MarketOverview

2021-02-11 10:30:00 Invest Test 10.02.2021

Открытие
Очередная попытка войти в защитный (видимо от роста на рынках) актив через Петропавловск (POGR). #ОткрытиеБрокер
Наши параметры:
Дата открытия: 10.02.2021
Цена входа: 29,115 RUB (11 646,0 RUB)
Количество: 400 шт.
Цель: 32 RUB (12 800 RUB, +9,91%)
Стоп-лосс: 27,5 RUB
Предельная дата позиции: 24.02.2021

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-11 09:45:00 ​ Invest News Day

Не только включением в индекс MSCI Russia вчера обеспечен «взлет» акций TCS Group Holding (TCSGDR) (я уверен включение было максимально ожидаемым и рынок заложил это давно), но и новостью о расширении опционной программы для менеджмента и запуске долгосрочной программы мотивации, в частности для Тинькофф банка и Тинькофф Страхование.
Summary market
10.02.2021 открытие 3 471,0 RUB
10.02.2021 мах 3 664,0 RUB +5,56%
10.02.2021 закрытие 3 548,8 RUB +2,24%

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-11 08:33:00 Какой банк нужен Яндексу: часть первая

Вчера вечером главной новостью на рынке стал слух о том, что Яндекс покупает банк для нового финтех-проекта. Я не берусь доказывать или опровергать этот слух, у меня нет источников ни в Яндексе, ни около него, я постараюсь предположить, какой банк нужен Яндексу?

Яндексу нужен крупный универсальный банк
В августе прошлого года Яндекс подал заявку на регистрацию 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах: ЯБанк, ЯКредит, ЯБиржа, ЯБрокер, ЯВклад, ЯКапитал, ЯСтраховка, ЯСчет, ЯПортфель, ЯСбережения, ЯСейф, ЯЭквайринг, ЯПеревод, ЯВалюта, ЯТрейд, ЯАкции и ЯКэш, в декабре зарегистировал ряд доменов yaschet.ru, yastrakhovka.ru, ya-money.ru, якредит.рф, яперевод.рф, яперевод.рф, якэш.рф, yacapital.ru, yabirzha.ru и другие. Можно сделать вывод, что Яндекс ищет не банк, а целую банковскую группу, включающую универсальный банк, кэптивную страховую компанию, брокера и управляющую компанию. Под эти цели подходят группы Тинькофф банка, ФК Открытие.

Легкий Тинькофф, сложное Открытие
Возобновление переговоров с Олегом Тиньковым - это самый простой путь для Яндекса, due diligence проведен, о цене договорятся, и вперед! С Открытием будет намного сложнее, ЦБ уже предлагал его Яндексу, но тот не проявил интерес. ЦБ планировал продать до 2022 года 20% акций Открытия за 1,3 капитала - что в пределах несостоявшейся сделки с Тинькофф банком. На балансе ФК Открытие находится крупнейшая страховая компания Росгосстрах, крупный брокер (6-е место по кол-ву активных счетов), заточенный под автокредитования РГС Банк, 51% платформы банка Точка - жирные активы, большие базы клиентов - то, что надо Яндексу. Но и есть токсичные и ненужные активы - это гигантский корпоративный портфель кредитов, многочисленные кредитные линии субъектам РФ и муниципалитетам, права требования к бывшим собственникам и топ-менеджерам и много других проблем.
Существует вариант решения проблемы - путь банка ВТБ разделить Открытие на два банка:
- на "банк Открытие-24" для физ. лиц, которому будут принадлежать Росгосстрах, Точка, брокер, управляющая компания;
- на "большой банк Открытие" для юр. лиц со всеми проблемами и РГС Банком

@MarketOverview

продолжение следует - вторая часть:
- Яндексу нужна только банковская лицензия
- Дешевый Qiwi с платформой Рокетбанка
- От обратного, АТБ и Ренессанс Открыть/Комментировать

2021-02-10 17:49:41 В продолжение слухов "Яндекс покупает банк": в список претендентов может попасть банк Киви, цена которого сильно упала после регуляторных ограничений.
А пока судя по динамике, ни один из активов сильно не отрастает:
YNDX +1,9%, TCSG +1,91%, QIWI -0,64%
@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-10 16:57:08 Материнский капитал в инвестиции

На совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова обсуждался вопрос о возможности инвестирования средств материнского капитала в облигации государственных компаний и банков, "другие инструменты с госгарантией" или во вклады в госбанки. Некоторые эксперты полагают, что возможность инвестировать материнский капитал включат в ИИС третьего типа. По итогам поручение проработать вопрос ушло в Минэкономразвития, Минтруд и Банк России.
Сейчас государство платит за рождение первенца 483 882 руб, за второго ребенка 155 550 руб - всего за двоих детей можно получить 639 432 руб. В 2021 году Пенсионный фонд России направит на выплату материнского капитала 443 млрд руб - существенный объем для рынка новых игроков.

