая продукты питания и энергоносители. Трактовка значений ИПЦ зависит от того, ниже инфляция или выше целевых показателей, определенных для экономики. Значение показателя оценивается через влияние на изменение процентной ставки, а через нее на курс.

Предыдущий выход данного показателя сопровождался расширением волатильности около 35п.

На 17 августа запланирована ex-dividend дата по фиксации наличия открытой позиции для выплаты дивидендов по следующим акциям

AMGN.US/USD - 1.94
MAR.US/USD - 0.30
MSFT.US/USD - 0.62
PSX.US/USD - 0.97 Открыть/Комментировать

2022-08-15 14:00:07 #итоги_недели

BTC. Биткоин проторговывает боковик $22-24,50K. Учитывая прямую корреляцию с индексами S&P 500 и Nasdaq, предположу, что возможное ослабление в темпах ужесточения монетарной политики в США, позитивно скажется на ценах привлечения фондирования, а, следовательно, поддержит промышленный и технологический сектор. Из значимых новостей из мира криптоиндустрии аналитики отмечают, что крупнейшая по объему активов инвесткомпания в мире BlackRock и криптобиржа Coinbase объявили о подписании партнерского соглашения, что даст возможность своим институциональным инвесторам торговать BTC на Coinbase через свою систему управления активами Aladdin. Новость, несомненно, оживила рынок и подогрела покупателей. В отношении ближайших перспектив BTC следует обратить внимание на макроданные, влияющие на рынок вцелом, а торговый коридор на пятидневку $22,50-24,50K.

RUB. Продолжая тему инфляционной статистики, отмечу данные Росстата, согласно которым дефляция в России за июль составила 0,4% в сравнении с июнем, а годовая инфляция в июле снизилась до 15,1% в сравнении с 15,9% в июне. В августе данная тенденция сохраняется, и годовая инфляция по предварительным данным продолжила снижение и составила на первую неделю месяца 15,0%. Все это говорит о том, что ЦБ РФ вполне оправдано может продолжить курс на снижение ключевой ставки. Напомню, сейчас она составляет 8% годовых.

Новость истекшей недели о приходе нерезидентов из дружественных стран на рынок акций РФ пока откладывается. Но с 15 августа нерезиденты начнут торговать на рынке облигаций, что должно привнести дополнительную волатильность. Так же в понедельник депозитарные расписки, учитывающиеся в российских депозитариях, будут конвертироваться в акции.

Техническая картина по российскому рублю за неделю не изменилась – рубль стабилен около $60,00. Следующая неделя положит начало налоговому периоду и при отсутствии на рынке дополнительных драйверов, ожидаю укрепление рубля к отметке $58,50. Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:30:02 #итоги_недели

Brent. Актив стабилизировался в районе $100 за баррель и закрыл неделю на $98,01. На повестке две основные новости, повлиявшие на цену – данные о замедлении темпов инфляции в США, что немного сбило давление на сырье, и возобновление 10 августа поставок в Европу нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" компанией "Транснефть".

Минэнерго США в своем еженедельном отчете о запасах зафиксировало их рост на 5,458 млн. барр. (прогноз 0,073 млн. барр.). Надо сказать, что помимо увеличения добычи нефти по регионам, потребители продолжают экономить на дорогом сырье. Примечателен тот факт, что запасы бензина снизились на эквивалентную величину и составили -4,978 млн. барр. (прогноз -0,633 млн. барр.). С одной стороны, это подтверждает сезонность в потреблении топлива, а с другой позволяет ценам на сырье найти некое равновесие. Коридор на предстоящую неделю $97,50-105,50.

GOLD. Золото завершило торговую неделю на максимумах $1818 за унцию. Из фундаментальных факторов, повлиявших на текущую волну роста, можно отметить реакцию на статистику по инфляции из США. Risk-on по всему рынку стал двигателем и для драгметаллов.

