MarketOverview

2021-02-03 16:11:00 48% - именно столько занимает ипотека в общем портфеле розничного кредитования российских банков!

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-03 14:04:00 Banking news

ЦБ оштрафовал председателя правления банка Зенит (принадлежит Татнефти) Александра Тищенко по ст. 15.20 КоАП РФ за "воспрепятствование осуществлению прав, удостоверенных ценными бумагами" (штраф для должностных лиц до 30 тыс. руб). Вероятно причиной стал корпоративный конфликт между банком и миноритарным акционером Татьяной Шишкиной, начавшийся еще в прошлом году (ранее разбирали). Тищенко не хочет выплачивать деньги Шишкиной по предъявленной оферте из-за невозврата кредитов аффилированных с ней компаний. Банку Зенит предъявлен иск на 864 млн руб
После избрания новый председатель правления Челиндбанка (Челябинск) Сергей Байль задумался о реорганизации структуры банка, на очередном собрании совета директоров будет рассматриваться вопрос о переводе Карабашского и Тракторозаводского филиалов в статус дополнительных офисов. Возможно и другие филиалы подвергнуться аналогичной процедуре в будущем.
В январе Байль стал предправления банка вместо врио Ольги Менщиковой, которая возглавила банк после ухода 96-летнего экс-гендиректоров Михаила Братишкина в связи с невозможностью осуществления им своих обязанностей. В конце декабря Братишкин умер в возрасте 97 лет.
Братишкин и его члены семьи контролируют 15,885% акций банка. Новому руководителю банка Байлю и его семье принадлежит 22,7483%, экс-ВРИО гендиректора Менщиковой - 0,005%
В капитал банка Объединенный капитал (Санкт-Петербург) вошел генеральный директор ООО Орими (принадлежит ООО Орими Трейд) Михаил Соколов. Соколов получил 10,5% долю в ООО УК МАРКПРОД, которая владеет 1,9% в ООО Орими Трейд, которая в свою очередь контролирует 45% акций банка. Таким образом доля Соколова составила 0,1%, её стоимость оценивается 3,2–6,3 млн руб. Продавцом выступила Виктория Алёхина, которая продала свою долю в МАРКПРОД еще в ноябре.
Банк принадлежит семье Александра Евневича, владельца сети строительных магазинов Максидом и чайной компании Орими Трейд
В Томскпромстройбанке очередные незначительные изменения в структуре владельцев: председатель совета директоров Евгений Рубцов увеличил долю с 2,02% до 2,47%, председатель правления Надежда Кайдаш увеличила долю с 2,498% до 2,55%. За последние годы в банке регулярно происходят незначительные изменения размерах долей, последний раз в конце прошлого года Кайдаш за два месяца увеличила долю с 2,15% до 2,498%, а в начале года Кайдаш уменьшала долю. Банк планирует провести допэмиссию и привлечь 415 млн руб, возможно доли собственников снова изменятся.
Может быть топ-менеджерам платят зарплату акциями банка?

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-03 11:14:00 Совсем безрадостная статистика о компаниях-банкротах с кредиторской задолженностью. Причем доля (размер круга) взята от общей кредиторской задолженности всех компаний региона и, очевидно, без последствий для региона даже минимальные для этой статистики 9,6% пройти не могут

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-03 09:45:00 ​ Invest News Day

Первыми из металлургов отчитался ММК (MAGN). Лично для меня этот актив привлекателен в первую очередь тем, что ММК практически не наращивает долг, что и позволяет выделять на дивиденды более 100% свободного денежного потока (114% в случае с 4 квартала 2020 года или 0,945 рублей/акция)
Summary market
02.02.2021 открытие 53,7 RUB
02.02.2021 мах 53,93 RUB +0,43%
02.02.2021 закрытие 53,47 RUB -0,43%

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-02 19:04:39 ​​Яндекс.Такси купил группу компаний Везёт