Главная проблема многих лет - это нецелевое использование средств материнского капитала. Сейчас родители могут потратить материнский капитал только на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, на покупку товаров и услуг для детей-инвалидов или будущую накопительную пенсию матери. Даже с действующим списком российские семьи умудрялись обналичивать маткапитал, но не без помощи специальных компаний и людей, одна из схем - фиктивная сделка по покупке жилья.
Новые предложения по целям идут с обязательным условием - вложения должны быть без возможности обналичить. Идея Минэкономразвития: семья размещает деньги в "специальные банковские или брокерские продукты" с минимальным риском и получает проценты. Но есть ряд проблем и вопросов:

Дыры в инвестиционных платформах ИИС
Пока на рынке нет похожих инструментов без возможности вывода, под требования подходит уже действующий специальный счет - ИИС, с которого нельзя снять деньги без расторжения. Государство может ввести ИИС-3, в который можно инвестировать средства, нельзя досрочно расторгать и можно получать проценты на текущий счет. Но даже в ИИСах сегодня есть лазейки для вывода, и связано это с дырами в банковских платформах. Например, в Промсвязьбанке и ВТБ выплата облигациям с амортизацией (с частичным погашением основного тела) приходила не на ИИС (сейчас лазейка закрыта), а на текущий счет, в Газпромбанке до сих пор после завершения срока купленных на ИИС облигаций деньги приходят на банковский счет. Уверен, что на рынке много других банков и брокерских, которые неумышленно (а может быть умышленно) не закрывают дыры в своих инвестиционных платформах при работе с ИИС и оставляют возможности вывода на банковский счет или на обычный брокерский счет.
Всем, кто пользуется или планирует воспользоваться такими лазейками для быстрого получения налогового вычета, помните, что ФНС может взыскать обратно и дополнительно оштрафовать

Тонкости в видах облигаций
Если для маткапитала не будет применен специальный счет, то остаются вопросы:
- куда будут поступать деньги после завершения срока облигации?
Если на банковский счет клиента с возможностью вывода, то мы можем столкнуться с резким ростом спроса на облигации с коротким сроком до погашения, и даже аномальной отрицательной доходностью к погашению.
- куда будут поступать проценты и основной долг по облигациям с амортизацией?
- что будет с облигациями, по которым эмитент предъявил оферту на досрочное погашение?

Новые деньги на рынке интересны не только банкам, брокерам и эмитентам, но и инфоцыганам, которые проводят бесчисленные онлайн-курсы за пару тысяч рублей для мамочек в декрете.

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-10 13:42:18 Вот уже и глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявляет о локальных перегравах на рынке недвижимости из-за льготной ипотеки: "В ряде субъектов она, конечно, вызвала локальные перегревы рынка, особенно мы видим по Дальнему Востоку большой рост цен и так далее. С этим мы разбираемся, министерство строительства разбирается. Зачастую цены были, что называется, крайне низки, не было рентабельности, вообще не было первичного рынка в ряде регионов. И сейчас есть какая-то доходность и есть какая-то заинтересованность строить"
По мнению Решетникова, наибольшую выгоду от льготной ипотеки получили крупные города, которые за счёт госпрограммы "продолжают втягивать" население в себя.

