HAND INVESTMENTS

2022-05-30 14:45:19 ​​ Glencore plc

#ПОРТФЕЛЬ
LSE: #GLEN
СЕКТОР: #БАЗОВЫЕМАТЕРИАЛЫ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #СРЕДНИЙ 

Glencore производит, перерабатывает, обрабатывает, хранит, транспортирует и продает металлы и полезные ископаемые, а также энергетические продукты по всему миру.  
 
Минусы и риски:
скандал вокруг взяточничества в руководстве компании, что уже привело ее к обязательству выплатить штраф в размере $1.5 млрд.
высокий долг компании $33.123 млрд - 89.7% от размера собственного капитала $36.917 млрд. Это соотношение увеличилось за последние 5 лет с 75% до 89.7%.
соотношение цена/прибыль (Р/Е) 17.84х, что выше, чем по индустрии - 6.1х
 
Плюсы:
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $280.249 млрд, а чистый доход до $318.180 млрд.
Ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $1.347.
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация £68.78 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) £203.75 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) £4.97 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.81%
Дивиденд на акцию (£) 0.20
  
Техническая картина:
Бумага торгуется в сильном восходящем тренде. Она нашла поддержку на уровне 441.30.
Индикатор MACD выше нулевой отметки и растет.
Индекс относительной силы (RSI) под зоной перекупленности указывает на ослабление роста цены.

Выводы:
Полагаем, что акции Glencore имеют потенциал роста 10-20% в период 1-3 месяца на волне сохраняющегося широкого спроса на сырьевые активы, который, вероятнее всего, не будет ослабевать в обозримом будущем.
Краткосрочная цель – 540.85£(+2.97%), либо 13.8$ при покупке депозитарных расписок в США

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-30 12:54:06 ​​ Россия замораживает для торгов на бирже в Петербурге 14% акций, которые зарегистрированы в США

#НОВОСТЬ

SPB Exchange, вторая по величине биржа в России, заявила сегодня, что переведет до 14% акций, зарегистрированных в США, которые принадлежат ее клиентам, на неторговый счет после того, как ЦБ РФ сообщил, что ограничит торговлю на некоторые иностранные акции.

Ссылаясь на необходимость защиты прав и интересов инвесторов,
Центральный банк заявил, что принял решение с 30 мая ограничить торговлю иностранными акциями, которые были заблокированы международными клиринговыми палатами, за исключением акций иностранных компаний, которые осуществляют «все еще производственную и экономическую деятельность в России».
Санкт-Петербуржская биржа заявила, что это решение было вызвано ограничениями, наложенными Euroclear, что повлияет на акции с первичным листингом в Америке.

Это означает, что инвесторы, которые ранее торговали акциями в США через биржу SPB Exchange, специализирующейся на иностранных акциях, сохранят свои права собственности, но потеряют доступ к некоторым из своих активов в американских бумагах, включая «голубые фишки» такие, как Apple или Тесла. Тинькофф, одна из ведущих российских брокерских компаний, уже заявила, что наняла юристов для защиты интересов и прав своих клиентов.

В денежном выражении это затронет менее 14% всех акций в портфеле клиентов и не повлияет на их количество, которое предлагаются на бирже и превышает 1650, говорится в сообщении SPB Exchange.
Решение ЦБ не коснется акций компаний с российскими корнями, таких как HeadHunter Group (HHR.O),
Yandex NV (YNDX.O),
Ozon Holdings PLC (OZON.O),
Cian PLC (CIAN.N).  
Сообщается, что «ЦБ РФ, Санкт-Петербуржская биржа и участники торгов ведут постоянную работу по развитию системного решения, взаимодействуя с международными контрагентами».

Чем грозит ограничение торговых операций на SPB Exchange

На наш взгляд, это может вызвать некоторый отток клиентов, опасающихся, что в перспективе количество «замороженных» для торгов акций иностранных компаний может вырасти.  

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-28 14:14:30 ИТОГИ ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛИ НА КАНАЛЕ

СМОТРЕТЬ



Оценка НАШИМ ИДЕЯМ за 5 рабочих дней:
1. Идеи в основном канале +11%
2. Идеи фондового рынка в боте +40%
3. Идеи рынка Форекс +233 пункта

Анализ подготовил наш ведущий аналитик

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-27 16:33:37 ​​ Pfizer Inc
 
#ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #PFE
СЕКТОР: #ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #СРЕДНИЙ

Pfizer Inc проводит научные исследования, разрабатывает, производит, распространяет и продает биофармацевтические продукты по всему миру.
 