Не совсем купил всю группу, а только часть, ведь в прошлом году ФАС запретил Яндексу сделку по поглощению. Яндекс.Такси приобрел колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок ГК Везёт за $178 млн. Сделка не попадает под критерии, требующие согласование ФАС, так как покупается лишь часть активов, сделка действует в ограниченном количестве регионов и не затрагивает программное обеспечение. В рамках сделки Яндекс схантил весь топ-менеджмент ГК Везет.
Группа компаний Везет объединяет Fasten Russia (бренды «Сатурн» и RedTaxi) и "Везет" (бренды RuTaxi, Лидер и Везет)

Большая часть заказов Везет осуществляется по телефону, в то время у Яндекса пользователи чаще используют мобильное приложение. Получается, что самый ценный актив Везет - это колл-центр, можно считать, что Яндекс нашел способ обойти ограничения ФАС - все принятые через колл-центр заказы будут распределяться между водителями через специальную платформу Яндекс.Про. А приложения ГК Везет по-тихоньку будут "умирать", ценовая политика может измениться в худшую сторону из-за снижения количества заказов.

В прошлом году Яндекс заморозил планы проведения IPO Яндекс.Такси из-за пандемии, хотя мне кажется, что главная причина - это неудача с абсолютным захватом рынка такси в России. Говорят, что Яндекс может выкупить долю Uber в совместном предприятии (38%) - согласно условиям сделки до февраля 2021 года Uber не может продавать долю в СП без согласия "Яндекса", а после Яндекс получит право преимущественного выкупа доли Uber в СП. Вспомните, в день одобрения ФАС сделки Uber и Яндекса акции IT-компании обновили исторический максимум, а сегодня после наконец-то реализовавшегося захвата рынка - слабый рост на 1,85% до 4937 руб за акцию, хотя в ноябре котировки доходили до исторического максимума 5370 руб. Пожалуй добавлю позицию по Яндексу в свой личный портфель и буду ждать выхода Яндекс.Такси на IPO

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-02 18:05:00 Invest Test 02.02.2021

Открытие
Тестируем новую идею #ОткрытиеБрокер по Газпрому (GAZP)
Наши парамеры:
Дата открытия: 02.02.2021
Цена входа: 214,56 RUB (10 728 RUB)
Количество: 50 шт.
Цель: 230 RUB (11 500 RUB, +6,7%)
Стоп-лосс: 205 RUB
Предельная дата позиции: 16.02.2021

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-02 13:11:00 Почему банки устроили закрытие офисов и распродажу недвижимости

Банк ВТБ решил избавиться от недвижимости, в которой располагались офисы присоединенного банка Москвы, а после - самого ВТБ.
Мы обнаружили на Циане 51 объект недвижимости, собственником которых выступает банк ВТБ. Общая площадь объектов более 47 тыс. кв м, в большинстве из них ранее располагались офисы ВТБ, в самых крупных помимо банка располагаются фитнес-зал, рестораны, магазины и другие арендаторы. Общая стоимость всех объектов более 4 млрд руб. География расположения выставленных на продажу зданий обширна: 12 офисов в Москве и Московской обл., 5 офисов в Санкт-Петербурге и Ленинградской обл., остальные объекты находятся в 25 регионах страны.
Ранее Банк ФК Открытие начал распродажу офисов по стране: два в Екатеринбурге и один в Санкт-Петербурге - общей стоимостью более 1,035 млрд руб. В декабре Плюс Банк сократил сеть отделений до одного офиса в каждом городе: в Москве, Санкт-Петербурге. По одному офису Плюс Банка работает в Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, только в Омске филиал представлен 6 офисами. Свои отделения также закрывают МКБ, СКБ-Банк, МИнБ, Мособлбанк

Коронавирус - не главная причина
Одновременно с распродажей зданий и закрытием офисов старого формата ВТБ начал открытие отделений, на ближайшие 2 года запланировано более 100 новых офисов. ВТБ тестирует новый формат офисов, коронавирус здесь не причем. В запасе у банка остаются дочерние Запсибкомбанк, Саровбизнесбанк и банк Возрождение, сроки интеграции которых сдвинулись на 2021-2022 г.г. из-за паднемии. Офисы работают под своими вывесками и продают продукты ВТБ, было закрыто 63 офиса дочерних банков. Хотелось бы верить, что вырученные средства пойдут на выплату дивидендов. В 2021 году Открытие запланировало перевод на удаленку 2,6 тысячи сотрудников, которые не работают с клиентами и платежными системами ЦБ. Однако параллельно с продажей офисов в Екатеринбурге Открытие арендует новый с еще большей площадью. Здание в Санкт-Петербурге висит на торгах с декабря 2019: цена на него понизилась на 100 млн руб.