Мы взяли цены на квадратные метры в новостройках с Домофонда за год и, на всякий случай, за два года и пришли к выводу, что перегрев рынка действительно произошел в регионах с дефицитом предложения.
Выделил цветом Москву, Санкт-Петербург и два города спутника, а также прибрежные города Краснодарского края и Крыма @MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-10 09:45:00 ​ Invest News Day

Лидер роста ритейла в 2020 году бесспорно группа М.Видео-Эльдорадо (MVID) и отчет за 4 квартал и 12 месяцев 2020 года это только подтверждает (+18,9% до 164,3 млрд. продажи за 4 квартал), но главное это конечно же вчерашняя новая стратегия:
Не менее 100% чистой прибыли на дивиденды
Выплата дивидендов не менее 2-х раз в год
Новые правила для результата 2020 года в том числе
Summary market
09.02.2021 открытие 808,1 RUB
09.02.2021 мах 853,3 RUB +5,59%
09.02.2021 закрытие 794,2 RUB -1,72%

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-10 09:18:07 В рамках квартальной ребалансировки MSCI ожидаемо включила акции TCS Group (TCSG) в индекс MSCI Russia, вес компании в индексе составил 2,11%.
Также увеличены доли Полиметалла (POLY) и Mail Ru (MAIL), при этом доля Яндекса (YNDX) уменьшена @MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-10 08:57:00 Banking news

С 2013 по 2016 г.г. сотрудник банка ВТБ инициировал выпуск 624 зарплатных и кредитных карт с кредитными лимитами до 300 тыс. руб на вымышленные имена (всего 415 лиц). После чего мать сотрудника снимала деньги в банкоматах. Всего было снято 57 млн руб. Ангарский городской суд приговорил бывшего сотрудника к 6 годам исправительной колонии общего режима со штрафом 700 тыс. руб, мать - к 4,5 годам со штрафом 300 тыс. руб. Судом взыскано имущество две квартиры, гаражный бокс, сотовые телефоны и дорогостоящие часы.
Представляете какой уровень безопасности в выдаче зарплатных и кредитных карт был в те года в ВТБ!? Один сотрудник выпустил несколько сотен карт под вымышленные имена. Сотрудник использовал фиктивные копии паспортов - с 2013 года никто не догадался проверить отрисованные паспорта.
Хорошо, что о таких случаях мы узнаем хотя бы из решений судов #УровеньбезопасностиВТБ.
Совместное предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies "Cognitive Pilot" больше не будет ставить в приоритет разработку беспилотных автомобилей.
причина: отсутствие в России законодательной базы для перемещения беспилотных автомобилей
Приоритет разработки перешел к беспилотным системам управления сельхозтехникой, умным системам активной безопасности рельсового транспорта и радарам для беспилотного транспорта. При этом проект не закрывается и продолжает проводить исследования беспилотных автомобилей. В сентябре 2020 года Сбербанк выделил департамент SberDigitalAuto в дочернюю компанию Sber Automotive Technologies (SberAutoTech), которая будет заниматься созданием мультимедийной платформы для автомобилей.
Яндекс планирует запустить собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay (аналог Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay).
Пермский УФАС возбудил административное дело в отношении банка Русский стандарт за незаконную рассылку рекламы. Житель Пермского края обратился в УФАС с жалобой на настойчивые звонки банка, согласия не давал. Оказалось, что сотрудник банка вручную набирал номера телефонов для рекламной рассылки и ошибся в одной цифре, таким образом номер телефона абонента попал в рассылку. Банку грозит штраф от 100 до 500 тыс. руб.
Аналогичный случай с ручным подбором и ошибкой произошел в Челябинске - Челябинский УФАС возбудил дело против Русского Стандарта.
МТС-Банк оштрафован на 10 тыс. руб за нарушение закона "О потребительском кредите". Житель Ростовской области оформил кредит в МТС-Банке на 69,2 тыс. руб под 17% годовых. В договоре обнаружилось условие, что за каждый день просрочки предусмотрена пеня 0,1% от суммы кредита, при этом за этот период также начисляются проценты, что является нарушением закона. Суды нескольких инстанций подтвердили - МТС-Банк должен заплатить штраф.
Задержанного в начале февраля предправления МСП-Банка Дмитрия Голованова поместили под домашний арест. По версии следствия Голованов лично способствовал выдаче двух кредитов на 1 млрд руб на закупку металлолома хабаровской компании ООО Скрап Фар Ист, аффилированной с бывшим губернатором края Сергеем Фургалом. Поручителем по кредиту являлась крупнейший в регионе металлургический завод Амурсталь. Вопросы следствия вызвало переданное в залог имущество Скрап Фар Ист, которое оценили в 14,5 млн руб.

@MarketOverview Открыть/Комментировать