FINBOARD

2022-01-10 17:46:27 Громкие IPO фондового рынка: заработок инвесторов

Читайте про крупнейшие IPO в истории фондовых бирж, а также насколько выгодно было вложиться на старте торгов в акции популярных компаний

Saudi Aramco — привлекла $29 млрд

Рекорд принадлежит Saudi Aramco — саудовской нефтяной компании. Она провела IPO в декабре 2019 года на национальной бирже Tadawul и привлекла рекордные $29 млрд. По оценке стоимости в $1,7 трлн компания стала самой дорогой в мире.

В первый день торгов стоимость акций поднялась на 10% и на момент закрытия остановилась на $9,8 за штуку. Из-за начавшейся эпидемии коронавируса и падения цен на нефть акции Saudi Aramco начали снижаться и сейчас торгуются на уровне $9,5 за штуку (-3%).

Alibaba Group — привлекла $25 млрд

До выхода на биржу Saudi Aramco рекорд по привлеченным на IPO средствам принадлежал китайскому холдингу Alibaba Group. В сентябре 2014 года компания разместила акции на Нью-Йоркской фондовой бирже и заработала $25 млрд при оценке в $231 млрд.

В первый день торгов стоимость акций установилась на уровне $89,9 за штуку. К октябрю 2020 года котировки достигли рекордных $317,1 (+253%), но затем власти Китая начали борьбу с технологическими гигантами. Стоимость акций Alibaba стала стремительно снижаться и сейчас торгуется на уровне $115, что все равно на 28% выше, чем в момент выхода на биржу.

SoftBank Corp — привлекла $23,5 млрд

SoftBank Corp — третий по количеству абонентов мобильный оператор Японии. Компания вышла на биржу в декабре 2018 года и привлекла $23,5 млрд, при оценке в $63,7 млрд.

В первый же день торгов акции SoftBank упали на 14,5% из-за масштабного сбоя, после которого клиенты по всей стране остались без связи. В итоге за три года с момента размещения акции компании выросли на 12% с $11,3 на закрытии в первый день торгов до $12,6 за штуку в настоящее время.

Agricultural Bank of China — привлекла $22,1 млрд

Четвертую строчку занимает второй банк в Китае и в мире по величине активов Agricultural Bank of China. В июле 2010 года компания провела IPO на гонконгской и шанхайской биржах и привлекла $22,1 млрд.

В первый день торгов акции Agricultural Bank стоили $0,4 за штуку, затем их стоимость доходила на пике до $0,6. Сейчас котировки торгуются на уровне $0,3 за бумагу, потеряв 15% с момента первичного размещения.

Industrial and Commercial Bank of China — привлекла $22 млрд

Замыкает пятерку рекордных IPO крупнейший банк Китая и мира — Industrial and Commercial Bank of China. В ходе IPO в октябре 2006 года компания разместила акции на гонконгской и шанхайской биржах и привлекла $22 млрд, достигнув капитализации в $129 млрд.

За 15 лет с момента размещения акции компании выросли на 74% — с $0,4 в первый день торгов до $0,7 за штуку в настоящее время. Открыть/Комментировать

2022-01-10 17:46:24 Открыть/Комментировать

2022-01-05 18:51:32 Итоги 2021 года среди IPO

2021 год стал рекордным по количеству IPO — более тысячи компаний стали публичными, из которых 481 вышли на биржу напрямую и около 600 — через слияние со SPAC-компаниями. Популярность размещений начала расти еще в 2020 году — тогда на биржу вышло 480 компаний, в то время как в 2019 всего 232.

По объему привлечения инвестиций 2021 год также оказался успешнее предыдущего. Всего компаниям удалось привлечь $329 млрд, из которых $167 млрд через IPO и $162 млрд через сделки со SPAC. При этом рекордные вливания инвесторов не оказали позитивного влияния на рост акций. В среднем бумаги компаний после выхода на биржу в 2021 году выросли всего на 1,6%. При этом индексы S&P 500 и NASDAQ с начала года выросли на 24,7% и 20,5% соответственно.

