Fintech review

2021-02-16 00:14:49 Дайджест основных новостей за 15.02.2021

1. «Тинькофф» запустит Tinkoff Pay и «Кассу»
Разрыв сделки между «Яндексом» и «Тинькофф» сподвиг и тех, и других создавать собственные платёжные сервисы. «Яндекс» опубликовал правовые документы будущего Yandex Pay, а «Тинькофф банк» подал заявку на регистрацию товарного знака Tinkoff Pay. Также банк подал заявку на «Кассу». Таким образом планируется объединить разные инструменты: электронный кошелёк с токенами банковских карт, мгновенную оплату товаров и сервисов онлайн, технологию tap to phone и другие. Подробнее: https://bit.ly/3bew0v8

2. Avito и Яндекс.Маркет решили стать маркетплейсами
«Авито» приступает к тестированию формата маркетплейса и будет продавать товары партнёров, зарабатывая на комиссии. Раньше магазины могли торговать через «Авито Доставку» и получали деньги после того, как товар приходил к покупателю. В компании рассчитывают, что комиссия принесёт «ощутимый рост выручки», и «на горизонте от трех до пяти лет „Авито“ намерен войти в число лидеров среди маркетплейсов РФ». Подробнее: https://bit.ly/3u3kqva

3. Facebook разрабатывает умные часы
Американская компания Facebook, владеющая одноименной соцсетью, занимается разработкой умных часов, которые планирует выпустить на рынок в следующем году. При помощи умных часов пользователи смогут отправлять сообщения через сервисы Facebook и пользоваться функциями для фитнеса и слежения за состоянием здоровья. Подробнее: https://bit.ly/3qnwLIl

4. ЦБ намерен усилить кибербезопасность экосистем
Центробанк планирует расширить регуляторные меры по кибербезопасности экосистем — пока ЦБ изучает риски, связанные с их развитием. Финансовые экосистемы несут угрозу утечек персональных данных клиентов. Уровень безопасности небанковских сервисов, а также каналов, по которым персональные сведения передаются, должен быть сопоставим с требованиями к банкам.
Центробанк изучает риски, связанные с развитием экосистем, и в 2021 году опубликует доклад о том, как они влияют на финансовый рынок и на уровень конкуренции на нем. В ФАС сообщили, что появление крупных объединений на банковском рынке сформирует устойчивые группы потребителей, что вызовет сложности для других игроков. Подробнее: https://bit.ly/3s0P7Q3 Открыть/Комментировать

2021-02-12 16:55:14 Дайджест основных новостей за 12.02.2021

1. Mail.ru Group, USM, «МегаФон», РФПИ и Ant Group создают СП в области платежей и финансов
Mail.ru Group, холдинг USM Алишера Усманова, Российский фонд прямых инвестиций (РПФИ), финтех-компания Джека Ма Ant Group и «МегаФон» подписали обязывающие документы по созданию двух совместных предприятий (СП) - платежного и финансового. СП будут совместно предоставлять цифровые платежные решения и финансовые услуги, разработанные, чтобы помочь людям сэкономить при оплате услуг и товаров в бурно растущем российском сегменте электронной коммерции. Закрытие сделок ожидается в 2021 году после того, как будет выполнен ряд условий, в том числе получено одобрение третьих сторон. После завершения сделки более 50% голосов в предприятиях будет принадлежать российским участникам. Подробнее: https://bit.ly/2NlFHj2

2. PayPal станет суперприложением с возможностью торговать акциями
Платежный сервис PayPal планирует позволить пользователям приложения не только оплачивать покупки, но и торговать акциями и создавать сберегательные счета. Изменения позволят увеличить количество активных пользователей к концу 2025 года вдвое - до 750 млн человек. PayPal также предполагает, что через 5 лет объем платежей на платформах компании утроится и достигнет $2,8 трлн, а выручка увеличится в два раза и составит $50 млрд. Расширяя количество услуг, PayPal стремится стать финансовым суперприложением, похожим на китайские Alipay и WeChat Pay. Новый цифровой кошелек компании будет разделен на три вкладки - для покупок, финансовых и платежных операций. Новые функции будут добавлять в течение следующих двух лет. Подробнее: https://bit.ly/3qe1yY4

3. Банки намерены развивать новые каналы продаж с помощью AR-технологий
Российские банки развивают технологии дополненной реальности (Augmented Reality - AR) для продажи финансовых продуктов. Протестировать новый канал продаж планирует ВТБ: плакаты в офисе, рекламирующие продукты кредитной организации, с помощью AR-технологии будут оживляться анимацией. Также банк изучает аналогичное продвижение автокредитов: предполагается, что при наведении камеры на машину приложение сообщит клиенту ее модель и стоимость, а также даст возможность посмотреть виртуальный салон и рассчитать покупку автомобиля в кредит. ВТБ планирует протестировать и навигацию клиентов в офисе: на камере смартфона будут отображаться стрелки с указанием, куда следует пройти посетителю. Подробнее: https://bit.ly/2Zc6WPK Открыть/Комментировать

