Инвестирую 500 000 $ в IPO/SPAC/ETF

2021-06-08 19:29:12 IPO Monday.com ($MNDY), Zeta Global ($ZETA) и LifeStance ($LFST) : Мое решение

Monday - отличный аппетит инвесторов к размещению, потенциально невысокая аллокация. Zeta и LifeStance не внушают доверия.

Как я поступил:
- Свободный остаток составлял $255 000 вчера и после заявки на Marqeta у меня осталось $153 000
- На Monday.com я подал $149 000
- На Zeta Global и LifeStance по $2 000

Почему так:
- Monday.com явный фаворит. Покупки крупных инвесторов (например Salesforce, Zoom), финансовые показатели и очень сильный спрос на размещение. При этом аллокацию ожидаю небольшую. Поэтому иду максимально возможными средствами
- Zeta Global и LifeStance, подал номинальные заявки, просто дабы не пропускать. Не исключаю, что могут хорошо открыться (особенно LifeStance), но я не уверен в поведении этих компаний к концу локап периода.

До конца подачи заявок 30 минут

Осталось еще одно IPO на этой неделе - TaskUs. По нему буду держать вас в курсе.
Жду открытия торгов по Marqeta и потом по Monday. Всем удачи Открыть/Комментировать

2021-06-07 19:37:25 IPO Marqeta ($MQ): Мое решение

Большой объем размещения ($1 млрд.), высокий спрос. Потенциально приятная аллокация, но Фридом очень активно собирает на это IPO, поэтому я бы сверх-ожиданий не строил.

Как я поступил:
- Свободный остаток составил чуть более $255 00
- Заявку подал $102 000, то есть 40% от свободного остатка

Почему так:
- На данный момент моими фаворитами являются Marqeta ($MQ) и Monday.com ($MNDY)
- Из них Marqeta ($MQ) на первом месте: потенциально хорошая аллокация, понятный бизнес, позитивные рейтинги большинства аналитиков, данные об устойчивом спросе, фин показатели. Единственный негативный фактор большой объем размещения, но при позитивном сценарии, он приведет нас к повышенной аллокации и не повлияет на апсайд
- Завтра, по факту получения новой информации о спросе и финальном завершении анализа, буду делать финальные выводы по LifeStance ($LFST), Zeta Global ($ZETA) и Monday.com ($MNDY)
- Если $MNDY так и останется фаворитом, в таком случае я смогу подать в него от 30% свободного остатка и anyway иметь достойные заявки на оставшиеся два размещения, если нет - то у меня будет хороший зазор для маневра, в виде 60% свободного остатка

Продолжаем следить за событиями и поступающей информации о компаниях, всем удачи. До конца приема заявок осталось меньше получаса! Открыть/Комментировать

2021-06-07 11:48:38 Жаркая неделя. Вот, что нужно знать!

Давно такого не было… На этой неделе будет аж 5 IPO! Размещения пройдут в разные дни и при распределении денег - это нужно будет учесть.

Календарь:

1. IPO Marqeta $MQ - дедлайн по подаче сегодня (понедельник) до 20:00 Мск
2. IPO Monday.Com Ltd $MNDY - дедлайн по подаче вторник до 20:00 Мск
3. IPO LifeStance Health Group $LFST - дедлайн по подаче вторник до 20:00 Мск
4. IPO Zeta Global $ZETA - дедлайн по подаче вторник до 20:00 Мск
5. IPO TaskUs, Inc. $TASK - дедлайн по подаче среда до 20:00 Мск

Как будут разблокироваться средства:

В понедельник нужно понимать как идти в Marqeta, Monday, LifeStance и Zeta Global. Сначала подаем Marqeta в понедельник, остаток распределяем во вторник между Monday, LifeStance и Zeta Global. В среду после 17:30 разблокируются деньги с Marqeta и эту сумму можно будет подать TaskUs до 20:00, деньги с заявок поданных во вторник не разблокируются. Поэтому при подаче Marqeta, нужно учитывать все 4 IPO которые пройдут на этой неделе, имейте это ввиду.

Как обычно, мои решения будут озвучены незадолго до конца приема заявок. Всем удачи и хорошей недели Открыть/Комментировать

2021-06-06 16:43:08 Пришло время подвести итоги недели

Привет, воскресение! В этот замечательный день многие борются с ESG и зелеными технологиями, стоя в пробках и ускоряя климатический коллапс, а то и мешают экспансии Beyond Meat ($BYND), покупая настоящее мясо для шашлыка. Еще и классические рынки не работают…
День нерыночный однозначно, но для подведения итогов годится.

