Разумный Инвестор💡

2022-05-12 15:48:29 #МыслиВслух

Из клуба триллионеров вышли Facebook (Meta), Tesla после непродолжительного пребывания в этом элитном клубе.

Amazon скорее всего будет следующим (текущая капитализация 1.07 трлн $).

Saudi Aramco, Apple, Microsoft и Google скорее всего останутся в этом клубе. Открыть/Комментировать

2022-05-11 21:17:31 #МыслиВслух

• 2022 год - год нарушения сложившихся трендов, год когда cashflow здесь и сейчас определяет ценность компании, а не обещанный cashflow когда-нибудь в будущем.

Нефтяные и горнорудные компании являются бенефициарами растущей инфляции, сложной геополитической ситуации и генерируют впечатляющие денежные потоки.

• Знаковое событие произошло в мае 2022 года. Рыночная капитализация трех нефтяных гигантов ExxonMobil, Chevron, Shell (900 млрд $) превысила таковую от Тесла (770 млрд $) впервые с 2020 года.

Если стоимость Тесла упадет ещё на 10%, то совместная капитализация только двух компаний (Эксона и Шеврона) превысит капитализацию Тесла.

• Также Saudi Aramco (2.42 триллиона $) стала самой дорогой компанией в мире (дороже Apple).

Для сравнения капитализация Сауди Арамко в 13 раз превышает ВВП таких стран как Казахстан или Украина. Открыть/Комментировать

2022-05-11 18:46:48 #Bencmarking
• Сравнение доходности ETF S&P500 и ETF VictoryShares (CDC).

• В 2020 году во время разгара Ковид-19, когда S&P500 падал в моменте на 40%, VictoryShares падал на 20%.

• То есть риск того, что Вы на фоне фондовой паники, можете распродать актив будет значительно меньше.

• Стратегия ETF выбирает акции компаний, приносящие дивиденды, которые являются прибыльными, а компании дополнительно проверяются их профилем риска.

• Компании в составе ETF весьма скучные, но все рентабельные:
PepsiCo, Kimberly-Clark, Verizon, Kellog, American Electric Power, Procter&Gamble и другие.

• Ежегодные комиссии составляет 0.35%, что неплохо для не пассивного индексного ETF. Открыть/Комментировать

2022-05-11 18:15:47 #ValueInvestingIdea

• Индексный фонд который смог.

• ETF VictoryShares US EQ Income, (NASDAQ:CDC), сочетает в себе фундаментальные критерии и алгоритмический подход, и стремится обеспечить высокую доходность с поправкой на риск.

• Некоторые коучи говорят, что не важно как получаешь доход от инвестиции в фондовый рынок, важен сам доход.
По мне, по аналогии с поездкой в соседний город, важен не только факт прибытия, но и комфорт, насколько дорога ухабиста, хороша ли подвеска автомобиля?

• Инвестиции в ARK Invest показали за 8 лет одинаковую доходность с SP500, но волатильность ARK Invest заставила поседеть даже бывалых инвесторов :-)

Популярный аналитический сервис Morningstar является своего рода Moody's или Fitch мира ETF, присваивая звезды од 1 до 5 индексным фондам исходя из доходности на единицу риска (return per risk). Morningstar присвоил ETF Victory Shares 5 звезд.

10 тысяч долларов вложенных в этот фонда в июне 2014 стали 26 тысяч долларов в мае 2022 года с учетом дивидендов (3% в год). Открыть/Комментировать

2022-05-10 11:39:17 #Lookback

Как и писали ранее на канале, с февраля уже наблюдали два ложных рефлексивных отскока вроде "buy the dip" (покупай на дне) на фондовом рынке.
Этот феномен называется на профессиональном сленге "отскок дохлой кошки" (deadcat bounce).

Будет ли третий?

P.S. Для серьезного инвестора все это шум и испытание на следование своей стратегии. Распродавать активы на этом фоне не рекомендуется. Плановые инвестиции не должны прекращаться. Открыть/Комментировать

2022-05-10 06:30:04 #НовостнойШум

• Акции технологических компаний и криптовалюты снова падают в стоимости. Биткойн сегодня утром достиг самого низкого уровня с июля 2021 года. Технологические компании, как глобальные технологические флагманы так и стартапы, также чувствуют боль падения.

• Цены на акции Netflix, Meta и Peloton в этом году существенно снизились.

• Некоторые стратеги предупреждают, что цены могут продолжать падать, пока не вернутся на прежний допандемийный уровень.
Для технологических акций это означает еще 20-процентное падение (до уровней 9700 - прим. автора).
Для криптовалют же это означает падение на более чем 60 процентов с текущих уровней (то есть до 10 тысяч долларов -прим. автора).

Источник: The New York Times Открыть/Комментировать

2022-05-09 17:54:26 #ValueInvestingIdea

Фондовый Рынок падает - но не все компании падают.

Защитные акции - компании которые платят надежные дивиденды и имеют спрос на свои товары и услуги, мало зависящий от экономического цикла. Такие компании устойчивы к всплеску инфляции и радуют своими денежными потоками, а значит дивидендами.


1) Phillip Morris (NYSE:PM) - компания имеют лояльную базу и именитые бренды (Marlboro, Parlament, IQOS).
Дивиденды 5% в год

2) Molson Coors Beverage (NYSE:TAP) c известными брендами пива Carling, Miller, Staropramen и другие. Дивиденды 2.9% в год.

3) Consolidated Edison Inc. (NYSE:ED) поставщик электричества и газа жителям и предприятиям многих штатов США. Дивиденды 3.4% в год

(Компания 46 лет подряд(!) увеличивала дивиденды).

4) Есть еще множество аналогичных примеров, как Procter&Gamble, PepsiCo, Kellog Co и другие Открыть/Комментировать

2022-05-07 07:14:57 Самый большой опрос за всю историю канала "Разумный Инвестор" - 1000 человек приняло участие в опросе.

• 68% верят что текущее укрепление тенге временно и к концу года придет к равновесному курсу 1$ US dollar от 450 тенге и выше.

• 43% респондентов ожидают значительного ослабления тенге от 480 тенге и выше.

Ослабление тенге только подстегнет инфляцию которая и так находится на all time highs.

• Потенциально могут произойти очередные социальные и политические протесты на фоне безработицы и бесконтрольной инфляции.

• При текущем состоянии платежного баланса, торгового сальдо у Казахстана все возможности удержать курс тенге в пределах разумного коридора (430-480 тенге за 1$) Открыть/Комментировать

2022-05-06 13:03:26 Прогноз по ставке 10 летних казначейских облигации США от Panthera Fund 5% к концу 2022 года.

При таких привлекательных ставках - бонды могут выигрывать у акции в плане привлекательности. Открыть/Комментировать

2022-05-05 13:18:23 Открыть/Комментировать