2021-02-11 22:31:56 Дайджест основных новостей за 11.02.2021

1. «Сбер» предложил клиентам выпускать карты без пластикового носителя
Клиенты СберБанка, у которых есть мобильное приложение «СберБанк Онлайн», могут теперь моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя. Для этого в процессе оформления карты клиенту нужно выбрать опцию «Давайте без пластика». Использовать такую карту можно сразу, по функциональности она соответствует пластиковой карте, позволяя осуществлять платежи и переводы онлайн и офлайн, начисление «СберСпасибо», снятие наличных. Единственное отличие такой карты от обычной заключается в том, что для оплаты офлайн-покупок нужен смартфон, «умные» часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC. Подробнее: https://bit.ly/375pC7V

2. Mastercard до конца года начнет работать с криптовалютой
Международная платежная система Mastercard уже до конца этого года начнет работать с криптовалютами. Исполнительный вице-президент компании по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Радж Дамодаран объявил, что некоторые из "коинов" начнут поддерживаться напрямую. Дамодаран рассказал, что система не ставит целью обеспечить поддержку всех существующих криптовалют и в первую очередь сосредоточится на тех, которые обеспечены реальными активами — так называемых стейблкоинах. Подробнее: https://bit.ly/3tNZLeq

3. Для ускорения доставки: Delivery Club запустил доставку из дарксторов «Вкусвилла»
Cервис доставки готовой еды Delivery Club и сеть магазинов «ВкусВилл» запустили доставку продуктов из дарксторов ритейлера — специальных складов, работающих только на доставку. Партнерство позволит Delivery Club сократить время ожидания заказа клиентом. Подробнее: https://bit.ly/3jGPjAW

4. Большинство туристов будут искать предложения в интернете в 2021 году
Аналитический центр НАФИ представил результаты исследования трендов в сфере туризма в 2021 году. Согласно данным центра, в 2021 году большинство путешественников выберут интернет для поиска туристических направлений в России. При этом 61% респондентов обратится к помощи поисковых систем. Подробнее: https://bit.ly/3b06B8l Открыть/Комментировать

2021-02-10 21:58:27 Дайджест основных новостей за 10.02.2021

1. В СберБанке ожидают массового перехода компаний к углеродной нейтральности
Компании, в том числе российские, в 2021 году начнут массовый переход к углеродной нейтральности, это связано с грядущим отказом инвесторов вкладывать средства в корпорации, не соответствующие принципам ESG (критериям экологического, социального и корпоративного управления). О переходе к углеродной нейтральности к 2050—2060 годам заявила вся Европа, а также такие страны, как США, Япония, Корея и Китай. Подробнее: https://bit.ly/3qlu7CQ

2. Цифровой рубль может заставить банки конкурировать за ликвидность и повышать ставки по вкладам
Появление цифрового рубля может заставить банки конкурировать за ликвидность и повышать доходность депозитов, но не ранее 2022 года. Такой прогноз дает Национальное рейтинговое агентство в обзоре «Банки-2021: ликвидность без излишеств», где цифровой рубль назван «новым конкурентом за ликвидность». Аналитики констатируют, что на фоне текущего низкого уровня ставок привлечения рыночного фондирования и перераспределения срочных — более дорогих — вкладов в сравнительно дешевые счета населения (за 2020 год их доля в средствах населения выросла с четверти до трети) банки не спешат повышать доходность вкладов даже в условиях структурного дефицита ликвидности. Подробнее: https://bit.ly/2LCg2Sw

3. Сервисы хранения данных растеряли частные деньги
В 2020 году российский рынок потребительских сервисов облачного хранения данных (ОХД), таких как iCloud и «Яндекс.Диск», упал на 9%, до 8,9 млрд руб. Такие сервисы чаще всего используют для хранения фотографий и видео, но в период пандемии люди меньше ходили на мероприятия и путешествовали, поэтому их потребность в хранении снизилась. Не видят больших перспектив рынка и вышедшие на него операторы связи. Корпоративный сегмент ОХД на порядок больше. Он может быть менее маржинальным, но, по словам участников рынка, «прибыль более предсказуема». Подробнее: https://bit.ly/2ZhSR3n Открыть/Комментировать

2021-02-09 20:41:38 Дайджест основных новостей за 09.02.2021

1. Разгадали цифру: банки разгоняют спрос на виртуальные карты. В 2021 году финансовые организации планируют продолжить продвижение этих продуктов
Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших банках вырос до 50%. Кредитные организации и сами стали популяризировать этот продукт. Например, ввели дополнительные бонусы для пользователей цифровых карточек, среди них - повышенный кешбэк при покупках. В будущем банки планируют выпустить и мультивалютные цифровые карты. Однако сложности в использовании этих продуктов всё еще есть, так как переход на них только начинается. Например, «цифровой пластик» поддерживают не все мобильные устройства. Подробнее: https://bit.ly/2MRtdzz