Минусы и риски:
Ожидаемое снижение прибыли на 17.1% в течение следующих 3 лет.
Прогнозируется низкий уровень рентабельности собственного капитала (ROE) в 17% против 18.3% в среднем по отрасли.
Высокий уровень долга - $36.441 млрд к собственному капиталу $82.685 млрд. Соотношение -44.1%.
В течение последних 3-х месяцев отмечались значительные инсайдерские продажи акций.
 
Плюсы:
Рост выручки на 3 апреля 2022 года составил $92.43 млрд, чистый доход $25.41 млрд
Долг хорошо покрывается операционным денежным потоком
Ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $5.99.
Соотношение цена/прибыль (Р/Е) 12.3х, что ниже, чем по индустрии - 21х
 
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $302.93 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $92.43 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $25.41 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 2.89
Дивиденд на акцию ($) 1.60
 
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 51.20 на дневном графике
Индикатор MACD растет.
Индекс относительной силы (RSI) выше уровня в 50% и уверенно растет.
  
Выводы:
Полагаем, что акции компании Pfizer имеют потенциал роста 10-20% в период 1-3 месяца.
Краткосрочная цель – 56.2$(+3.93%)

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-27 14:09:45 ​​ Позитивные данные инфляции из США могут стимулировать дальнейшее ралли на рынках

#НОВОСТЬ

Инвесторы, похоже, скорректировали свои взгляды на перспективы денежно-кредитной политики Федрезерва, что проявилось в четверг локальным ралли на рынках акций, сопровождаемым ослаблением курса доллара и спросом на товарно-сырьевые активы.

Как мы и полагали во вчерашней заметке, представленный протокол последнего заседания ФРС по денежной политике, дал участникам рынка надежду на то, что американская экономика сумеет не провалиться в рецессию, и экономический рост сохранится.

Сегодня страсти на рынках несколько успокоились и теперь внимание инвесторов будет обращено к публикации цифр важного инфляционного показателя – базового ценового индекса расходов на личное потребление и значений по доходам и расходам американцев.

Как может отреагировать рынок на публикацию этих данных

Полагаем, что если цифры окажутся не хуже прогнозируемых значений, то это позволит инвесторам надеяться на то, что американская экономика сможет удержаться на краю рецессии, торможение инфляции состоится уже в ближайшие месяцы, а это, в свою очередь, может стать основанием для местного регулятора сделать паузу в процессе повышения процентных ставок.
Такой вариант развития событий однозначно станет причиной взлета интереса к акциям компаний.

Что можно будет ожидать на следующей неделе

Вполне вероятно, что, если данные из США не подкачают, то восстановительное ралли на фондовых рынках продолжится. На этом фоне доллар будет и далее оставаться под сильным давлением к основным мировым валютам, а товарно-сырьевые активы будут находиться в центре внимания в надежде сохранения высокого спроса.

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-26 15:20:02 ​​ Exxon Mobil Corporation

#ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #XOM
СЕКТОР: #ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ

Exxon Mobil Corporation (XOM) — крупнейшая в мире международная нефтегазовая компания. Бизнес связан с энергетикой, разведкой и добычей нефти и природного газа, производством нефтепродуктов, транспортировкой и продажей сырой нефти, природного газа и нефтепродуктов.
 
Минусы и риски:
Возможное начало мирового экономического спада, который приведет к падению спроса на энергоресурсы.
Отношение долга к собственному капиталу выросло за последние 5 лет с 23% до 26.9%.
Предполагается уровень рентабельности капитала в течение следующих 3-х лет в 14.7% против среднего значения по отрасли в 17.6%.
Ожидается, что прибыль Exxon Mobil будет сокращаться в течение следующих 10 лет на 10.8% в год.
Соотношение цена/прибыль (Р/Е) 15.97х, что выше, чем по индустрии - 13.6х
 
Плюсы:
Ожидается, что к концу этого года выручка вырастет до $393.39 млрд, а чистый доход до $39.22 млрд.
Ожидается рост прибыли на акцию (EPS) на конец 2022 года до $9.61.
Возможный рост цен на энергоресурсы в среднесрочной перспективе
 
Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $406.93 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $306.87 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $25.79 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 3.73%
Дивиденд на акцию ($) 3.52

Техническая картина:
Бумага торгуется в сильном восходящем тренде, преодолев максимум от 15.07.2016 года
Индикатор MACD выше нулевой отметки и растет.
Индекс относительной силы (RSI) также повышается под зоной перекупленности.
  