Технически, подтверждением росту стоимости актива выступит пробой области сопротивления и закрытие котировок выше уровня $1825, что укажет на пробой верхней границы нисходящего канала. Индикаторы относительной силы RSI говорят о возможной коррекции золота от текущих уровней в область $1780-1750 за унцию. Диапазон $1780-1820 на предстоящую неделю считаю актуальным. Открыть/Комментировать

2022-06-20 15:00:05 #итоги_недели

BTC. Биткоин начал неделю с падения на 10%, а общее падение от максимумов 2021 г. составило 70%. Минимум недели - $17,9K, на момент написания обзора торговля сосредоточена на уровне вокруг $20,0K. Просадка серьезная, «медвежья» коррекция явно затянулась, капитализация рынка снизилась с 3-х до 1-го млрд. долл. США, а это громкий показатель недоверия инвесторов. Криптобиржа Binance в течение торговой недели приостанавливала вывод средств в биткоинах, дабы избежать паники на рынке.

Техническая картина говорит о перепроданности на достигнутых уровнях, что подтверждает индекс относительной силы (RSI). Однако, предположу, что покупки на данных уровнях несколько преждевременны. Исходя из возможного сценария консолидации в районе $25-30K, более предпочтительны короткие позиции с целями $15-17,5K. Валютный, фондовый и сырьевой рынки остаются один на один с инфляцией, поскольку прятаться от нее в крипторынок уже неактуально.

RUB. Несмотря на все усилия ЦБ РФ и Минфина. Рубль продолжал укрепляться всю неделю и достиг максимума на $56,50. Все потому, что валюта в стране по-прежнему никому не нужна, спрос на нее пока находится на минимальных отметках все тем же причинам – геополитические риски, ограничение экспорта и сниженная туристическая активность, валютный ландшафт пока не изменился. Вся надежда на параллельный импорт.

Неделя прошла под знаком Петербургского международного экономического форума и была отмечена знаковыми выступлениями первых лиц страны. Глава ЦБ РФ Э. Набиуллина заявила о перспективах снятия большинства валютных ограничений, а В. Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 7% и ввести промышленную ипотеку для предприятий под 5%.

В отношении перспектив ключевой ставки ожидания складываются вокруг более медленное снижение с целью предотвращения риска дефляции. Годовая инфляция замедлилась 16,7%. Г. Греф дал прогноз по курсу рубля в отношении доллара и, по его мнению, к концу года он вернется на комфортные отметки $70-75, а пока, на предстоящую неделю предположу сохранение прежних значений на уровне $55-60. Открыть/Комментировать

2022-06-20 14:30:00 #итоги_недели

Brent. Цена Brent корректировала в течение недели на данных из США. Торговый коридор составил $111-121,0 за барр., неделю актив завершил на $113,47. Несмотря на то, что три Центробанка (США, Англии и Швейцарии) подняли ставки на истекшей неделе, снижения на рынке нефти ожидать не стоит, на мой взгляд. Логика в том, что рост стоимости заимствований может снизить спрос на дорогое сырье, однако дефицит нефти из-за геополитических рисков способен удержать цену вблизи максимумов в ближайшее время.

Минэнерго США отчиталось о недельных запасах, которые выросли на 1,956 млн. барр. (прогноз -1,314 млн. барр.), а запасы бензина продолжили снижение и сократились на 0,710 млн. барр. (прогноз +1,066 млн. барр.). Коридор для предстоящей недели $112-120,5 за бочку.

GOLD. Уровень $1836 за унцию стал минимумом недели, пятидневку актив закрыл на $1844. Можно сказать, что золото на данных уровнях демонстрирует стабильность. На фоне того, как ФРС каждый раз выкручивается в своих комментариях в отношении монетарной политики и растущей инфляции, золото достойно выполняет свою роль альтернативы расширяющейся денежной массе. Нельзя сбрасывать со счетов максимальные геополитические риски и ужесточение монетарных политик ведущих Центробанков. Предположу, что летний период для золота станет традиционно спокойной и будет характерен консолидацией на уровнях $1830-1910 за унцию. Открыть/Комментировать