2. Банк «Ак Барс» и OneTwoTrip запустили совместную виртуальную карту
Банк «Ак Барс» и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip запустили совместный финансовый продукт - виртуальную дебетовую банковскую карту. За покупки тревел-продуктов OneTwoTrip по «Карте с большим кешбэком» на счет пользователя вернется до 11% от стоимости.
Неперсонифицированную виртуальную банковскую карту Visa «базового» статуса можно оформить за несколько кликов в приложении или на сайте OneTwoTrip. Подробнее: https://bit.ly/2N7kclZ

3. «Яндекс» создаст собственный сервис безналичной оплаты Yandex Pay
Крупнейшая российская интернет-компания «Яндекс» планирует запуск платежного сервиса Yandex Pay. Сервис предназначен для личного некоммерческого использования. Пользователю будет необходимо пройти регистрацию в сервисах «Яндекса» либо авторизоваться с использованием ранее зарегистрированной учетной записи в других сервисах «Яндекса». Подробнее: https://bit.ly/3tGUvt0 Открыть/Комментировать

2021-02-08 19:28:01 Дайджест основных новостей за 08.02.2021

1. Китайцам заплатят за отказ от традиционных денег
Власти китайского Пекина готовятся запустить эксперимент, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу разрабатываемого Народным банком Китая (Центробанк страны) цифрового юаня. Подробнее: https://bit.ly/39Zo5lT и https://bit.ly/3rAyV7Y

2. Стремительный рост: стал известен доход мировых IT-гигантов в 2020 году
Компании Facebook, Alphabet (владелец Google), Amazon, Apple и Microsoft продемонстрировали стремительный рост в 2020 году. Положительное влияние оказала пандемия. Совокупный доход компаний вырос на 20% и составил $1,1 трлн. Их общая прибыль росла еще быстрее в 2020 году. Темп прироста равняется 24%. При этом совокупная рыночная капитализация IT-гигантов за последний год увеличилась вдвое - до $8 трлн. Во время пандемии клиенты Apple стали чаще покупать ноутбуки, планшеты и другие устройства компании, в том числе для удаленной работы. Подробнее: https://bit.ly/2N1w1df Открыть/Комментировать

2021-02-05 16:08:06 Дайджест основных новостей за 05.02.2021

1. Эксперты BCG допустили отказ до 30% россиян от походов в банки
Около 30% россиян планируют сократить число походов в отделения банков или вовсе отказаться от их посещения даже после окончания пандемии. Это очень серьезный сигнал для всей индустрии - пора перестраивать операционную модель. Ведь в мире, где клиент не хочет появляться в отделении, победит тот, кто сможет эффективно с ним взаимодействовать в полностью удаленном и цифровом формате. Для сравнения: во всем мире число тех, кто пользуется услугами отделений, за время пандемии снизилось на 12%. Подробнее: https://bit.ly/2Lpk9Bq

2. Популярность «Яндекс.Еды» в Москве перестала расти
Агрегатор доставки еды «Яндекс.Еда» не смог укрепить позиции в Москве в 2020 году. Его популярность за год не изменилась, свидетельствуют результаты опроса Сбербанка, тогда как у основного конкурента, Delivery Club, улучшилась. Он оказался первым по динамике и по всей стране. В «Яндексе» предсказуемо не согласны с оценками конкурента. Но эксперты отмечают, что «Яндекс.Еда» снизила затраты на продвижение, больше внимания уделяла доставке из магазинов и выходу в прибыль. В будущем конкурентное давление на оба агрегатора могут усилить рестораны, которые начали продвигать собственную доставку. Подробнее: https://bit.ly/3oRsLhQ

3. Visa запускает уникальный сервис на основе искусственного интеллекта
Visa запустила пакетный сервис VisaNet + AI, представляющий собой набор услуг на базе искусственного интеллекта, которые способны решать наиболее часто встречающиеся проблемы банков, компаний и частных лиц. Согласно опубликованному пресс-релизу, VisaNet + AI включает в себя целый ряд инновационных концепций и полезного функционала. В их число входят сервисы Visa Smarter Posting (модель анализирует историю транзакций пользователя, чтобы предсказать его дальнейшее поведение), Visa Smarter Settlement Forecast (предоставляет индивидуализированные 7-дневные прогнозы по каждой транзакции. Сервис использует информацию, полученную на основе истории активности, сезонных индикаторов, макротенденций, а также форс-мажорных событий) и другие. Подробнее: https://bit.ly/3pVCmFF Открыть/Комментировать