На американском рынке рекорд 2021 года принадлежит производителю электромобилей Rivian Automotive, которого называют конкурентом Tesla. Компания в ходе IPO привлекла $13,7 млрд, а сейчас ее акции торгуются на 32% выше цены размещения. Хотя производство электромобилей Rivian еще даже не перешло отметку в 1000 штук, капитализация компании составляет рекордные $90 млрд, что делает ее вторым по величине автопроизводителем в США после Tesla и пятым в мире.

Среди российских компаний рекорд в 2021 году поставила сеть розничных магазинов Fix Price Group, которая разместила акции на Лондонской бирже и глобальные депозитарные расписки на Московской. В ходе IPO компания привлекла $1,7 млрд, что стало рекордом среди всех российских ретейлеров. Стоимость акций Fix Price при этом снизилась на 23% с цены размещения.

Лидером по росту акций среди российских компаний стала Segezha Group, подконтрольная АФК «Системе». Лесопромышленная компания привлекла $400 млн в ходе IPO, которые направила на финансирование стратегии по дальнейшему росту. В результате сейчас акции компании торгуются на 38% выше цены размещения.

Главным аутсайдером 2021 года стал сервис такси DiDi Global — китайский аналог Uber. С момента размещения цена акций компании упала на 63% из-за давления регулирующих органов Китая. Сейчас DiDi Global планирует провести делистинг с Нью-Йоркской фондовой биржи и разместить акции в Гонконге. Открыть/Комментировать

2022-01-05 18:51:29 Открыть/Комментировать

2021-12-29 17:24:41 «Европлан» может выйти на IPO в 2022 году

Дочерняя компания «САФМАР Финансовые инвестиции» «Европлан» заявила о планах провести первичное размещение акций на бирже во второй половине 2022 года. «Европлан» — лидер российского автолизинга, у него 83 офиса во всех федеральных округах РФ. Компания занимается услугами по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники как для физических, так и для юридических лиц.

За 9 месяцев 2021 года объем автолизинга вырос на 65% г/г и составил ₽704 млрд против ₽426 млрд за 9 месяцев 2020 года. При этом доля сегмента в общем объеме рынка лизинга за год увеличилась с 43% до 47%.

Одной из главный причин активной динамики автолизинга стал дефицит автомобилей и рост их стоимости, на фоне которого услуги лизинговых компаний пользовались высоким спросом со стороны малого и среднего бизнеса. Также повысилась общая популярность лизинга как услуги, по итогам 9 месяцев 2021 года доля лизинговых продаж новых автомобилей повысилась до 12%, по сравнению с 10% годом ранее.

В 2022 году эксперты прогнозируют повышение инвестиционной активности малого и среднего бизнеса, а потребность в обновлении устаревшего парка автомобилей и сохранение программ господдержки лизинга положительно скажутся на динамике всего сектора автолизинга. Минпромторг выделил в 2021 году по программе льготного лизинга автомобилей ₽3,8 млрд рублей, а на 2022 год обсуждается уже объем в ₽5 млрд.

В связи с таким активным ростом рынка автолизинга более позднее по времени IPO «Европлана» будет интереснее для потенциальных инвесторов, а для самой компании условия размещения также могут оказаться более выгодными. Эксперты предполагают, что компанию могут оценить в ₽36 млрд.

Бумаги «Европлана» ранее уже торговались на Московской бирже под тикером EPLN. Первое IPO компания провела в декабре 2015 года, разместив на бирже 25% минус 1 акция. На тот момент «Европлан» оценили в ₽13,1 млрд, но уже через год ценные бумаги полностью выкупила материнская компания «САФМАР Финансовые инвестиции» в рамках консолидации активов финансового холдинга. В рамках сделки стоимость «Европлана» составила ₽16 млрд. Открыть/Комментировать

2021-12-29 17:24:38 Открыть/Комментировать

2021-12-28 18:46:26 Российский сервис My Device привлек $1,9 млн на масштабирование проекта

My Device — сервис для аренды по подписке различной техники: электросамокатов, велосипедов, игровых консолей, телевизоров и домашних тренажеров. Стартап основали в 2020 году в России, изначально взять в аренду можно было только электросамокаты.

