Инвестирую 500 000 $ в IPO/SPAC/ETF

2021-04-28 19:49:45 Подал заявку:

- Свободный остаток составил $332 000
- Подал около 66% свободного остатка на IPO Vaccitech ($VACC)
- Компания хорошая, оценена ниже конкурентов, инвесторы топовые, но по самым последним полученным данным, переподписка оказалась достаточно слабой
- Исходя из этого, я заложил риск умеренного ажиотажа вокруг компании и снизил размер заявки, чтобы при негативном рыночном исходе, позиция в акциях $VACC не была выше средней IPO позиции. При этом, я не снижал размер заявки до 50% и ниже, так как аллокация по компании может быть очень низкой.
- Приняв все эти факторы в расчет, я подал заявку в размере $220 000
- Кстати, для инвесторов с небольшим свободным остатком, можно рассмотреть подачу и на больший процент

Ждем размещения Открыть/Комментировать

2021-04-27 20:05:29 IPO Анонсировано: мои мысли

Как я и писал вчера, по моей информации у Freedom Finance находились несколько IPO в исследовании. Одно из них прошло их отбор и стало доступным для подачи заявок.

Буду подробно изучать размещение, а пока поделюсь ключевой информацией с вами:
- Название Vaccitech ($VACC), дедлайн 28 апреля 20:00 МСК
- Низкий объем размещения $111 миллионов
- Биофарма для рака и инфекционных заболеваний, клиническая стадия
- Сильные инвесторы: Google Ventures, Oxford Sciences Innovation, Prudential Credit Opportunities
- Главный андеррайтер Morgan Stanley

Не оставлю вас без супер полезностей, о которых мало кто говорит. Вы можете ознакомиться с презентацией компании для IPO по этой ссылке: https://www.retailroadshow.com/presentation/#/pres?presid=891686
Презентацию можно посмотреть и послушать, слева можно включить комментарии CEO и CFO компании.

Завтра расскажу, как буду участвовать в этом размещении. Хорошего вам вечера! Открыть/Комментировать

2021-04-26 19:49:07 Всем привет! Сегодня IPO нет, поэтому давайте начнем неделю с небольшого обзора

После падения рынков в конце недели на фоне заявления Байдена о повышении налогов, все немного восстановилось, и на рынки возвращается позитив
Однако в Индии сообщают о чудовищных анти-рекордах по заболеваемости и смертности от ковида, если ситуация будет развиваться еще плачевнее. Это может повлиять на рынки, поэтому буду следить за развитием событий
Freedom Finance сейчас разбирают 2 IPO, информацию держат в секрете. Они могут появится в ближайшее время
На российском рынке до 27 Апреля инвесторы подаются на IPO Сегежа. Я в данном IPO не участвую. С финансовой точки зрения компания интересная, но выходит по достаточно справедливой оценке. Сильного апсайда я не вижу. В любом случае, 30% прибыли в рублях и в долларах это совсем разные вещи...)
На американском рынке во всю идет сезон отчетов. По ссылке можно удобно посмотреть: https://markets.businessinsider.com/earnings-calendar#date=04/26/2021
Начинаю разбор ваших анкет, еще лучше буду понимать, какой именно контент создавать для вас!

Хорошей вам недели Открыть/Комментировать

2021-04-24 19:19:54 Итоги недели

На этой неделе я поучаствовал во всех выходивших IPO: сумма заявок разнилась. Freedom Finance поздно анонсировал $KNBE, и у большинства инвесторов не оказалось средств для участия. Обычно я узнавал о таком заранее, но в этот раз информация появилась в самый последний момент. Радует, что самую большую сумму я подал и получил акций в самом доходном IPO - Treace Medical $TMCI

Что из этого получилось?

IPO Double Value $DV
Заявка: $224 250
Аллокация: 2,73%
Получено: 277 акций по $27 на сумму $6 129
Текущая доходность: +27,67%

IPO Zymergen $ZY
Заявка: $2 000
Аллокация: 4,65%
Получено: 3 акции по $31 на сумму $93
Текущая доходность: +28,65%

IPO UiPath $PATH
Заявка: 120 750$
Аллокация: 3,15%
Получено: 68 акций по $56 на сумму $3 808
Текущая доходность: +33,64%

IPO Knowbe4 $KNBE
Заявка: $3 900
Аллокация: 3,28%
Получено: 8 акций по $16 на сумму $128
Текущая доходность: +44,12%

IPO Rain Therapeutics $RAIN
Заявка: $99 000
Аллокация: 1,79%
Получено: 104 акций по $17 на сумму $1 768
Текущая доходность: -7,06%

IPO Treace Medical $TMCI
Заявка: $231 000
Аллокация: 2,69%
Получено: 365 акций по $17 на сумму $6 205
Текущая доходность: +50,18%

Другие новости и обновления:
- Вышло видео на моем YouTube канале, с вас лайк и подписка: Смотреть
- Принял монтаж видео про SPAC, выйдет в начале недели. По Pre-IPO активно монтируем видео. Улучшил картинку, теперь смотреть видео будет еще приятнее.
- Веду работу над новыми темами видео, пишите в бота интересные вам темы!
- В начале недели разберу анкеты и выберу тех, кто попадет на инвестиционную диагностику и в фокус-группу
- Запланировал действия по аллокации на неделю, буду рассказывать вам Открыть/Комментировать

2021-04-23 17:00:27 Грешные компании: продолжение

В прошлую пятницу обещал продолжить тематику инвестиций в "грех"... Что-ж, продолжаем наш инвестиционный пир.