Выводы:
Полагаем, что акции Exxon Mobil имеют потенциал роста 7-15% в период 1-3 месяца на фоне сохраняющегося спроса на энергоресурсы.
Краткосрочная цель – 98.5$(+2.23%)

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-26 11:58:11 ​​ Факторы определенности действий ФРС в будущем и вероятность «мягкой» посадки экономики США поддерживают рынки

#НОВОСТЬ

Инвесторы с большим напряжением ожидали публикации протокола майского заседания ФРС по денежно-кредитной политике, надеясь для себя понять, что будет делать регулятор в отношении процентных ставок в ближайшем будущем.

Что важного сообщил рынкам представленный накануне протокол

Выделим два важных аспекта, которые, на наш взгляд, будут влиять непосредственно на динамику активов по всему спектру финансового рынка. Первый фактор – это определенность, которая все последнее время отсутствовала, вызывая чудовищные и подчас даже нелогичные движения на рынках. А ведь определенность развития событий зачастую играет даже большую роль, чем данные экономической статистики. Так вот протокол показал, что по крайней мере на двух ближайших заседаниях ставки будут подниматься на 0.50%, а в дальнейшем ЦБ будет снова оценивать необходимость продолжения этого процесса.

Если же оценивать степень падения рынков, то оно, похоже, уже учитывает суммарное повышение ключевой процентной ставки до 2.00% с нынешнего уровня в 1.00%. Это значит, что продолжение спроса на трежерис приведет к ослаблению курса доллара и как следствие к росту цен на те активы, которые торгуются на американскую валюту. В этом случае стоит ожидать повышения цен на сырую нефть, золото, и другие товарные активы.

Второй важный по значимости момент – значительная уверенность ФРС в том, что экономика страны не испытает «жесткую» посадку, при этом экономический рост будет сохраняться, пусть и не столь значительный. Если прогноз регулятора окажется верным и представленные сегодня данные ВВП за 1-ый квартал в США покажет некоторое восстановление до -1.3% или даже немного выше, это будет пусть с некоторой осторожностью, но все-таки, подтверждать тезис регулятора. В этом случае можно будет наблюдать ослабевание распродаж на рынке акций в США и, возможно, некоторый отскок вверх фондовых индексов.

В этом случае не будет наблюдаться окончательный переход в медвежью фазу индекса S&P 500, а значит на рынке могут проявиться робкие надежды на окончание негативной динамики и старт разворота, переходящий в общую бычью тенденцию.

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-25 16:11:48 ​​ The Procter & Gamble Company

#ПОРТФЕЛЬ
NYSE: #PG
СЕКТОР: #ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ
РИСК: #СРЕДНИЙ
 
Компания Procter & Gamble поставляет фирменные упакованные потребительские товары потребителям по всему миру.

Минусы и риски:
инсайдерские продажи за последние 3 месяца.
высокий уровень долга - $33.669 млрд к размеру собственного капитала $45.746 порядка 73%.
это соотношение выросло за последние 5 лет с 55.8% до 73.6%.
ожидается снижение прибыли на акцию (EPS) на конец июня этого года до $5.841.
соотношение цена/прибыль (Р/Е) равно 25.8х, что выше, чем среднее по индустрии - 22х
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 5.3% в год в течение следующих 3 лет.
Прибыль выросла за последний год на 2.7% и превысила рост доходов для отрасли товаров для дома на 7.7%.
Рентабельность собственного капитала (ROE) составляла 32%, что выше чем в среднем по отрасли – 20.5%.
Ожидается, что к концу 2-го квартала выручка вырастет до $80.18 млрд, а чистый доход до $14.84 млрд.
Предполагается рост рентабельности капитала в 37.9% в ближайшие 3 года
Долг компании хорошо покрывается операционным денежным потоком
Акции компании относятся к защитным, которым удается расти даже в период экономических потрясений

Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $354.2 млрд. 
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $79.61 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $14.59 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 2.52%
Дивиденд на акцию ($) 3.65
 
Техническая картина:
Бумага торгуется нисходящем тренде выше уровня поддержки 141.75.
Индикатор MACD демонстрирует локальный разворот вверх.
Индекс относительной силы (RSI) уверенно растет, выйдя из зоны перепроданности.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании Procter & Gamble имеют потенциал роста 5-10% в период до одного месяца.
Краткосрочная цель – 150.4$(+1.85%)

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-25 14:02:00 ​​ Как крах акций Snap Inc (SNAP) подкосил бумаги американского технологического сектора?