Успешный старт компании обеспечила в том числе пандемия. Ключевыми направлениями стали аренда по подписке электросамокатов и велосипедов для курьеров. Основные клиенты компании — сервисы по доставке и ресторанные сети, формирующие 70% выручки. My Device сдает в аренду технику на срок от одного месяца, в стоимость подписки входит обслуживание устройств.

За небольшой срок сервис уже показал свою востребованность. В мае 2021 года My Device привлек $475 тысяч на масштабирование проекта. Спустя полгода, в декабре, стартап провел новый раунд финансирования, в рамках которого привлек уже $1,9 млн. Основным инвестором выступил российский венчурный фонд TMT Investments, который вложил $850 тысяч.

Привлеченные инвестиции My Device планирует потратить на развитие проекта в регионах России, а также запуск в США. Начальной точкой станет Нью-Йорк, где стартап будет предлагать курьерам аренду электровелосипедов по подписке. Также в планах My Device запуск производства техники под собственной торговой маркой и совершенствование IT-платформы. Открыть/Комментировать

2021-12-28 18:46:23 Открыть/Комментировать

2021-12-27 16:58:40 «МТС» купила разработчика системы распознавания лиц VisionLabs

Дочерняя компания «МТС» Intema, созданная для приобретения активов в области искусственного интеллекта, объявила о покупке российской IT-компании VisionLabs — разработчика систем распознавания лиц. Сумма сделки около ₽7 млрд, окончательная цена будет определена в течение трех лет по результатам целевых показателей компании.

VisionLabs специализируется на создании продуктов и решений для дополненной и виртуальной реальности в области распознавания лиц и объектов. Компания сама разрабатывает алгоритмы и технологии, на которых основаны ее продукты. VisionLabs сотрудничает с клиентами по всему миру в таких отраслях, как системы безопасности, розничная торговля, банковское дело, транспорт и других.

«МТС» выкупит доли у основателей IT-компании, «Сбера» и венчурного фонда АФК «Система», став единственным владельцем. Планируется, что VisionLabs продолжит работать автономно и сохранит прежнюю бизнес-стратегию и команду. Приобретение должно усилить направление видеоаналитики, которое используется в экосистеме цифровых сервисов «МТС».

АФК «Система» и «Сбер» выступают также в качестве крупных клиентов VisionLabs. Партнерское сотрудничество продолжится и после сделки, это было одним из условий при покупке компании. Тем не менее, в планах «Сбера» развивать конкурента VisionLabs — «Центр речевых технологий», который разрабатывает интеллектуальные решения на основе речевых технологий, голосовой биометрии и распознавания лиц.

Помимо VisionLabs, под управление Intema также перейдет американский разработчик чипов для искусственного интеллекта Kneron, в который весной «МТС» инвестировала около $10 млн. «МТС» уже несколько лет занимается созданием экосистемы, компания считает, что технологии искусственного интеллекта в ближайшее время станут ключевыми факторами развития бизнеса. Всего компания планирует вложить в стартапы на базе технологий искусственного интеллекта $100 млн до 2023 года.

«МТС» постепенно перестает восприниматься только как телекоммуникационный оператор. Так, за 9 месяцев 2021 года выручка от нетелекоммуникационных активов составила более ₽100 млрд (почти 30%). Из них ₽60,7 млрд пришлось на сеть салонов связи, а ₽34,3 млрд на «МТС Банк». Открыть/Комментировать

2021-12-27 16:58:38 Открыть/Комментировать