Принял участие:

IPO Dlocal Limited ($DLO)
Заявка: $200 000
Аллокация: 2,64%
Получено: 252 акции по $21 на сумму $5 292
Текущая доходность: +66,62%, в деньгах +$3 352,48

Данные о повышенном спросе, и парни из Fidelity не подвели. Открылись замечательно и сразу в лидеры. Если оглянуть IPO в локапе, то Dlocal входит в тройку лидеров по доходности. Желаю компании процветания и хорошего фундаментала, чтобы удержаться

Другие важные новости:

- Выпустил YouTube видео про инвестиции хип-хоп звезд, причем не инвестиции в золотые цепи, а в Pre-IPO и Private Equity
- Дал инструкцию как подавать отчет о ДДС в налоговую. Да, это обязательно и, да, если вы открыли счет в 2021 году, вам это потребуется в 2022. В интернете информации почти нет, сохраняйте мой гайд
- Донес концепцию Антрихрупкости, чтобы подготовить вас к розыгрышу физической книги “Антрихрупкость”
- Рассказал о более широком подходе в инвестировании, который буду освещать
- И завершил все конкретным кейсом. Покупкой Klarna на Pre-IPO, которая уже дала 36,3%

Восстанавливаемся и бросаемся с головой в новую неделю. У меня много интересных планов, а у вас? Открыть/Комментировать

2021-06-05 15:39:38 История о том, как купили Klarna с апсайдом +36,3%

«Что-ты все с этой Klarna носишься?» - спросите вы меня. И в видео рассказал и в канале писал, теперь купил... Зачем все это? Рассказываю.

Начнем с основ. Klarna - это скандинавский (как и Nordea, в котором я работал) Fintech стартап, на бирже его пока нет. По сути, это агреггатор магазинов, в котором ты можешь купить любой товар в рассрочку.

Скажем, хочет условный Джон себе кроссовки Adidas, но на сайте Adidas рассрочки нет, а марафон уже завтра. На помощь приходит Klarna! Используя это приложение, можно покупать подавляющее большинство брендов напрямую из официальных магазинов в кредит, рассрочку, а еще участвовать в разных эксклюзивных программах лояльности. Плюсом ко всему этому идет то, что Klarna завоевала скандинавский, европейский рынки и теперь во всю ведет экспансию в США. Думаю всем ясно, что продукт огонь

Теперь пройдемся по оценкам и финансам. Последний раунд они провели на $1,1 млрд по оценке в $31 млрд и $1200 за акцию. Цена акций выросла в 6 РАЗ! за период 2020-2021 год.

Честно скажу: кусаю локти, что не зашел раньше, но это отличный опыт, который позволит мне в будущем заработать больше. И вот сейчас я думал, стоит или не стоит лезть после такого головокружительного взлета. У меня была аллокация и договоренность на цену в $1320, то есть по оценке в $33 млрд, что уже казалось дорого. Но я обратил внимание, сколько стоят акции на вторичном рынке(Sharespost, Equityzen и тд). Как правило они всегда дороже, чем напрямую у фондов, поэтому я не покупаю там, но разрыв был совсем ощутимый - акции стоили уже $1600-2000, то есть апсайд был очевиден!

И вот мы идем к развязке. Я понимаю, что рынок оценивает эту компанию уже существенно дороже раунда, у меня есть возможность покупки по цене близкой к цене раунда, и... Я вхожу в эту компанию. Проходит буквально несколько дней, и случается новость: Klarna привлекает еще один раунд по оценке $40-50 млрд от Softbank (эти ребята обожают входить по высоким оценкам), и есть слухи об IPO на американской бирже.

Немного математики: мы успели войти по $33 млрд, а уже сейчас оценка будет $40-50 млрд на раунде. Возьмем по середине (45/33-1)*100=36,3% - получается, это текущая доходность по акциями этой компании. В комменты выложу скрин этой позиции. Ждем IPO, не загадываем и как всегда надеемся на успех!

На сегодня все. Но думаю еще расскажу вам об инвестициях в одну революционную компанию с иксовым потенциалом доходности. Завтра планово подведем итоги недели. Берегите себя и хороших вам выходных! Открыть/Комментировать

2021-06-05 10:33:13 Начнём день с популярного в американском финансовом интернете мема)

Примерно так выглядят нюансы Pre-IPO и в целом Private Equity инвестирования

Заодно новое слово: Offering Memorandum.
В мире IPO читают форму S-1, а в мире Pre-IPO Offering Memorandum. Там находится информация о том, что и на каких условиях продаётся, какие риски, какая бизнес модель, финансовые показатели и тд.

UPD: На двух фото один и тот же актер из сериала Silicon Valley Открыть/Комментировать

2021-06-04 16:43:51 Куда инвестировать деньги?