2021-02-04 20:46:29 Дайджест основных новостей за 04.02.2021

1. Языковой барьер: кто и зачем ИИ учится понимать человека
Всего за несколько лет алгоритмы глубокого обучения развились настолько, чтобы побеждать чемпионов по настольным играм и узнавать лица с той же точностью, что и люди (или даже лучше). Одна из самых тяжелых задач для искусственного интеллекта - разобраться в тонкостях человеческого языка. Точность распознавания лиц у человека - 97,5%, у алгоритма Facebook DeepFace - 97,4%, у аналогичной программы ФБР - всего 85%. Подробнее: https://bit.ly/3oMRrIf

2. В России планируют запустить пилотный проект использования облачной УКЭП
На финансовом рынке планируется запустить пилотный проект по использованию облачной универсальной электронной квалифицированной подписи (УКЭП). Это продвинутый аналог стандартной УКЭП, который хранится в облаке, поэтому не нуждается в физическом носителе. Ассоциация «Финтех» (АФТ) разослала своим участникам письмо о подготовке запуска проекта, где просит до 5 февраля ответить на ряд вопросов относительно внедрения технологии, а также сообщить о готовности участвовать в нем. Подробнее: https://bit.ly/39NQxHj

3. В Москве аптеки начали принимать электронные рецепты в виде QR-кода
Жители Москвы с февраля 2021 г. могут получать лекарства в аптеках с помощью электронных рецептов с QR-кодом. Новая система поможет полностью отказаться от бумажных рецептов. При этом по желанию пациентов они смогут получать и традиционные бумажные рецепты. Подробнее: https://bit.ly/3rreoTd Открыть/Комментировать

2021-02-03 22:05:20 Дайджест основных новостей за 03.02.2021

1. ВТБ запускает голосового помощника в мобильном банке
ВТБ готовится запустить голосового ассистента в своем мобильном банке в феврале. Теперь клиенты смогут за считанные секунды получить консультацию или совершить необходимые операции, обратившись голосом к помощнику. Это позволит увеличить скорость работы с приложением в два-три раза. По оценкам банка, новой опцией воспользуются не менее 10% пользователей «ВТБ Онлайн». Подробнее: https://bit.ly/2YGqU4O

2. Visa создаст систему для купли-продажи криптовалюты в банках
Платежная система Visa анонсировала выпуск собственного ПО (API) для купли-продажи криптовалют. Система будет интегрирована банками, чтобы их клиенты могли взаимодействовать с цифровыми валютами. Запуск продукта запланирован на конец 2021 года. Первым пользователем сервиса станет цифровой банк First Boulevard. Подробнее: https://bit.ly/3jdOyix

3. Тинькоф запустил бесплатный сервис для бизнеса в Instagram
«Тинькофф Бизнес» запустил бесплатный сервис для создания мини-страниц в Instagram. С его помощью предприниматели и компании смогут быстро создавать лендинги в соцсети, в том числе для увеличения продаж. Подробнее: https://bit.ly/2MS5cIx Открыть/Комментировать

2021-02-02 21:39:30 Дайджест основных новостей за 02.02.2021

1. Bank of America сообщил о рекордном спросе на цифровые сервисы во время пандемии
Вирусный кризис заставил банки более активно развивать цифровые технологии. Bank of America сообщил, что из 66 млн его клиентов в США 39 млн стали активными цифровыми пользователями в 2020 году, а более половины (58%) новых слов, выученных цифровым помощником банка, касались пандемии. Bank of America в пандемию зафиксировал рекордный рост цифровых контактов клиентов с банком: около 70% клиентов в рознице и малом бизнесе воспользовались онлайн-сервисами, в инвестиционном блоке чуть больше — 77% клиентов. Доля депозитов, которые клиенты открывали онлайн, увеличилась с 78% в 2019 году до 84% в 2020, доля цифровых продаж выросла с 30% до 42%. Подробнее: https://bit.ly/39EI7lm

2. ВТБ направит банкоматы на экологическую переработку после их вывода из эксплуатации
ВТБ и корпорация «Экополис» запустили крупнейший проект по экологической переработке электронных отходов и оборудования с истекшим сроком службы. На переработку уже переданы серверы, источники бесперебойного питания, стойки, системы хранения, рабочие станции, запланирована передача банкоматов, pos-терминалов, офисной и бытовой техники. Подробнее: https://bit.ly/2YQu71X

3. Amazon, Alphabet и Salesforce инвестировали $1 млрд в стартап по обработке больших данных Databricks
Databricks, программное обеспечение которой помогает компаниям быстро обрабатывать большие данные и готовить их к анализу, привлекла $1 млрд при оценке в $28 млрд. Подробнее: https://bit.ly/3cyO70R Открыть/Комментировать