Пропустили первый пост? Читайте

Если читали, то продолжим

№1 - AdvisorShares Vice ETF $VICE
Название и тикер говорит само за себя. Vice переводится с английского как «грех». Создатели этого ETF сильно упростили нашу задачу: вы можете купить большинство компаний, связанных с теми или иными удовольствиями, в один клик. В фонде есть алкоголь, табак, киберспорт, азартные игры и многое другое. С апреля прошлого года этот фонд демонстрирует доходность более 70%

№2 - Invesco Dynamic Leisure and Entertainment ETF $PEJ
Инвесторы в этот фонд обойдут стороной плохие привычки из первого фонда, зато с лихвой проинвестируют в любовь людей к сидению на диване и поеданию фаст-фуда. Еще бы, тут у нас есть все условия: Доставка DoorDash, Реслинг от WorldWrestling и много вкусной еды, развлечений и даже путешествия!
Такой широкий охват позволил инвесторам получить 82,9% прибыли за год

№3 - Church & Dwight $CHD 
Неочевидный выбор. Данную компанию можно отнести к защитному сектору потребительских товаров, но помимо чистящей соды, дезодоранта и зубной пасты, они являются производителем популярного (не в СНГ) бренда презервативов Trojan.
Компания показывает достаточно стабильную динамику - сектор защитный - выросли всего на 20,6% за год, зато на протяжение всей истории компания (еще с 80-х) показывает стабильные темпа роста с небольшой волатильностью. Именно таким продуктом завершим подборку. Будьте здоровы!

Мне нравится делиться с вами по пятницам такими необычным инвестициями. Поэтому, будем продолжать традицию! Открыть/Комментировать

2021-04-22 19:34:21 Привет

Если вы пропустили, то вот ключевые новости недели:

- Уже во всю торгуются $DV +36% и $PATH +37%
- В субботу подведу итоги закрытия недели и обновлю публичную ссылку на портфель. Будет прозрачно, в чем и на сколько участвовал, какие аллокации и текущая доходность
- Вышло видео на моем YouTube канале, с вас лайк и подписка: Смотреть
- Следующими видео будут SPAC и Pre-IPO, они уже находятся на монтаже!
- Если вы недавно присоединились, проходите легкий опрос и мы сделаем мой контент еще круче: https://forms.gle/3rFmGcEHHGSunDTR7
- В начале следующей недели, я разберу анкеты и выберу тех, кто попадет на инвестиционную диагностику и в фокус-группу
- Ждем открытия остальных IPO, а завтра расскажу про несколько интересных ETF и Акций...

На связи Открыть/Комментировать

2021-04-21 19:37:07 Фридом продолжает удивлять

Сегодня добавились еще два IPO: Rain Therapeutics $RAIN и Treace Medical Concepts $TMCI

$RAIN
- Препараты против рака
- Доклиническая/2-ая клиническая стадия у разных препаратов
- Коммерциализации нет
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Сложно оценить применимость продукта
- Средний ажиотаж

$TMCI
- Приборы для лечения бурсита
- Хорошие растущие фин.показатели
- Реальное полезное применение продукта
- Адекватная оценка, низкий объем размещения
- Положительный сентимент и переподписка
- Ожидается низкая аллокация

Учитывая исследования, факторы приведенные выше, а также биотех/медтех сектор - приоритет свой отдаю $TMCI, но $RAIN не пропускаю

Подал заявки:
- Свободный остаток составил $330 000
- 70% от остатка ($231 000) я подал в Treace Medical Concepts $TMCI
- 30% от остатка ($99 000) я подал в Rain Therapeutics $RAIN

У вас осталось менее получаса, чтобы подать заявки, если вы приняли решение об участии Открыть/Комментировать

2021-04-21 16:35:17 Мама, я на YouTube

Друзья! Как и говорил, в последнее время веду работу над YouTube контентом...

Сегодня на канале вышло мое первое видео - про IPO: что это такое, какие риски, какие доходности, как выбирать, какие варианты участия и все-все-все!
Смотрите видео, подписывайтесь на канал и ставьте лайк

Ролик про SPAC уже записан и находится в монтаже, сейчас я записываю ролик про Pre-IPO. На канале буду разбирать самые полезные и интересные темы по инвестированию, поэтому пропускать такое просто преступно.

Жду вас на канале! Открыть/Комментировать

2021-04-20 19:32:25 FF добавили еще одно IPO, и вот мое решение

IPO KnowBe4 ($KNBE) появилось сегодня в терминалах клиентов. Времени на принятие решения у инвесторов было мало...

Ключевые факты:
- Оценка компании выглядит несколько завышенной, что сокращает потенциальный апсайд (прибыль)
- Есть позитивная динамика по фин.показателям
- У компании есть сильные инвесторы, тот же Tiger Global
- Текущие акционеры продают акций на четверть объема размещения
- Сильного хайпа вокруг этого IPO нет, присутствует средненькая переподписка

Принимая во внимание факты выше, и то, что я использовал почти все свободные средства на вчерашние IPO, в данное размещение я пойду на свой остаток, чтобы не пропускать и не портить рейтинг.
Моя заявка составила $3900

Провожу эксперимент:
В ходе общения с сотрудниками Freedom Finance мнения разделились, можно ли зачесть в заявках то, что вчера отправлялось на IPO. Для этого я на другом счету проведу эксперимент: подал там заявку, превышающую текущий доступный остаток. О результатах расскажу вам, в случае положительного эксперимента с этим размещением - тогда можно будет скорректировать подачу заявок при похожих ситуациях в будущем!

Кстати, завтра доступным для просмотра станет мое первое YouTube видео. Как и обещал, разобрал для вас подробно тему IPO - готовьте ваши лайки Открыть/Комментировать