Всем привет!
Дорогие инвесторы, сейчас на вас льется столько информации... Мне даже становится страшно.

IPO - тренд 2021 года, IPO больше не тренд, Миллион долларов на акциях, Как сделать х10 на крипте, Миллиард на SPAC, Авторская методика отбора компаний... И бла-бла-бла.
Глаза от этого разбегаются, и теряется главное, теряется вся суть! А люди пребывают в бесконечном FOMO, ведь вчера можно было озолотиться, но сегодня уже не вчера...

На днях я провел в канале голосование. Выбирали самые интересные направления инвестирования. Расположу по убыванию их популярности:

1. Акции и вторичный рынок
2. IPO
3. Крипта
4. ETF портфели
5. Pre-IPO
6. Венчур и сделки на ранних стадиях

Теперь задумайтесь, если расположить эти инструменты в порядке доступности и количества информации о них, то рейтинг выглядел бы также.

Что это значит? Это значит, что точка приложения усилий нашего сообщества должна быть не в том, чего и так навалом (акции и вторичный рынок) - а в том, чего на рынке мало, в чем наблюдается дефицит! В конце концов, по статистике, ожидание сверхприбылей на вторичке не в пользу обычных людей, но это отдельная тема.

Примите ко вниманию, что хоть рынки и имеют тенденцию постоянно расти, такого бешенного по доходности бычьего года как 2020 может и не быть. Можно было покупать любые акции на вторичном рынке и получать двухзначную доходность, но сейчас эта ситуация меняется! Думаю, вы и сами это заметили. Сколько из текущей огромной массы останется на рынке и будет активно вовлекаться, когда их доходность за год будет 5-8%, а действий будет сделано на 108%? Очевидно.

Поэтому в ближайшие годы на рынке будет расти ценность экспертности, эксклюзивности, ограниченных аллокаций. А еще ценность сбалансированного подхода и диверсификации. По разным классам активов. Портфель из акций технологического сектора - это уже моветон, нужно что-то поинтереснее. Например, что?

Может ETF портфель на растущие сектора, под залог которого подают заявки на IPO? Все это немного припорошить криптой, инфраструктурными проектами, которые выстрелят через 1-2-3 года...И, конечно, не забыть о стартапах, которые будут менять этот мир десятилетиями, зайдя в них на Pre-IPO или на ранней стадии. Ладно, пару биотехов с рынка тоже можно взять, уговорили! А на сдачу - акции Apple и новый iPhone.

Да, такой подход мне нравится определенно больше.

Поэтому буду иногда приоткрывать ширму и показывать, на чем помимо IPO делаются капиталы. Вчера под видео просил угадать, какая компания связывает меня и Snoop Dog'а. Сегодня член нашего сообщества Алексей Булгаков угадал - это компания Klarna. Расскажу вам завтра, как и по какой оценке я недавно вошел в эту компанию и чего я ожидаю от этой инвестиции.

Не хотел грузить вас в пятницу, но уже не могу молчать. На связи Открыть/Комментировать

2021-06-03 19:28:14 DLocal $DLO открывается в +43%

Если ещё не смотрели - смотрите видео из поста выше, ставьте лайк.

И угадайте наконец, что за компания связывает меня и Снуп Дога! Открыть/Комментировать

2021-06-03 16:12:37 Делать деньги, вот так!

Да вы не ослышались. Сегодня речь пойдет именно о них. Ведь именно о поют в своих треках многие hip-hop/rap исполнители. Ладно, петь то поют, но как они их зарабатывают? У меня есть ответ на этот вопрос!

Я записал YouTube видео, где разобрал инвестиционную стратегию звезд hip-hop/rap индустрии: Как, куда и во что инвестируют эти ребята, и какие состояния на всем этом делаются (миллиардные).

Заспойлерю один момент. Думаю, многие догадались, что речь пойдет об инвестициях на ранних стадиях и Pre-IPO. Так вот, у меня в портфеле есть Pre-IPO компания, в которую проинвестировал один из исполнителей из видео.

Смотрите видео внимательно и пишите в комментариях, что это за компания, которая есть и у меня и у "него".

А как только угадаете, я напишу о деталях этой супер горячей инвестиции. Договор?

Кстати, подписка на канал и лайк видео повышают ожидаемую доходность Открыть/Комментировать

2021-06-03 14:16:02 Сегодня стартуют торги dLocal

По последней информации, они разместили 100% объема, по $21 (выше изначального ценового диапазона на $3).
Спрос по бумаге однозначно прошел - это хорошо, но повышением диапазона, съели немного нашей прибыли. Жду открытия торгов Открыть/Комментировать