Вероятно только другие участники задумались о сокращении офисов из-за экономической целесообразности. Клиенты перестали ходить в офисы, очень радует, что принадлежащий Дмитрию Пумпянском СКБ-Банк пересмотрел стратегию развития и сделал упор на развитие цифровых каналов и переформатирование отделений. Кстати СКБ-Банк на днях объявил о создании международного инвестиционного блока. @MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-02 11:14:00 Первая оценка ВВП 2020 года

Итак, первая оценка ВВП за 2020 году уже на сайте Росстата и снижение составило 3,1%, что существенно выше предположения Минэкономики (-3,9%). Причем снижение внутреннего конечного спроса составило -5% и это основной драйвер снижения.

Интересно, что не так давно правительство России представляли план восстановления экономики и второй его этап должен завершиться ростом ВВП к концу 2021 года на 3,3%, что, с учетом оценки выше, позволит говорить о восстановлении.
Конечно это планы и, да простят меня великие государственные умы, давненько эти планы не сбывались , но раз уж мы тут не про политику и дворцы, а про экономику, то советую посмотреть на классный материал коллегии академиков РАН «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России» с, на мой взгляд, радикально-прекрасными предложениями, которые помогут планам сбыться:
Минимальный размер зарплат и пособий - 20 тысяч рублей
Минимальный размер пенсий - 22 тысячи рублей
Минимальный объем инвестиций в основной и человеческий капилал - не менее 15% в год
Пересчет всех кредитов населения по ставке 8% + запрет на ставки в будущем выше 2х от ключевой ставки
Отмена подоходного налога на низкие доходы
Введение повышенной ставки на доходы свыше 100 тысяч рублей (в расчете на каждого члена семьи) от 20% до 30%

Первые 4 пункта финансировать из так и не тронутого ФНБ и золотовалютных резервов.

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-02 09:45:00 ​ Invest News Day

Ох уж эти «новые, дерзкие и резкие» трейдеры с Reddit) Стоило сказать о возможном разгоне серебра, как и контракты и добытчики пошли в рост, причем и наш рынок не остался в стороне, что особенно видно на Polymetal (POLY). Что греха таить я и сам немного поиграл в эти игры, но серьезность (или занудство из-за отсутствия понимания чего ждать в перспективе хотя бы года) взяла свое
Summary market
01.02.2021 открытие 1 690,5 RUB
01.02.2021 мах 1 772,6 RUB +4,86%
01.02.2021 закрытие 1 755 RUB +3,82%

@MarketOverview Открыть/Комментировать

2021-02-01 09:45:00 Invest News Weekly

Самые важные, на наш взгляд, новости прошедшей недели. Наш канал не ставит целью быть платформой для генерации инвест-идей, но оставаться в стороне от того, что происходит во влияющих на экономику страны компаниях мы больше не можем

Отчет Ленты (LNTA) на котировках практически не сказался
Summary market
25.01.2021 258,8 RUB
27.01.2021 мах 264,7 RUB +2,28%
29.01.2021 251,0 RUB -3,01%

АФК Система (AFKS) о возможном удвоении дивидендов.
Summary market
25.01.2021 31,8 RUB
27.01.2021 мах 33,15 RUB +4,25%
29.01.2021 31,82 RUB +0,06%

В отчете Полюса (PLZL) обнаружили тревожный сигнал о снижении производства.
25.01.2021 14 873 RUB
22.01.2021 мах 15 192 RUB +2,14%
29.01.2021 14 399,5 RUB -3,18%

Интересная статистика об объемах покупки российских евробондов нерезидентами.

Предложение НАУФОР об увеличении количеств групп структурных продуктов до трех.

@MarketOverview Открыть/Комментировать