#НОВОСТЬ

После мрачного предупреждения квартальной отчетности от Snap Inc (SNAP) в этот понедельник у инвесторов появился еще один предлог, чтобы продолжить избавляться от акций технологических компаний.

Акции Snap рухнули на 43.08% во вторник, упав ниже цены первичного публичного размещения (IPO) платформы в 2017 году после того, как генеральный директор компании Э. Шпигель предупредил сотрудников, что фирма не достигнет своих целей по выручке и скорректированной прибыли EBITDA в текущем квартале. Обвал акций Snap дал понять некоторым аналитикам с Уолл-стрит, что от других компаний, занимающихся цифровой рекламой, можно ожидать того же. Это вызвало волну страхов и, как следствие значительные распродажи акций, прежде всего компаний технологического сектора.
По мнению экспертов с Уолл-стрит, слабость Snap не может быть локальной, что проблемы широкого профиля могут вообще присутствовать не только в компаниях занимающихся, так называемой «цифровой» рекламой.
 
Обвал акций Snap вызвал большую дискуссию в экспертном сообществе. Идет спор о том, что же стало причиной такого развития событий, проблемы с финансовым здоровьем компании или другие более значительные факторы

Мы полагаем, что здесь нет однозначного ответа. И проблемы компании сыграли свою роль, и общая макроэкономическая картина в США после пандемии. На волне сокращения мер стимулирования, цены на эти бумаги просто начали возвращаться к допандемийным уровням, что является естественным процессом.
В целом мы ожидаем, что такая динамика, прежде всего, в бумагах технологического сектора, может сохраниться в ближайшем будущем. 

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать

2022-05-24 16:30:30 ​​ Starbucks Corporation

#ПОРТФЕЛЬ
NASDAQ: #SBUX
СЕКТОР: #ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
ГОРИЗОНТ ИНВЕСТИЦИЙ: #КРАТКОСРОЧНЫЙ #СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
РИСК: #ВЫСОКИЙ

Корпорация Starbucks вместе со своими дочерними компаниями занимается переработкой кофе, маркетингом и розничной продажей продукции с использованием кофе по всему миру.
 
Минусы и риски:
наличие отрицательного акционерного капитала
высокий уровень долга
соотношение цена/прибыль (Р/Е) 19.58х против значения в 17.1х по отрасли
ожидается снижение прибыли на акцию (EPS) к 1 октября этого года до $2.72 с $3.77
 
Плюсы:
Прогнозируется, что прибыль будет расти в среднем на 14.1% в год в течение следующих 3 лет.
Прибыль выросла на 294.8% по сравнению с прошлым годом, что связано с фактическим окончанием пандемии.
Ожидается, что к 1 октября этого года выручка вырастет до $32.28 млрд, а чистый доход до $3.24 млрд

Ключевые финансовые показатели:
Рыночная капитализация $84.20 млрд.  
Выручка за последние 12 месяцев (ТТМ) $31.32 млрд.
Чистая прибыль за последние 12 месяцев (ТТМ) $4.40 млрд.
Дивиденд на акцию (%) 2.67
Дивиденд на акцию ($) 1.96
 
Техническая картина:
Бумага торгуется выше уровня поддержки 69.35
Индикатор MACD ниже нулевой отметки и растет, как и гистограмма.
Индекс относительной силы (RSI) ниже уровня в 50% и демонстрирует возобновление роста.
 
Выводы:
Полагаем, что акции компании Starbucks имеют потенциал роста 20-30% в период 3-6 месяцев.
Краткосрочная цель – 76$(+3.4%)

Подписывайтесь на:
БОТА: @handinvestmentsbot
ЧАТ: t.me/+_1DqUFGGx-liZGQy Открыть/Комментировать